Nippon Information Development Co., Ltd. · TSE:2349

Nippon Information Development — Q2 FY2021 Earnings Presentation

35 slides from Nippon Information Development's earnings presentation, Nov 20, 2020

  1. Slide 1: 2021年3月期第2四半期 決算説明会

    2021年3月期第2四半期 決算説明会 2020年11月20日 株式会社エヌアイデイ （証券コード：2349） copyright (c) 2020 NID all rights reserved

  2. Slide 2: 目次

    目次 １. 2021年3月期第2四半期決算概要 ２. 2021年3月期通期見通し 付録：会社概要／データ資料 この資料に掲載しております当社の計画及び予想、戦略などは、現時点における情報に基づき判断したものであり、今後の日本経済や情報処理業界の動向、新たな サービスや技術の進展、不確定要素などにより、実際の業績とは大きく異なる可能性がございます。あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 1

  3. Slide 3: 1. 2021年3月期第2四半期決算概要

    １. 2021年3月期第2四半期決算概要 ２. 2021年3月期通期見通し 付録：会社概要／データ資料 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 2

  4. Slide 4: 新型コロナウイルスの当社に対する影響と取り組み

    新型コロナウイルスの当社に対する影響と取り組み 第1四半期 第2四半期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 緊急事態宣言 5/14 8/7 2020年3月期 第1四半期 決算発表 決算発表 状況 顧客需要の見通しが不透明な状況で推移 短期的な顧客需要に一定の見通しがたつ 1Q 前期から受注残が多かったことにより、 2Q コロナ影響に伴う受注減により、 売上 前期比プラス 売上 前期比マイナス 影響 1Q 売上高の増加及び販管費の抑制により、 2Q 販管費を抑制するも稼働率低下等により、 営業利益 前期比プラス 営業利益 前期比マイナス ★働き方 ・テレワーク：出社比率を原則5～7割削減 ・勤務

  5. Slide 5: 連結損益計算書

    連結損益計算書 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 2021年３月期第2四半期実績 第2四半期実績 第2四半期予想 前期比 予想比 売 上 高 8,575 8,700 8,637 +0.7% △0.7% 740 620 769 営 業 利 益 (8.6%) (7.1%) (8.9%) +3.9% +24.1% 849 730 936 経 常 利 益 (9.9%) (8.4%) (10.8%) +10.3% +28.3% 販管費の抑制により、 当初予想を上回る。 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 565 506 622 +10.1% +23.1% 四 半 期 純 利 益

  6. Slide 6: 営業利益差異分析（前年同期比較）

    営業利益差異分析（前年同期比較） 営業利益 前年同期比 ＋28百万円 769 +38 +13 740 △22 増収に伴う増加 売上総利益率0.3pt低下 主な販管費の減少 ・役員報酬 +17 ・旅費・通勤費 +14 ・会議費・接待費 +9 2020年3月期第2四半期実績 2021年3月期第2四半期実績 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 5

  7. Slide 7: 売上高・営業利益のセグメント別前年同期比較

    売上高・営業利益のセグメント別前年同期比較 （単位：百万円） 売上高 前年同期比 +61百万円 +51 △4 8,637 8,575 +14 その他事業 システムマネジメント事業 システム開発事業 2020年3月期第2四半期 2021年3月期第2四半期 営業利益 前年同期比 +28百万円 △62 +56 +32 +1 769 740 調整額 その他事業 システム開発事業 システムマネジメント事業 2020年3月期第2四半期 2021年3月期第2四半期 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 6

  8. Slide 8: セグメント別売上・利益構成

    セグメント別売上・利益構成 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年３月期 セグメント名 第2四半期実績 第2四半期実績 前期比 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 システム開発事業 5,451 542 5,465 480 +0.3% △11.5% (9.9%) (8.8%) システムマネジメント事業 2,449 186 2,500 243 +2.1% +30.6% (7.6%) (9.7%) 675 9 670 41 △0.7% +355.1% その他事業 (1.4%) (6.2%) 8,575 740 8,637 769 +0.7% +3.9% 連結計 (8.6%)

