Members Co., Ltd. · TSE:2130
Members — Q3 FY2013/3 Earnings Presentation
28 slides from Members's earnings presentation, February 2013
Slide 1: 2013年3月期 Q3 決算説明資料
株式会社 メンバーズ （2130） 2013年３月期 Q3 決算説明資料 2012/10 - 2012/12 本資料に記載された将来の事項は現時点の当社の判断を参考として記載したものであり、その確実性を保証するものではありません。 また経済情勢などの事業環境の変化によって予告なく変更することがございます。
Slide 2: 目次
目次 経営理念 ビジョン 経営理念・ビジョン 2013年３⽉期 Q3 決算サマリー 2013年３⽉期 Q3 戦略サマリー 参考資料 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 2
Slide 3: 経営理念・ビジョン
経営理念・ビジョン 経営理念 1.消費者起点の豊かな社会の創造に貢献する マーケティング・テクノロジーの活⽤を通して消費者にとって便利で楽しい社会の創造に貢献 する 2.ベンチャー・スピリットを発揮する 2 ベンチャ スピリットを発揮する ⾃⽴的、主体的に、新しい分野に果敢に挑戦し続ける 3.個⼈の成⻑を通して価値を⽣み出す 成⻑を願う個⼈をあらゆる機会に⽀援し、社会に提供する新しい価値の創造に努める ビジョン 消費者起点の社会の実現 メンバーズは、インターネット社会において 顧客の発展 双⽅向のマーケティング・テクノロジーによ グ り 消費者と企業とのベスト・マッチングを 企業のすべての活動
Slide 4: 2013年3月期 Q3 決算サマリー
2013年３月期 Q3 決算サマリー 決算サ リ ※特に記載がない場合、⾦額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージ が は単位未満四捨五⼊にて記載しております
Slide 5: 2013年3月期 サービスセグメント
2013年３月期 サービスセグメント ・純広告、リスティング、アフィリエイト広告、 広告 広告 Facebook広告等 ・Webサイト構築/運⽤、モバイルサイト構築/運⽤、 制作・運⽤ 制作 運⽤ スマートフォンサイト構築/運⽤ ト サイト構築 運⽤ 制作 ・Facebookページ制作/運⽤/アプリ開発 ・Twitter広告/キャンペーン SMM ・ソーシャルコミュニティ構築/運営 ・その他ソーシャルメディア関連サービス等 投資事業 投資事業 ・成⻑性⾼いソーシャルメディア事業への投資事業 ※SMMとは「Social Media Marketing」の略。 Members Co.,Ltd Al
Slide 6: 2013年3月期 Q3 連結決算サマリー
2013年３月期 Q3 連結決算サマリー 2013年３⽉期 Q3累計 売上⾼ 3,456百万円 Facebook案件を含むソーシャルメディア関連売上が好調。 Facebook案件を含むソ シャルメディア関連売上が好調 連結売上⾼全体では前年同期⽐+5.4%の伸び。 2013年３⽉期 0 3年３⽉期 Q3累計 営業利益 106百万円 06百万円 将来の売上拡⼤に向けて⼈材採⽤や教育・育成へ先⾏投資 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 6
Slide 7: 連結損益計算書概要
連結損益計算書概要 採⽤・教育への積極投資により、社内リソースの充実・技術⼒が⾼まり売上総 利益率が向上 その結果売上総利益は前年同期⽐＋14 1% 利益率が向上。その結果売上総利益は前年同期⽐＋14.1% 将来の成⻑に向け⼈材の採⽤･育成へ積極的に投資した結果、⼈件費が増加。 営業利益は、前年同期⽐▲47百円。 特別損失は本社移転に伴う18百万円を計上。 （単位：百万円） 13/Q3累計 12/Q3累計 前年同期比 売上高 3,456 3,278 +5.4% 売上総利益 806 707 +14.1% (売上総利益率) 23 3% 23.3% 21 6% 21.6% - 販売管理費
Slide 8: 連結貸借対照表概要
