Slide 1: Résultats annuels 2020 Leap Forward 2025
SOLIDARITÉ & EXCELLENCE Résultats annuels 2020 Leap Forward 2025
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle concernant l’activité, les résultats et la situation financière du groupe Chargeurs. Ces anticipations s’appuient sur des hypothèses qui semblent raisonnables à ce stade mais sont dépendantes de facteurs exogène
Slide 3: Présentation des résultats annuels 2020 et du programme Leap Forward 2025
18/02/2021 Présentation des résultats annuels 2020 et du programme Leap Forward 2025 SOLIDARITÉ & EXCELLENCE
Slide 4: Une année riche en succès
Une année riche en succès Janvier Février Mars Avril Mai Juin ◆Lancement de la ◆Acquisition de ◆Lancement de la ◆ Acquisition ◆Déploiement d’une ◆ CA de 518,5 m€ Novacel Academy D&P aux marque d’Hypsos par offre complète de au S1 2020, en Etats-Unis et Lainière SantéTM CMS produits et services hauss
Slide 5: Sommaire
Sommaire 01 02 03 INTRODUCTION REVUE OPERATIONNELLE PRESENTATION DE STRATEGIQUE ET FINANCIERE LEAP FORWARD 2025 ET PERSPECTIVES
Slide 6: Introduction stratégique
Introduction stratégique Michaël Fribourg – Président-Directeur Général
Slide 7: Une performance annuelle remarquable
Une performance annuelle remarquable Chiffres clés 2020 En millions d’euros 2020 Variation vs. 2019 TCAM 5 ans Chiffre d’affaires 822,0 + 31,3 % + 10,5 % +27,5 % en organique Résultat opérationnel des activités 79,3 + 91,5 % + 21,0 % Cash-flow opérationnel 73,0 + 186,3 % + 17,6 % Résultat net part d
Slide 8: Chargeurs, partenaire technologique de plus de 10 000 clients BtoB exigeants
Chargeurs, partenaire technologique de plus de 10 000 clients BtoB exigeants ◆ Une position de numéro 1 mondial Chargeurs Museum Solutions Chargeurs Healthcare Solutions Acteur de référence dans 4 activités et un leadership Leader des expériences visiteurs immersives des EPI premium naissant dans la
Slide 9: Succès du modèle entrepreneurial de Chargeurs en 2020
Succès du modèle entrepreneurial de Chargeurs en 2020 ◆Remarquable performance des métiers 1 Performance traditionnels malgré la crise, portée par les investissements du programme Game Changer ◆Structuration d’un nouveau leader mondial 2 Renforcement des services aux musées, en position unique pour
Slide 10: Performance des métiers historiques protégée pendant la crise
La performance des métiers historiques protégée pendant la crise par les investissements du programme Game Changer 1 Performance Des métiers traditionnels Des atouts construits dans le cadre Une capacité de rebond totalement globalement bénéficiaires en 2020 du programme Game Changer préservée ◆ Per
Slide 11: Chargeurs Museum Solutions : leader d'un marché à très haut potentiel
Chargeurs Museum Solutions : leader d’un marché à très haut potentiel 2 Renforcement Un build-up pour créer le leader de la Un one-stop-shop unique, construction de musées capable de : ➢ Agréger des compétences Leader de l’enduction pour offrir des solutions clés en de textiles techniques main à ses
Slide 12: Chargeurs Healthcare Solutions : agilité entrepreneuriale
Chargeurs Healthcare Solutions : l’agilité entrepreneuriale au service d’une vision stratégique de long terme 3 Diversification Des axes stratégiques clairs 1 ◆ Identification d’un besoin Performance 2020 remarquable ◆ Montée en gamme et impérieux et d’actifs disponibles au sein de - Un chiffre d’af
