Slide 1: 2018年3月期 決算説明会資料
2018年3月期 決算説明会資料 2018年4月27日 NECキャピタルソリューション株式会社
Slide 2: Orchestrating a brighter world
\ Orchestrating a brighter world FASRITIID\, AMESS, SIICESSEMICRDVRUDD. trusts [REI TR) (HH) (23E] CVS MEPRRENEHATT. NECIt, RY KD-DRTE DY CIF 4 VOTES DEH FEDIRUA VFI L—-4-—EULCU-9-D Vv PeRBL, BR LERCAKARRMAP TAFT EMATS CEG HAROBX POA cBLANS, FAS < BICMOS EBS UCHRERRL, ARICOAFTISET.
Slide 3: 目次
目次 1. 2018年3月期 実績報告 1）連結決算ハイライト 2）事業環境 3）業績概要（連結） 4）事業別収益（連結） 5）事業別契約実行高の状況（連結） 6）賃貸・割賦事業の営業状況（連結） 7）ファイナンス事業の営業状況（連結） 8）リサ事業の営業状況（営業利益） 9）営業資産残高の状況（連結） 10）資金調達の状況（連結） 11）与信関連費用（連結） 2. 2019年3月期 計画 1）連結業績予想 3. 中期計画2017 進捗状況
Slide 4: 1. 2018年3月期 実績報告
1. 201847338 SS \ Orchestrating a brighter world NI EC
Slide 5: 連結決算ハイライト
1. 2018年3月期 実績報告 1）連結決算ハイライト 【事業環境】 ・リース取扱高は前年比3.9%減少 ・資金調達環境は良好な状態を維持 ・倒産状況については、前年比で件数は微増、負債総額は前年比減少 【営業実績】 ・賃貸・割賦事業における契約実行高・成約高共に前年比増加となる ・ファイナンス事業についても同様に前年比増加となる ＜賃貸・割賦事業＞※括弧内は単独ベース 契約実行高： 22.0%増（20.2%増） 成約高： 11.3%増（9.6%増） ＜ファイナンス事業＞ 契約実行高： 22.7%増（25.8%増） 成約高 : 21.8%増（24.8%増） 【経営成績】 ・売上高は、ヘルスケ
Slide 6: 事業環境
1. 2018年3月期 実績報告 2）事業環境 -リース取扱高：業界全体のリース取扱高については前年比3.9%の減少 当社の主力である情報通信機器は前年比0.3%の減少 -倒産状況 ：18年3月期における倒産件数については前年比微増 負債総額は前年に大型倒産があったことで前年比減少 ▌リース取扱高動向（四半期単位前年同期比推移） ▌倒産状況（負債総額/件数） (億) (件) 60.0 80000 15,000 ※Ｑ単位 ※年度単位 50.0 負債総額 70000 （左メモリ） 40.0 30.0 土木建設機械 60000 10,000 20.0 50000 10.0 40000 倒産件数 0.
Slide 7: 業績概要（連結）
1. 2018年3月期 実績報告 3）業績概要（連結） ・売上高 ：ヘルスケア関連の売却、及びファンドにおける有価証券売却等が あったリサ事業の増収により前年比7.3%の増加 ・経常利益 ：リサ事業の好調に加え、ファイナンス事業における配当収益や 金利収入の増加等から前年比105.8%の増加 ▌業績数値 ▌経常利益 前年比主要増減要因 （単位：億円） （単位：億円） 2017/3期 2018/3期 リサ事業 年間 年間 前年比 ファイナンスGP増 GP増 売上高 2,157 2,314 +7.3% 与信コスト 135 営業利益 60 127 +110.4% 減 販管費増 経常利益 65 135
Slide 8: 事業別収益（連結）
1. 2018年3月期 実績報告 4）事業別収益（連結） ▌事業別収益 <<賃貸・割賦事業>> 2017/3期 2018/3期 ・売上高は前年比2.5%減 年間 年間 前年比 営業利益については、貸倒引当金戻入額の計上等 賃貸・ 売上高 1,683 1,640 ▲2.5% により、前年比39.0%増 割賦事業 売上総利益 110 108 ▲2.1% 営業利益 32 45 +39.0% <<ファイナンス事業>> ファイナンス 売上高 47 61 +30.4% ・売上高は配当収益や金利収入増加等により前年比 30.4%増 事業 売上総利益 37 49 +34.9% 営業利益についても前年比58.3
Slide 9: 事業別契約実行高の状況（連結）
