Japan Cash Machine Co., Ltd. · TSE:6418
Japan Cash Machine — Q2 FY2020/3 Earnings Presentation
42 slides from Japan Cash Machine's earnings presentation, November 2019
Slide 1: 2020年3月期 第2四半期決算資料
日本金銭機械株式会社 (証券コード：6418) ２０２０年３月期 第２四半期決算資料 世界最大のゲーミングショー 金融国際情報技術展 ‘Ｇ２Ｅ ２０１９’ に出展 ‘ＦＩＴ２０１９’ に出展 （10月15～17日，ラスベガス） （10月24,25日,東京フォーラム） 2019年11月
Slide 2: 目次
目 次 ・2020年３月期 第２四半期業績概要 ‥ ２～５ ・セグメント別 業績概要 ‥ ６～１０ ・2020年３月期 通期業績予想 ‥１１～２１ ・課題認識 ‥２２～２４ ・利益還元 ‥２５ ・参考資料 ‥２６～４１ 2020年3月期 2Q実績 日本金銭機械 (６４１８) 1
Slide 3: 2020年3月期 第2四半期業績概要 ポイント
２０２０年３月期 第２四半期業績概要 ポイント ・前年同期間比で大幅な ’減収・減益’ 「グローバルゲーミング」、「海外コマーシャル」、「遊技場向機器」セグメントでの 販売が低調な推移となり、利益面でも減収要因に加え、研究開発投資等の販管費 の増加、また営業外でも為替差損の計上などの影響により、各段階利益で減益に ・9/19発表の数値から、利益を下方修正 9/19発表の修正予想値から、研究開発費等の経費計上の進捗時期に相違が生じ たことに加えて、投資有価証券評価損(23百万円) を特損に計上こともあり、各段階 利益を修正 ・平均為替レート修正 為替相場が円高に推移していることを踏まえて、通期予
Slide 4: 2020年3月期 第2四半期業績概要
２０２０年３月期 第２四半期業績概要 単位：百万円 ２０１９/３ ２０２０/３ 前年同期間比 ２０２０/３ ２Ｑ累計期初計画比 業績修正 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 率 増減額 ２Ｑ累計計画 率 増減額 (9/19発表) 売上高 15,585 13,508 △13.3% △2,077 14,900 △ 9.3% △1,392 13,400 グローバルゲーミング 8,953 7,694 △14.1 % △1,258 8,400 △ 8.4 % △ 706 7,600 (内数) プリンター事業 (2,427) （2,119） (△12.6%) （ △307） （2,200） (△3.7%) （ △
Slide 5: 売上高増減要因(前年同期間比)
売上高増減要因 （前年同期間比） 単位：百万円 △894 △475 ゲーミング 15,585 △326 米ドル ＋ 47 海外Ｃ ユーロ △151 △310 遊技場 △104 ＋32 プリンター 為替 国内Ｃ 13,508 20億77百万円減少（△13.3%） 2019/3 2020/3 2Q累計実績 2Q累計実績 2020年3月期 2Q実績 日本金銭機械 (６４１８) 4
Slide 6: 営業利益増減要因(前年同期間比)
営業利益増減要因 （前年同期間比） 単位：百万円 開発費 +154、人件費＋55、 広告宣伝費 +35 △359 ＋502 △912 米ドル △12 △244 ユーロ ＋91 販管費増加 ＋79 前２Q 棚卸資産 粗利益率要因 為替 評価額 996 切り下げ 〈 遊技場〉 減収要因 62 9億34百万円減少（△93.7%） 2019/3 2020/3 2Q累計実績 2Q累計実績 2020年3月期 2Q実績 日本金銭機械 (６４１８) 5
Slide 7: 2Q累計セグメント別業績
２０２０年３月期 ２Ｑ累計セグメント別業績 単位：百万円 売 上高 営 業 利益 ( 率 ) ２０１９/３ ２０２０/３ ２０２０/３ ２０１９/３ ２０２０/３ ２０２０/３ ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計計画 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計計画 外貨(千米ﾄﾞﾙ) 51,976 46,614 48,700 グロ ー バ ル 25,345 20,679 23,450 23.6% 14.8% 17.6% 外貨(千ﾕｰﾛ) ゲ ー ミン グ 邦貨(百万円) 8,953 7,694 8,400 2,114 1,138 1,475 外貨(千米ﾄﾞﾙ) 5,755 5,015 5,880
