Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Davivienda — Q4 2022 Earnings Presentation
22 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, March 2023
Slide 1: Resultados Financieros Consolidados - 4T22
Davivienda Resultados Financieros Consolidados - 4T22
Slide 2: Aviso legal y declaraciones a futuro
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Aspectos Macroeconómicos Colombia
Aspectos Macroeconómicos Aspectos Macroeconómicos Colombia Colombia Producto Interno Bruto (A/A) Indicador de Confianza Davivienda Dic. 2022 *Promedio año corrido Fuente: Davivienda. *Enero 31, 2023 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Tasa de Cambio Oficial y Petróleo Di
Slide 4: Aspectos Macroeconómicos Centroamérica
Aspectos Macroeconómicos Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) *Septiembre, 2022 Tasa de Cambio Tasa de Política Monetaria Dic. 2022 Dic. 2022 24,7 9,00%* * 3,00%* CRC/USD HNL/USD * 4 Fuente: Bancos Centrales de Centroamérica. *Febrero 20, 2023 *Febrero 20, 2023
Slide 5: Principales Resultados 2022
Principales Resultados 2022 50 Años 21,8 M 10,3% A/A $1,62 1 Utilidad Neta Acum. Clientes 3 +2x vs. 2018 Enriqueciendo la Vida con Integridad Acum. A/A: 28,1% Crecimiento ASG Habilidades Digitales 10,74% ROAE 15,9% ROAE Ajustado2 Apoyamos +170mil 21,7% A/A Pequeños Negocios y 85% Personas Cartera Br
Slide 6: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible
Resultados de Nuestra Gestión Sostenible Financiamiento Sostenible Davivienda está dentro del 15% de las empresas con mejores prácticas empresariales sostenibles del sector Incluidos por 9no año consecutivo 19% TACC Miembros del MILA Pacific Alliance Index1 16% TACC 25% Sello de Energía Renovable TAC
Slide 7: Evolución de Nuestras Estrategias Digitales
Evolución de Nuestras Estrategias Digitales Transformación Digital de Nuestro Banco CR SV HN PA Clientes Digitales: 91,3% Clientes Digitales: 69,5% Ventas y Transacciones Productos Digitales1 Ventas y Transacciones Digitales (Billones COP) 98% Digitales TACC 44% TACC -2% TACC DaviPlata, Nuestra Neob
Slide 8: Nuestros Principales Focos Estratégicos
Nuestros Principales Focos Estratégicos Fortalecer la Operación en Gestión Activa del Centro América Portafolio de Crédito Líderes en PyME Control de riesgo y de márgenes Potenciar el negocio de seguros Segmentación y originación basadas en analítica Liderar a través de Servicio Potenciar el la Efici
Slide 9: Balance - Activo
Activo Balance - Activo Por Operación T/T A/A Activo T/T A/A Disponible 19,8% 5,6% Colombia 1,7% 15,4% Inversiones Netas 3,8% 17,3% COP 10,0% 35,0% Cartera Bruta 3,3% 22,1% CAM USD 5,0% 11,7% Provisiones 6,3% 17,6% Otros -6,0% 32,4% Activo 3,9% 20,6% Al cierre de Diciembre 2022 el COP se depreció 4,
Slide 10: Balance - Cartera Bruta
Balance - Cartera Bruta Crecimiento por Operación (A/A)1 Crecimiento por Modalidad (A/A) Mix Cartera Bruta Ex. Efecto TRM* 118,8 121,9 130,6 140,2 144,8 T/T A/A T/T A/A Comercial 3,3% 20,1% 1,9% 12,9% Consumo 2,6% 28,2% 1,7% 19,9% Vivienda 4,3% 18,5% 3,4% 14,6% Cartera Bruta 3,3% 22,1% 2,2% 14,6% Al
Slide 11: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito Calidad y Cobertura Total 1 Calidad por Modalidad Cobertura por Modalidad2 1. Total > 120: (Vivienda > 120 días + Comercial > 90 días + Consumo > 90 días) / Cartera Bruta 2. Cobertura: Provisiones Activo / Cartera > 90 días 11
