United Overseas Bank Limited · SGX:U11

United Overseas Bank — Investor Presentation (November 2017)

56 slides from United Overseas Bank's investor presentation, November 2017

1. Slide 1: 大华银行 (UOB) 集团

   大华银行 (UOB) 集团 稳固的资产负债表 持续增长的业务收入 2017年11月 免责声明:本材料阐述了基于材料准备之时的银行当前的经营活动和情况的一般背景信息。用于一般性的汇总说明，可能并不完整。 投资者和潜在投资者不应当视该材料为投资建议，材料也没有考虑个别投资者的投资目标、财务状况和需求。在考虑进行一项投资是 保密文件 否恰当时，投资者应当参考专业的投资意见。大华银行集团不就材料或材料内容的使用承担任何责任。

2. Slide 2: 目录

   目录 1. 大华银行集团概况 2. 宏观经济展望 3. 大华银行强健的基本面 4. 我们的增长动力 5. 最新财务数据

3. Slide 3: 大华银行集团概况

   KE 4B FR A EDL 4 UOB 4B AR he

4. Slide 4: 大华银行概况

   大华银行概况 成立 2017年1至9月的主要统计数据 大华银行成立于1935年8月，由多名中国商人 ■ 总资产 ： 3540亿新元 （2607亿美元1） 创办 ，其中包括拿督黄庆昌（现任董事长黄 ■ 股东权益 ： 350亿新元 （258亿美元1） 一宗的祖父）。 ■ 客户贷款 ： 2340亿新元 （1723亿美元1） ■ 客户存款 ： 2680亿新元 （1973亿美元1） ■ 全面负载普通股一级资本 ： 13.8% 充足率2 发展 ■ 杠杆比率3 ： 7.7% ■ 资产收益率4 ： 0.99% 大华银行过去几十年来通过自身发展和战略收 ■ 股本回报率 4 5 ： 10.3% 购不断壮大，现在，

5. Slide 5: 新加坡其一领先的银行;在核心的细分市场拥有稳固的特许经营

   新加坡其一领先的银行; 在核心的细分市场拥有稳固的特许经营 集团零售业务 集团批发银行业务 全球市场业务  新加坡最佳零售银行1  最佳中小企业服务银行1  新元资金业务的活跃参与 者  强大的信用卡和私人住宅贷款  为大型跨公司客户群提供了覆 业务 盖广泛的区域经营网络 大华银行集团在业内获得的荣誉 2017年1至9月贷款息差高于当地其他银行 2.14% 2.04% 1.94% 40% 1.76% 41% 1.74% 1.64% 最佳零售银行1 新加坡年度 卓越手机银行业务奖 最佳银行, –整体奖, 最佳中小企业 33% 58% 2015年 2017年 大华银行 星展银行 华侨银行

6. Slide 6: 税后净利润 (NPAT) 走势

   运营能力得到历史鉴证  在多次的全球事件和危机中，大华银行集团管理层表现出了卓越的领导能力。  管理团队的稳定性确保了战略执行的连贯性。  集团秉承自律有序的管理风格，有效巩固了集团的整体弹性和业绩的可持续性。 税后净利润 (NPAT)走势 1987年收购 2005年收购 2014; $3,249m ICB Buana 2010; $2,696m 2016; $3,096m 1984年收购 2004年收购 FEB BOA 2001年收购 2007; $2,109m 1973年收购 LWB OUB 2005; $1,709m 1999年收购 1971年收购 UOBR CKB 2000; $

7. Slide 7: 不断扩张区域性银行业务

   不断扩张区域性银行业务 广泛的渠道覆盖，有500多家分支机构 按区域划分的税前利润 （百万新元） 大中华区： 缅甸：2家 27家1 占集团税前 越南：1家 利润的 占集团税前 泰国：155家 39% 324 367 301 利润的 252 42% 305 366 300 菲律宾：1家 272 99 71 159 61 193 178 175 343 马来西亚：47家 146 印度尼西亚：18０家 593 537 548 316 32 555 160 452 新加坡：74家 澳大利亚：4家 2,345 2,363 2,364  是新加坡银行中经营区域最为多元化的银行；能对区域 2,181 1,