Slide 8: グローバルゲーミング セグメント別業績概要
グローバルゲーミング セグメント別 業績概要 ２０１８/３ ２０１９/３ ２０２０/３ ２０２０/３ 比 較 増 減 区分 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 ２ Ｑ 累計実績 ２Ｑ累計計画 前年同期間比 期初計画比 外貨 (千米＄) 23,345 31,423 30,582 30,700 △ 841 △ 118 北 米 ・ 中南 米 邦貨 (百万円) 2,618 3,410 3,364 3,375 △ 45 △ 11 アジア・ 外貨 (千米＄) 2,896 2,467 2,048 2,500 △ 419 △ 452 パ シフィ ッ ク 邦貨 (百万円) 325 268 225 275 △ 43 △
Slide 9: 海外コマーシャル セグメント別業績概要
海外コマーシャル セグメント別 業績概要 ２０１８/３ ２０１９/３ ２０２０/３ ２０２０/３ 比 較 増 減 区分 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 ２ Ｑ 累計実績 ２ Ｑ 累計計画 前年同期間比 期初計画比 外貨 (千米＄) 3,850 4,322 3,637 3,000 △ 685 ＋ 637 北米・ 中南米 邦貨 (百万円) 431 469 400 330 △ 69 ＋ 70 アジア・ 外貨 (千米＄) 2,507 1,193 1,255 2,700 ＋ 62 △ 1,445 パ シ フィ ッ ク 邦貨 (百万円) 281 129 138 300 ＋ 9 △ 162 欧 州 ・ ア フリ
Slide 10: 国内コマーシャル セグメント別業績概要
国内コマーシャル セグメント別 業績概要 単位：百万円 ２０１８/３ ２０１９/３ ２０２０ / ３ ２０２０/３ 比 較 増 減 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計 実績 ２Ｑ累計計画 前年同期間比 期初 計 画比 ＋ 2.5% ＋ 5.6% 売上高 1,129 1,341 1,373 1,300 ＋ 32 ＋ 73 営業利益 10.1% 114 9.3% 124 18.2% 249 9.6% 125 ＋ 8.8pt ＋125 ＋ 8.5pt ＋124 主に流通、交通向では、省人化システムへの投資意欲が活発であり、券売機、チャージ機、 駐車場精算機向け需要が順調に推移し、前年同期実績、計画
Slide 11: 遊技場向機器 セグメント別業績概要
遊技場向機器 セグメント別 業績概要 単位：百万円 ２０１８/３ ２０１９/３ ２０２０/ ３ ２０２０/３ 比 較 増 減 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計実績 ２Ｑ累計計画 前年同期間比 期初計画比 ※１ (3 ,7 4 6 ) △ 9.7% △14.9% 売上高 4,031 3,348 3,021 3,550 △ 326 △ 529 ※１ (△ 2 1 ) ※２ ( 90) 営業利益 △ 0.5% △ 19 △12.3% △ 412 △1.9% △ 56 2.5% 90 ＋10.4pt ＋ 356 △ 4.4pt △ 146 ※1. 2018年２月末で撤退したアミューズメント事業〔売
Slide 12: 2020年3月期 通期業績予想
２０２０年３月期 通期業績予想 単位：百万円 ２０２０年３月期 ２０１９年３月期 実績 修正予想(11.7発表) 通期比較 修正予想 修正予想比 2Q累計 通期 2Q累計 通期 率 増減額 (9.19発表) 増減額 売上高 15,585 31,270 13,508 25,900 △17.2 % △5,370 27,500 △1,600 グローバルゲーミング 8,953 18,094 7,694 13,800 △23.7 % △4,294 14,450 △ 650 (内数) プリンター事業 (2,427) (4,635) （2,119） （4,100） (△11.5%) （ △535） （4,1
Slide 13: 通期業績予想〈セグメント別〉