連結貸借対照表概要 固定資産の増加は主に移転による建物やリース資産増加によるもの。 売掛⾦の減少等により流動資産が減少し資産合計は前期末⽐▲74百万円。 負債の減少は主に賞与引当⾦ならびに買掛⾦の減少によるもの。 負債合計は前期末⽐▲142百万円。 ⾃⼰資本⽐率は前期末⽐＋5.0ポイントの62.0%。 （単位：百万円） 12年12月末 12年３月末 増減 流動資産 1,880 2,061 -181 現預金 981 1,027 -45 固定資産 272 165 107 資産合計 2,152 2,226 -74 流動負債 769 928 -159 固定負債 40 23 16 負債合計
Slide 9: 13/Q3連結 売上高の増減要因（前年同期比）
13/Q3連結 売上高の増減要因（前年同期比） （単位：百万円） 12/Q3 13/Q3 増減 増減率 （売上⾼の増減要因） 1,108 1,128 20 +1.8% 要因①：12/Q3に取引のあった顧客 要因① 12/Q3に取引のあ た顧客 新規顧客 の中で売上が減少（▲344） （13/Q3） した顧客87社の減少要因は、 +46 新規顧客 広告案件、⼩⼝のスポットの （12/Q4〜13/Q2） +125 制作案件の減少によるもの。 既存顧客 売上減少 既存顧客 要因②：12/Q3に取引のあった顧客 ▲344 売上増 の中で売上が増加（+191） +191 191 した顧客24社の増加要因
Slide 10: 2013年3月期 Q3 戦略サマリー
2013年３月期 Q3 戦略サマリー 戦略サ リ ※特に記載がない場合、⾦額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージ が は単位未満四捨五⼊にて記載しております
Slide 11: 中期経営計画の基本戦略
中期経営計画の基本戦略 戦略1 ソーシャルメディアマーケティングNo.1 → メンバーズにて展開 ・⼤⼿企業のFacebook活⽤⽀援でNo.1になる ・Webマネジメントセンターの運営代⾏を本格的に展開する b ネジメ トセ タ 運営代⾏を本格的に展開する 戦略2 ソーシャルネットビジネスを⾃社展開する → コネクトスターにて展開 (100%⼦会社) ・Facebook基盤のSNSを30個⽴ち上げ(F30) ・単独とJV形式で利⽤者100万⼈規模⽬指す 戦略3 融合させ仕組み化(第⼆次中期計画) 戦略3 戦略2 ・ソーシャルネットビジネスノウハウの横展開 ・横断的サービスの開発 ソーシャルメ
Slide 12: 2013年3月期 経営戦略サマリー
2013年３月期 経営戦略サマリー 事業コンセプト 「ソーシャルメディア時代をリードし、顧客と共にビジネスを創造する ネットビジネスパートナー」 ソーシャルメディアマーケティングNo.1へ ソーシャルメディアサービスの⾃社展開 ソーシャルメディア時代をリードするための体制確⽴ 営業・サービス ・Webマネジメントセンターの運営代⾏サービス ・ FacebookマーケティングNo.1へ ・Facebookインテグレーションの推進 ・多⾔語制作運⽤への注⼒ ・スマートフォン・タブレットPCに注⼒ ・新規顧客との接点作り（セミナー等） ・ソーシャルメディア関連の新サービス開発&提供 ⼈材開発
Slide 13: 2013年3月期 Q3戦略レビュー ＜サービス／営業＞
2013年３月期 Q3戦略レビュー ＜サービス／営業＞ 戦略 2013年３⽉期の取組み ■ FacebookマーケティングNo.1へ ・⽇本企業初のFacebookの「認定マーケティングデベロッパープログラ ム（Preferred Marketing Developer program、PMD）」のパートナー に認定 ・コミュニティサイトの構築 コミュニティサイトの構築、企業サイトのソ 企業サイトのソーシャル化等のFacebook シャル化等のFacebook インテグレーション案件の拡⼤ ・Facebookページ運⽤とFacebook広告の連携により、ファン数・エン ゲージメント総量を拡⼤さ
Slide 14: 2013年3月期 Q3戦略レビュー ＜人材開発／マネジメント基盤の整備＞
2013年３月期 Q3戦略レビュー ＜人材開発／マネジメント基盤の整備＞ 戦略 2013年３⽉期の取組み ■稼働管理システムの導⼊ ・全社統⼀の稼働管理システムの導⼊・運⽤開始 マネジメント基盤 の整備 ■品質マネジメントシステムの導⼊ ・品質マネジメントを推進する専⾨部署を設⽴ →全社統⼀の品質基準の再確⽴及び顧客毎の品質マネジメント導⼊を推進 ■ネットクルー拡⼤/遠隔地運⽤のチャレンジ ネ トクル 拡⼤/遠隔地運⽤のチャレンジ ・制作/運⽤拡⼤に向けて新⼊社員の積極採⽤ →ネットクルーは前期末より20名増 ⼈材開発 →実践的なWeb技能スキル育成を徹底 ・ 2012年5⽉にWebガーデン仙