  9. Slide 9: システム開発事業

    システム開発事業 （単位：百万円） ■売上高・営業利益 ■売上高・棒グラフ 2020年 3月期2Q 2021年 3月期2Q 前期比 5,451 5,465 258 官公庁・その他 255 売上高 5,451 5,465 + 0.3％ 金融分野で好条件の案件が 318 FA・装置制御 366 収束したことにより減益 カーエレクトロニクス 営業利益 542 480 △ 11.5％ 697 729 (営業利益率) (9.9%) (8.8%) 公共・ 社会インフラ 1,206 1,287 金融 1,559 1,423 △ 8.8% 情報・通信 情報・通信 1,412 1,406 △ 0.4% 電力系案

  10. Slide 10: システムマネジメント事業

    システムマネジメント事業 （単位：百万円） ■売上高・営業利益 ■売上高・棒グラフ 2020年 3月期2Q 2021年 3月期2Q 前期比 2,449 2,500 88 その他 118 売上高 2,449 2,500 + 2.1％ 102 卸売・小売 106 AWS環境構築案件への 建築・製造 244 234 シフト等で収益性改善 営業利益 186 243 + 30.6％ 官公庁・団体 (営業利益率) (7.6%) (9.7%) 290 309 金融・保険 552 運輸・通信 1,109 1,172 + 5.7% 626 金融・保険 626 552 △ 11.9% 一部顧客からの受注減によ り

  11. Slide 11: その他事業

    その他事業 （単位：百万円） ■売上高・営業利益 ■売上高・棒グラフ 2020年 2021年 3月期2Q 3月期2Q 前期比 675 670 48 プロダクト 売上高 675 670 △ 0.7％ 55 人材派遣 営業利益 9 41 + 355.1％ 生産性向上により増益 (営業利益率) (1.4%) (6.2%) 264 251 データソリューション 365 364 △ 0.2% データ 人材派遣 264 251 △ 5.0% ソリューション プロダクト 48 55 + 13.2% 365 364 2020年3月期 2021年3月期 第2四半期 第2四半期 copyright (c) 202

  12. Slide 12: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円） 2020年 2020年 増減額 主な増減要因 ３月末 9月末 現金及び預金 +1,348 流動資産 12,789 13,415 +625 受取手形及び売掛金 △829 (67.2) (68.5) 繰延税金資産 △67 固定資産 6,254 6,155 △98 (32.8) (31.4) 資産合計 19,044 19,571 +527 (100.0) (100.0) 買掛金 △71 流動負債 2,527 2,501 △26 (13.3) (12.8) 退職給付に係る負債 ＋40 固定負債 2,928 2,964 +36 (15.4) (15.1) 負債合計 5,

  13. Slide 13: 連結キャッシュ・フロー計算書

    連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 増減額 主な増減要因 第2四半期実績 第2四半期実績 税金等調整前四半期純利益 ＋86 売上債権の増減額 ＋468 営業活動によるＣＦ 367 1,379 +1,012 未払金の増減額 +142 その他の流動負債の増減額 +141 投資有価証券の取得による支出 ＋343 投資活動によるＣＦ △ 792 272 +1,065 投資有価証券の売却及び償還による収入 +456 出資金の払込みによる支出 +100 財務活動によるＣＦ △ 238 △ 251 △12 現金及び現金同等物期末残高 8,212 10,250

  14. Slide 14: 2. 2021年3月期通期見通し

    １. 2021年3月期第2四半期決算概要 ２. 2021年3月期通期見通し 付録：会社概要／データ資料 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 13

  15. Slide 15: 事業環境

    事業環境 2020年 ●日本経済（日銀短観2020年9月調査） 大企業業況判断DI（前年比）：2020年6月▲26％ ⇒ 2020年9月▲21％ ――業況判断は改善傾向にあるものの、改善幅は小幅。依然として不透明な状況で推移。 ●IT投資（IDC Japan9月9日発表） 国内ICT市場見通し（前年比）：2020年支出額▲4.3％ ――コロナ禍を背景に2020年は減少となる見込み。 今年度は厳しい状況が続くと想定 「2021年3月期通期 見通し」にて後述 2021年以降 ●IT投資（IDC Japan9月9日発表） 国内ICT市場見通し（前年比）：2021年支出額+1.2％ ⇒ 2022年支出

