Saudi Arabian Oil Co. · TADAWUL:2222

Saudi Arabian Oil — FY2019 Earnings Presentation

19 slides from Saudi Arabian Oil's earnings presentation, Mar 16, 2020

1. Slide 1: نتائج عام 2019

   ‫أرامكو السعودية‬ ‫نتائج عام ‪2019‬‬ ‫‪ 16‬مارس ‪2020‬‬

2. Slide 2: تنويه

   ‫تنويه‬ ‫مالحظة مهمة‪ :‬تنطبق املعلومات التالية على هذا العرض التقديمي والشرائح املرتبطة به الصادر عن شركة الزيت العربية السعودية ("الشركة") (ويشار إلى املعلومات بشكل كامل بكلمة ("املعلومات")‪.‬‬ ‫تتضمن هذه املعلومات بيانات استشرافية‪ .‬وجميع البيانات الواردة في املعلومات هي بيانات استشرافية‪ ،‬فيما

3. Slide 3: أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين

   ‫أمين الناصر‬ ‫الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Confidential‬‬

4. Slide 4: الرؤية وحجم إنتاج واحتياطيات لا نظير له

   ‫الرؤية‪ :‬أن تصبح أرامكو السعودية أكبرشركة متكاملة للطاقة والكيميائيات في العالم‪ ،‬وأن‬ ‫تزاول أعمالها بطريقة آمنة ومستدامة وموثوقة‬ ‫حجم إنتاج واحتياطيات ال نظير له‬ ‫تكلفة تنقيب وإنتاج منخفضة لكل برميل‬ ‫أطول اإلحتياطيات عمرا في العالم‬ ‫أ باح ال ُت َ‬ ‫ضاهى على مدار الدورة االقتصادية‬ ‫ر‬ ‫إيرا

5. Slide 5: 2019: عام استثنائي

   ‫‪ :2019‬عام استثنائي‬ ‫بصمة كربونية تصنف بين األقل في قطاع التنقيب واإلنتاج‪1‬‬ ‫•‬ ‫• نتائج مالية قوية‬ ‫• تؤكد اإلفصاحات األخيرة املتعلقة بالقضايا البيئية واالجتماعية‬ ‫• طرح عام حطم األرقام القياسية وطرح سندات ألول مرة‬ ‫والحوكمة على شفافية الشركة‬ ‫• إبرام اتفاقية لالستحواذ على حصة تبلغ ‪ %70‬ف

6. Slide 6: الأداء التشغيلي والمالي لعام 2019

   ‫األداء التشغيلي واملالي لعام ‪2019‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪0.016‬‬ ‫‪5.54‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫براءات االختراع‬ ‫معدل اإلصابات‬ ‫كغم من مكافئ ثاني أكسيد قدم مكعبة قياسية‪ /‬برميل‬ ‫مليون برميل نفط في اليوم‬ ‫مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم‬ ‫املهدرة للوقت‪2‬‬ ‫املمنوحة‬ ‫مكافئ نفطي‬ ‫الكربون ‪ /‬برميل

7. Slide 7: خالد الدباغ، النائب الأعلى للرئيس للمالية

   ‫خالد الدباغ‬ ‫النائب األعلى للرئيس‬ ‫للمالية واإلستراتيجية والتطوير‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Confidential‬‬

8. Slide 8: أداء مالي لا يضاهى

   ‫أداء مالي ال ُيضاهى‬ ‫التدفقات النقدية الحرة‬ ‫صافي الدخل‬ ‫دوالر‬ ‫‪ 78.3‬مليار‬ ‫‪$78.3bn‬‬ ‫‪ 88.2‬مليار دوالر‬ ‫أرامكوا السعودية‬ ‫رشكات النفط العالمية الخمس‬ ‫‪1‬‬ ‫أرامكوا السعودية‬ ‫‪1‬‬ ‫رشكات النفط العالمية الخمس‬ ‫توزيعات األرباح وإعادة شراء األسهم‬ ‫العائد على متوسط رأس املال املستثمر‬ ‫

9. Slide 9: صافي دخل مرن رغم الظروف الاقتصادية

   ‫صافي دخل مرن وال ُيضاهى رغم الظروف اإلقتصادية‬ ‫مقارنة عام ‪ 2019‬مع عام ‪2018‬‬ ‫(مليار دوالر)‬ ‫• ‪ 5.4‬دوالر للبرميل↓ النفط‬ ‫الخام‬ ‫• ‪ 0.4‬مليون برميل في اليوم‬ ‫↓ حجم اإلنتاج‬ ‫‪111.1‬‬ ‫• هوامش ربحية ضعيفة‬ ‫‪88.2‬‬ ‫‪9.8+‬‬ ‫• انخفاض قيمة أصول شركة‬ ‫صدارة بواقع ‪ 1.6‬مليار دوالر‬ ‫‪-4.3‬‬

10. Slide 10: مصادر النقد ومصارفه

    ‫مصادرالنقد ومصارفه‬ ‫قوة مالية ال مثيل لها‬ ‫‪1‬‬ ‫لعام ‪2019‬‬ ‫لعام ‪2018‬‬ ‫(مليار دوالر)‬ ‫(مليار دوالر)‬ ‫‪33‬‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي‬ ‫االستثمارات الخارجية‪2‬‬ ‫‪35‬‬ ‫اإلنفاق الرأسمالي‬ ‫‪4‬‬ ‫صافي التدفقات‬ ‫‪121‬‬ ‫‪111‬‬ ‫صافي التدفقات‬ ‫النقدية من األعمال‬ ‫‪2‬‬ ‫االستثمارات الخارجية‪2‬‬ ‫ا

