Slide 1: 2022年6月期 決算説明会資料
2022年6⽉期 決算説明会資料 2022年8⽉24⽇ ＜東証スタンダード市場︓6327＞
Slide 2: 目次
⽬ 次 1.連結業績説明 2.2023年6⽉期の⾒通し 3.外部環境と今後の課題 4.中期経営計画 Copyright©2022 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 2
Slide 3: 目次 1.連結業績説明
⽬ 次 1.連結業績説明 2.2023年6⽉期の⾒通し 3.外部環境と今後の課題 4.中期経営計画 Copyright©2022 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 3
Slide 4: 2022年6月期 連結決算概要
2022年6⽉期 連結決算概要 プリント基板プレス装置の好調により売上⾼は計画通り推移し、前期⽐増 営業利益は急激な原材料価格上昇分の販売価格転嫁が遅れ減益、 経常利益以下は為替の影響により増益 2022/6 前期⽐ 【単位︓百万円】 2021/6 2022/6 【業績予想値】 増減額(率) 2021/8/19公 表 達成率 +213 売 上 ⾼ 4,819 5,032 ( +4%) 5,000 101% △28 営 業 利 益 541 512 ( △5%) 560 92% +127 経 常 利 益 546 674 ( +23%) 550 123% +95 588 親会社株主に帰属する
Slide 5: 2022年6月期 増減分析【営業利益】
2022年6⽉期 増減分析【営業利益】 原材料価格が短期間で予測以上に上昇したことにより⼀部案件で利益率低下 為替要因 売上 売上総利益率 営業利益 【単位︓百万円】 +120 +21 △132 △28 販管費 前期⽐ 541 △37 △5％ 512 2021/6 2022/6 売上総利益率 22.9％ 営業利益率 1.0 ％ 低下 売上総利益率 22.1％ 営業利益率 11.2％ 営業利益率 10.2％ Copyright©2022 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 5
Slide 6: セグメント別実績【売上高・営業利益】
セグメント別実績【売上⾼・営業利益】 前期⽐ 2021/6 2022/6 増減額(％) 【単位︓百万円】 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 産業機械事業 4,654 4,858 +204 △33 輸 出 ⽐ 率 67% 528 68% 494 (+4％) (△6％) 外貨建て⽐率 12% 29% +8 +8 その他の事業 165 12 173 21 (+5％) (+72％) 各実績の売上⾼はセグメント調整後、営業利益はセグメント調整前 Copyright©2022 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 6
Slide 7: セグメント別実績【受注高・受注残高】
セグメント別実績【受注⾼・受注残⾼】 国内外でプレス装置の好調な引合いが続いており受注⾼・受注残⾼は過去最⾼⽔準 2021/6 2022/6 前期⽐ 【単位︓百万円】 受注⾼ 受注残⾼ 受注⾼ 受注残⾼ 受注⾼ 受注残⾼ ※ ※ 産業機械事業 5,292 4,263 8,712 8,117 輸 出 ⽐ 率 77% 90% 57% 67% 165% 190% 外貨建て⽐率 26% 32% 7% 8% その他の事業 179 93 149 69 83% 74% 計 5,472 4,357 8,862 8,187 162% 188% ※翌期以降の売上予定分を含んでおります Copyright©20
Slide 8: 受注高及び売上高の推移【産業機械】
受注⾼及び売上⾼の推移【産業機械】 【単位︓百万円】 【受注⾼】 過去10年間 5,000 最⾼の半期受注⾼ 4,152 4,000 5,244 2,992 3,000 3,085 3,468 2,487 2,000 1,709 1,491 1,297 3,568 2,204 2,372 1,140 2,593 2,650 1,000 2,0051,463 1,702 584 718 881 1,081 1,084 784 579 628 620 406 470 670 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Slide 9: 連結貸借対照表の推移
連結貸借対照表の推移 【単位︓百万円】 【純資産】 +546 【 ⾃⼰資本⽐率】 親会社株主に帰属する当期純利益 + 5 8 8 △ 6 .7ポ イ ン ト 【資産】+2,982 【負債】+2,435 配当⾦⽀払 +35 現預⾦ +1,116 契約負債(前受⾦) + 1 , 4 6 0 仕掛品 +1,044 電⼦記録債務 +719 60% 受取⼿形及び売掛⾦ + 5 3 0 27.6% 38.1% 40% 31.4% 20% ⾃⼰資本⽐率 ■現預⾦ ■売上債権 ■製品/原材料/仕掛品 ■その他流動資産 ■固定資産 0% ■ 負債合計 ■ 純資産合計 10,000 10,000 8,836 8,