２０２０年３月期 通期業績予想〈セグメント別〉 単位：百万円 売上高 営業利益 ( 率) ２０１８/３ ２０１９/３ ２０２０/３ ２０１８/３ ２０１９/３ ２０２０/３ 実 績 実 績 予 想 実 績 実 績 予 想 外貨(千米ﾄﾞﾙ) 78,569 98,447 90,905 グロ ー バル 51,589 55,584 32,150 18.9% 21.9% 10.9% 外貨(千ﾕｰﾛ) ゲ ー ミン グ 邦貨(百万円) 15,367 18,094 13,800 2,911 3,955 1,500 外貨(千米ﾄﾞﾙ) 13,894 11,098 9,140 海外 17,611 16,502
Slide 14: セグメント別予想 グローバルゲーミング
２０２０年３月期 セグメント別予想 グローバルゲーミング ２０１９/３ 実 績 ２０２０/３ 見 込 比 較 増 減 区分 上半期 下半期 通 期 上半期実績 下半期見込 通 期 前 期 比 外貨 (千米＄) 31,423 28,535 59,958 30,582 26,808 57,390 △ 2,568 北米・中南米 6,617 6,250 邦貨 (百万円) 3,410 3,207 3,364 2,886 △ 367 アジア・ 外貨 (千米＄) 2,467 2,355 4,822 2,048 2,082 4,130 △ 692 パシフ ィック 邦貨 (百万円) 268 264 532 22
Slide 15: セグメント別トピックス グローバルゲーミング(FUZION)
セグメント別トピックス グローバルゲーミング ＦＵＺＩＯＮシステムの最初の案件が、11月2日に新規開業したカジノに導入 されることとなりました。 ◎顔認証技術の使用で提携 10月16日に、ラスベガスを拠点とするeConnect社とカジノセキュリティの強化に向けて、 顔認証技術の使用に関して提携 ⇒ FUZIONシステムと統合し、カジノセキュリティ強化に貢献 〈カジノ向システム ＦＵＺＩＯＮ〉 パネルのボタンに触れると、画面が２分割され、 左側がスロットの画面、右側に’馬券’,’宝くじ’,’スポーツベッテング’等 の他の賭け事のサイトが表示され、マシンに向かい合ったままで、複数 の賭け事も可能に
Slide 16: 大型LEDディスプレイの拡販
セグメント別トピックス グローバルゲーミング 大型ＬＥＤディスプレイの拡販 昨年5月14日に連邦裁判所の裁定が下り、認可が各州に委ねられることとなり、それまで ネバダ州に限定されていたスポーツベッテイングが現時点で13州で解禁されている。 解禁された州におけるベッテイングルームの新設に伴い、大型ディスプレイの需要が拡大 しており、拡販を進めていきたい。 〈スポーツベッテイング解禁状況〉 濃い緑色の州(13州)が既に解禁されており、薄緑の6州、特別区でも承認済み。(11.7時点) スポーツベッティングルームの様子 2020年3月期 2Q実績 日本金銭機械 (６４１８) 15
Slide 17: テーブルゲーム・ソリューションのディストリビューション契約
セグメント別トピックス グローバルゲーミング テーブルゲーム・ソリューションのディストリビューション契約を締結 10月7日に、ドイツのCountR社と同社のテーブルゲーム・ソリューションの北米、中南米、アジア、 豪州地域での販売ディストリビューション契約を締結。 今回の契約を受けて、当社は北米、中南米、アジア太平洋地域への同社システムの販売を推進 していく。 現在、手作業で行っているディーラーの紙幣識鑑別、受取業務を当社のＭＲＸ МＲＸ を搭載することで、高速で、高セキュリティの通貨検証を行うことができる。 合わせて、CountR社のカジノシステムと連動したTIT0システムにより、テーブル で
Slide 18: セグメント別予想 海外コマーシャル
２０２０年３月期 セグメント別予想 海外コマーシャル ２０１９/３ 実 績 ２０２０/３ 見 込 比 較 増 減 区分 上半期 下半期 通 期 上半期実績 下半期見込 通 期 前 期 比 外貨 (千米＄) 4,322 3,237 7,559 3,637 2,333 5,970 △ 1,589 北米・中南米 834 650 邦貨 (百万円) 469 365 400 250 △ 184 アジ ア・ 外貨 (千米＄) 1,193 1,918 3,111 1,255 1,685 2,940 △ 171 パシ フィック 邦貨 (百万円) 129 214 343 138 182 320 △ 23 欧州・ア
Slide 19: セグメント別トピックス 海外コマーシャル(MRX)