Slide 15: 【連結】Ｑ別サービス別売上の推移
【連結】Ｑ別サービス別売上の推移 売上は、Q３売上⾼としては2009年以降で最⾼額。 制作・運⽤売上の中のSMM案件が伸⻑。制作・運⽤全体では前年並みの 671百万円。 1,600 （売上：百万円） 1,400 1 317 1,317 1 336 1,336 1 277 1,277 1 273 1,273 1,212 1,200 1,080 1,170 1,1341,092 1,128 1,105 1,1111,055 978 952 1,055 1,029 1,054 1 000 1,000 870 800 600 400 200 0 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4
Slide 16: 【連結】Ｑ別ソーシャルメディア関連売上高の推移
【連結】Ｑ別ソーシャルメディア関連売上高の推移 ソーシャルメディア関連の取引社数は着実に積み上がり前年同期⽐14社増の 57社。 Facebookインテグレーションの拡⼤やFacebook広告の拡⼤が進み、ソーシャ aceboo インテグレ ションの拡⼤や aceboo 広告の拡⼤が進み、ソ シャ ルメディア関連の売上⾼は前年同期⽐81.3%増と⼤幅な伸び。 250 60 （社数） （売上：百万円） 200 50 40 150 30 100 206 179 20 129 142 50 113 120 82 96 10 0 7 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3
Slide 17: 【連結】Ｑ別サービス別受注高の推移
【連結】Ｑ別サービス別受注高の推移 13/Q3の受注⾼は、Q３の受注⾼では過去最⾼になる1,257百万円。前年同期⽐ では16.8%増。 制作・運⽤では、既存の運⽤案件の拡⼤に加え、SMM関連の受注が順調に拡⼤ し、前年同期⽐19.8%増の793百万円。 1,400 （受注：百万円） 1,333 1,277 1,257 1,200 1,161 1,183 1,184 1,131 , 1,113 1,108 1 108 1,141 , 1 125 1,125 1,077 1,094 1,067 1.092 1,094 1,008 972 1,000 859 800 600 400 200
Slide 18: 【単体】Ｑ別新規/既存別の売上高と顧客数の推移
【単体】Ｑ別新規/既存別の売上高と顧客数の推移 ⼤⼝取引先に注⼒する⽅針のもと、⼩⼝顧客が減少したため、既存社数は 前年同期⽐で8社減少。既存売上は、前年同期⽐2.2%増の1,078百万円。 新規社数は、引き続きナショナルクライアントを中⼼に堅調に推移。 新規社数は 引き続きナショナルクライアントを中⼼に堅調に推移 （顧客別売上：百万円） （社数） 1,600 180 1,400 160 140 1,200 120 1,000 100 800 80 600 60 400 40 200 20 0 0 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10
Slide 19: 【単体】Ｑ別顧客規模別売上／顧客数の推移
【単体】Ｑ別顧客規模別売上／顧客数の推移 ⼤⼝取引先に注⼒する⽅針のもと、前年同期⽐で⼩⼝の売上・社数が減少。 中⼝＋⼤⼝の合計社数は前年同期⽐7社増加、合計売上は前年同期⽐+22百万円の 1 086百万円。 1,086百万円。 （売上：百万円） 1,500 170 137 130 117 177 139 123 163 161 123 114 140 136 123 114 123 136 135 1,000 152 16 13 12 7 10 11 12 9 8 9 9 8 8 11 5 9 6 10 8 500 54 60 59 62 51 52 52 49 58 51 50 5
Slide 20: 【連結】Ｑ別社員数の推移
【連結】Ｑ別社員数の推移 プロデューサーや技術者の採⽤が進み、総社員数は前期末⽐55名増の271名。 制作売上拡⼤に向け、 Web運⽤サービスの安定拡⼤を担う「ネットクルー職」 は 前期末⽐20名増の45名 は、前期末⽐20名増の45名。 （人数） 300 250 45 42 45 19 200 50 56 23 16 48 23 25 22 43 5 18 19 1 6 11 22 41 9 19 5 23 18 19 19 22 150 100 195 207 178 169 172 169 171 184 163 154 167 166 162 153 154 153 156 1