1. 2018年3月期 実績報告 5）事業別契約実行高の状況（連結） ▌事業別契約実行高 ▌事業別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2017/3期 2018/3期 2017/3期 2018/3期 年間 年間 前年比 年間 年間 前年比 賃貸・割賦事業 1,443 1,760 +22.0% 賃貸・割賦事業 1,574 1,752 +11.3% 賃貸事業 1,403 1,705 +21.5% 賃貸事業 1,526 1,696 +11.2% 割賦販売 40 55 +39.0% 割賦販売 48 56 +16.5% ファイナンス事業 3,835 4,707 +22.7% ファイナンス事業 3,84
Slide 10: 賃貸・割賦事業の営業状況（連結）
1. 2018年3月期 実績報告 6）賃貸・割賦事業の営業状況（連結） ▌業種別契約実行高 ▌業種別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2017/3期 2018/3期 2017/3期 2018/3期 年間 年間 前年比 年間 年間 前年比 官公庁 911 1,009 +10.8% 官公庁 949 1,008 +6.2% 民需 532 751 +41.1% 民需 625 744 +19.0% サービス業 146 194 +32.5% サービス業 154 184 +19.4% 流通業 148 253 +70.6% 流通業 185 261 +41.5% 製造業 143 167 +16.8% 製造
Slide 11: ファイナンス事業の営業状況（連結）
1. 2018年3月期 実績報告 7）ファイナンス事業の営業状況（連結） ※一括ﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞ除く ▌契約形態別契約実行高 ▌業種別契約実行高 （単位：億円） （単位：億円） 2017/3期 2018/3期 2017/3期 2018/3期 年間 年間 年間 年間 前年比 前年比 官公庁 16 8 ▲51.3% 立替・APF・割賦バック 117 217 +85.0% 民需 2,944 3,878 +31.7% サービス業 224 336 +49.8% 個別ファクタリング 1,579 2,353 +49.0% 流通業 206 261 +26.4% 企業融資 製造業 1,799 2,499 +38
Slide 12: リサ事業の営業状況（営業利益）
1. 2018年3月期 実績報告 8）リサ事業の営業状況（営業利益） （単位：億円） 2017/3期 2018/3期 前年比 年間 年間 売上高、売上総利益、営業利益は アセットビジネス 売上高 49 127 +157.2% それぞれ前年比大幅増収・増益 売上総利益 40 87 +115.0% 営業利益 20 67 +226.8% <<アセットビジネス>> 不動産 売上高 109 41 ▲62.2% ・ファンドにおいて大型の投資有価証券売却 売上総利益 13 17 +36.3% があったことにより大幅な増収・増益 営業利益 9 11 +20.2% アドバイザリー 売上高 7 6 ▲8.3% <
Slide 13: 営業資産残高の状況（連結）
1. 2018年3月期 実績報告 9）営業資産残高の状況（連結） （単位：億円） 8,220 <<営業資産残高>> 8,000 7,679 ・賃貸・割賦事業の残高は、 7,494 668 530 21 前年比257億円の増加 368 379 270 ⇒官公庁が順調に推移 2,607 リサ事業 ・ファイナンス事業の残高は、 6,000 1,978 2,212 前年比395億円の増加 その他の事業 ⇒個別ファクタリングや割賦バック での大型受注があったことにより ﾌｧｲﾅﾝｽ事業 増加 4,000 賃貸･割賦事業 ・その他の事業の残高は、前年比 249億円の減少 ⇒ヘルスケアの販売用不動産売却 4
Slide 14: 資金調達の状況（連結）
1. 2018年3月期 実績報告 10）資金調達の状況（連結） 資金原価率（%） ＝資金原価÷有利子負債平残 ▌資金原価率 資金原価率（%） ▌有利子負債残高 （単位：億円） 1.0% ＝資金原価÷有利子負債平残 0.9% 17/3期末 18/3期末 構成比 構成比 増減 0.8% 短期借入金 493 7.0% 417 5.6% ▲77 0.71% 0.7% 0.63% 長期借入金 4,173 59.1% 4,144 55.4% ▲29 0.68% CP 1,520 21.5% 1,830 24.5% +310 0.6% 社債 700 9.9% 900 12.0% +200 0.5% 債権流動
Slide 15: 与信関連費用（連結）