  16. Slide 16: 2021年3月期通期見通し

    2021年3月期通期見通し 新型コロナウイルス感染症の収束時期は依然として不確実であるも、現時点で入手可能な情報に基づき予想を算定 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 主な要因 実績 予想 前期比 売 上 高 18,017 18,100 +0.5% 1,940 1,600 ・粗利率の減少 営 業 利 益 △17.5% (10.8%) (8.8%) 2,279 1,828 ・販売費および一般管理費の増加 経 常 利 益 △19.8% (12.7%) (10.1%) リモートワーク環境整備のための投資を実施 親会社株主に帰属する 1,266 1,339 +5.7% 当 期 純 利

  17. Slide 17: 2021年3月期通期見通し（セグメント別）

    2021年3月期通期見通し（セグメント別） （単位：百万円） 2020年3月期 2021年３月期 セグメント名 実績 予想 前期比 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 システム開発事業 11,535 1,395 11,528 1,092 △0.1% △21.7% (12.1%) (9.5%) システムマネジメント事業 5,040 461 4,880 409 △3.2% △11.4% (9.2%) (8.4%) その他事業 1,440 76 1,690 95 +17.3% +23.6% (5.3%) (5.6%) 連結計 18,017 1,940 18,100 1,600 +0

  18. Slide 18: 営業利益差異分析（前年比）

    営業利益差異分析（前年比） 営業利益 前年同期比 △340百万円 ＋18 増収に伴う増加 1,940 △348 主な販管費の増減 ・労務費（システム担当増員1名含む）△31 ・リモートワーク環境整備 △13 ・役員報酬 ＋12 ・会議・接待費 +13 △10 売上総利益率1.9pt減 販管費 主な粗利率減要因 1,600 ・稼働率の低下等 △170 ・好条件案件の収束 △100 ・低採算案件 △25 2020年3月期実績 2021年3月期通期見通し copyright (c) 2020 NID all rights reserved 17

  19. Slide 19: 通期見通し（セグメント別）システム開発事業

    2021年3月期通期見通し（セグメント別） （単位：百万円） ■システム開発事業 前期比 前期実績 当期予想 金額 率 売上 11,535 11,528 △7 △0.1% 営業利益 1,395 1,092 △ 303 △21.7% 営業利益率 12.1% 9.5% △2.6% ＜売上＞ 金融分野で好条件の大型案件が収束したことによる減収があったものの、カーエレ分野の 主力顧客及びFA・装置制御分野の新規顧客からの受注増により、ほぼ前年並みを予想。 ＜営業利益＞ 金融分野の好条件案件剥落、及び受注量減に伴う稼働率の低下等により、減益を予想。 copyright (c) 2020 NID all

  20. Slide 20: 通期見通し（セグメント別）システムマネジメント事業

    2021年3月期通期見通し（セグメント別） （単位：百万円） ■システムマネジメント事業 前期比 前期実績 当期予想 金額 率 売上 5,040 4,880 △ 160 △3.2% 営業利益 461 409 △ 52 △11.4% 営業利益率 9.2% 8.4% △0.9% ＜売上＞ 上半期はAWS環境構築案件や持ち帰り案件増により増収。下半期は新型コロナウイルス感 染拡大による受注量の不足を見込み、通期では減収を予想。 ＜営業利益＞ 受注量減に伴い稼働率の低下等を見込む。加えて前期スポット案件の剥落により、減益を 予想。 copyright (c) 2020 NID all rights r

  21. Slide 21: 通期見通し（セグメント別）その他事業

    2021年3月期通期見通し（セグメント別） （単位：百万円） ■その他事業 前期比 前期実績 当期予想 金額 率 売上 1,440 1,690 250 +17.3% 営業利益 76 95 19 +23.6% 営業利益率 5.3% 5.6% +0.3% ＜売上＞ 人材派遣事業は、新型コロナウイルスの影響により新規案件獲得に苦戦を予想し減収、 データソリューション事業において大型案件の受注や新たな分野への営業強化で増収を見 込み、全体では増収を予想。 ＜営業利益＞ 人材派遣は好条件の業種へのシフトを推進、データソリューションはAI-OCR等の自動化 ツール導入による生産性向上により、増益を予想。