Slide 21: 【連結】Ｑ別社内経費の推移
【連結】Ｑ別社内経費の推移 今後の成⻑に向けた積極的な⼈材採⽤の結果、⼈件費は 前年同期⽐+40百万円の372百万円。 （社内経費：百万円） （社内経費⽐率：%） 600 50.0% 500 40 0% 40.0% 400 30.0% 300 20.0% 200 487 482 475 418 428 474 435 415 412 351 400 382 359 349 347 302 346 354 350 10.0% 100 0 0.0% 09/Q1 /Q 09/Q2 /Q 09/Q3 /Q 09/Q4 /Q 10/Q1 /Q 10/Q2 /Q 10/Q3 /Q 10/Q4 /Q 1
Slide 22: リリース情報： 本社移転
リリース情報： 本社移転 社員が永く働き続けることのできるオフィスを⽬指し、本社移転ならびに WMC推進の拠点となる「ウェブガーデン晴海」を開設 ラウンジスペース、オープンなミーティングスペースを配置し、オンとオフの プ グ メリハリと社員同⼠の活発な交流を⽣むオフィス Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 22
Slide 23: リリース情報： 「ウェブガーデン晴海」開設、新たなWMC運営代行開始
リリース情報： 「ウェブガーデン晴海」開設、新たなWMC運営代行開始 顧客企業担当者が⾃由に⼊室でき、あたかも顧客企業の⼀部⾨のような環境と 顧客企業担当者が⾃由に⼊室でき あたかも顧客企業の 部⾨のような環境と サイト運営を実現 セキュリティ・システムによる⼊退室管理、監視カメラなど、顧客企業の重要 な情報資産を守るために⾼レベルの情報セキ リティに対応 な情報資産を守るために⾼レベルの情報セキュリティに対応 お客さま専⽤ スペース Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 23
Slide 24: リリース情報： 株式会社エンゲージメントファースト 設立
リリース情報： 株式会社エンゲージメントファースト 設立 Facebookを中⼼にしたソーシャルメディアマーケティング戦略のコンサルテ ィ ングサービスを⾏う⽬的で、2012年10⽉1⽇に設⽴ グサ スを⾏う⽬的で、 年 ⽉ ⽇ 設 Mission：「意義ある事」を企業、顧客（ファン・⽣活者）、関係者と共創す ること（＝エンゲージメント・マーケティング）でマーケティング⾰新を起こ し、より良い世の中にする Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 24
Slide 25: リリース情報： Studymate
リリース情報： Studymate ゲーミフィケーションで楽しく学べるiPhoneアプリ アクティブ率は25％。テストの受講回数は累計60万回を突破。 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 25
Slide 26: 参考資料
参考資料
Slide 27: 会社基本情報
会社基本情報 株式会社メンバーズ 沿 ⾰ 平成７年６⽉ 株式会社メンバーズを東京都港区に設⽴ 平成７年10⽉ ｅビジネス構築サービスを開始（現ネットビジネス⽀援事業) 平成７年７⽉ インターネット上の広告取扱事業を開始（現 ネットビジネス⽀ 設⽴： 1995年６⽉ 援事業） 平成10年４⽉ 東京都千代⽥区に本社を移転 平成12年３⽉ 東京都港区に本社を移転 資本⾦ 資本⾦： 771 275千円(2012/３⽉期) 771,275千円(2012/３⽉期) 平成16年５⽉ 英国規格「ＢＳ7799」および国内規格「ＩＳＭＳ適合性評 制度」を同時取得 代表者： 剣持 忠 平成16年12⽉ 東京都港区⻁
Slide 28: MEMBERS, The Internet Business Partner! ３カ年ビジョン
３カ年ビジョン MEMBERS, The Internet Business Partner! ソーシャルメディア時代をリードし デ 顧客と共にビジネスを創造するネットビジネスパートナー コネクトスター メンバーズ 顧客と共にソーシャルメディアビジネス ソーシャルメディア時代をリードする を創造するビジネスパートナー 品質No.1のWeb運営パートナー Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 28