Saudi Arabian Oil Co. · TADAWUL:2222

Saudi Arabian Oil — FY2021 Earnings Presentation

24 slides from Saudi Arabian Oil's earnings presentation, Mar 21, 2022

1. Slide 1: نتائج نهاية العام المالي 2021

   ‫نتائج نهاية العام املالي ‪2021‬‬ ‫‪ 18‬شعبان ‪1443‬هـ املوافق ‪ 21‬مارس ‪2022‬‬

2. Slide 2: تنويه

   ‫تنويه‬ ‫قد يحتوي هذا العرض التوضيحي على بيانات استشرافية حول مركز أرامكو السعودية املالي‪ ،‬ونتائج عملياتها وأعمالها‪ ،‬وبعض خططها‪ ،‬ونواياها‪ ،‬وتوقعاتها‪ ،‬وافتراضاتها‪ ،‬وأهدافها‪ ،‬ومرئياتها حول هذه األمور‪ .‬وتشمل هذه البيانات جميع األمور التي ال تندرج ضمن الحقائق السابقة‪،‬‬ ‫تقدر “أو ”من ام

3. Slide 3: المهندس أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين

   ‫املهندس أمين الناصر‬ ‫الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين‬ ‫‪ | 3‬نتائج أرامكو السعودية عن السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

4. Slide 4: عدم استقرار الأسواق العالمية

   ‫عدم استقرار األسواق العاملية‬ ‫سعر خام برنت‬ ‫(دوالر‪/‬برميل)‬ ‫‪140‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الطلب العاملي‬ ‫‪115‬‬ ‫‪110‬‬ ‫(مليون برميل في‬ ‫‪ 105‬اليوم)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪120 85‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪100 60‬‬‫‪55‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬

5. Slide 5: ضعف ملحوظ في الاستثمار في الإمدادات

   ‫ضعف ملحوظ في االستثمار في اإلمدادات‬ ‫‪2‬‬‫اإلنفاق الرأسمالي العاملي في قطاع التنقيب واإلنتاج‬ ‫‪1‬‬ ‫توقعات إمدادات النفط الخام‬ ‫مليار دوالر‬ ‫مليون برميل في اليوم‬ ‫‪700‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪100‬‬ ‫استثمارات جديدة‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي املتوقع‬ ‫املشترط لتلبية حجم الطلب‬ ‫‪80‬‬ ‫املتوقع في

6. Slide 6: استراتيجية أرامكو السعودية

   ‫استراتيجية أرامكو السعودية‬ ‫أكبرشركة متكاملة للطاقة والكيميائيات‬ ‫في العالم‪ ،‬تزاول أعمالها بأمان‬ ‫وموثوقية واستدامة‬ ‫‪ | 6‬نتائج أرامكو السعودية عن السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

7. Slide 7: التنقيب والإنتاج: زيادة القيمة

   ‫التنقيب واإلنتاج‪:‬‬ ‫زيادة القيمة‬ ‫زيادة إنتاجية آبارالنفط‬ ‫زيادة الطاقة اإلنتاجية القصوى الثابتة إلى‬ ‫‪ 13‬مليون برميل في اليوم بحلول عام ‪2027‬‬ ‫الظلوف‬ ‫‪600‬‬ ‫ألف برميل في اليوم بحلول عام ‪2026‬‬ ‫املرجان‬ ‫‪300‬‬ ‫الطاقة اإلنتاجية‬ ‫ألف برميل في اليوم بحلول عام ‪2025‬‬ ‫مليون برميل في ال

8. Slide 8: التنقيب والإنتاج: زيادة القيمة (الغاز)

   ‫التنقيب واإلنتاج‪:‬‬ ‫زيادة القيمة‬ ‫قدرة زيادة إنتاج الغاز بأكثرمن ‪ %50‬بحلول عام ‪2030‬‬ ‫• مزيج من موارد الغاز التقليدية وغير التقليدية (على سبيل املثال‪ :‬حقل غاز الجافورة)‬ ‫• زيادة تخزين الغاز‬ ‫• كميات كبيرة من السوائل عالية القيمة‬ ‫• تقليل االنبعاثات املحلية‬ ‫• التخلي عن حرق السوائل‪ ،‬و

