Slide 1: 2008年3月期決算説明会
2008年3月期決算説明会 2008年5月20日 目次 Section 1 決算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2 Section 2 今後の戦略 ・・・・・・・・・・・・・・・ 19 Section 3 今期の業績計画 ・・・・・・・・・・・・・・・ 24 1
Slide 2: 損益の状況
決算の概要 Section 1 Section 1 決算の概要 2 決算の概要 Section 1 損益の状況 （単位： 億円） 08/3期 07/3期 増減 増減率（%） 売 上 高 2,849 2,765 84 3.1% 売上総利益 727 734 ▲8 ▲1.0% 営 業 利 益 137 159 ▲22 ▲13.6% 経 常 利 益 146 169 ▲23 ▲13.4% 当期純利益 76 75 1 1.3% 3
Slide 3: 売上高・営業利益・営業利益率
決算の概要 Section 1 売上高 （億円） 2,900 売上高 2900 2,849 (前期比+3.1%) 2,800 2800 2,765 (前期比+3.4%) 2,675 2,700 2700 (前期比+3.8%) 2,577 2,600 (前期比+3.4%) 2600 2,492 (前期比+0.3%) 2,500 2500 2,400 2,300 04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 08/3期 4 決算の概要 Section 1 営業利益・営業利益率 （億円） 営業利益・営業利益率 200 8% 5.8% 5.8% 6% 150 4.6% 159 4.8% （前期比 +
Slide 4: 計画対比・業務別計画対比
決算の概要 Section 1 計画対比 （2008年2月5日発表） （2007年5月15日発表） （単位： 億円） 08/3期 修正計画 増減 達成率（%） 当初計画 達成率（%） 売 上 高 2,849 2,859 ▲9 99.7% 2,859 99.7% 売上総利益 727 742 ▲15 97.9% 766 94.8% 営 業 利 益 137 160 ▲22 86.2% 178 77.4% 経 常 利 益 146 170 ▲24 86.1% 186 78.6% 当期純利益 76 93 ▲16 82.3% 99 77.2% 6 決算の概要 Section 1 業務別計画対比 （単位： 億
Slide 5: 売上の分析（機械警備業務）
決算の概要 Section 1 売上の分析（機械警備業務） （単位： 億円） 08/3期 07/3期 増減 増減率（%） 売 上 1,439 1,432 7 0.5% （ 構 成 比 % ） （50.5%） （51.8%） （単位： 件） 機械警備件数 487,228 462,913 24,315 5.3% 法 人 向 け 372,196 359,344 12,852 3.6% 個 人 向 け 115,032 103,569 11,463 11.1% 1 新規受注 ： 計画未達 2 解約●● ： 予定よりも減少せず 3 単価●● ： 新規受注単価は前年同期比上昇 4 値下げ● ： 件数、金額と
Slide 6: 機械警備契約件数の推移
決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の推移（法人向け） 純増件数 372,196 359,344 12,852 +3.6% 343,292 16,052 +4.7% 16,812 326,480 +5.1% 24,906 （16,466） +8.3% 301,574 （+5.5%） 14,002 +4.9% 04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 08/3期 ※2005/3期は福島綜合警備保障を100%子会社化した。（ ）内は福島綜合警備保障分を除いた純増件数である。 10 決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の推移（個人向け） 純増件数 115,032 11,
Slide 7: 売上の分析（常駐警備・警備輸送業務）
決算の概要 Section 1 売上の分析（常駐警備業務） （単位： 億円） 08/3期 07/3期 増減 増減率（%） 売 上 727 709 19 2.6% （ 構 成 比 % ） （25.5%） （25.7%） （単位： 件） 件 数 2,922 2,843 79 2.8% 新規受注の獲得が順調に推移 ＜主な受注先＞ ・ 大型オフィスビル ・ テレビ局のスタジオ ・ 電機メーカーの工場 ・ 大学の理工学部校舎 12 決算の概要 Section 1 売上の分析（警備輸送業務） （単位： 億円） 08/3期 07/3期 増減 増減率（%） 売 上 466 445 21 4.7% （ 構 成
Slide 8: 売上の分析（その他の事業・業種別）
決算の概要 Section 1 売上の分析（その他の事業） （単位： 億円） 08/3期 07/3期 増減 増減率（%） 売 上 216 178 38 21.3% （ 構 成 比 % ） （7.6%） （6.4%） （単位： 件） 件 数 56,099 57,425 ▲1,326 ▲2.3% 機器販売が好調 AED（自動体外式除細動器） 純増 8,333台（前期比5,095台増） 住宅用火災警報機器 純増 58万個（前期比055万個増） 14 決算の概要 Section 1 売上の分析（業種別） 08/3期 07/3期 （単位： 億円） （構成比%） （構成比%） 増減 増減率（%） 金 融
Slide 9: 利益の分析＜売上原価・販管費＞