8. Slide 8: 宏观经济展望

   4H UOB EMA RE

9. Slide 9: 中国经济增速趋稳，“硬着陆”概率低

   中国经济增速趋稳，“硬着陆”概率低  中国GDP增速随着结构调整而放缓，总体GDP保持增长势头。  受结构性改革和稳定就业市场的支撑，中国经济发展空间良好。  中央政府债务规模小，为中国的财政能力奠定了基础，有助于应对“黑天鹅”事件。  中国的基本情况：经济增长趋稳；人民币汇率横向波动；全球经济继续在美国的带领下逐步复苏。 中国经济的结构转型 市场波动性受控 （对GDP增长率的平均贡献率，单位：％） （Nov’12 = 100） 200 120 9.9 150 7.6 6.8 100 4.3 100 3.6 3.8 5.2 3.7 2.7 50 80 Nov-12 Nov-13 Nov

10. Slide 10: 英国脱欧通过贸易和投资渠道对亚洲市场的影响

    英国脱欧通过贸易和投资渠道对亚洲市场的 影响  在这个阶段要确定性地量化英国脱欧影响是 欧盟和英国出口组合，按选定合作伙伴划分（2016年） 一个挑战。  考虑到对英国出口依赖性低，脱欧对亚洲经 17% 19% 16% 16% 济的直接影响可能有限且较浅。  如果英国脱欧的不利影响扩大到更广泛的欧 10% 10% 8% 盟地区，鉴于贸易和投资环节，这可能对亚 4% 3% 洲产生更大的负面影响。 作为一个集团，欧 3% 3% 3% 2% 1% 盟在2016年占东盟出口总额的11％，占外国 直接投资的33％。 美国 香港 中国 印度 东盟 日本 加拿大 出口至欧美 出口至英国 资料来源：彭博

11. Slide 11: 对区域政策利率的影响

    对区域政策利率的影响 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17f 1Q18f 2Q18f 3Q18f 4Q18f 美国10年期国债收益率 1.59 2.44 2.39 2.30 2.38 2.80 2.90 3.00 3.20 3.30 美联储基金利率 0.50 0.75 1.00 1.25 1.25 1.50 1.75 2.00 2.00 2.25 新加坡3个月新元掉期利率 0.67 1.01 0.86 0.75 1.01 1.30 1.40 1.50 1.50 1.65 马来西亚隔夜政策利率 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

12. Slide 12: 东南亚：主要市场保持韧性

    东南亚：主要市场保持韧性 外汇储备显著增加 经常账户余额较健康 （十亿美元） （占GDP的百分比） 273 19.6 190 15.2 129 102 10.1 75 30 24 26 2.4 新加坡 泰国 印度尼西亚 马来西亚 –2.0 –1.8 –1.7 –5.9 1998 2017 （最新可用） 新加坡 马来西亚 泰国 印度尼西亚 1997年 2017年预测值 2016年外汇储备包括外币储备（可兑换外币）; 资料来源：世界银行、国际货币基金组织 资料来源：国际货币基金组织 债务股本比下降 外币贷款组合减少 （% ） （%） 235 209 67 132 48 102 38 36 78 7

13. Slide 13: 制造业继续在2017年带动新加坡经济

    制造业继续在2017年带动新加坡经济  预计2017年第三季度GDP同比增长4.6％（2017年上 半年：+2.7％），主要因为电子和精密工程板块的 金管局在2017年十月维持中立的新元政策 强劲扩张，以及服务行业的进一步改善。虽然贸易 129 第一轮宽松 第二轮宽松 第三轮宽松 行业预料会带动非贸易行业的复苏，且全球需求也 在偏离周期的决定中， 金管局将新元 金管局将新元名 持中立立场不变 金管局将新元名义有效 名义有效汇率 义有效汇率区间 逐渐改善，但科技周期的放缓以及强势新元会阻碍 127 汇率区间斜率从2％调整 区间斜率调整 斜率调整至中立 至1％ 至0.5％ 新加坡2018年的持续

14. Slide 14: 东南亚银行业：保持强劲基本面

    东南亚银行业：保持强劲基本面 主要银行业趋势 轻度渗透市场的净息差上升 （净息差和私营部门信贷/ GDP，单位：％）  东南亚银行拥有健康的资本与资金水平 6.6 6.6 — 新加坡银行在区内的资本比率最高 157% — 由于偿付能力一般不成问题，所以重点是如何 147% 133% 124% 善用超额资本 3.2 3.5  监管、流动性、利率和行业整合的政策变化正在 2.7 2.2 2.3 39% 2.1 塑造东南亚银行的未来业务模式 1.7 1.7 印度尼西亚 泰国 中国 马来西亚 新加坡 2012 – 2016年均值 MRQ 私营部门信贷/GDP（2016年） 资料来源：研究估计、新加