Slide 13: Chargeurs aujourd'hui : un potentiel de création de valeur supérieur à 2019
Chargeurs aujourd’hui : un potentiel de création de valeur très supérieur à celui de 2019 ◆Une performance démontrée par les métiers traditionnels dans un scénario de crise extrême, soutenue par des actifs de valeur et d’importantes barrières à l’entrée ◆Deux nouveaux métiers, dont le potentiel de c
Slide 14: Revue Opérationnelle
Revue Opérationnelle Olivier Buquen – Directeur Financier Groupe Gustave Gauquelin – Directeur Général Délégué aux Opérations
Slide 15: Tous les indicateurs financiers au vert en 2020
Tous les indicateurs financiers au vert en 2020 Chiffre d’affaires Résultat Opérationnel des Activités TCAM* > + 10 % depuis 2015 TCAM* > + 20 % depuis 2015 en m€ en m€ 822,0 79,3 626,2 41,4 8,1 % 9,6 % 10,2 % 10,5 % 30,6 8,5 % 6,6 % 498,7 2015 2019 2020 2015 2019 2020 Résultat net part du Groupe Ma
Slide 16: Une croissance organique record : + 27,5 %
Une croissance organique record : + 27,5 % Bonne performance de CPF et excellents résultats de CHS 822,0 en m€ 303,6 626,2 Chargeurs Healthcare Solutions 573,3 37,3 30,7 100,2 98,2 51,6 Chargeurs Museum Solutions 64,6 Chargeurs Luxury Materials 161,1 210,6 131,8 Chargeurs PCC Fashion Technologies 28
Slide 17: Chargeurs Protective Films
Chargeurs Protective Films Remarquable performance d’un métier industriel essentiel à l’économie
Slide 18: Ventes stables sur l'année et en croissance au second semestre
Ventes stables sur l’année et en croissance au second semestre 2020 vs S2 2020 vs S1 2020 vs En millions d'euros 2020 2019 2019 S2 2019 S1 2019 Chiffre d'affaires 270,4 278,1 -2,8% +0,5% -5,9% organique -1,8% +3,0% -6,3% EBITDA 27,8 33,1 en % du CA 10,3% 11,9% Résultat opérationnel des activités 17,
Slide 19: Chargeurs PCC Fashion Technologies
Chargeurs PCC Fashion Technologies Excellente logistique et offre commerciale en constante adaptation aux besoins des clients
Slide 20: Maintien d'une rentabilité positive dans un contexte de ralentissement majeur
Maintien d’une rentabilité positive dans un contexte de ralentissement majeur du secteur 2020 vs S2 2020 vs S1 2020 vs En millions d'euros 2020 2019 2019 S2 2019 S1 2019 Chiffre d'affaires 131,8 210,6 -37,4% -35,6% -39,2% organique -35,3% -32,0% -38,5% EBITDA 11,1 24,1 en % du CA 8,4% 11,4% Résultat
Slide 21: Chargeurs Luxury Materials
Chargeurs Luxury Materials Renforcement de l’offre sustainable auprès d’une clientèle haut de gamme
Slide 22: Faible demande mondiale de la laine impactant négativement le métier
Faible demande mondiale de la laine impactant négativement le métier 2020 vs S2 2020 vs S1 2020 vs En millions d'euros 2020 2019 2019 S2 2019 S1 2019 Chiffre d'affaires 64,6 100,2 -35,5% -42,4% -30,6% organique -34,6% -41,3% -30,1% EBITDA -2,2 2,8 en % du CA -3,4% 2,8% Résultat opérationnel des acti
Slide 23: Chargeurs Museum Solutions
Chargeurs Museum Solutions Naissance d’un leader mondial dans un marché en forte croissance structurelle
Slide 24: Premiers succès dans un marché de niche
Premiers succès dans un marché de niche assis sur des tendances structurelles très favorables 2020 vs S2 2020 vs S1 2020 vs En millions d'euros 2020 2019 2019 S2 2019 S1 2019 Chiffre d'affaires 51,6 37,3 +38,3% +38,5% +38,1% organique -47,5% -48,2% -46,7% EBITDA 4,9 4,5 en % du CA 9,5% 12,1% Résulta
