Squirrel Media Sa · BME:SQRL
Squirrel Media Sa — Investor Presentation (March 2022)
32 slides from Squirrel Media Sa's investor presentation, Mar 21, 2022
Slide 1: CNMV relevant information filing notice
En Madrid, a 21 de marzo de 2022 A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Comunicación de otra información relevante A los efectos previstos en los artículos 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre Abuso de Mercado y 227 del texto re
Slide 2: Squirrel - The Media Tech Group
squirrel THE MEDIA TECH GROUP
Slide 3: Disclaimer
DISCLAIMER Este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye, ni debe interpretarse como, una oferta de venta o permuta o adquisición, o una invitación a ofertas de compra de valores emitidos por cualquiera de las empresas mencionadas. Cualquier decisión de comprar o in
Slide 4: Presentadores
PRESENTADORES Pablo Pereiro Teófilo Jiménez +20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL PUESTOS TOP EN EL SECTOR SECTOR MEDIA FINANCIERO § Presidente y CEO Squirrel Media, 2021. § Consejero de Planiger, J García Carrión, § Presidente & CEO de Vértice360, 2016 Aernnova, y otros § Presidente de Titulizadora TDA § P
Slide 5: ¿Qué es Squirrel Media? Líneas de negocio
01 02 03 04 QUÉ ES LÍNEAS VISIÓN GENERAL DEL ATRACTIVO DE SQUIRREL MEDIA? DE NEGOCIO MERCADO Y SECTOR SQUIRREL § Actualidad Squirrel § Publicidad § Magnitudes Financieras § Modelo Fly Wheel § Estructura corporativa § Contentidos § Visión del Sector § Puntos clave § Historia § Medios de comunicación
Slide 6: Qué es Squirrel Media?
01 Qué es SQUIRREL MEDIA?
Slide 7: Grupo completamente integrado
ACTUALIDAD SQUIRREL GRUPO TECNOLÓGICO EN EL SECTOR MEDIA GRUPO COMPLETAMENTE INTEGRADO Publicidad Contenidos Medios de comunicación Marketing, media, relaciones públicas, Creador, productor y distribuidor de Canales de TV, Canales temáticos en central de compras y agencia de contenido audivisual pla
Slide 8: Estructura corporativa
ESTRUCTURA CORPORATIVA GRUPO TECNOLÓGICO EN EL SECTOR MEDIA Formado por Compañías Estratégicas Advertising Content BOM COMUNICACIÓN MEJOR OPCIÓN MEDIA NAUTICAL CHANNEL MEJOR OPCIÓN DE PRODUCTOS VB MEDIA SQUIRREL GLOBAL MEDIA MEDIA 360 MEJOR GRUPO DE BRAZIL SQUIRREL GLOBAL MEDIA RADIO TOTAL (75%) Net
Slide 9: Historia: Integración inteligente
HISTORIA Integración Inteligente Mayor Actividad Nuevos Mercados Misma Industria Diferente acercamiento Comienzo del Adquire el 75% de proceso de Vuelve a cotizar integración en Bolsa (90,37%) y Integración del a reestructuración negocio de Squirrel Media & 100& de Veralia con Vertice Adquire Integr
Slide 10: Gobierno corporativo: Intereses alineados
GOBIERNO CORPORATIVO Intereses alineados MANAGEMENT PRINCIPALES ACCIONISTAS CONSEJEROS 5% Un Grupo formado por Pablo Pereiro Profesionales con una sólida C A P I T A L CEO trayectoria en el sector Family Office: Pablo Pereiro 95 % Paula Eliz Squirrel C apital Julián Martínez Santos Free Float Samani
Slide 11: Líneas de Negocio
02 Líneas de Negocio
Slide 12: Publicidad
Publicidad Grupo global de Comunicaciones y Publicidad Marketing, creativo, PR, comunicación & agencia de § 57 % Ingresos Totales publicidad § 35 % Margen Bruto Total Nota: Peso (Ingresos y Magen bruto) Proforma 2021 BEST OPTION MEDIA Marketing, PR, comunicaciones & Publicidad local e internacional
Slide 13: ¿Qué es BOM?