9. Slide 9: التكرير والمعالجة والتسويق

   ‫التكرير واملعالجة والتسويق‪:‬‬ ‫تجنب املخاطر في قطاع التنقيب واإلنتاج وخلق قيمة إضافية‬ ‫زيادة تحويل السوائل إلى كيميائيات‬ ‫• تجنب املخاطر في قطاع التنقيب واإلنتاج من خالل االستخدامات البديلة للنفط الخام‬ ‫• هدف بعيد األجل بتحويل ما يقارب ‪ 4‬ماليين برميل في اليوم‬ ‫• في األسواق املحلية وأسواق الت

10. Slide 10: مكانة رائدة لخفض كثافة الانبعاثات الكربونية

    ‫مكانة رائدة لخفض كثافة االنبعاثات الكربونية في املستقبل‬ ‫‪1‬‬ ‫• طموح بتحقيق الحياد الصفري من الغازات املسببة لظاهرة االحتباس الحراري بحلول عام ‪2050‬‬ ‫• شركة رائدة في مجال خفض االنبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع التنقيب واإلنتاج‪ :‬واحدة من‬ ‫أدنى املعدالت في القطاع‪2‬‬ ‫• هدف تحقيق انبعاثات قر

11. Slide 11: دور جوهري في توفير الطاقة بأسعار ملائمة وانبعاثات منخفضة

    ‫دور جوهري في توفير الطاقة بأسعار مالئمة وانبعاثات منخفضة‬ ‫زيادة االستثمارلدعم‬ ‫املحافظة على البيئة‬ ‫طاقة موثوقة‪ ،‬وآمنة‪ ،‬ومنخفضة االنبعاثات‬ ‫التحول في مجال الطاقة‬ ‫الكربونية‪ ،‬وبأسعارمالئمة‬ ‫• تطوير قدرات كبيرة لتصدير الهيدروجين‬ ‫• طموح تحقيق الحياد الصفري بحلول عام ‪4 2050‬‬ ‫• من أفضل

12. Slide 12: المهندس زياد المرشد، النائب الأعلى للرئيس للمالية

    ‫املهندس زي ـ ــاد املرش ـ ــد‬ ‫النائب األعلى للرئيس‬ ‫للمالية واإلستراتيجية والتطوير‬ ‫‪ | 12‬نتائج أرامكو السعودية عن السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

13. Slide 13: عام حافل بالإنجازات

    ‫عام حافل باإلنجازات‬ ‫األعمال العامة‬ ‫التكرير واملعالجة والتسويق‬ ‫التنقيب واإلنتاج‬ ‫• استكمال صفقتين ضخمتين لتحسين‬ ‫• بدء تشغيل مصفاة جازان‬ ‫• بدء تطوير حقل غاز الجافورة غير التقليدي‬ ‫محفظة االستثمارات‬ ‫• افتتاح أول محطة لبيع الوقود بالتجزئة تحمل‬ ‫• استكمال مشاريع زيادة طاقة إنتاج النفط‬ ‫•

14. Slide 14: أبرز النتائج التشغيلية والمالية خلال 2021

    ‫أبرز النتائج التشغيلية واملالية خالل ‪2021‬‬ ‫النتائج املالية‬ ‫النتائج التشغيلية‬ ‫النفقات الرأسمالية‬ ‫صافي الدخل‬ ‫إنتاج املواد الهيدروكربونية‬ ‫مليار دوالر‬ ‫مليار دوالر‬ ‫مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪110.0‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫العام املالي ‪26.9 :2020‬‬ ‫العام املالي ‪12.4 :2020‬‬ ‫العام

15. Slide 15: النتائج المالية: مقارنة بين عامي 2021 و2020

    ‫مقارنة بين عامي ‪ 2021‬و‪ 2020‬النتائج املالية‪:‬‬ ‫العوامل املحفزة‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫بمليارات الدوالرات ما لم يرد خالف ذلك‬ ‫‪70.5‬‬ ‫‪40.6‬‬ ‫أسعار النفط املحققة (دوالر‪/‬برميل)‬ ‫• ارتفاع أسعار النفط الخام‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫إنتاج املواد الهيدروكربونية (مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم)‬ ‫• زي

16. Slide 16: قيمة متوازنة ونمو

    ‫قيمة متوازنة ونمو‬ ‫قيمة مشهودة على مدى العقود في قاعدة األصول الحالية‬ ‫• أحد أكبر موارد الطاقة في العالم – ‪ 253.6‬مليار برميل مكافئ نفطي من االحتياطيات‬ ‫• التركيز على املدى الطويل – على مدى عقود وليس أرباع‬ ‫ُ‬ ‫• املرونة عبر دورات الصناعة – أثبتت في ‪2020‬‬ ‫فرص غيرمسبوقة للنمو‬ ‫ً‬ ‫اقتصاديا