Slide 25: Chargeurs Healthcare Solutions
Chargeurs Healthcare Solutions Nouvelle pépite issue du dynamisme entrepreneurial de Chargeurs
Slide 26: CHS réalise une performance remarquable
En mobilisant les actifs « cachés » du Groupe, CHS réalise une performance remarquable En millions d'euros 2020 2019 Chiffre d'affaires 303,6 - organique EBITDA 65,4 - en % du CA 21,5% Résultat opérationnel des activités 63,5 - en % du CA 20,9% ◆ Des ventes soutenues par des volumes particulièrement
Slide 27: Revue financière
Revue financière Olivier Buquen – Directeur Financier Groupe
Slide 28: Augmentation historique du résultat net
Augmentation historique du résultat net qui traduit à la fois l’excellence du Groupe et sa solidarité En millions d'euros 31/12/2020 31/12/2019 variation Chiffre d'affaires 822,0 626,2 + 31,3% Activité très élevée de CHS et performance remarquable de CPF Marge brute 219,0 167,0 + 31,1% Effet relutif
Slide 29: Forte croissance organique du chiffre d'affaires et du ROPA
Forte croissance organique du chiffre d’affaires et du ROPA 27,5 % organique 82,6 % organique Principaux effets sur le chiffre d’affaires Principaux effets sur le ROPA • Périmètre : acquisitions de MET et Design PM réalisées en • Périmètre : très bonne performance de D&P depuis 2019, et de D&P et Hy
Slide 30: La forte génération de cash-flow finance les acquisitions de CMS
La forte génération de cash-flow finance les acquisitions de CMS sans dette additionnelle En millions d'euros 31/12/2020 31/12/2019 EBITDA 102,4 60,0 Non récurrent - cash -13,0 -7,0 Frais financiers - cash -12,1 -10,8 Impôts - cash -6,4 -3,3 Autres -0,5 -0,2 Marge brute d'autofinancement 70,4 38,7 N
Slide 31: Un bilan et une liquidité renforcés
Un bilan et une liquidité renforcés En millions d'euros 31/12/2020 31/12/2019 Augmentation du goodwill essentiellement Immobilisations incorporelles 228,7 173,1 liée à l'acquisition de D&P Immobilisations corporelles 83,1 87,3 Mises en équivalence 7,0 12,6 Autres actifs et passifs nets -7,7 8,1 Bonn
Slide 32: Leap Forward 2025
Leap Forward 2025 Michaël Fribourg – Président-Directeur Général Gustave Gauquelin – Directeur Général Délégué aux Opérations
Slide 33: Objectifs LEAP FORWARD 2025
Objectifs LEAP FORWARD 2025 2020 2025 Performance Performance Performance embarquée = embarquée + Organique Acquisitions Objectifs Chiffre d’affaires 1 Md€ 1,5 Md€ Résultat opérationnel des activités 100 M€ 150 M€ ➢ Dans un environnement économique rétabli, rebond attendu dans les métiers historique
Slide 34: La performance embarquée, réserve de profits à périmètre constant
PERFORMANCE La performance embarquée, EMBARQUÉE réserve de profits à périmètre constant Performance embarquée Leviers d’activation Effets à horizon 2025 ◆ Investissements déjà réalisés dans le cadre du programme Game Changer ✓ Amélioration des performances liées aux ◆ Technologie, innovation et inve
Slide 35: Leap Forward, méthode d'activation de performance commune
PERFORMANCE Leap Forward, méthode d’activation EMBARQUÉE de performance commune aux différents métiers SPRINT MARCH ✓ Optimisation constante de la performance ✓ Agilité entrepreneuriale et capacité à industrielle et logistique saisir immédiatement de nouvelles opportunités ✓ Amélioration continue de
Slide 36: CPF bénéficie d'atouts distinctifs pour surperformer