  22. Slide 22: 人員数推移／採用活動について

    人員数推移／採用活動について ◆近年は新卒中心に人材採用を強化するも、当期はコロナ禍により大幅に採用を抑制 売上高(百万円) 従業員数(人) 19,000 2,000 採用人数推移 売上高（百万円） 17,913 17,964 18,017 1,900 18,000 従業員数（人） 17,683 140 116 17,102 1,800 120 当 92 17,000 94 5 期 16,228 100 16,119 1,700 16,000 10 7 15,531 80 1,600 60 55 15,000 14,638 14,824 111 1,490 7 1,500 40 84 85 1

  23. Slide 23: 配当予想について

    配当予想について 新型コロナウイルス感染症の拡大による影響により連結業績予想の見通しが困難であったことから、 配当予想を開示しておりませんでしたが、今期の業績予想を踏まえ、期末配当予想を１株あたり 22円といたします。 30 100% 配当金 配当性向 90% 80% 22 22 21 19.3 19.3 70% 20 16.6 1.6 60% 15 15 15 15.6 17.7 50% 51.8% 40% 10 30% 29.1% 26.3% 20% 22.5% 19.8% 19.7% 18.7% 16.6% 16.1% 16.5% 10% 0 0% 2012.3 2013.3 2014.

  24. Slide 24: copyright (c) 2020 NID all rights reserved

    copyright (c) 2020 NID all rights reserved 23

  25. Slide 25: 付録：会社概要／データ資料

    １. 2021年3月期第2四半期決算概要 ２. 2021年3月期通期見通し ３. 新型コロナウイルスへの当社の取り組み 付録：会社概要／データ資料 copyright (c) 2020 NID all rights reserved 24

  26. Slide 26: 主要な経営指標推移

    主要な経営指標推移 （単位：百万円） 21年3月期 20年３月期 21年３月期 17年３月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 （予想） 第2四半期 第2四半期 売上高 17,683 17,913 17,964 18,017 18,100 8,575 8,637 増 減 率 (+3.4) (+1.3) (+0.3) (+0.3) (+0.5) (△1.5) (+0.7) 営業利益 1,834 1,826 1,983 1,940 1,600 740 769 率（対売上高） (10.4) (10.2) (11.0) (10.8) (8.8) (8.6) (8.9) 増 減 率 (+18.8

  27. Slide 27: 株価と出来高の推移

    株価と出来高の推移 株価（%） ①2020/11/19終値 1,358円 出来高（千株） ②1株あたり純利益（’21/03予） 117.89円 700 ③1株あたり純資産（’20/09実） 1,242.11円 1600 上場来株価推移（2003年1月～） ④PER（①÷②） ⑤PBR（①÷③） 11.52倍 1.09倍 出来高 エヌアイデイ株価 TOPIX ※ 1400 600 ※株価の括弧内は2003年1月の株価を100%としたときの値 1200 500 1,358円 （576） 1000 400 800 300 600 1,720.65 （210） 200 236円 400 （100） 1

  28. Slide 28: 第2四半期売上高の推移

    第2四半期売上高の推移（2011.9～2020.9） （百万円） 1Q 2Q 10,000 9,000 +4.5％ +1.0％ △1.5％ +0.7％ +1.1％ +4.9％ +1.8％ 8,000 +3.1％ 前年比 +2.7％ 7,000 4,587 4,592 4,480 4,367 6,000 4,247 4,287 4,024 4,044 3,743 3,825 5,000 4,000 3,000 2,000 3,907 3,960 4,033 4,116 4,095 4,270 3,474 3,586 3,614 3,731 1,000 0 11.09 12.09 13.09 14

  29. Slide 29: 第2四半期営業利益の推移

    第2四半期営業利益の推移（2011.9～2020.9） （百万円） 1Q 2Q 1,000 900 +9.9％ +2.5％ +3.9％ 800 +35.2％ △12.8％ +100.3％ +4.0％ 700 600 △17.7％ 515 426 450 424 500 364 465 352 400 前年比 △11.7％ 382 300 207 194 200 313 327 322 333 345 299 275 100 175 161 131 0 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 copyright (c