Slide 10: 連結キャッシュフローの増減分析
連結キャッシュフローの増減分析 【単位︓百万円】 フ リ ー Ｃ Ｆ +1,715 営業ＣＦ 投資ＣＦ 前期末⽐ +1,399 △316 財務ＣＦ +1,116 +12 【主な内訳】 【主な内訳】 《使 ⽤》 《獲 得》 有形固定資産取得 298 ⻑期借⼊⾦ 150 《使 ⽤》 ⻑期借⼊⾦返済 107 配当⾦⽀払 35 【主な内訳】 《獲 得》 契約負債(前受⾦) 1,458 仕⼊債務 907 税引前当期純利益 674 《使 ⽤》 2021/6 棚卸資産 1,116 2022/6 期末残⾼ 売上債権 529 期末残⾼ Copyright©2022 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd
Slide 11: 目次 2.2023年6月期の見通し
⽬ 次 1.連結業績説明 2.2023年6⽉期の⾒通し 3.外部環境と今後の課題 4.中期経営計画 Copyright©2022 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 11
Slide 12: 2023年6月期 連結業績予想
2023年6⽉期 連結業績予想 各種プレス装置の豊富な受注残を背景に増収を予想 調達部品の⻑納期化や原材料費上昇の影響を抑えるため、引き続き⼯程･原価管理を徹底 【単位︓百万円】 2022/6 2023/6 前期⽐ 【実 績】 【予 想】 増減額(率) 売 上 ⾼ 5,032 5,700 +667 (+13％) 営 業 利 益 512 570 +57 (+11％) 経 常 利 益 674 550 △124 (△18％) 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 588 470 △118 (△20％) 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 83.28円 66.54円
Slide 13: 2023年6月期 セグメント別業績予想
2023年6⽉期 セグメント別業績予想 【売上⾼・営業利益】 2022/6 2023/6 前期⽐ 【単位︓百万円】 【実 績】 【予 想】 増減額(率) 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 売上⾼ 営業利益 +701 +65 産業機械事業 4,858 494 5,560 560 (+14％) (+13％) △33 △11 その他の事業 173 21 140 10 (△20％) (△53％) 各実績の売上⾼はセグメント調整後、営業利益はセグメント調整前 Copyright©2022 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 13
Slide 14: 受注残高の内訳【産業機械】
受注残⾼の内訳【産業機械】 プリント基板関連プレス装置の好調に加え、 その他各種成形⽤プレス装置の引合いが増加したことにより前期末⽐⼤幅増 2021/6 2022/6 【単位︓百万円】 期末時点 期末時点 受注残⾼ 受注残⾼ 構成⽐率 プリント基板関連プレス 3,709 5,306 65％ そ の 他 プ レ ス 35 1,915 24％ 搬 送 機 械 200 127 2％ 特 殊 機 械 56 335 4％ 部 品 ・ ⼯ 事 等 263 434 5％ 合 計 4,263 8,117 － Copyright©2022 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 14
Slide 15: 目次 3.外部環境と今後の課題
⽬ 次 1.連結業績説明 2.2023年6⽉期の⾒通し 3.外部環境と今後の課題 4.中期経営計画 Copyright©2022 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 15
Slide 16: 外部環境と今後の課題
外部環境と今後の課題 為替相場の不安定化 プリント基板市場の急拡⼤に伴う装置需要増(納期集中) 外部環境 鋼材等の主要材料の⾼騰 樹脂・電気部品の⻑納期化 環境問題(カーボンニュートラル・SDGs) 増産に向けた⽣産体制強化(設備投資･協⼒⼯場開拓) 原材料価格上昇分の価格転嫁徹底 ⻑納期化部品の在庫積増しと代替品調達 今後の課題 プレス装置(真空･⾼温特殊･成形等)の新市場開拓 ⼯場省⼈化設備、CFRP関連装置の宣伝･拡販 若⼿社員育成による技術⼒作業効率向上 Copyright©2022 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 16
Slide 17: 目次 4.中期経営計画