15. Slide 15: 有利的宏观条件巩固新加坡房地产市场

    有利的宏观条件巩固新加坡房地产市场 过去十年区域房屋价格指数 与全球其他国家相比，失业率较低 （2007年第二季度= 100） （%） 香港，323 7.8 欧盟, 8.2 马来西亚, 208 美国, 4.7 4.4 澳大利亚, 168 中国, 4.0 香港, 3.1 100 新加坡, 2.2 新加坡, 120 2.8 泰国, 119 3Q07 3Q09 3Q11 3Q13 3Q15 3Q17 2006 2008 2010 2012 2014 2016 注：泰国（2012年第二季度=100），因为在此之前无可用数据 资料来源：中国经济数据库、大华银行经济财政研究部 资料来源：中国经济数据库、大

16. Slide 16: 区域“连通性”的收入潜力

    区域“连通性”的收入潜力 行业潜在连通性收入 行业潜在连通性收入（2020年） （十亿新元） （十亿新元） 复合年 c$53b 均增长率 大华银行覆盖的市场 c$11b +6% 合计 新加坡, 泰国, c$2b c$37b c$7b c$2b +6% 财富 c$8b 香港, c$3b 其他, c$5b 马来西亚, c$29b 贸易 c$4b c$35b +8% c$24b 印度尼西亚, 跨境活动 c$4b 中国, c$7b 2015 2020 注：“贸易”和“跨境活动”分别指东南亚的入境流量和出境流量，“贸易”包括出口和进口，而“跨境活动”包括外国直接投资 和并购。 “财富”是指新加坡作为财富

17. Slide 17: 区内巴塞尔协议III的法规

    区内巴塞尔协议III的法规 巴塞尔银行 新加坡 马来西亚 泰国 印度尼西亚 香港 中国 监管委员会 最低普通股一级资本充足率 4.5% 6.5%1 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 5.0% 最低一级核心资本充足率 6.0% 8.0%1 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 最低总资本充足率 8.0% 10.0%1 8.0% 8.5% 8.0% 8.0% 8.0% 全面遵从 Jan-15 Jan-15 Jan-15 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-13 资本保护缓冲水平 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 全面遵从 Jan-

18. Slide 18: 银行业法规仍在不断变化着

    银行业法规仍在不断变化着 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 巴塞尔协议III 分阶段实施 完成 资本比率 杠杆比率 披露阶段 开始 LCR1 分阶段实施 完成 NSFR2 开始 SACCR3 开始 FRTB4 开始 TLAC5 分阶段实施 完成 Basel IV6 拟订中 IFRS 9 开始 银行需要盈利才能强势。留存收益是股权的主要来源之一 ……某些负债应被排除在“自救”范围之外，因为它 - 这是银行持有的质量最高的资本。银行还需要有利可图 们的偿还是必要的，以确保基本服务的连续性，并避 才能够支持实体经济

19. Slide 19: 大华银行强健的基本面

    K AP ARAT aR A a 4 UOB BRAT oR 1 Oy ER

20. Slide 20: 大华银行强健的基本面

    大华银行强健的基本面 表现卓越的  管理层曾领导银行渡过多次全球金融事件和危机 管理层  管理层的稳定性确保了战略执行的连贯性  尽管宏观环境不稳定，但收入的同比增长轨迹稳定 目标明确且一致  继续以自律的方式投资建设长期能力 的财务管理  总体信用成本稳定在32个基点  强劲的资本基础; 截至2017年9月30日，完全负荷普通股一级资本充足率为 严格有序的资产 13.8％ 负债表管理  资金来源多元化，流动性良好，贷存比为85.8％  资产质量稳定，贷款组合配置良好，储备缓冲率高  一家真正全面的区域性银行，能对关键市场的分支机构实施有效全面的控制 切实贯彻地区性  专注

21. Slide 21: 多元化的贷款组合

    多元化的贷款组合 客户贷款总额 – 按地区1 客户贷款总额 – 按币种 新加坡 其他 其他 54% 14% 新元 11% 印尼盾 49% 2% 大中华区 13% 泰铢 6% 印度尼西亚 5% 马币 泰国 10% 马来西亚 美元 6% 11% 19% 客户贷款总额 – 按到期时间 客户贷款总额 – 按行业 住房贷款 >5年 专业机构和个体户 27% <1年 其他 32% 12% 39% 5% 运输、仓储及通信 商贸 4% 13% 3-5年 金融机构、投资控 11% 股公司 建筑及施工 1-3年 23% 8% 18% 制造业 8% 注：财务统计数据截至2017年9月30日。 1. 按地区划分的贷款