17. Slide 17: الاستثمار من أجل النمو

    ‫االستثمار من أجل النمو‬ ‫‪ 70‬النفقات الرأسمالية‬ ‫تزايد حتى‬ ‫مليار دوالر‬ ‫منتصف العقد‬ ‫‪60‬‬ ‫ما بين ‪ 40‬إلى ‪50‬‬ ‫• زيادة الطاقة اإلنتاجية القصوى الثابتة إلى ‪13‬‬ ‫‪50‬‬ ‫مليون برميل في اليوم‬ ‫‪40‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫• زيادة الطاقة اإلنتاجية من الغاز‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫• نمو

18. Slide 18: المرونة المالية

    ‫املرونة املالية‬ ‫قدرات ضخمة‬ ‫‪ . 1‬مركز مالي قوي‪ :‬املحافظة على ارتفاع التصنيف االئتماني االستثماري‬ ‫عبر دورات األعمال‬ ‫‪ . 2‬تحسين محفظة االستثمارات‬ ‫‪ .3‬توفير مصادر التمويل املختلفة‬ ‫‪ .4‬املرونة في عناصر النفقات الرأسمالية‬ ‫‪ | 18‬نتائج أرامكو السعودية عن السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪Saudi A

19. Slide 19: أولويات تخصيص التدفقات النقدية

    ‫أولويات تخصيص التدفقات النقدية‬ ‫استدامة ضخ االستثمارات الرأسمالية‬ ‫‪$‬‬ ‫توزيعات أرباح مستدامة‬ ‫‪SR‬‬ ‫‪$‬‬ ‫النفقات الرأسمالية بهدف النمو‬ ‫زيادة توزيعات األرباح و‪/‬أو املزيد من تخفيض الديون‬ ‫‪ | 19‬نتائج أرامكو السعودية عن السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

20. Slide 20: خطة توزيعات أرباح مستدامة ومتزايدة

    ‫خطة توزيعات أرباح‬ ‫مستدامة‬ ‫متزايدة‬ ‫متماشية مع التوقعات املستقبلية والنمو األساس ي‬ ‫املستدام في التدفقات النقدية الحرة‬ ‫‪ | 20‬نتائج أرامكو السعودية عن السنة المالية ‪2021‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Company General Use‬‬

21. Slide 21: توزيع الأرباح على المساهمين 2021

    ‫توزيع األرباح على املساهمين ‪2021‬‬ ‫‪ 75‬ملياردوالر توزيعات أرباح نقدية‬ ‫توصية مجلس اإلدارة‬ ‫• رسملة ‪ 4‬مليارات دوالر من األرباح املبقاة‬ ‫• منح سهم واحد لكل عشرة أسهم‬ ‫مؤشرات عن‬ ‫• الثقة في مزيد من النمو املستقبلي‬ ‫• الحصافة املالية رغم التغيرات املحيطة‬ ‫‪ | 21‬نتائج أرامكو السعودية عن الس

22. Slide 22: تنامي العوائد المستقبلية: استراتيجية نحو نمو التدفقات النقدية

    ‫تنامي العوائد املستقبلية‪ :‬استراتيجية نحو نمو التدفقات النقدية‬ ‫الحد من االنبعاثات الكربونية‬ ‫التكرير واملعالجة والتسويق‬ ‫الغاز‬ ‫النفط الخام‬ ‫• احتجاز الكربون وتخزينه‬ ‫• خلق قيمة مضافة من برميل النفط وزيادة‬ ‫• تنامي الطلب املحلي‪ :‬فرصة للنمو بنسبة‬ ‫• ميزة انخفاض تكلفة اإلنتاج وانخفاض‬ ‫مس

23. Slide 23: الأسئلة والأجوبة

    ‫األسئلة‬ ‫واألجوبة‬

24. Slide 24: تحقيق أمن الطاقة من أجل عالم مستدام

    ‫تحقيق أمن الطاقة من أجل عالم مستدام‬ ‫• واحدة من أكبر موردي الطاقة في العالم‬ ‫‪2‬‬ ‫• أقل تكلفة إنتاج‪ ،1‬أقل كثافة انبعاثات كربونية من أعمال التنقيب واإلنتاج‬ ‫• االستثمار من أجل النمو‬ ‫‪3‬‬ ‫• طموح تحقيق الحياد الصفري بحلول عام ‪2050‬‬ ‫• التركيز على التقنية واالستدامة‬ ‫• االعتماد على رأس املا

Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) — FY2021 Earnings Presentation on 6ix