¿Qué es BOM? +10 años de Agencia internacional de publicidad y consultoría especializada en trayectoria MEJOR OPCIÓN MEDIA clientes digitales. Servicios Diseño de campañas: • Marketing estratégico • A nivel global, adaptadas a las • Tácticas necesidades, situaciones y presupuestos • Plan de medios d
Slide 14: Empresa consultora de marketing y medios
• Central de compras de publicidad global Empresa consultora de • Compra comercial en todos los mercados internacionales MEJOR OPCIÓN MEDIA marketing y medios • Predicción de la demanda del mercado Servicios de compañías internacionales en diferentes Creciendo con el mercados. 3x tamaño de Customer
Slide 15: Contenidos
Contenidos Multinacional de entretenimiento (Creación, Producción & Distribución de contenido audiovisual) § 8% Total Ingresos § 29% Margen Bruto Total Nota: Peso (Ingresos y Margen Bruto) Proforma 2021) DISTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN Tv & Cine Especializado en contenido España e Italia deportivo +1.500 tí
Slide 16: Modelo altamente recurrente
Desarrollo de contenido propio Trabajando con las mejores productoras. ¿Cómo funciona? PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN DE PROPIA DISTRIBUCIÓN TERCEROS AFM Cannes Berlín Toronto a 2 años Primero 2 ~3 ~7 19/22 vista Meses Meses Meses Meses +10Y INVERSIÓN DVD & RESTO DE : CINE VOD TV Ventanas OTROS Modelo Altame
Slide 17: Contenidos 2022-2024e
Contenidos 2022-2024e +30 Países 16 14 6 8 Latam 10 Latam 9 7 6 ~€20M 3 Italia 13 Latam Capex Italia invertido en los 8 6 Italia últimos 3 años Portugal Spain Spain 11 Nuevos & Portugal 5 & Portugal títulos Andorra Andorra 14 14 Spain & Andorra 8 Spain & Andorra Spain & Andorra ~€250M Títulos 1.426
Slide 18: Posición estratégica en el mercado
Posición estratégica en el mercado PRODUCTORES PLATAFORMAS DISTRIBUIDORES Papel clave debido a la escasez de contenidos audivisuales CINE VOD TV AUDIENCIA CONSUMIDORES 17
Slide 19: Medios de comunicación
Medios de Multinacional de medios de comunicación TV en abierto y canales temáticos, Radio, Outdoor y otros. comunicación § 26% Ingresos Totales § 22% Margen Bruto Total Nota: Peso ( Ingresos y Margen Bruto) Proforma 2021 TV RADIO OUTDOOR TV EN ABIERTO TV DE PAGO (ESPAÑA & ITALIA) (PLATAFORMAS GLOBA
Slide 20: Medios de comunicación: TV en abierto
Medios de comunicación #3er operador privado de TV en abierto en España ü 5 licencias propias ü 50% cobertura del mercado español TV en abierto ü Películas de Vértice cine Audicencia Nacional Modelo de Negocio PRESENCIA NACIONAL TOTAL España Italia España + Recientemente adquirido el 75% NUEVOS CANA
Slide 21: Canales temáticos y plan de negocio
Medios de comunicación Canales Temáticos (TV de pago) Ingresos Gastos Estrategia Plataforma de principalmente Plan de Negocio Creación de patrocinios contenido contenido apoyado audiovisual por las compañías productoras del grupo 44 Millones 16 Millones Canales de usuarios De usuarios 33 8 Países Pa
Slide 22: TMT: Tecnología, Media & Telecom
TMT Tecnología, Media & Telecom Servicios de broadcasting, retrasmisión de eventos en vivo, telepuertos, audiovisuales y consultoría. § 9% Ingresos Totales § 14% Margen Bruto Total Nota: Peso (Ingresos y Margen Bruto) Proforma 2021 21
Slide 23: Telecomunicaciones, Media & soluciones tecnológicas
Telecomunicaciones, Media & soluciones tecnológicas División de Squirrel Tech Soluciones para cualquier necesidad de procesamiento y transporte de audio, video y datos en un entorno de red Amplio y complejo ¿Qué hace M-Three? Ofrece servicios de transmisión y telecomunicaciones de alto nivel a las e
Slide 24: Magnitudes financieras & Visión del mercado
03 Magnitudes financieras & Visión del mercado
Slide 25: Magnitudes Financieras
Magnitudes Financieras Resultados 2021 (€’000) CUENTA DE PYG BALANCE P&L 2020 2021 Var % BALANCE 2020 2021 Var % INGRESOS 32.088 69.698 117% TOTAL ACTIVO 55.161 64.057 16% Activo No Corriente 24.691 37.820 53,2% Activo Corriente 30.470 26.237 -14% EBITDA 2.742 7.435 171% Margen EBITDA% 8,5% 10,7% N.
Slide 26: Guidance 2022-2024E
Guidance 2022-2024E TRIPLICANDO EBITDA Desde €7,4M en 2021 hasta €23M en 2022 GUÍA 2022E– 2024E Figuras €Mn 2021 2021* 2022E 2023E 2024E CAGR Ingresos 69,7 92,3 106,8 129,0 159,3 31,7% Desglose del Margen Bruto Publicidad 52,3 52.3 55,7 61,3 70,4 10% 9% 8% 6% Contenidos 5,8 7,2 13,8 28,3 48,3 102% 1
Slide 27: Resumen del mercado
Resumen del mercado La industria del entretenimiento y los medios crecerá un 5,0% TCCA mundial y 5,3% TCCA en España hasta el 2025 Global E&M revenues INVERSIÓN EN PUBLICIDAD EN ESPAÑA (Millones de euros) INGRESOS TOTALES DE E&M YoY growth (%) 6.599 5.931 5.974 6.254 5.697 (en trillones de dólares)
Slide 28: Resumen mercado: sector media
RESUMEN MERCADO SECTOR MEDIA Compañías Locales Compañías Internacionales Figuras €Mn UNIDAD MARKET RESUMEN ORIGEN DE INGRESOS NEGOCIO CAP (€Mn) Conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del -Asia 50% mundo, la compañía cuenta con una -EEUU 40% 230.975 -Europa
Slide 29: Atractivo de Squirrel
04 ATRACTIVO DE SQUIRREL
Slide 30: Modelo Fly Wheel
MODELO “FLY WHEEL” « size yer * ros — % TS Better 4 ~O Deals o N = \ iy N\ 3 \ g 2 . fi o : B . . . 5 8 re) Optimisation 5 \ \ e % + Titles 1 <s % Tech Support v Distribution Solutions ° +Business — CONTENT J Oppotunities / / Production / © Bargining Power + Countries ’ a
Slide 31: Puntos clave de Inversión
Puntos clave de Inversión Squirrel Media ü Alta escalabilidad de negocio Actualmente ejecutando un proceso de internacionalización ü Modelo autosuficiente Modelo “Fly Wheel” ü Papel clave en el mercado Los Contenidos audiovisuales son bienes escasos de gran valor ü Sólida posición financiera Bajo ap
Slide 32: Gracias
squirrel Gracias