決算の概要 Section 1 利益の分析＜売上原価＞ 売上高 + 84億円（前期比+3.1%） 売上原価 + 92億円（前期比+4.5%） ＜主なもの＞ 労務費 + 40億円 外注費 + 19億円 賃借・リース料 + 18億円 売却原価 + 14億円 販管費 + 14億円（前期比+2.4%） 営業利益 ▲22億円（前期比▲13.6%） 16 決算の概要 Section 1 利益の分析＜販管費＞ 売上高 + 84億円（前期比+3.1%） 売上原価 + 92億円（前期比+4.5%） 販管費 + 14億円（前期比+2.4%） ＜主なもの＞ 人件費 + 19億円 減価償却費 + 05億円 その他販管
Slide 10: その他／今後の戦略
決算の概要 Section 1 その他 従業員数推移 (単位： 人) 06/3期 07/3期 08/3期 24,703 25,302 26,014 設備投資額推移 (単位： 億円) 06/3期 07/3期 08/3期 141 116 104 減価償却費推移 (単位： 億円) 06/3期 07/3期 08/3期 109 102 112 ※ ※減価償却方法変更に伴う影響額は11億円 18 今後の戦略 Section 2 Section 2 今後の戦略 19
Slide 11: 売上の拡大＜営業戦略体制の確立＞
今後の戦略 Section 2 売上の拡大＜営業戦略体制の確立＞ 地域営業戦略の強化 ＊全国を9ブロックに分別 今期は「北海道・東北」 「東京」 「中部」 「近畿」 「九州・山口」の先行導入 ＊きめ細やかな地域戦略の確立 ＊グループ会社を含めた戦略体制へ 20 今後の戦略 Section 2 売上の拡大＜新規獲得、解約防止＞ 1 営業員の増強 2 営業技術員の増強 3 営業員教育の再構築 4 運用部門による解約防止の推進 21
Slide 12: 売上の拡大＜新商品、M&A＞／利益の拡大
今後の戦略 Section 2 売上の拡大＜新商品、M&A＞ 1 新商品の開発、販売の促進 （1）情報セキュリティサービスの販売開始 （2）BCP（事業継続計画）への対応 （3）新ホームセキュリティ商品の開発 2 M&Aへの取り組み 22 今後の戦略 Section 2 利益の拡大 1 人件費の削減 （1）新システム（ADP）効果による削減 （2）管理部門の削減 （3）次期警備システムの開発 2 工事費の削減 3 調達コストの削減 4 コスト・コントロールの強化 23
Slide 13: 09/3期業績計画
今期の業績計画 Section 3 Section 3 今期の業績計画 24 今期の業績計画 Section 3 09/3期業績計画 （単位： 億円） 金額 百分比（%） 増減 増減率（%） 売 上 高 2,942 100.0% 92 3.2% 売上総利益 749 25.5% 22 3.0% 営 業 利 益 141 4.8% 3 2.2% 経 常 利 益 153 5.2% 7 4.5% 当期純利益 79 2.7% 3 3.2% 25
Slide 14: 09/3期業務別売上計画・その他計画
今期の業績計画 Section 3 09/3期業務別売上計画 （単位： 億円） 金額 百分比（%） 増減 増減率（%） 機械警備業務 1,480 50.3% 41 2.8% セキュリティ事業 常駐警備業務 758 25.8% 30 4.1% 警備輸送業務 485 16.5% 19 4.2% その他の業務 218 7.4% 2 1.0% 総 合 計 2,942 100.0% 92 3.2% 26 今期の業績計画 Section 3 09/3期 その他計画 （単位： 件） 09/3期計画 増減 増減率（%） 機械警備件数 519,228 32,000 6.6% 法 人 向 け 389,196 17
Slide 15: 配当額の推移
今期の業績計画 Section 3 配当額の推移 09/3期 06/3期 07/3期 08/3期 （計画） 1株 あたり 17円 20円 20円 22円 配当額 ※参考：2008年2月～3月末において、65万6千株の自己株式を取得 ・ 取 得 期 間 ： 2008年2月１4日～9月30日 ・ 取得上限株数 ： 150万株 ･ 取得上限価額 ： 23億円 28 ご参考 ＜ ご 参 考 ＞ 29
Slide 16: CSR活動 ALSOKあんしん教室
ご参考 CSR活動 ≪ ALSOKあんしん教室 ≫ 2004年10月スタート 2005年04月から全国で実施 2007年09月 朝日企業市民賞を受賞 2007年11月 08/3期 内閣官房長官賞を受賞 参加児童数 約16万人 30 ご参考 モバイルナビゲーションシステム MCPC Awardグランプリ（大賞）/総務大臣賞 受賞 ALSOKホームセキュリティ７ コントローラー ③ 現場急行 契約先 ① 異常信号 業務用 ｶｰﾅﾋﾞ 到着時間の短縮 監視指令ｻｰﾊﾞ 隊員指令システム ﾓﾊﾞｲﾙ ｻｰﾊﾞ ② 指令 連携 GPS携帯電話 GPS携帯電話 2,100の待機所 ガードセンター 31
Slide 17: ALSOK所属の日本代表選手
ご参考 ALSOK所属の日本代表選手 塚田 真希 柔道78kg超級 中澤 さえ 柔道78kg級 笹本 睦 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ 60kg級 吉田 沙保里 ﾚｽﾘﾝｸﾞ55kg級 伊調 千春 ﾚｽﾘﾝｸﾞ48kg級 松永 共広 伊調 馨 ﾚｽﾘﾝｸﾞ63kg級 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ55kg級 32 資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などの うち、歴史的事実でないものは、将来の業績等に関する見 通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合 状況・技術革新等のさまざまな要因により、これら見通しと 大きく異なる結果
Slide 18: 資料についてのご注意
F ALSOX< Security On ALSOX<X fe SS bi Oe 34