22. Slide 22: 相比同业具备的竞争优势

    相比同业具备的竞争优势 良好的平均 保持良好的 个体实力 有效的成本管理 资产回报率1 流动性 穆迪 标普 惠誉 穆迪基准信用评估 成本/收入比 平均资产回报率 贷存比 Aa1 AA– AA– 大华银行 a1 44.7% 0.99% 85.8% Aa1 AA– AA– 华侨银行 a1 42.3% 1.18% 85.3% Aa1 AA– AA– 星展银行 a1 42.5% 0.87% 86.8% A1 A AA– 汇丰银行 a3 63.8% 0.63% 70.7% A2 BBB+ A+ 渣打银行 baa1 67.4% 0.37% 67.5% Baa1 A– n.r. 联昌国际银行 baa2 52

23. Slide 23: 雄厚的资本率和杠杆率

    雄厚的资本率和杠杆率 普通股一级资本充足率、一级资本充足率及总资本充足率 24.0 23.1 23.1 21.3 21.0 19.0 （普通股一级资本 18.7 17.8 17.4 17.0 17.0 16.9 16.8 16.3 16.2 15.6 15.2 15.1 14.8 14.8 14.6 14.6 14.6 充足率；一级资本 14.3 14.2 14.0 14.0 13.8 13.6 13.4 13.3 13.1 13.0 12.4 12.1 11.9 11.9 10.1 10.1 充足率以及总资本 充足率， 单位：%） 印尼中亚 盘谷银行 汇丰银行 大华银行 星展银行 渣打银行

24. Slide 24: 强劲的投资级信用评级

    强劲的投资级信用评级 Aa1/稳定/P-1 AA– /稳定/A-1+ AA– /稳定/F1+  “非常强劲的资本缓冲、贷款损失准备和预先  “谨慎的管理团队…强调资金和资本化以缓解  “评级反映其拥有强大的国内业务，审慎的管 拨备收入” 全球波动” 理，稳健的资产负债表…”  “资金和流动性状况稳健”  “大华银行将在追求区域增长的同时保持盈  “稳定的资金情况和富有流动性的资产负债  “多元化的新加坡和马来西亚消费者银行业务 利、资产质量和资本充足程度”。 表…” 和中小企业服务”  “高于平均资金水平，流动性强”  “重要的信贷优势…充裕的核心资本，当地资金 经营和监管监

25. Slide 25: 谨慎强稳的风险管理框架

    谨慎强稳的风险管理框架  在严格的监管制度下运作; 审慎规则符合全球最佳实务方法  坚定的风险文化；注重长期可持续性，不受短期收益诱惑  只专注于我们了解并拥有良好管理能力的业务 谨慎强稳的风险  董事会和高级管理层密切监督 管理框架  具有全面、完善的风险管理政策、程序和限额，来监控信用风险、融资风险、利率风险、 市场风险和经营风险  定期进行压力测试  实施严格的内部控制和内部审计流程  于2013年底完成标准化和集中化的核心银行系统 统一的区域运营  统一的运营框架整合了区域技术、运营和风险基础设施，确保核心市场的风险管理方法 框架 一致  框架以新加坡总部的高企业治

26. Slide 26: 注重风险管理以确保稳定增长

    注重风险管理以确保稳定增长  谨慎的风险管理是多年来提供可 持续回报的关键 管理集中  通过集团风险承受程度声明 风险 （GRAS）来制定框架： – 概述指导战略决策的风险和回 维持资产 培养核心 报目标 负债表 人才 – 包含6个维度和14个指标 实力 – 创建谨慎的文化，建立政策和 大华银行 指导方针 的集团风 – 投入能力，并利用区域一体化 险承受程 网络，确保在重要市场和企业 度声明 中有效实施 建立良好 优化资本 的声誉和 使用 运营环境 限制收益 波动 26

27. Slide 27: 踏上可持续发展报告之旅

    踏上可持续发展报告之旅 极度重要的因素 非常重要的因素 重要的因素 客户体验 以风险为主的组 负责任的贷款 获得理财服务 织文化 环保足迹 工作场所的安全、 健康和福祉 数码转型 网络安全、 吸引、开发和 防欺诈和反 社会影响 留住人才 供应链责任 洗钱 我们贡献的 符合法规 多样性和包容性 经济价值 根据全球报告倡议组织的《可持续发展报告指南》G4制定2016年度报告，并从全球报告倡 议组织的《金融服务业披露》文件中选择指标。 27