11. Slide 11: الانضباط الرأسمالي والمرونة

    ‫االنضباط الرأسمالي واملرونة‬ ‫مراجعة التوجهات‬ ‫إجمالي اإلنفاق الرأسمالي‪1‬‬ ‫(مليار دوالر)‬ ‫‪ 40-35‬مليار دوالر‬ ‫‪40‬‬ ‫ُ‬ ‫• أجريت مراجعة دينامكية لإلنفاق الرأسمالي نظرا للظروف السائدة‬ ‫‪35‬‬ ‫على األسواق‬ ‫‪ 30-25‬مليار دوالر‬ ‫‪30‬‬ ‫عام ‪ :2020‬ضمن الحد األدنى من نطاق ‪ 30-25‬مليار دوالر‪2‬

12. Slide 12: توزيع الأرباح على المساهمين

    ‫توزيع األرباح على املساهمين‬ ‫مرونة خالل الظروف الصعبة‬ ‫(مليار دوالر)‬ ‫‪80‬‬ ‫• توزيعات أرباح أساسية مالئمة وضمان الحد األدنى‬ ‫‪73‬‬ ‫‪70‬‬ ‫• منح أولوية توزيع األرباح لعموم املساهمين‬ ‫‪58‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ −‬حماية من االنخفاض‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫• سجل حافل في توزيع فائض التدفقات النقدية الحرة‬ ‫‪

13. Slide 13: متانة الإطار المالي

    ‫متانة اإلطاراملالي‬ ‫• توزيعات أرباح أساسية متنامية وضمن الحد‬ ‫• عملية صارمة لتخصيص رأس املال‬ ‫• نسبة مديونية مستهدفة تتراوح بين ‪%15-5‬‬ ‫املقبول‬ ‫خالل الفترة املالية‪1‬‬ ‫• االستجابة للظروف املتغيرة‬ ‫• منح األولوية للمساهمين العامين‬ ‫• مؤشرات قائمة بذاتها حاصلة على تقييم‬ ‫(‪ )AAA‬خالل الفتر

14. Slide 14: الالتزام بتحقيق القيمة

    ‫االلتزام بتحقيق القيمة‬ ‫أداء مالي ال ُيضاهى‬ ‫استجابة سريعة لظروف األسواق املتغيرة‬ ‫تخفيض إرشادات حجم اإلنفاق الرأسمالي لعام ‪2020‬‬ ‫املحافظة على املرونة التخاذ إجراءات إضافية‬ ‫‪ 73‬ملياردوالر توزيعات أرباح‬ ‫‪14‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Confidential‬‬

15. Slide 15: أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين

    ‫أمين الناصر‬ ‫الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين‬ ‫‪15‬‬ ‫‪Saudi Aramco: Confidential‬‬

16. Slide 16: نمو مستدام في التدفقات النقدية الحرة

    ‫نمو مستدام في التدفقات النقدية الحرة‬ ‫• تعزيز األداء‬ ‫• تلبية الطلب املحلي املتزايد‬ ‫• فرص استمرار نمو حجم اإلنتاج‬ ‫‪ −‬تحسين األصول‬ ‫• عوائد تجارية‬ ‫• ميزة انخفاض التكلفة‪ ،‬وقاعدة موارد‬ ‫منخفضة االنبعاثات الكربونية‬ ‫‪ −‬التكامل مع سابك‬ ‫• موارد غير تقليدية هائلة‬ ‫‪ −‬التوسع في التجارة ا

17. Slide 17: الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة

    ‫األداء البيئي واالجتماعي والحوكمة‬ ‫الصحة والسالمة املهنية‬ ‫كثافة االنبعاثات الكربونية في قطاع التنقيب واإلنتاج‬ ‫‪ 10.1‬كغم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ‪ /‬برميل مكافئ نفطي‪1‬‬ ‫معدل إجمالي الحاالت املسجلة‪ 0.059 :‬لكل ‪ 200,000‬ساعة عمل ‪2‬‬ ‫•‬ ‫‪%1‬‬ ‫اإلصابات املهدرة للوقت‪ 0.016 :‬لكل ‪ 200,

18. Slide 18: الحوكمة: المواءمة مع مصلحة المساهمين

    ‫الحوكمة‪ :‬املواءمة مع مصلحة املساهمين‬ ‫بطاقة قياس مؤشرات األداء الرئيسة‬ ‫الصحة والسالمة واألمن والبيئة‬ ‫الكفاءة التشغيلية‬ ‫إيجاد القيمة‬ ‫(اإلصابات‪ 200/‬ألف ساعة‬ ‫مليون برميل في اليوم من‬ ‫‪%‬‬ ‫حادث‪/‬مليون ساعة‬ ‫عمل)‬ ‫املكافئ النفطي‬ ‫مليار دوالر‬ ‫العائد على متوسط رأس‬ ‫سالمة العمليات‬

19. Slide 19: شكرا لكم

    ‫شكرا ً لكم‬ 19 19 Saudi Aramco: Confidential

Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) — FY2019 Earnings Presentation on 6ix