Slide 12: Balance - Gestión Riesgo Crédito
Balance - Gestión Riesgo Crédito CoR1 - Gasto Provisiones 4T22 Acumulado $ T/T $ A/A Gasto de Provisiones 1,324 74,1% 3,446 4,4% Ex. Efecto TRM* 73,7% 3,0% Cartera por Etapas Cobertura por Etapas Cifras en miles de millones COP. La depreciación de la tasa de cambio promedio en 4T22 fue de 4,6% T/T y
Slide 13: Balance - Estructura
Activo Balance - Estructura Activo T/T A/A Colombia 1,7% 15,4% COP 10,0% 35,0% Activo Pasivo y CAM USD 5,0% 11,7% Patrimonio Total 3,9% 20,6% A/A A/A $184,1 Ex. Efecto TRM* 2,6% 12,9% Pasivo T/T A/A 5,6% Colombia 2,0% 16,4% 17,3% COP 10,0% 36,0% 6,5% CAM USD 5,0% 12,6% Total 4,1% 21,3% Pasivo Ex. Ef
Slide 14: Balance - Estructura de Capital
Balance - Estructura de Capital Relaciones de Capital 1 Patrimonio y APNRs2 Relación de Apalancamiento 4T22 T/T A/A Patrimonio Contable 16,3 2,6% 14,1% Patrimonio Básico Ordinario 14,8 2,5% 14,9% Patrimonio Básico Adicional 2,4 3,1% 21,1% Patrimonio Técnico 21,8 2,8% 12,3% APNRS 133,9 2,1% 24,1% Rie
Slide 15: P&G - Margen Financiero
P&G - Margen Financiero 4T22 Acumulado Margen Financiero Bruto $ T/T $ A/A Ingresos de Cartera 4.641 16,0% 15.162 49,1% Ingresos Inversiones e Interbanc. 359 79,9% 699 68,5% Ingresos Financieros 5.000 19,1% 15.862 49,8% Egresos Financieros 2.637 33,7% 7.010 125,7% Margen Financiero Bruto 2.363 6,1%
Slide 16: P&G - Ingresos no Financieros y Gastos
P&G - Ingresos no Financieros y Gastos 4T22 Acumulado 4T22 Acumulado $ T/T $ A/A $ T/T $ A/A Ingresos por Comisiones 441 6,6% 1.679 11,8% Gastos de Personal 550 3,8% 2,046 14,1% Otros Ingresos y Gastos Netos 20 -48,9% 204 117,9% Gastos de Operación y Otros 913 13,5% 3,201 18,3% Ingresos no Financier
Slide 17: P&G - Utilidad
P&G - Utilidad 4T22 Acumulado $ T/T $ A/A Utilidad2 Margen Financiero Bruto 2.363 6,1% 8.851 18,3% Gasto de Provisiones 1.324 74,1% 3.446 4,4% Margen Financiero Neto 1.039 -29,2% 5.406 29,3% Cambios & Derivados -22 -172,9% 279 -44,0% Ingresos no Financieros1 462 1,7% 1.882 18,0% Gastos Operacionales
Slide 18: Expectativas 2023
Expectativas 2023 2022 E 2022 2023 E 2023 E (Anterior / Nov. 22) (Actual) (Anterior / Nov. 22) (Feb. 23) Crecimiento 19% - 21% Δ A/A 22,1% Δ A/A 8% - 10% Δ A/A 8% - 10% Δ A/A Cartera Calidad* 2,8% - 3,1% 3,13% 2,8% - 3,2% 2,9% - 3,3% NIM 6,0% - 6,3% 6,04% 6,0% - 6,3% 6,0% - 6,3% Costo de Riesgo 2,1%
Slide 19: Visítenos en ir.davivienda.com
Gerencia de Inversionistas y Gestión de Capital ir@davivienda.com + (57 601) 220 3495 www.davivienda.com Bogotá - Colombia Visítenos en ir.davivienda.com
Slide 20: Anexos
Anexos
Slide 21: DaviPlata, Neobanca para Todos
DaviPlata, Neobanca para Todos Transacciones1 Compras2 Ecards3 Usuarios Activos (Millones) (Billones $ COP) (Millones) (30 Días) 41% 214% 30% -800 TACC TACC TACC pbs Nanocréditos Daviplata Venta Cruzada CAC Satisfacción del Cliente DaviPlata / Davivienda (12 Meses) 822% TACC 75% TACC +4,8pts +100% T
Slide 22: Cartera - Evolución Programas de Alivio
Cartera - Evolución Programas de Alivio COL Comportamiento de Pago Al día: 88,4% Mora 31 - 90 días: 4,9% Mora > 90 días: 6,6% % Cartera con Alivio Comercial Consumo Vivienda CAM Comportamiento de Pago Al día: 89,1% Mora 31 - 90 días: 5,6% Mora > 90 días: 5,3% 22