28. Slide 28: 稳定的资产质量；较高的拨备覆盖率

    稳定的资产质量；较高的拨备覆盖率 大致上稳定的不良贷款率 较高的拨备覆盖率 4,500 1.6% 1.6% 2.0% 1.5% 1.5% 1.5% 6,000 200% 4,000 112% 118% 118% 114% 108% 100% 3,500 1.0% 1.4% 5,000 1.2% 1.1% 1.2% 1.1% 615 1,159 0% 3,000 1,025 1,194 1,179 517 4,000 0.0% -100% 2,500 435 975 270 254 1,219 1,409 1,327 1,452 318 3,000 -200% 2,000 -1.0% 1,500

29. Slide 29: 有序的资产负债表管理

    有序的资产负债表管理  贷款组合质量大致上稳定 逆周期的一般拨备方法（百万新元） – 不良贷款率稳定在1.5% 新增1600万新元 204 – 一般拨备贷款率高达1.2% 460 16 359 278 – 如情况许可，建立一般拨备 105 – 维持32个基点的总信贷成本 2,620 1,964  积极的负债管理 建立10亿新元 – 流动资金覆盖率1：新元（203％）和 所有货币（157％） 2012 2013 2014 2015 2016 1Q17 2Q17 1H17  资本状况稳健 负债管理与资本 – 全负荷普通股一级资本充足率高达 集团储蓄和经常账户 资本充足率 （十亿新币） 13.

30. Slide 30: 我们的增长动力

    AT] A He KD wuUoB |

31. Slide 31: 我们的增长动力

    我们的增长动力 充分发挥我们一体  使我们有能力满足客户不断增长的区域需求 化平台的潜力  提高运营效率，增强风险管理，提供无缝客户体验和加快入市时间 深化对区域业务的  尽管全球宏观环境仍然具有不确定性，区内的长期基本面仍然保持强劲 关注  区域业务发展是我们未来的增长引擎  增加手续费收入以抵消贷款的竞争压力，并提高资本回报率 促进手续费收入  通过加大交叉销售力度，着眼于服务质量，扩大产品和服务范围来增加客 增长 户的钱包份额  自律有序地执行增长战略，在增长中保持稳定 追求长期增长  重视风险调整回报；确保资产负债表在全球波动环境下保持稳健 31

32. Slide 32: 批发银行业务：不断壮大的客户业务提供良好的牵引力

    批发银行业务：不断壮大的客户业务提供良 好的牵引力 批发银行业务  虽然2017年上半年营商环境谨慎，业绩仍 稳定 – 随着客户业务的不断壮大，贷款规模 不断提高  盈利主要受到近海和海洋行业较高信用成 本的影响 – 广泛的贷款组合质量仍保持稳健  抓住区域机遇优势 – 跨境收入：占集团批发银行业务收入 的21%2 1. 资产收益率： “税前利润”与“平均资产”的比率 2. 截至2017年5月的数据 32

33. Slide 33: 集团交易银行业务：稳定的收入贡献者

    集团交易银行业务：稳定的收入贡献者 贷款总额  整体交易银行业务收入同比增长9％  尽管存在市场竞争和利润收缩，但在贸 易资产强劲的增长势头驱动下，贸易收 入依然稳健增长  现金管理收入上涨；顺利获得多项重要 授权合同  优质存款呈现上涨趋势  行业认可度高，赢得无数荣誉；最近获 得“最佳交易银行”奖项(亚洲银行家) 33

34. Slide 34: 零售银行业务：资产质量稳定，收入不断增长

    零售银行业务：资产质量稳定，收入不断增长 集团零售1业务  新加坡和区内的房屋贷款表现良好 – 资产质量依然稳定  商业银行业务成为盈利增长的驱动力，占集团零 售收入的16％ – 帮助小企业提高生产力并节省开支  财富管理4： – 大众富裕和高净值2两个细分市场均保持稳定 增长 – 截至2017年6月底，管理资产总额为990亿新元 1. 零售银行业务包括个人理财服务、私人银行业务和商业银 行业务。 2. 高净值细分市场包括尊荣理财业务和私人银行业务。 3. 资产收益率：“税前利润”与“平均资产”的比率。 4. 财富管理包括尊享理财业务、尊荣理财业务和私人银行业 务。 34