PERFORMANCE CPF bénéficie d’atouts distinctifs pour EMBARQUÉE surperformer dans un marché dynamique Un leadership incontesté Objectif ROPA 2025 : 44 M€ 50 Chargeurs Protective Films est leader sur le marché du film de TCAM : ~ 11 % protection, avec environ 30 % de parts de marché. Le métier bénéfici
Slide 37: CFT-PCC idéalement positionné pour les nouveaux besoins de la mode
PERFORMANCE CFT-PCC idéalement positionné pour EMBARQUÉE accompagner les nouveaux besoins de la mode L’excellence et l’innovation au service Objectif ROPA 2025 : 25 M€ de 6 000 clients dans le monde 30 TCAM : ~ 6 % Chargeurs-PCC Fashion Technologies est le leader mondial de l’entoilage. Il dispose d
Slide 38: CLM, un positionnement green et une technologie de traçabilité
PERFORMANCE CLM, un positionnement green et une EMBARQUÉE technologie de traçabilité attractive pour les marques Le premium de la laine premium Objectif ROPA 2025 : 4 M€ 5 TCAM: ~ 7 % CLM est le leader de la laine peignée haut de gamme et se focalise 4 sur les produits à très haute valeur ajoutée. S
Slide 39: CMS, nouvel acteur de référence du marché des musées
PERFORMANCE CMS, nouvel acteur de référence du marché EMBARQUÉE en plein essor de la construction de musées Le « one-stop-shop » de la construction de musées Objectif ROPA 2025 : 18 M€ 20 TCAM : ~ 10 % Chargeurs Museum Solutions est le leader mondial de la construction et l’aménagement des musées et
Slide 40: CHS, armé pour créer de la valeur dans la protection sanitaire
PERFORMANCE CHS, armé pour créer de la valeur dans le EMBARQUÉE marché de la protection sanitaire en profonde mutation Un positionnement résolument haut de gamme Objectif ROPA 2025 : 15 M€ 20 Chargeurs Healthcare Solutions est un acteur de référence des équipements de protection individuels. Il disp
Slide 41: Chargeurs engagé dans la transition écologique de ses métiers
Chargeurs plus que jamais engagé dans la transition écologique de ses métiers Une aspiration forte de l’ensemble des parties prenantes ◆ Des engagements clairs et croissants, inclus dans notre documentation financière et la rémunération variable de certains dirigeants ✓ Signataire du Pacte Mondial d
Slide 42: Une stratégie d'acquisitions ciblées ambitieuse
Une stratégie d’acquisitions ciblées ambitieuse Une volonté de façonner de Contribution de la croissance nouveaux marchés de niches externe à horizon 2025 Contribution de 50 millions d’euros de Acquisitions Acquisitions de famille ROPA à hauteur d’un rentables à famille chiffre d’affaires et relutiv
Slide 43: Un objectif de ROPA supérieur à 150 M€ en 2025
Un objectif de ROPA supérieur à 150 M€ en 2025 Acquisitions ROPA Un programme auto-financé, Performance 50 sans tension sur la dette embarquée 150 ◆ Maintien d’une politique de dividendes active 50 ◆ Normalisation des investissements 100 industriels ◆ Maintien d’un levier financier faible 49* 2019 2
Slide 44: Chargeurs parfaitement armé pour changer de dimension
Chargeurs parfaitement armé pour changer de dimension et accélérer sa création de valeur à l’horizon 2025 Une méthode managériale Un programme ambitieux Champion incontournable reconnue et réaliste des niches à l’horizon 2025 ◆ Actionnaire de métiers de niche ✓ Trois métiers leaders mondiaux ✓ Créat
Slide 45: CHARGEURS High Emotion Technology
* oe CHARGEURS High Emotion Technology®