  30. Slide 30: 第2四半期経常利益の推移

    第2四半期経常利益の推移（2011.9～2020.9） （百万円） 1Q 2Q 1,000 +10.0％ +10.3％ 900 +6.1％ △9.7％ +20.5％ 800 +8.5％ △5.9％ 700 +92.6％ 490 569 600 501 456 538 500 379 352 442 400 前年比 △9.8％ 300 209 198 446 200 350 354 371 303 332 311 100 227 168 142 0 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 copyright (c)

  31. Slide 31: 第2四半期純利益の推移

    第2四半期純利益の推移（2011.9～2020.9） （百万円） 1Q 2Q 700 +9.7％ +10.1％ +6.9％ 600 △10.5％ +15.9％ 500 +9.9％ +136.5％ 323 382 400 338 309 355 300 227 292 +71.5％ 前年比 200 116 299 △52.2％ 242 229 238 249 100 195 210 44 172 102 60 0 -64 -100 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 copyright (c) 2020 NID

  32. Slide 32: 主要顧客売上高上位20社

    主要顧客売上高上位20社 順位 主要顧客 売上構成比 順位 主要顧客 売上構成比 1 ANAグループ 14.3% 11 森永乳業グループ 2.5% 2 全労済グループ 6.5% 12 NTTグループ 2.4% 3 トヨタグループ 6.4% 13 NHKグループ 2.2% 4 フコク生命グループ 5.7% 14 横河グループ 1.6% 5 ソニーグループ 5.6% 15 東芝グループ 1.5% 6 東北電力グループ 5.4% 16 伊藤忠グループ 1.4% 7 SOMPOグループ 5.3% 17 フクダ電子 1.1% 8 日立グループ 4.4% 18 京セラ 1.1% 9 キヤノングループ 2.

  33. Slide 33: 会社概要

    会社概要 株式会社エヌアイデイ 社 名 （英社名：Nippon Information Development Co.,Ltd.） 所 在 地 東京都中央区晴海1-8-10 設 立 1967年5月 資 本 金 6億5,335万円 事 業 内 容 システム開発事業、システムマネジメント事業、その他事業 連 結 子 会 社 3社（NID・MI＜千葉県＞、NID東北＜宮城県＞、NID air＜東京都＞） 社 員 数 連結：1,559名 単体：1,034名（2020年9月末現在） 発行済株式数 13,109,490株 株 主 数 800名（2020年9月末現在） copyright (c) 2020

  34. Slide 34: 事業の概要

    事業の概要 当社グループ 連結子会社（3社） 当社 ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ＮＩＤ・MI ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 エヌアイデイ ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ・システム開発事業 ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 ・IT技術者派遣 ・その他事業 ・IT技術者派遣 ・システム開発事業 ・システムマネジメント事業 ＮＩＤ東北 ・システム開発事業 ・その他事業 お 客 ＮＩＤ air ・その他事業 ＜資金の流れ＞ ＜資金の流れ＞ 様 ＜ｻｰﾋﾞｽの流れ＞ ・開発ｿﾌﾄｳｪｱ納品 ＜資金の流れ＞ ・IT技術者派遣 ビジネスパートナー copyright (c) 2020 NID all rights reserved 33

  35. Slide 35: 連結セグメントについて

    連結セグメントについて 連結セグメント 会社 内容 エヌアイデイ カーエレクトロニクス、ＦＡ（ファクトリーオートメーション）・装置制御、社会インフラ、 NID・MI メディカルシステム等の分野の顧客を対象に、組込みソフトウエアの設計／開発を幅広く提供。 NID東北 エヌアイデイ システム開発事業 NID・MI モバイル、企業システム、社会インフラ、ホームエレクトロニクス等の分野の顧客を対象に、 （開発） 通信システム開発を中心に設計／開発を幅広く提供。 NID東北 エヌアイデイ 生命保険・損害保険、クレジット・証券、情報・サービス等の分野の顧客を対象に、金融ビジ NID・MI ネスソフトウエア

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