1. 2018年3月期 実績報告 11）与信関連費用（連結） ・与信関連費用は、前年同期比11億円の改善 （単位：億円） 6 4 4 2 △7 2 1 1 1 1 0 △1 -2 賃貸・割賦事業 ﾌｧｲﾅﾝｽ事業 -4 その他の事業 △8 リサ事業 -6 -8 -10 17/3期 18/3期 15 © NEC Capital Solutions Limited 2018
Slide 16: 2. 2019年3月期 計画
2. 2019473AF4 sti \ Orchestrating a brighter world NI EC
Slide 17: 連結業績予想
2. 2019年3月期 計画 1）連結業績予想 （単位：億円） ▌連結業績予想 実績 今回予想 2017/3期 2018/3期 2019/3期 通期 通期 通期 売上高 2,157 2,314 2,000 営業利益 60 127 80 経常利益 65 135 80 親会社株主に帰属する純利益 35 60 40 1株当たり純利益（円） 163円 35銭 278円 93銭 185円 76銭 ▌1株当たり配当金 実績 今回予想 2017/3期 2018/3期 2019/3期 上期 22円00銭 22円00銭 25円00銭 下期 22円00銭 ※ 28円00銭 25円00銭 年間 44円00銭 ※ 5
Slide 18: 3. 中期計画2017 進捗状況
3. FPRHETHI2017 350K \ Orchestrating a brighter world NI EC
Slide 19: 中期計画2017の概要
３－１. 中期計画2017の概要 「コア領域の完成」と「新事業立ち上げ」で、持続し得る事業基盤を構築 【当社グループビジョン】 お客様と共に、社会価値向上を目指して、グローバルに挑戦するサービス・カンパニー 強みを活かした当社らしい グループビジョン実現に向けた “サービス”を確立 マイルストーン コア領域の拡充 ＋新事業収益化 幅広い 金融 ソリューション ７～１０年目 サービス NEC ICT コア領域の完成 ＋新事業立ち上げ との戦略的 に関する な連携 豊富な知見 エネル ヘルス ギー ケア ４～６年目 地方 自治体 （2017-2019） 地域 地域企業 金融機関 コア領域の基盤再構
Slide 20: 中期計画2017 取り組み状況 1/2
３－２. 中期計画2017 取り組み状況 1/2 ①「コア領域の完成」：強みを活かした当社らしい“サービス”の確立 NECとの戦略的なパートナーシップの確立と深耕 ICTに関するサービスの複合提案を通したNECグループ営業 との連携強化 海外プロジェクトにおけるプロジェクトファイナンスのアレ ンジャーとして実行 独自商流における顧客基盤の拡充 外資系ベンダーを中心としたベンダーファイナンスビジネス の拡大 高い利益成長の源泉を確保 リサ事業におけるファンドの大型EXITによる収益獲得 20 © NEC Capital Solutions Limited 2018
Slide 21: 中期計画2017 取り組み状況 2/2
３－２. 中期計画2017 取り組み状況 2/2 ②「新事業の立ち上げ」：非金融を含め当社らしく持続可能な “新事業”の確立 新事業（エネルギー・農業・ヘルスケア・観光）における新ビジ ネスモデルの確立、及び投融資に留まらない新事業の立ち上げ 太陽光以外の電源(バイオマス）の取り組み進展 日本水素ステーションネットワーク（JHyM)への出資参画 ③ 事業戦略を支える経営基盤の強化 業務品質の向上への取り組み推進 労働生産性向上及び従業員満足度向上に向けた取り組み推進 21 © NEC Capital Solutions Limited 2018
Slide 22: © NEC Capital Solutions Limited 2018
本資料に記載されている株主・投資家向け情報は、投資勧誘・保証を目的として作成された ものではありません。実際に投資を行う際は、ご利用者ご自身のご判断において行われるよ うお願い致します。 本資料に記載されている当社の計画、戦略および業績見通しは、将来の予測であって、リス クや不確定な要因を含んでおります。 また、本資料に記載されている経営目標は予想ではなく、将来の業績に関する経営陣の現在 の予想を反映したものでもありません。むしろ、経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しよ うとする目標であります。 実際の業績等は、さまざまな要因により、見通し等と大きく異なる結果となりうることをあ らかじめご承知
Slide 23: NECキャピタルソリューショングループビジョン
NECキャピタルソリューショングループビジョン お客様と共に、社会価値向上を目指して、 グローバルに挑戦するサービス・カンパニー
Slide 24: Orchestrating a brighter world
\ Orchestrating a brighter world NEC