セグメント別トピックス 海外コマーシャル 海外のコマーシャル市場向けとして開発を進めてまいりました製品(MRX)が初めて搭載 された地下鉄自動券売機が、5月20日より稼働を開始いたしました。（中国） 2番目の案件も、中国において6月22日から稼働を開始しております。 上記以外に、受注確定案件は10件(中国7件,インド2件,台湾1件)あり、来期にかけて、 更なる拡販に努めていく。 〈ＭＲＸ搭載 地下鉄自動券売機 設置の様子〉 ＭＲＸ 乗車券売り場 自動券売機 【製品の特長】 紙幣識別ユニットと入金・ 出金・リサイクル機能を 持つ各モジュールとの組み 合わせ方や追加によって 紙幣収納容量を増やすこ
Slide 20: セグメント別予想 国内コマーシャル
２０２０年３月期 セグメント別予想 国内コマーシャル 単位：百万円 ２０１９/３ 実 績 ２０２０/３ 見 込 比 較 増 減 上半期 下半期 通 期 上半期実績 下半期見込 通 期 前 期 比 売上高 1,341 1,327 2,668 1,373 1,377 2,750 ＋ 3.1% ＋ 82 9.3% 9.3% 9.3% 248 18.2% 5.9% 12.0% ＋ 2.7pt 営業利益 124 124 249 81 330 ＋ 82 《 下半期の主な取り組み 》 分煙ボックス 大口受注獲得（P.21ご参照） ⇒ 引き続き、新たな顧客獲得に取り組む 新型駐車場精算システムに採用決定 キャ
Slide 21: セグメント別予想 遊技場向機器
２０２０年３月期 セグメント別予想 遊技場向機器 単位：百万円 ２０１９/ ３ 実 績 ２０２０/ ３ 見 込 比 較 増 減 上半期 下半期 通 期 上半期実績 下半期見込 通 期 前期比 売上高 3,348 3,788 7,136 3,021 3,579 6,600 △ 7.5% △ 536 △12.3% 4.9% △3.2% △1.9% 2.7% 0.6% 40 3.8pt ＋ 営業利益 △ 412 184 △ 228 △ 56 96 ＋ 268 《 下半期の事業環境と取り組み 》 年内にパチスロ遊技機の主力５号機(約18万台)が認定期限を迎え、新規則機への入替の予定 ⇒ 入替に合わせた
Slide 22: セグメント別トピックス 分煙ボックス
セグメント別トピックス 改正健康増進法施行(2020年4月)に対応した新製品（パーソナル分煙ボックス）の販売が スタート コンパクト設計のため、デッドスペースなどの狭い空間の有効活用に最適の喫煙専用室。 １人用のため、会話などによる長時間滞在が発生しないので、回転率が高い点、他の利用者の干渉を 気にする必要がない点などが好評を得ている。 遊技場向機器 他店との差別化を図るべく、早期に設置するホールへ の導入が進む。 進行年度で２５０台の設置の見込み 〈パチンコホールでの設置の様子〉 ◇ ２基連結タイプ ◇導入店店長のコメント 「１人のパーソナルスペースとなって いるので、特に女性のお客様が安心
Slide 23: 米国対中関税問題に関する取り組み
米国 対中関税問題に関する取り組み 当社は、海外市場向け製品のほとんどを中国で委託（外部） 生産してきたが、人件費等の上昇などの要因もあり、段階的に フィリピンヘ生産移管する計画を進めていた。 しかし、米国による中国製品への追加関税に関して、’第３弾’ までは対象になっていなかった中国からの輸入品のほぼ全てに 対して、追加関税を課すいわゆる’第４弾’の発表により、当社 の紙幣識別機やプリンターも対象に含まれることになった。 これを受けて、計画していた移管のスピードを加速させ、２０２０ 年度に中国生産の比率を３０％程度に引き下げることを目標と することを決定した。 「第４弾」は９月１日から関税率
Slide 24: 業績推移
業績推移 ﾌｭｰﾁｬｰﾛｼﾞｯｸ買収 ｼﾙﾊﾞｰ電研事業譲渡 中期経営計画 (2014/9,ｹﾞｰﾐﾝｸﾞ) (2016/9,遊技場) (2019.5策定) ｻﾐｰｼｽﾃﾑｽﾞ買収 (2009/5,遊技場) FY19 FY19 FY20 FY21 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 予想 中計 中計 中計 売上高 16,945 19,970 22,129 23,441 27,806 27,917 29,761 30,230 29,860 31,270 25,900 28,500 29,700 32,300 営業利益 △ 363 5
Slide 25: 課題認識