35. Slide 35: 数字化：丰富客户体验

    数字化：丰富客户体验 大华银行数字化 举措实例 客户 预测客户需求，改善客户的生活 连通性 • 智能手机植入安全编码器 • 推出即时数码信用卡 • 推出非接触式自动取款机 无缝连通 生态系统合作伙伴 通过所有接触点接上客户 • hiLife和MGG • cloudBuy • BizSmart 数据分析 生态系统 • FinLab 预视客户的 合作伙伴 • OurCrowd 需求、偏好 与外部伙伴合 和行为 作，提供一站式 • Innoven Capital 客户解决方案 创新与生产力 创新 推行全银行创新文化，汇聚新理念，提升生产力 强大的IT基础设施 • 创新工作坊 灵活安全的标准化核心平台

36. Slide 36: 数字化业务采用以客户为本的策略

    数字化业务采用以客户为本的策略 客户数字化业务应用量上升 大华银行的数字化发展历程 集团交易量 2017年 7月 推出 UOB MyKey，以在社交短 信应用中使用PayNow 2016年 12月 推出 UOB Mighty Secure， 数字化业务（网络和手机） 使用手机作为安全密码器 自助银行业务 分支行 2016年 9月 提供即时数码卡发行 推出非接触式自动取款机 UOB Mighty 荣获的奖项： • 亚洲银行及财金杂志 2016年 “2017年零售银行业务奖” 6月 为公共交通工具引进非接触式 • 《国际零售银行家》 付款受理服务 “2017年亚洲开拓者奖” 2016年 5月 在手

37. Slide 37: 为何选择大华银行?

    为何选择大华银行?  历史鉴证了管理层有能力领导银行度过多次金融事件和危机 稳定的管理层  管理层的稳定性保证了战略执行的连续性  扎根区域经营，具备完备的资源、一体化的区域网络，可以更好地满足目标 一体化的区域业务 市场的需求 平台  一家真正的地区性银行，对区域内的分支机构具有全面的所有权和控制权  精心打造的核心业务带来了可持续的收入渠道 强健的基本面  资产负债表稳健，资本充足，流动性状况良好，资产质量富有弹性——为银 行立足基本业务打下了坚固根基 增长与稳定  持续丰富业务组合、强化资产负债表、管理风险，以及为未来建立核心业务 的良好平衡  维持长期增长的管理视角，保

38. Slide 38: 最新财务数据

    4H UOB HTM FE

39. Slide 39: 2017年1至9月的财务概况

    2017年1至9月的财务概况 2017年1至9月和2016年1至9月的税后净利润1变动 （百万新元） 177 18 186 352 124 61 85 2,357 +8% 2,535 +9% +13% -2% +7% +27% >100.0% +17% 2016年1至9 净利息收入 手续费收入 其他非利息 费用 拨备总额 联营企业和 税收和非控 2017年1至9 月税后净 收入 合营企业的 股权益 月税后净 利润 利润份额 利润 关键指标 2017年1至9月 2016年1至9月 同比变化 净息差（%）2 1.76 1.72 +0.04% pt 非利息收入/经营收入（%） 37.8 38.4 (

40. Slide 40: 2017年第三季度财务概况

    2017年第三季度财务概况 2017年第三季度和2017年第二季度的税后净利润1变动 （百万新元） 53 34 31 21 41 5 2 845 +5% 883 +4% +7% –10% –2% +23% +20% +1% 2017年第二 净利息收入 手续费收入 其他非利息 费用 拨备总额 联营企业和 税收和非控 2017年第三 季度税后净 收入 合营企业的 股权益 季度税后净 利润 利润份额 利润 2017年第 2017年第 2016年第三 主要指标 季比变化 同比变化 三季度 二季度 季度 净息差（%）2 1.79 1.75 +0.04% pt 1.69 +0.10% pt 非利息收入/经

41. Slide 41: 随着贷款和息差的增长，净利息收入也在增长

    随着贷款和息差的增长，净利息收入也在 增长 净利息收入和净息差 9,000 2,200 3.00% 3.00% 2.12% 2.26% 2.20% 2.13% 2.09% 2.14% 2.14% 2.15% 2.06% 8,000 2,000 2.00% 2.00% 1.72% 1.71% 1.77% 1.71% 1.69% 1.69% 1.73% 1.75% 1.79% 1,800 1.00% 1.00% 7,000 0.76% 0.82% 0.71% 0.82% 0.50% 1,600 0.00% 0.43% 0.55% 0.60% 0.00% 0.38% 6,000 1,408 1,40

