Union Bank Of Taiwan · TWSE:2838
Union Bank Of Taiwan — Q3 2018 Earnings Presentation
22 slides from Union Bank Of Taiwan's earnings presentation, November 2018
Slide 1: Union Bank of Taiwan 2018 Q3 Investor Conference
LS Bi 58 ee i5 UNION BANK OF TAIWAN 2018 F RIS EARS 2018fF11 H6A
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本份簡報由聯邦銀行提供，內容並未經會計師或任何獨立公正第三者查閱，使用者在閱讀 簡報資料同時，應參考聯邦銀行向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們 會盡力確保簡報內容的正確性、完整性與精確度，但聯邦銀行並不保證所有資料皆準確無 誤，簡報公開後，我們亦不承擔有因情事變更而即時修正相關內容之義務。 使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公司經營策略、 營運計劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身的不確定性、風險、假設 或其他因素如：法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等，皆有可能 導致公司實際營運結果與簡報陳述有
Slide 3: 2018年第3季財業務概況
2018年第3季財業務概況 獲利穩健成長 2018年前3季稅後淨利24.22億元，較去年同期成長19.9 %；淨收益81.56億元，較去年同期 成長5.96%。 EPS0.84元，較去年同期0.78元，EPS增加0.06元，成長7.69% 。 業務穩健成長 利息淨收益及手續費淨收益穩健成長，成長率分別為2.47 %及5.22%。 總存款及總放款平均餘額分別較去年同期成長6.65%及12.2%。 信用卡流通卡數成長4.61%、發卡簽帳金額成長5.87%、收單簽帳金額成長6.01%。 3
Slide 4: 2018年第3季財業務概況 (續)
2018年第3季財業務概況 (續) 資本適足且穩健 2018年9月底資本適足率13.5%，第一類資本比率12.03％，普通股權益比率8.85%。 資產品質與逾期放款覆蓋率良好 2018年9月底逾放金額為4.41億元，逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為863.25％。 4
Slide 5: 合併營收及獲利
合併營收及獲利 單位：新臺幣佰萬元 項 目 9M18（自結） 9M17 增減比例 利息淨收益 5,081 4,917 ＋3.34% 手續費淨收益 1,796 1,705 ＋5.34% 其他淨收益 2,853 2,697 ＋5.78% 淨收益（營收） 9,730 9,319 ＋4.41% 稅前損益 2,777 2,504 ＋10.90% 5
Slide 6: 與去年同期獲利比較
與去年同期獲利比較 8,156 (5,043) 單位：新臺幣佰萬元 9M18 (350) (340) 2,422 淨收益 營業費用 呆帳費用 所得稅 稅後淨利 YoY YoY YoY 9M17 +5.96% +4.13% +19.90% 7,697 (4,843) (398) (437) 2,020 淨收益 營業費用 呆帳費用 所得稅 稅後淨利 6
Slide 7: 淨收益營收結構
淨收益營收結構 利息淨收益% 手續費淨收益% 其他淨收益% 淨收益 單位：新臺幣佰萬元 淨收益 9,907 7,697 10,288 8,156 8,156 100% 7,697 4,861 5,342 90% 10.64% 8.64% 12.43% 80% 12.79% 13.29% 15.08% 70% 24.77% 23.26% 22.39% 22.59% 23.16% 22.23% 60% 50% 40% 30% 64.59% 68.10% 64.82% 64.98% 63.55% 62.69% 20% 10% 0% 9M17 9M18 2016 6M17 9M17 2017 6M18
Slide 8: 歷年獲利表現
歷年獲利表現 9,907 10,288 淨收益 8,850 9,806 單位：新臺幣佰萬元 8,156 2014 2015 2016 2017 9M18 稅後淨利 單位：新臺幣佰萬元 EPS 單位：新臺幣元 單位：新臺幣元 1.19 1.20 3,094 3,121 1.01 1.05 2,636 2,745 0.84 2,422 2014 2015 2016 2017 9M18 2014 2015 2016 2017 9M18 8
Slide 9: 各業務營收結構分析
各業務營收結構分析 35.47% 企業金融業務, 9M18(自結) 34.12% 其他, 15.03% 9M17 22.35% 21.18% 21.99% 17.84% 17.84% 15.03% 13.65% 9.31% 9.06% 投資業務, 消費金融業務, 企業金融業務 消費金融業務 財富信託業務 投資業務 其他 22.35% 35.47% 財富信託 項 目 2018年9月 2017年9月 增減比例 佔營收比重 佔營收比重 業務, 9.31% 企業金融業務 15.03% 13.65% 1.38% 消費金融業務 35.47% 34.12% 1.35% 企業金融業務 消費金融業務 財富信託業
Slide 10: 存放款業務成長表現
存放款業務成長表現 單位：%；新臺幣佰萬元 業務項目 2018年 9月 2017年 9月 增減情形 增減比率 總存款(平均餘額) 476,620 446,919 29,701 6.65% 活期性存款 194,590 183,069 11,521 6.29% 定期性存款 214,642 201,785 12,857 6.37% 外幣存款 67,388 62,065 5,323 8.58% 總放款(平均餘額) 339,773 302,821 36,952 12.20% 企業金融 154,374 140,453 13,921 9.91% 消費金融 185,399 162,368 23,031 14.
