Euronext Nv · EURONEXT:ENX
Euronext Nv — República Portuguesa — Debt Investor Presentation (July 2025)
16 slides from Euronext Nv's debt investor presentation, Jul 16, 2025
Slide 1: Sessão de Apuramento de Resultados OTRV julho 2031
Sessão de Apuramento de Resultados OTRV julho 2031 16 de julho de 2025 REPÚBLICA PORTUGUESA
Slide 2: Resultados das Ofertas Públicas
REPÚBLICA 16 DE JULHO DE 2025 PORTUGUESA Resultados das Ofertas Públicas: ▪ Oferta pública de subscrição de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (“OTRV julho 2031”) ▪ Oferta pública de troca de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (“OTRV julho 2025”)
Slide 3: Agenda
Agenda REPÚBLICA PORTUGUESA 1 Entidade emitente e oferente 4 Calendário das ofertas públicas Intervenientes nas ofertas 2 públicas 5 Resultados das ofertas públicas 3 Condições das ofertas públicas │3
Slide 4: 1. Entidade emitente e oferente
1. Entidade emitente e oferente REPÚBLICA PORTUGUESA Da qual: Dívida direta do Estado (saldo OT: 175.171M€ em circulação) a 31-mai-2025: OTRV: 974M€ BT: 9.898M€ 304.956M€ Cert. Aforro: 37.498M€ Cert. Tesouro: 8.972M€ Outros: 72.443M€ Rating da República Portuguesa: OT e OTRV cotadas na Euronext em 3
Slide 5: 2. Intervenientes nas ofertas públicas
2. Intervenientes nas ofertas públicas REPÚBLICA PORTUGUESA REPÚBLICA Emitente e Oferente PORTUGUESA Entidade representante do Emitente Coordenadores Globais Organização e colocação Banco Activobank, S.A., Banco BPI, S.A., Banco Comercial Português, S.A., Banco de Investimento Global, S.A., Bankinte
Slide 6: 3. Condições das ofertas públicas
3. Condições das ofertas públicas REPÚBLICA PORTUGUESA MONTANTES MÍNIMOS E TIPO DE OFERTAS FINALIDADE DAS OFERTAS OBJETO DAS OFERTAS MÁXIMOS ▪ Oferta pública de Subscrição ▪ Financiamento da República ▪ Até €1.000.000.000 em ▪ 1.000€ por obrigação (“OTRV julho 2031”) Portuguesa Obrigações do Tesouro
Slide 7: 4. Calendário das ofertas públicas
4. Calendário das ofertas públicas REPÚBLICA PORTUGUESA julho julho julho 2 15 16 LIQUIDAÇÃO DAS OFERTAS E EMISSÃO PUBLICAÇÃO DO DATA LIMITE PARA E ADMISSÃO DAS MEMORANDO DE AUMENTO DA OTRV JULHO 2031 INFORMAÇÃO EMISSÃO INÍCIO DO PRAZO DATA LIMITE PARA APURAMENTO E DAS OFERTAS ALTERAR OU DIVULGAÇÃO
Slide 8: Agenda
Agenda REPÚBLICA PORTUGUESA 1 Entidade emitente e oferente 4 Calendário das ofertas públicas Intervenientes nas ofertas 2 públicas 5 Resultados das ofertas públicas 3 Condições das ofertas públicas │8
Slide 9: 5. Resultados das ofertas públicas
5. Resultados das ofertas públicas REPÚBLICA PORTUGUESA Procura Bruta, €m * 700 600 500 Oferta total até €1.000.000.000 400 300 200 Procura Satisfeita1 100 €612.237.000 - 02-Jul 03-Jul 04-Jul 07-Jul 08-Jul 09-Jul 10-Jul 11-Jul 14-Jul 15-Jul OFERTA SUBSCRIÇÃO OFERTA TROCA 1 Deduzida de 544 ordens can
Slide 10: 5.1 Resultado da oferta de subscrição e de troca
5.1 Resultado da oferta de subscrição e de REPÚBLICA troca PORTUGUESA O FERTA DE SUB SC R IÇ ÃO E DE T R O C A ATRIBUIÇÃO Atribuição de €20.000 ou menos quando tenha sido € 390.519.000 MÍNIMA pedido montante inferior OFER TA DE T R O C A TOTAL ATRIBUIÇÃO INTEGRAL Atribuição integral do solicitado at
Slide 11: 5.2. Resultados das ofertas (n.º investidores)
5.2. Resultados das ofertas REPÚBLICA (n.º investidores) PORTUGUESA VALOR SUBSCRITO EM OFERTA DE SUBSCRIÇÃO OFERTA DE TROCA OBRIGAÇÕES N.º INVESTIDORES N.º INVESTIDORES €1.000 a 10.000 2.837 3.577 €11.000 a 30.000 6.835 7.673 €31.000 a €50.000 1.687 129 €51.000 a €100.000 971 24 ≥ €101.000 402 14 24
Slide 12: 5.3. Resultado global das ofertas após apuramento
5.3. Resultado global das ofertas após REPÚBLICA PORTUGUESA apuramento €423.421.000 €188.816.000 €612.237.000 OTRV julho 2031 Objeto de Oferta de + OTRV julho 2025 Objeto de Oferta de = OTRV julho 2031 a emitir Subscrição Troca €785.384.000 Contrapartida Financeira da Oferta OTRV julho 2025 de Troca
Slide 13: 5.4. Outras Informações
5.4. Outras Informações REPÚBLICA PORTUGUESA Informação relevante para liquidação enviada aos intermediários financeiros às 11h de 16 de julho Data de liquidação 18 de julho (Banco Liquidador da operação: Banco BPI) Data de admissão das novas obrigações 18 de julho ISIN PTOTVNOE0009 Negociação por c
Slide 14: Sessão de Apuramento de Resultados OTRV julho 2031
Sessão de Apuramento de Resultados OTRV julho 2031 16 de julho de 2025 REPÚBLICA PORTUGUESA
Slide 15: REPÚBLICA PORTUGUESA
fp REPUBLICA Vy) PORTUGUESA iccr Gy Agéncia de Gestao da Tesouraria e da Divida Publica
Slide 16: REPÚBLICA PORTUGUESA
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