42. Slide 42: 贷款组合全面增加

    贷款组合全面增加 2017年9月 2017年6月 2016年9月 贷款总额1 十亿新元 十亿新元 季比变化% 十亿新元 同比变化% 按地区 新加坡 127 125 +1 120 +6 地区： 84 79 +5 76 +10 马来西亚 26 26 – 26 +2 泰国 14 14 +4 12 +17 印度尼西亚 11 12 –2 12 –3 大中华区 32 28 +13 26 +21 其他 23 23 +2 21 +10 合计 234 228 +3 217 +8 按行业 运输、仓储及通信 10 9 +2 9 +4 建筑与施工 54 53 +1 51 +6 制造业 19 17 +13 16 +17

43. Slide 43: 稳定的非利息收入组合巩固业务多样性

    稳定的非利息收入组合巩固业务多样性 非利息收入及其占比 50.0% 50.0% 38.7% 38.9% 38.8% 38.1% 39.7% 38.6% 37.9% 5,000 1400 40.0% 37.1% 37.1% 40.0% 25.8% 23.5% 23.4% 24.0% 30.0% 26.2% 24.6% 1200 24.1% 24.0% 23.7% 30.0% 4,000 20.0% 20.0% 1000 3,122 3,071 10.0% 828 830 10.0% 2,900 810 819 3,000 284 263 800 753 58 2,600 0.0% 67 68 7

44. Slide 44: 全面聚焦手续费收入

    全面聚焦手续费收入 手续费收入细分 （百万新元） （百万新元） 2,000 1,883 1,931 600 551 1,749 74 93 531 1,800 1,731 508 517 18 59 492 25 114 258 263 500 23 21 68 1,600 20 68 273 66 66 268 121 134 67 35 1,400 39 36 113 400 37 111 33 1,200 482 122 498 102 134 114 490 124 1,000 504 300 800 143 416 403 136 200 102 110 126 600 299 37

45. Slide 45: 继续IT投资，严控员工成本

    继续IT投资，严控员工成本 经营费用与费用/收入比率 44.7% 45.9% 50.0% 47.2% 45.1% 45.6% 50.0% 43.1% 45.0% 43.5% 42.2% 5,000 1400 40.0% 40.0% 1200 4,000 3,696 30.0% 30.0% 3,597 995 973 1000 957 957 918 3,146 2,898 20.0% 20.0% 3,000 1,291 1,360 800 349 340 340 373 352 1,122 1,026 10.0% 10.0% 242 286 600 99 90 2,000 199 69 70

46. Slide 46: IT投资面向产品功能和数字化功能

    IT投资面向产品功能和数字化功能 2014-2016 年的IT投资额 （约合7亿新元） 安全, 4% 增加手续费和交易功能 全球市场平台 客户流量收入： +8%1 监管, 17% 现金管理 产品功能, 数据移动/ 交易银行业务收入： +12%1 59% 连通性, 20% 财富平台 授权管理资产总额： +8%1 数字化转型 • UOB Mighty应用程序 • 企业数据架构 1. 复合年增长率按两年增长计算（2014年至2016年） 46

47. Slide 47: 商品风险敞口

    商品风险敞口 截止2017年 油气 其他商品细分 合计 9月30日 上游行业2 交易商/下游行业 风险敞口总额1 43亿新元 121亿新元 99亿新元 263亿新元 未偿还贷款 37亿新元 72亿新元 69亿新元 178亿新元 占贷款总额的5% 占贷款总额的8%  风险敞口总额包括表外项目，截止2017年9月30日为263亿新元  主要是贸易商和下游行业的风险敞口  进行积极监测、限额管理和抵押品增值 1. 风险敞口总额包括未偿还贷款和或有负债。 2. 油气上游行业包括离岸服务公司。 47

48. Slide 48: 2017年第三季度所新增的不良资产都局限于石油与天然气行业内

    2017年第三季度所新增的不良资产都局限 于石油与天然气行业内 2016年第 2016年第 2017年第 2017年第 2017年第 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 百万新元 百万新元 百万新元 百万新元 百万新元 期初不良资产 3,164 3,632 3,480 3,543 3,587 新增不良资产 780 387 424 537 799 升级、收回和折算 (201) (320) (293) (255) (369) 冲销 (111) (219) (68) (238) (98) 期末不良资产 3,632 3,480 3,543 3,587 3,919 48

49. Slide 49: 贷款组合质量大致良好，不良贷款率稳定于1.6%

    贷款组合质量大致良好，不良贷款率稳定 于1.6% 不良贷款率 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.6% 不良贷款1（百万新元） 3,496 3,328 3,399 3,466 3,748 3,800 272 3,300 255 285 244 其他 245 257 303 261 307 304 608 2,800 大中华区 565 641 638 623 386 2,300 293 印度尼西亚 370 392 360 563 1,800 466 487 518 泰国 487 1,300 马来西亚 800 1,614 1,675 1,291 1,358 1,369 新加坡 300 -2