⽬ 次 1.連結業績説明 2.2023年6⽉期の⾒通し 3.外部環境と今後の課題 4.中期経営計画 Copyright©2022 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 17
Slide 18: 新中期経営計画
新中期経営計画 ( 2 0 2 2 /6 ⽉ 期 〜 2 0 2 4 / 6 ⽉ 期 ) 環境変化に合わせ収益機会を確実に獲得 将来に向け持続可能な成⻑基盤を堅固に 重点項⽬1 重点項⽬2 重点項⽬3 既存事業での技術的深化と 市場拡⼤に合わせた⽣産能⼒ 活⼒溢れる強い組織作りと 新規事業への経営資源集中に 増強と収益性･競争⼒･製品/ それを⽀えるデジタル化の よる持続的成⻑の岩盤造り サービス品質向上の両⽴ 推進 ・ハイエンド基板向け⾼温・⾼精度 ・効率的⽣産体制の構築により、収 ・技能継承と若⼿育成に注⼒し、創 プレスの分野で圧倒的な世界シェ 益性と競争⼒を⾼めつつ拡⼤需要 造性・⾃主性
Slide 19: 新中期経営計画 数値目標
新中期経営計画 ( 2 0 2 2 /6 ⽉ 期 〜 2 0 2 4 / 6 ⽉ 期 ) 2022/6⽉期 2023/6⽉期 2024/6⽉期 実 績 予 想 計 画 売上⾼ 5,032 5,700 5,300 百万円 百万円 百万円 営業利益 512 570 600 百万円 百万円 百万円 Copyright©2022 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 19
Slide 20: 補足資料
＜補⾜資料＞ Copyright©2022 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 20
Slide 21: 会社概要
会社概要 社 名 北川精機株式会社 英 ⽂ 社 名 K I TA G A W A S E I K I C O ., LT D 創 業 1951年(昭和26年)7⽉ 設 ⽴ 1957年(昭和32年)1⽉14⽇ 本社所在地 広島県府中市鵜飼町800番地の8 代 表 者 代表取締役社⻑ 内⽥ 雅敏 事 業 内 容 プリント基板プレス装置、 新素材プレス装置、 ソーラーパネル成形⽤ラミネータ装置、 FA ・搬送機械の製造及び販売 資 本 ⾦ 300百万円 主要⼦会社 ホクセイ⼯業株式会社 北川精机貿易(上海)有限公司 従 業 員 数 連結154名 単体146名 《2022年6⽉末現在》 Copyrig
Slide 22: 沿革
沿 ⾰ 1957年 「株式会社寿製作所」を設⽴ 【単位︓百万円】 1958年 合板⽤ホットプレスを開発、製造・販売開始 1960年 商号を「北川精機株式会社」に変更 1966年 フロアーリフト、油圧エレベーター等を開発、製造・販売開始 1977年 ボード成形⽤プレス(2000t)装置を開発、製造・販売開始 1982年 多層プリント基板成形⽤プレス装置を開発、製造・販売開始 1983年 ソリッドストッカーを開発、製造・販売開始 1985年 プリント基板成形⽤真空プレス装置を開発、製造・販売開始 1987年 ⼤型真空プレス(20段)装置を開発、製造・販売開始 1990年 複合材成形⽤⾼温プレス(最
Slide 23: 当社の強み
当社の強み 開発、設計、製造、販売、メンテナンスの全てを ⾃社で⾏う事によりユーザー個別の多様なニーズに対応 研究開発 設計 製造 販売 保守整備 Copyright©2022 KITAGAWA SEIKI Co., Ltd. 23
Slide 24: 暮らしの中の北川精機
暮らしの中の北川精機 1 2 航空機構造材 ･CFRPパネル 3 ⾃動⾞部品 6 産業資材 ･内装材 ･砥⽯ ･断熱材シート ･断熱材 ･⾞載ソーラーパネル ･絶縁板 ･パワーモジュール ･セラミック素材 4 住宅資材 5 家庭⽤品 ･外装材 ･ICカード ･内装材 1 電⼦回路実装基板 ･タッチパネル ･浴槽、洗⾯台 ･プリント基板 ･ソーラーパネル ･浄化槽 ･基板材料 こんな製品も北川精機の装置で作られています ⽇々の⽣活に⽋かせない様々な部品や資材。 これらの⽣産に当社の製品が使われています。 当社の製品は、直接皆様の⽬に触れる機会は少ないですが、 これからも縁の下の⼒持ちとして社会を
Slide 25: 当社取引先業界と主な製品
当社取引先業界と主な製品 銅張積層板成形⽤真空プレス 電 ⼦ 回 路 業 界 プ リ ン ト 配 線 板 成 形 ⽤ 真 空 プ レ ス Ｉ Ｃ カ ー ド 成 形 ⽤ プ レ ス パ ワ ー モ ジ ュ ー ル 成 形 ⽤ プ レ ス 曲⾯太陽電池モジュール製造⽤ラミネータ ⾃ 動 ⾞ 業 界 ⾃ 動 ⾞ ⽤ 部 品 成 形 ラ イ ン セ ラ ミ ッ ク 成 形 ⽤ プ レ ス ハ ニ カ ム 材 成 形 ⽤ プ レ ス 宇 宙 航 空 産 業 ⾃⾛式航空機整備⽤リフト 素 材 関 連 業 界 熱可塑性樹脂シート成形⽤真空プレス ボード成形プレス
Slide 26: 持続可能な社会への取組み