課題認識 ・既存市場（海外ゲーミング、国内遊技場）において、規制動向等による需要の増減はあるものの、 総じて大きな回復トレンドは期待できない。 ・決済機能に関する技術革新の進行 規制等の動向の影響を受けやすい事業構造への対応が急務 重点施策 ■ 新規事業領域の拡大 ・ 販路の開拓を通した拡大 （グローバルコマーシャルの強化） ・ 新製品の開発による新市場の創出 （開発途上にあるテーマの早期上市） ■ 既存事業領域の収益性の改善 停滞する売上規模を前提として、収益構造・体質の改善に全部門で一貫して取り組む 2020年3月期 2Q実績 日本金銭機械 (６４１８) 24
Slide 26: 利益還元
利益還元 ２０２０年３月期については期初予想から変更せず、年間普通配当１７円を予想 （円/株） 配当・配当性向の推移 中間 通期 配当性向 （％） 30.0 75.0 17 17 53.8 17 46.0 3 17 2 45.1 20.0 50.0 34.5 17 17 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 10.0 25.0 0.0 0.0 ２０１５/３ ２０１６/３ ２０１７/３ ２０１８/３ ２０１９/３ ２０２０/３予想 ※２０１５/３には ２円、２０１９/３には３円の記念配当を含む 1株当たり利益推移（円） 55.1 13.3 37.7 31.6 43.5 △35.8 配当
Slide 27: 参考資料 目次
参考資料 ・貸借対照表 ‥２７,２８ ・キャッシュ・フロー ‥２９ ・設備投資額、減価償却費、研究開発費の推移 ‥３０ ・為替影響 ‥３１ ・半期別業績推移 ( 2017/3～20/3月期上半期 ) ‥３２ ・半期別・セグメント別業績推移( 2017/3～20/3月期上半期 ) ‥３３ ・四半期別・セグメント別売上高推移( 2017/3～20/3月期上半期 ) ‥３４ ・遊技場市場関連情報 ‥３５ ・海外カジノ市場の状況 ‥３６ ・国内ＩＲに関する動向 ‥３７ ・事業セグメントの概要 ‥３８,３９ ・世界のゲーミング市場における高いブランド力 ‥４０ ・ＥＳＧへの取り組み ‥４１ 2020年3
Slide 28: 貸借対照表(資産)
参考資料 貸借対照表 単位：百万円 資産の部 ：△17億36百万円 (前期末比) 流動資産 △ 14億44百万円 ： 現預金 △579、売上債権 △1,286、たな卸資産 ＋396 固定資産 △ 2億92百万円 ： 固定資産 △123、投資その他 △170 総資産 42,511 40,428 39,755 40,377 39,668 37,932 (百万円) 2,047 40,000 1,662 2,003 2,328 2,189 2,019 固定資産 13,471 ← のれん等 11,684 12,644 11,627 10,866 9,787 4,287 含む 9,664 30,000 7
Slide 29: 貸借対照表(負債・純資産)
参考資料 貸借対照表 単位：百万円 負債 ： △ 6億81百万円 (前期末比) 流動負債 △8億23百万円 ： 仕入債務 △230、未払法人税等 △146 純資産：△ 10億54百万円 ： 利益剰余金 △631、有価証券評価差額金 △74、 為替換算調整勘定 △369 負債・純資産 42,511 40,428 39,755 40,377 39,668 37,932 (百万円) 全額返済 40,000 3,728 ↓ 3,433 3,161 3,291 0 2,985 5,773 2,755 4,620 3,703 3,643 3,270 負債 518 2,676 661 2,965 2,386
Slide 30: キャッシュ・フロー
参考資料 キャッシュ・フロー 単位：百万円 ・営業ＣＦ ： 純損失 △133 、減価償却費 ＋596 ・投資ＣＦ ： 有形固定資産取得 △266 ・財務ＣＦ ： 配当金支払 △340 '15/3月期 '16/3月期 '17/3月期 '18/3月期 '19/3月期 '20/3月期 2Q 営業 活動によるＣ Ｆ 1 ,8 0 1 1 ,7 5 8 611 3 ,4 6 1 3 ,6 0 1 283 投資 活動によるＣ Ｆ △ 6 ,9 9 1 △ 242 △ 293 △ 694 △ 556 △ 281 財務 活動によるＣ Ｆ 5 ,1 8 1 △1 ,4 1 4 △1 ,6 8 8 △ 940 △
Slide 31: 設備投資額・減価償却費・研究開発費の推移
