World Holdings Co.,ltd · TSE:2429

World Holdings Co.,ltd — Q3 2014 Earnings Presentation

32 slides from World Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Nov 10, 2014

  1. Slide 1: 2014年12月期 第3四半期決算説明資料

    2014年12月期 第3四半期決算説明資料 2014年11月10日 株式会社ワールドホールディングス 東証JASDAQ (2429) Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 1

  2. Slide 2: 目次

    Ⅰ.2014年12月期 第3四半期決算概要 Ⅱ.セグメント別動向 Ⅲ.2014年12月期 業績予想 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 2

  3. Slide 3: ワールドホールディングスグループ

    ワールドホールディングスグループ “人材・教育ビジネス”“不動産ビジネス”“情報通信ビジネス”の3つの事業を柱として 「人が活きるカタチ」を追求します。 （株）ワールドインテック 人材派遣/業務請負 （株）ワールドインテック福島 行政受託/人材派遣/業務請負 台湾英特科人力（股）公司 製造業人材派遣（海外） ワ ー 九州地理情報（株） システム開発受託業務等 人材・教育ビジネス ル （株）アドバン パソコンスクール運営等 ド ＤＯＴインターナショナル（株） 臨床試験受託 ホ ー マンション分譲/戸建住宅分譲事業 （株）ワールドレジデンシャル 宅地分譲事業/マンション管理事業(首都） （株）ワー

  4. Slide 4: Ⅰ. 2014年12月期 第3四半期決算概要

    Ⅰ. 2014年12月期 第3四半期決算概要 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 4

  5. Slide 5: 2014年12月期 第3四半期サマリー

    2014年12月期 第3四半期サマリー 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益全て、過去最高を更新 経常利益、当期純利益は3Q時点で通期予想を達成 単位：百万円、％ 2013/1Q～3Q 2014/1Q～3Q 前年同期比 2014年12月期 通期予想に 累計実績 累計実績 通期予想※ 対する進捗率％ 増減額 増減率 売 上 高 41,551 49,815 8,264 19.9 70,620 70.5 営 業 利 益 1,502 2,627 1,124 74.8 3,560 (+ 879) 73.8 経 常 利 益 1,538 2,595 1,057 68.7 3,600 (+1,028) 72

  6. Slide 6: セグメント別業績概況

    セグメント別業績概況 セグメント利益は、ファクトリ-事業・不動産事業で対前年同期比で大幅増収 単位：百万円、％ 2014/12 2013/12 期 2014/12 期 前年同期比 1Q～3Q累計※ 1Q～3Q累計 通期予想 増減額 増減率 ※※ 売 上 高 15,186 18,217 3,030 20.0 25,620 フ ァ ク ト リ ー 事 業 セ グメ ント 利益 758 1,432 674 88.9 1,800 利益率 5.0% 7.9% － － 7.0% 売 上 高 5,332 6,282 949 17.8 8,500 テ ク ノ 事 業 セ グメ ント 利益 421 494 73

  7. Slide 7: 業績予想の修正について

    業績予想の修正について 各利益は前回発表予想を大幅に上回り、売上高・各利益ともに過去最高となる見込み ・ファクトリ－大口顧客の受注獲得や原価改善の推進効果 ・不動産ビジネスは、戦略的な売却及び、販売諸経費の減少 ・DOTインタ－ナショナル分のれんの減損損失として308百万円を特別損失で計上 ・消費税の簡易課税差額収入等により当期純利益は増加する見込み 単位：百万円、％ 今回 (ご参考） 前期 対前期発表予想 対前年実績 修正予想 前期実績 発表予想※ ※※ 増減額 増減率 （平成25年12月期） 増減額 増減率 売 上 高 70,620 70,620 - - 56,450 14,169 25.

  8. Slide 8: セグメント別売上高増減

    セグメント別売上高増減 前年同期比で、ファクトリ－30億3,000万円、不動産38億5,900万円増加 東北の第1号 採用環境厳しい中 （百万円） 物件が完売し 機械・物流の新規 ｾｰﾙｽ＆ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ R&D 引渡完了 大型案件が寄与 218 50,000 461 テクノ 情報通信 その他 949 △72 △182 48,000 再生医療分野 ファクトリー 等の営業強化 3,030 46,000 OCS事業 順調拡大 2014/12 44,000 半導体、 1Q～3Q 不動産 情報通信分野拡大 3,859 累計 49,815 42,000 2013/12 40,000 1Q～3Q 累計