持続可能な社会への取組み 項 ⽬ SDGs 主な取り組み ・ISO14001の取得 E 環 境 負荷低減活動による 気 候 変動への対応 ・環境配慮 型 製 品 の 開 発 ・⼯場空調設備の変更(重油廃⽌) 環 境 ・社内照明のLED化 ・太陽光発 電 シ ス テ ム 設 置 本社屋上 ・IT技術、通信インフラの進展を下⽀え ・⽣産現場の⽣産効率向上、省スペース・省⼒化 産 業 の持続的発展への貢献 ・お客様の 製 品 開 発 サ ポ ー ト ・知的財産 の 管 理 S 社 会 ・階級別研 修 ・⼯場内冷 暖 房 完 備 ⼈ 権 の尊重と ・従業員持 株 会 に 対 す る 働 き がいのある
Slide 27: コンプライアンスに対する取り組み
コンプライアンスに対する取り組み コンプライアンス体制 コンプライアンス体制図 コンプライアンス委員会を設置し、委員会 を中⼼にコンプライアンスの徹底、強化を 取締役会 図っています 監査等委員会 コンプライアンス委員会の役割 １．コンプライアンス教育計画の策定 コンプライアンス委員会 ２．事業活動に関わる潜在リスクの把握と 予防策の⽴案 委員⻑︓社⻑ ３．顕在化したコンプライアンス違反への 対処⽅法の策定 常勤監査等委員･内部監査室⻑ ４．再発防⽌策の⽴案 委 員︓ 各部室⻑･各グループ会社の責任者 ５．取締役会への提⾔と承認された⽅針や 対策の推進 事務局︓⼈事総務部 コンプライアンス教育
Slide 28: 株式状況
株式状況 (2022年6⽉30⽇現在) 【⼤株主情報】 株 主 名 持 株 数 持株⽐率 発⾏可能株式数 20,000,000株 発⾏済株式数 7,649,600株 北川精機取引先持株会 731,000 10.35% 株主数 3,592名 内⽥ 雅敏 579,000 8.20% 北川 ⼀⼦ 486,900 6.89％ 【所有者別分布状況】 株式会社広島銀⾏ 347,000 4.91% 外国法⼈ ⾃⼰名義株式 3.2% 河原 栄 262,200 3.71% その他法⼈ 7.7% 7.8% 内⽥ 由美 230,500 3.26% ⾦融商品取引業者 MSIP CLIENT SECURITIES 20
Slide 29: 連結経営指標等の通期推移
連結経営指標等の通期推移 【単位︓百万円】 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 売 連 結 3,520 4,027 4,280 3,575 4,855 4,977 5,408 4,266 4,819 5,032 上 産業機械事業 2,335 2,812 2,986 2,748 3,712 3,585 3,889 4,057 4,654 4,858 ⾼ ※ 建材機械事業 1,005 1,078 1,101 628 1,000 1,255 1,350 － － － 営業利益 連 結 137 168
Slide 30: 連結貸借対照表の通期推移
連結貸借対照表の通期推移 【単位︓百万円】 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 流 動 資 産 3,315 3,682 3,335 3,520 3,897 4,421 4,770 5,558 4,075 6,850 固 定 資 産 3,399 3,316 3,247 2,399 2,469 2,459 2,309 1,784 1,778 1,985 資 産 合 計 6,715 6,999 6,582 5,919 6,366 6,881 7,079 7,343 5,853 8,836 流 動
Slide 31: 連結キャッシュ・フローの通期推移
連結キャッシュ・フローの通期推移 【単位︓百万円】 2013/6 2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6 2021/6 2022/6 営 業 C F 614 △215 104 323 116 1,590 △348 728 221 1,399 投 資 C F 327 50 △43 717 △200 △101 △121 △315 △21 △316 財 務 C F △283 △212 △26 △735 △209 △322 △111 △474 △431 12 現⾦及び現⾦同等物 期 末 残 ⾼ 1,540 1,163 1,211 1,467 1
Slide 32: IR情報に関するお問合せ先
IR情報に関するお問合せ先 【IR窓⼝】 北川精機株式会社 ⼈事総務部 TEL : 0847-40-1200 FA X : 0 8 4 7 - 4 0 - 1 2 0 2 URL : https://kitagawaseiki.co.jp E-mail : ir-info@kitagawaseiki.co.jp －注意事項－ 本資料のうち、業績⾒通し等に記載されている将来の数値は、現時点で⼊⼿可能な情報に基づき判断した⾒ 通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。従いまして、これらの業績⾒通しのみに依拠して投資判断 を下すことは控えるようお願い致します。実際に業績は、様々な重要な要素により、