参考資料 設備投資額・減価償却費・研究開発費の推移 設備投資額 384 減価償却費（のれん除く） 502 （百万円） (2Q累計実績) (2Q累計実績) 上半期 通期 上半期 通期 （百万円） 1,200 950 1,500 1,000 746 1,045 1,050 926 951 941 800 534 581 1,000 600 383 400 291 347 525 469 480 447 495 400 258 500 147 200 0 0 ２０１６/３実績 ２０１７/３実績 ２０１８/３実績 ２０１９/３実績 ２０２０/３計画 ２０１６/３実績 ２０１７/３実績 ２０１８/３実績
Slide 32: 為替影響
参考資料 為替影響 （円） 米ドル ユーロ 160 140.33 130.05 133.70 127.24 130 120.57 121.30 100 121.04 106.46 109.43 112.05 110.37 108.90 70 ２０１５/３ ２０１６/３ ２０１７/３ ２０１８/３ ２０１９/３ ２０２０/３予想 １円変動による営業利益への影響額 （通期 ： 百万円） ※円安が業績にプラスに 米ドル １８ １１ ２１ ２３ ３２ ２８ ユーロ ７ ６ ５ ９ ７ ３ ◇期中平均レート (円) ◇期末日レート (円) 為替感応度 2020/3 為替感応度 2019/3実績 2020
Slide 33: 半期別業績推移
参考資料 半期別業績推移 単位：百万円 ２０１７/３ 実績 ２０１８/３ 実績 ２０１９/３ 実績 ２０２０/３実績 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 売 上 高 15,298 14,932 30,230 14,995 14,865 29,860 15,585 15,685 31,270 13,508 売 上 原 価 9,338 8,952 18,290 9,090 9,294 18,384 9,696 9,318 19,014 8,219 売 上 総 利 益 39.0% 5,959 40.0% 5,980 39.5% 11,940 39.4% 5,90
Slide 34: 半期別・セグメント別業績推移
参考資料 半期別・セグメント別業績推移 単位：百万円 ２０１７/３ 実績 ２０１８/３ 実績 ２０１９/３ 実績 ２０２０/３実績 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 売上高 15,298 14,932 30,230 14,995 14,865 29,860 15,585 15,685 31,270 13,508 （千米ドル） 41,187 47,563 88,750 39,610 38,959 78,569 51,976 46,471 98,447 46,614 グローバル ゲーミング （千€） 31,678 23,398 55,076 27,154 2
Slide 35: 四半期別・セグメント別売上高推移
参考資料 四半期別・セグメント別売上高推移 単位：百万円 ２０１７/３ 実績 ２０１８/３実績 ２０１９/３実績 ２０２０/３実績 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期 １Ｑ ２Ｑ 売 上 高 7,398 7,900 7,738 7,194 30,230 7,140 7,855 7,640 7,225 29,860 7,713 7,872 8,023 7,662 31,270 6,967 6,541 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｹﾞｰﾐﾝｸﾞ 4,124 4,415 3,903 3,911 16,353 3,722 4,038 3,570 4,036 15
Slide 36: 遊技場市場関連情報
参考資料 遊技場市場関連情報 ①周辺設備機器 売上高 周辺設備機器市場は、2000年代には2,500億円ほどの市場規模があったが、２年連続で 1,000億円を割るレベルになっている。 (億円) 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 1,622 1,743 1,751 1,534 1,484 1,192 982 935 （注） ・矢野経済研究所『パチンコ産業白書』より ② パ チン コ ホ ール 売 上 高 ６月度迄は前年同月比で横ばいもしくはプラスで推移するも、７月度以降はマイナスに転じております。 前年度比増減 前年同
Slide 37: 海外カジノ市場の状況