  9. Slide 9: セグメント別営業利益増減

    セグメント別営業利益増減 営業利益は前回発表予想を大幅に上回る 主要因は、ファクトリ－大口受注獲得・原価改善、不動産の戦略的売却 機械・物流に加え3Ｑ以 （百万円） 宅地等の不動産販売 降は自動車の好調が加 わる 3,500 テクノﾞ 3,000 73 セールス＆ その他 R&D ファクトリー △96 情報通信 マーケティング △25 2,500 674 △97 全社 △3 △113 2,000 臨床試験受託分野に 不動産 新規拠点立ち上げ おける人材育成の 713 コスト増 先行投資 1,500 2014/12 1Q～3Q 増税前駆込み等の 累計 1,000 反動で販売台数減少 2,627

  10. Slide 10: 財政状態 B/S

    財政状態 B/S 総資産は32,659百万円となり、対前期末比で2,093百万円の増加 （百万円） 資産合計 35,000 32,659 30,566 流動資産 30,367（+2,210） 28,000 • 現金及び預金 7,381 （ +1,410） 不動産販売による入金 21,000 • 販売用不動産 728 （ + 214） 30,367 • 仕掛販売用不動産 15,138 （+ 943） 事業用地取得 28,157 14,000 固定資産 2,292（△117） 7,000 • 有形固定資産 705 （ +68） 0 2,409 2,292 • 無形固定資産 274 （△380） 敷

  11. Slide 11: Ⅱ. セグメント別動向

    Ⅱ. セグメント別動向 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 11

  12. Slide 12: ファクトリー事業

    ファクトリー事業 《分野別売上構成比と在籍数》 電気・電子分野、物流分野が大幅拡大 期初に開始した機械分野及び物流分野の新規大型案件が大きく寄与 業種別売上高構成比（％） 在籍数の推移 （百万円） （人） 18,000 6,437 5,960 6,316 6,601 6,701 6,838 6,958 7,000 602 674 98 585 590 25.2 6,000 420 15,000 1,079 255 723 718 844 766 837 784 5.7 5,000 12,000 33.0 7.5 9.0 4,000 9,000 5.5 9.1 9.4 3,000 10.7 5,

  13. Slide 13: ファクトリー売上高PH、採用PHと入社数の推移

    ファクトリ－売上高PH、採用PHと入社数の推移 売上PHは７四半期連続で上昇基調を継続 採用環境厳しい中、採用コストの効率化を図りながら必要な人員数を獲得 <2013年度推移＞ <2014年度推移＞ （人） （人） 2013年1Qから 2,000 400,000 2,000 20%上昇 350,000 1,800 350,000 1,800 300,000 1,600 1,600 300,000 1,400 1,400 250,000 250,000 1,200 1,200 200,000 1,000 採用PHは 200,000 1,000 前年で並で 150,000 800 150,000

  14. Slide 14: テクノ事業

    テクノ事業 《分野別売上構成比と在籍数》 採用と配属先の確保を強化、設計開発については対前期で在籍大幅増 業種別売上高構成比（％） 在籍数の推移 （百万円） （人） 7,000 1,387 1,330 1,349 1,396 1,425 1,470 1,500 1,500 203 213 6,000 197 191 243 162 190 26.5 5,000 29.1 5.8 1,000 628 429 600 616 4,000 6.5 515 530 567 6.2 5.9 16.3 3,000 15.7 500 2,000 44.9 715 653 634 651 659 629 63

  15. Slide 15: テクノ事業：売上高PH、採用PHと入社数の推移

    テクノ事業：売上高PH、採用PHと入社数の推移 採用状況厳しい中、入社数は2014年３Q時点で、前年累計を20%上回る 技術者のﾘﾃﾗｼ-を活用した工場系ｴﾝｼﾞﾆｱ領域の開拓により売上PHは下がる <2013年度推移＞ （人） <2014年度推移＞ （人） 200 700,000 200 700,000 180 180 600,000 600,000 160 160 500,000 140 500,000 140 入社数の 120 増加 120 400,000 400,000 100 100 300,000 300,000 80 80 60 200,000 60 200,000 40 40

  16. Slide 16: R&D事業

    R&D事業 《分野別売上構成比と在籍数》 医薬・バイオ系需要増を背景に受注、採用ともに拡大、DOTも順調に在籍増 業種別売上高構成比（％） 在籍数の推移 （百万円） （人） 3,000 800 13.5 553 599 606 628 633 676 671 2,500 15.9 69 70 600 42 50 55 41 2,000 34 45.9 44.7 1,500 400 564 578 578 607 601 1,000 519 558 200 500 39.4 40.6 0 0 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2013 1Q～3Q累計 2014