50. Slide 50: 特殊拨备稍微上升；信贷成本总额稳定

    特殊拨备稍微上升；信贷成本总额稳定 贷款拨备 57个基点来自 36个基点来自 2000 800 现有不良贷款 现有不良贷款 100bp 100bp 1800 700 76bp 1600 45bp 53bp 49bp 32bp 32bp 50bp 600 37bp 50bp 30bp 30bp 1400 32bp 500 32bp 32bp 32bp 32bp 32bp 1200 19bp 0bp 0bp 8bp 12bp 1000 400 800 300 (50)bp (50)bp 600 200 428 969 400 (100)bp 288 (100)bp 277 100 214 200

51. Slide 51: 采用逆周期方式来建立一般拨备

    采用逆周期方式来建立一般拨备，以支持良 好的储备覆盖率 150.0% 112% 118% 118% 114% 拨备总额/ 不良贷 108% 款总额（%） 100.0% 50.0% 一般拨备/贷款总 额扣除特殊拨备后 0.0% 的净额（%） 1.4% 1.2% 1.1% 1.2% 1.1% -50.0% 4,500 4,000 3,500 975 特殊拨备 1,219 1,409 1,327 1,452 （百万新元） 3,000 2,500 2,000 一般拨备 1,500 2,954 （百万新元） 2,709 2,604 2,620 2,595 1,000 500 0 Sep-16 Dec-1

52. Slide 52: 在中国的信贷敞口

    在中国的信贷敞口 截至2017年9月30日 在中国的银行风险敞口 总额 = 297亿新元  99%的期限在1年以内 占总资产的8%  国内五大银行和政策性银行占80％左右  交易风险敞口主要与银行对手方相关，接近银行风险敞 口的一半 银行, SGD19.3b 在中国的非银行风险敞口  目标客户包括顶级国有企业、大型地方企业和外商投资 企业 债务, SGD1.4b  不良贷款率约0.8％ 非银行,  近半为人民币贷款 SGD9.0b  大约43％的贷款期限在一年以内  与中国股市挂钩的股票经纪公司的风险敞口极小  不存在青岛欺诈和地方政府融资平台风险敞口 注：按地区划分的贷款根

53. Slide 53: 稳定的资金流动性状况

    稳定的资金流动性状况 客户贷款和存款；贷存比；流动资金覆盖率 所有货币流动性覆盖率（%） 148% 162% 154% 157% 142% 新元流动性覆盖率（%） 213% 275% 232% 203% 196% 95.0% 89.7% 89.7% 89.9% 91.9% 87.8% 新元贷存比（%） 85.0% 85.0% 86.8% 86.7% 86.1% 85.8% 集团贷存比（%）75.0% 74.6% 75.7% 美元贷存比（%）65.0% 68.3% 66.5% 65.3% 300 55.0% 250 净客户贷款 200 （十亿新元） 150 251 255 260 260 268

54. Slide 54: 雄厚的资本率和杠杆率

    雄厚的资本率和杠杆率 7.5% 7.4% 7.6% 7.8% 7.7% 杠杆率1 5.0% 总资本充足率 20.0% 16.6% 16.2% 17.3% 17.8% 17.8% 0% 18.0% 16.0% 3.5% 3.0% -20000% 3.1% 3.5% 二级资本充足率 14.0% 3.1% 0.5% 0.5% 0.1% 0.1% 0.6% 一级资本充足率 12.0% -40000% 10.0% 8.0% -60000% 13.4% 13.2% 13.8% 14.3% 普通股一级资本充足率 6.0% 13.0% 4.0% -80000% 2.0%２ 全负荷普通股一级资本充足率 12.4

55. Slide 55: 稳定的派息率

    稳定的派息率 20 5 35 35 50 35 35 35 20 2014 2015 2016 1H17 每股普通股股利（¢） 中期 年终 特别 大华银行八十周年 派付金额（百万新元） 1,201 1,444 1,135 581 派付比例（%） 37 45 37 35 注：以股代息计划适用于2015年度的大华银行80周年股息，2016年度的中期和末期股息以及2017年度的中期股息。 该计划向股东提供接受股份以代替其持有股份所宣派的任何股息的现金金额的选择。 详情请参阅 http：//www.uobgroup.com/investor/stock/dividend_history.html. 5

56. Slide 56: Thank You

    Thank You tt UOB RIGHT BY YOU

United Overseas Bank — Investor Presentation (November 2017) on 6ix