参考資料 海外カジノ市場の状況 １.米国 ◇北米 Commercial＆Ｔｒｉｂａｌ カジノ売上高推移 (単位：ｂｉｌｌｉｏｎ＄) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019/1～6月 前年同期間比 Commercial ３７.４ ３７.５ ３８.５ ３９.９ ４０.３ ４１.８ ４３.５ ２２.４ +3.5% Ｔｒｉｂａｌ ２７.９ ２８.０ ２８.５ ２９.９ ３１.２ ３２.４ ３３.７ 計 ６５.４ ６５.５ ６７.０ ６９.８ ７１.６ ７４.２ ７７.２ 〔出所：『Center For Gaming Research』、『National Ind
Slide 38: 国内IRに関する動向
参考資料 国内ＩＲに関する動向 国内ＩＲに関する８月以降の主な動向等を下記に列挙いたします。 【 最近の動向】 8月22日 横浜市が、ＩＲ候補地に立候補を正式に表明 8月22日 サンズが大阪ＩＲを見送り、東京都と横浜市での開発機会に注力する旨を表明 8月29日 シーザースが日本におけるＩＲ事業参入活動の中止を表明 9月 4日 政府が、統合型リゾートの導入方針を示す「基本的な考え方」を発表 9月18日 メルコリゾーツ＆エンターテインメントは、「横浜ファースト」戦略を発表し、大阪府市に対し、 「事業構想公募への参加」を中止する旨を伝達した模様 9月19日 大阪府市が6月4日に公表したRFC(Req
Slide 39: 事業セグメントの概要
参考資料 事業セグメントの概要 グローバルゲーミング ゲーミング向 サーマルプリンター 主な納入先： 紙幣識別機 スロットマシンメーカー､カジノホール 主な納入先： 海外・国内コマーシャル 遊技場向機器 パチンコホール メダル自動補給回収 システム 紙幣搬送器 完成品メーカーへの ユニットの販売 玉・メダル貸機 据置景品払出機 景品管理ＰＯＳ 日本金銭機械 (６４１８) 38
Slide 40: 事業セグメントの概要(市場シェア)
参考資料 事業セグメントの概要（市場シェア） グローバルゲーミング 紙幣識別機 （世界市場） ゲーミング向 競合企業 サーマルプリンター 60% ・Transact (USA) 競合企業 ・Nanoptix (CAN) 70% ・Ｃrane payment innovations (ＭＥＩ , Ｃash Ｃode , Money Control :(USA) ) ・Innovative Technology (UK) 国内コマーシャル 遊技場向機器 20% ＞50% 競合企業 ・㈱オーイズミ (６４２８) メダル自動補給回収システム ・㈱ジェッター (非上場) 外貨両替所（窓口） 各製品のシェ
Slide 41: 世界のゲーミング市場における高いブランド力
参考資料 世界のゲーミング市場における高いブランド力 ＪＣＭグループは、米州、欧州をはじめとした世界のゲーミング市場において、ゲーミング関連機器等の 販売と各種サービスを提供しております。 現在、北米で２００を超えるゲーミングライセンスを取得して おり、世界のゲーミング市場における実績とノウハウを保有する数少ない日本企業であると考えております。 世界最大規模のゲーミングショー 欧州最大のゲーミングショー アジア最大のゲーミングショー （Ｇｌｏｂａｌ Ｇａｍｉｎｇ Ｅｘｐｏ： （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｓｉｎｏ Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ： （Ｇｌｏｂａｌ Ｇａｍｉｎｇ Ｅｘｐｏ ＡＳＩＡ：
Slide 42: ESGへの取り組み
ＥＳＧへの取り組み ● 環境（Environment） ・ 国内外環境法規制の順守 ・ グリーン調達に対応した製品作りの実施 ● 社会（Social） ■ 社会貢献 ・米国子会社ＪＡＣが冠スポンサーとなり、今年 ・大阪府内の障がい者就労施設の方々に で２１回目となるゴルフ大会を開催。 対して、月に２度、大阪本社で昼食時に この大会で得られた収益金はゲーミング依存症 パン・ ラスクの販売の機会を提供しており 等の調査機関へ全額寄付しておりますが、 ます。 累計で２億円を超える金額となっております。 ＡＧＥＭ: Association of Gaming Equipment Manufacture
Japan Cash Machine — Q2 FY2020/3 Earnings Presentation on 6ix