  17. Slide 17: R&D事業：売上高PH、採用PHと入社数の推移

    R&D事業：売上高PH、採用PHと入社数の推移 R&D事業については、採用難から個別単価が上昇傾向 DOTインタ－ナショナルについては、紹介依存の採用から媒体採用へシフト （人 <2013年度推移＞ <2014年度推移＞ ） 200 800,000 200 800,000 180 180 700,000 700,000 160 160 600,000 600,000 140 3Qは一時的に採用数減 140 少の為採用PHが上昇 500,000 500,000 120 120 4Qは改善が見込める為 年間採用PHは異なる 100 400,000 100 400,000 80 300,000 80

  18. Slide 18: セールス＆マーケティング事業

    セールス＆マーケティング事業 《分野別売上構成比と在籍数》 ＯＣＳ事業での採用順調、拠点も6拠点と事業基盤拡充が進む 業種別売上高構成比（％） 在籍数の推移 （百万円） （人） 617 649 725 783 910 929 1,007 2,100 1,000 1,800 800 210 308 388 22 72 1,500 25 2 600 1,200 900 400 78 617 649 700 711 700 621 98 619 600 200 300 0 0 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2013 1Q～3Q累計 2014 1Q～3Q累計 1

  19. Slide 19: S&M事業：売上高PH、採用PHと入社数の推移

    S&M事業：売上高PH、採用PHと入社数の推移 OCS事業での採用が順調に進み、在籍増加だが、 事業特性上売上PHがCB事業と比較して少ない為平均単価が押し下げられている 7月に新宿オフィスをオ-プンし更なる採用強化を図る <2013年度推移＞ （人） <2014年度推移＞ （人） 700 400,000 700 400,000 入社数の 大幅増加 350,000 600 350,000 600 300,000 300,000 500 500 250,000 250,000 400 400 200,000 200,000 300 300 150,000 150,000 200 200 100,

  20. Slide 20: 不動産ビジネス 活動状況1月～9月

    不動産ビジネス 《活動状況1月～9月》 事業採算性を考慮した仕入れと市場環境に合わせた柔軟な対応を推進 自社開発 販売受託 区画分譲 戸建分譲 仲介 土地 首都圏 7物件 東北圏 1物件 中野坂上８戸 仕入 鷺宮２戸 合 計 8物件 レジデンシャル門前仲町イ－スト２８戸 ＪＶ三鷹１．６戸 首都圏 39戸 レジデンシャル南仙台５４戸 供給 東北圏 38戸 レジデンシャルノイエ駒澤１１戸 合 計 77戸 首都圏 39.6戸 7区画 11戸 4件 引渡 東北圏 54戸 126戸 17件 1件 254.6戸+土地5件 合 計 93.6戸 126戸 7区画 11戸 17件 5件 （戸換算） （3Ｑは2件

  21. Slide 21: 情報通信ビジネス：携帯端末総販売台数の推移

    情報通信ビジネス：携帯端末総販売台数の推移 ＜3Q減少要因＞ 増税・ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ廃止に伴う3月までの駆け込みの反動で、3Q(4月～6月）販売台数減少 320,000 68,404 300,000 71,198 ←年間販売実績30万台以上 240,000 4Q 7月～ 9月 73,454 66,042 3Q 4月～ 6月 50,740 反 2Q 1月～ 3月 動 160,000 87,770 減 1Q 10月～12月 80,345 87,368 80,000 83,194 85,410 78,292 0 2012 2013 2014 注）連結会計年度であり、カレンダーとは3ヵ月の期ずれがあ

  22. Slide 22: Ⅲ. 2014年12月期 業績予想

    Ⅲ. 2014年12月期 業績予想 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 22

  23. Slide 23: 2014年12月期 通期業績予想サマリー

    2014年12月期 通期業績予想サマリー 営業利益・経常利益・当期純利益ともに当初予想を大幅に上回る 売上高、各利益とも過去最高になる見込み 対前期比で営業利益67.9％増、経常利益66.4％、当期純利益127.8％増となる。 単位：百万円、％ 2014/12 2014/12 2013/12 対前回予想 対前期比 前回予想 今回予想 実績 ※ ※※ 増減額 増減率 増減額 増減率 売 上 高 56,450 70,620 70,620 0 0.0% 14,169 25.1% 営 業 利 益 2,120 2,680 3,560 879 32.8% 1,439 67.9% 経 常 利 益 2,164

  24. Slide 24: セグメント別業績予想

    セグメント別業績予想 2014/12 期 2014/12 期 2013/12 期 今回修正予想 増減額 単位：百万円、％ 前回予想※ ※※ 売 上 高 21,015 24,163 25,620 1,457 フ ァ ク ト リ ー 事 業 セ グ メ ン ト 利 益 1,204 1,355 1,800 445 利益率 5.7% 5.6% 7.0% 売 上 高 7,335 8,781 8,500 △ 281 テ ク ノ 事 業 セ グ メ ン ト 利 益 638 781 650 △ 131 利益率 8.7% 8.9% 7.6% 売 上 高 3,693 4,447 4,200 △ 247 人材・教育