Slide 11: 存款業務結構分析
存款業務結構分析 總存款平均餘額 與去年同期比較 TWD$4,766億元 單位：新臺幣億元 9M17 外幣存款, 14.14% 2,146 9M18 1,946 2,018 1,831 活期性存款, 40.83% 定期性存款, 45.03% 621 674 活期性存款 定期性存款 外幣存款 活期性存款 定期性存款 外幣存款 11
Slide 12: 存款業務成長情形
存款業務成長情形 單位：新臺幣佰萬元 活期性存款餘額 定期性存款餘額 264,541 214,031 205,242 208,826 249,964 240,632 243,611 245,310 196,360 192,697 2016 6M17 2017 6M18 9M18 2016 6M17 2017 6M18 9M18 總存款餘額 日期 2016 6M17 2017 6M18 9M18 項目 478,572 458,790 活期性存款 192,697 196,360 205,242 208,826 214,031 450,552 餘額 439,971 433,329 定期性存款 240
Slide 13: 新台幣放款結構分析
新台幣放款結構分析 總放款 與去年同期比較 TWD$3,297億元 單位：新臺幣億元 建築貸款 政府, 1.9% 1,868 9.0% 大企業, 9M17 3.7% 1,634 9M18 中小企業, 17.9% 消費者貸款, 56.7% 589 491 其他企業, 323 297 341 356 10.8% 89 123 74 64 政府 大企業 中小企業 政府 大企業 中小企業 其他企業 消費者貸款 建築貸款 其他企業 消費者貸款 建築貸款 13
Slide 14: 放款業務成長情形
放款業務成長情形 單位：新臺幣佰萬元 企業金融 消費金融 115,596 112,673 106,295 186,448 159,117 179,956 168,173 99,076 154,226 94,786 2016 6M17 2017 6M18 9M18 2016 6M17 2017 6M18 9M18 企業金融(不含政府機關) 14
Slide 15: 信用卡業務成長表現
信用卡業務成長表現 項 目 2018年1月至9月 2017年1月至9月 增減數 成長率 流通卡數 2,105,328 卡 2,012,530 卡 92,798 卡 4.61% 近六個月有效卡數 1,174,325 卡 1,142,192 卡 32,133 卡 2.81% 營業收入 18.62 億元 17.43 億元 1.19 億元 6.83% 發卡簽帳金額 677.51 億元 639.92 億元 37.59 億元 5.87% 收單簽帳金額 437.34 億元 412.53 億元 24.81 億元 6.01% 電銷信貸承作金額 29.78 億元 20.37 億元 9.41 億元 46.20% 應
Slide 16: 信用卡業務相關指標
信用卡業務相關指標 Active Cards Thousand Card,% Card Consumption NT$mn 3.20% 3.27% 3.17% 4.01% 4.11% 4.04% 2.98% 2.76% 78,284 86,566 3.24% 3.21% 1,153 1,174 67,323 68,376 1,084 57,881 789 813 2014 2015 2016 2017 9M18 2014 2015 2016 2017 9M18 Active Cards Market Share-8M18 Card consumption Market Share-8M18 N
Slide 17: NIM and Spread
NIM and Spread Overall Leanding Rate Overall Deposit Rate NIM Interest Spread 1.48% 1.46% 1.45% 1.41% 1.41% 1.41% 1.37% 1.35% 2.15% 2.14% 2.13% 2.10% 2.11% 2.12% 1.33% 1.34% 1.29% 1.29% 0.67% 0.68% 0.68% 0.69% 0.70% 0.71% 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 17
Slide 18: 嚴謹控管的資產品質
嚴謹控管的資產品質 單位：新臺幣佰萬元；% 逾期放款 逾放比率 0.19% 551 444 441 0.13% 0.13% 383 0.12% 0.10% 274 2016 6M17 2017 6M18 9M18 2016 6M17 2017 6M18 9M18 6M17增加的逾期放款中，其中有2億元是復興航空逾期放款，已於當年底轉銷 18
Slide 19: 嚴謹控管的資產品質(續)
嚴謹控管的資產品質(續) 單位：新臺幣佰萬元；％ 備抵呆帳 UB備抵呆帳覆蓋率 本國銀平均覆蓋率 4,000 1839.97% 3,806 2000.00% 3,674 3,500 3,398 3,402 1800.00% 3,197 1600.00% 3,000 2,797 1400.00% 2,500 1168.83% 1200.00% 2,000 887.26% 828.37% 863.25% 1000.00% 800.00% 1,500 555.43% 616.54% 517.42% 600.00% 1,000 492.92% 495.23% 400.00% 502.93% 455.5
Slide 20: 自有資本與風險性資產成長情形
自有資本與風險性資產成長情形 自有資本/普通股權益/ 單位：新臺幣仟元 其他第一類資本/第二類資本 加 權 風 險 性 資 產 2014 2015 2016 2017 6M18 9M18 自有資本 32,843,359 36,390,672 38,935,126 49,740,733 49,981,331 49,777,477 普通股權益 26,380,471 28,573,380 30,419,225 31,867,478 32,054,200 32,611,397 其他第一類資本 0 0 1,664,565 12,146,864 12,116,321 11,724,149 第二類資本 6,
Slide 21: 各項資本比率變化情形
各項資本比率變化情形 普通股權益比率 其他第一類資本比率 第二類資本比率 15.70% 13.47% 1.81% 13.92% 13.50% 13.19% 13.01% 12.76% 1.62% 1.47% 2.84% 2.59% 2.37% 2.08% 3.83% 0.00% 0.57% 0.70% 3.37% 3.18% 0.56% 10.35% 9.86% 10.53% 9.98% 10.06% 8.93% 8.85% 2015 6M16 2016 6M17 2017 6M18 9M18 21
Slide 22: Thank you!
Thank you! 22