  25. Slide 25: 株主還元

    株主還元 利益成長に応じた増配を継続 一株当たり配当金の推移 15.0 （円） 14.3 10.0 10.0 8.5 5.0 4.5 4.5 4.5 0.0 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12予 Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 25

  26. Slide 26: APPENDIX

    APPENDIX Copyright © WORLD HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved 26

  27. Slide 27: 会社概要

    会社概要 社 名 株式会社ワールドホールディングス 本社所在地 福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル6F 1993年（平成5年）2月12日 2014年7月1日持株会社化に伴い 設 立 「株式会社ワールドインテック」より商号変更 代 表 者 伊井田 栄吉 事 業 内 容 持株会社・グループ全体の経営方針策定及び経営管理 資 本 金 701百万円 （2013年12月31日現在） 在 籍 10,499名（連結/2014年9月30日現在） 連結子会社14社、非連結子会社1社、関連会社1社 事業子会社 （連結/2014年9月30日現在） 上 場 日 2005年2月9日（東証ジャスダック：証

  28. Slide 28: セグメント変更の内容

    セグメント変更の内容 関連性の高い事業を集約し、状況把握と経営判断をよりスピーディーに 旧セグメント 新セグメント 内 容 ファクトリー事業 ファクトリー事業 ファクトリー事業 （旧その他）福島県受託・ワールドインテック福島 人材教育ビジネス テクノ事業 テクノ事業 テクノ事業 （旧その他）コンスト事業＋リペア事業＋九州地理情報 その他事業 セールス＆ 福島県受託 マーケティング （旧その他）ＣＢ事業＋ＯＣＳ事業 ワールドインテック福島 リペア事業 事業 アドバン 九州地理情報 その他事業 （旧その他）アドバン・他 CB・コンスト・OCS 他 R&D事業 変更なし 不動産ビジネス 変更なし 情

  29. Slide 29: セグメント変更による影響(2013/12期）

    セグメント変更による影響(2013/12期） ＜セグメント変更前＞ ＜セグメント変更後＞ その他セグメント その他セグメントを内容に応じて各セグメントに再編成 （百万円） 6,000 （百万円） 22,000 12,000 W福島 W福島 640 1,644 1,989 3,693 7,335 21,015 1,643 W福島 1,643 20,000 10,000 4,000 福島県受託 福島県受託 632 632 リペア 193 18,000 8,000 九州地理403 リペア193 コンスト447 CB 18,738 6,000 1,931 2,000 4,000 6,424 コンスト

  30. Slide 30: 製造系地域別・業種別売上高比率推移

    製造系地域別・業種別売上高比率推移 ファクトリー事業※ 【地域別売上高比率】 【在籍数】 九州 中国 関西 東海 関東 東北 国内 台湾 合計 2014/3Q累計 24.4 19.8 6.8 4.8 27.4 16.8 2014年 9月末 6,099 166 6,265 2013/3Q累計 27.3 24.9 7.4 3.9 16.9 19.7 2013年 9月末 5,718 266 5,984 【業種別売上高比率】 環境エネ 食料品・ 電気電子 物流 半導体 自動車 機械 化学 精密機器 その他 ルギー 消費財 2014/3Q累計 29.6 13.5 9.4 9.0 7.5 5.7 3.0

  31. Slide 31: エンジニア系地域別・業種別売上高比率推移

    エンジニア系地域別・業種別売上高比率推移 テクノ事業※ 【地域別売上高比率】 【在籍数】 九州 中国 関西 東海 関東 東北 国内 2014/3Q累計 32.8 20.7 17.5 3.3 23.4 2.3 2014年9月末 1,516 2013/3Q累計 35.8 22.8 11.7 2.6 22.6 4.5 2013年9月末 1,350 【業種別売上高比率】 環境エネ 半導体 情報通信 機械 自動車 電気電子 ルギー コンスト その他 2014/3Q累計 44.9 16.3 6.5 5.8 4.6 4.1 9.0 8.8 2013/3Q累計 43.1 15.7 5.9 6.2 3.9 4.

  32. Slide 32: 本資料に関するお問い合わせ

    本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドホールディングス 経営管理本部 広報IR室 津田 由佳理 TEL：2014年11月25日まで 03-6895-0105 ：2014年11月25日以降 03-3433-6005 11/25～東京本部移転に伴い電話番号が変更になります。 E-MAIL irinfo＠world-hd.co.jp URL http://www.world-hd.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その 報の正確性を保証するものではなく、今後、予

World Holdings Co.,Ltd. — Q3 2014 Earnings Presentation on 6ix