Slide 1: 2005年度第3四半期 業績のご報告
2005年度第3四半期 業績のご報告 株式会社ディー・エヌ・エー
Slide 2: 2005年度第3四半期ハイライト
2005年度第3四半期ハイライト 1. 売上高、営業利益ともに - 売上高 1,751百万円(対前年同期比+120%) 大幅に拡大 - 営業利益 652百万円(同+305%) - 前年同期比で92%成長 2. 総取扱高の大幅な伸長 - ポケットビッダーズの伸長や 年末商戦の好調も貢献 - 「場」の利用規模が有料化前の 3. モバオクが有料化以前の 水準を越えて成長 規模を上回る成長 - 12月末の有料会員数は51万人 4. ポケットアフィリエイトの - 累積媒体主数は13万に迫り、 四半期クリック数は4000万を突破 順調な拡大 - 新規成長市場の拡大を牽引 - 千趣会との協業による物販事業へ
Slide 3: 2005年度第3四半期業績のご報告
2005年度第3四半期業績のご報告 ■全社業績 ■モバイル事業 ■Webコマース事業 ■ソリューション事業 ■今後の方針 3
Slide 4: 2005年度第3四半期業績の概要
2005年度第3四半期業績の概要 単位：百万円 当四半期 前年同期 前四半期 項目 前年同期比 前四半期比 増減要因 (連結) (単体) (連結) モバイル事業が引き続き 売上高 1,751 794 +120% 1,420 +23% 順調に拡大 モバオク課金会員の増加 営業利益 652 160 +305% 399 +63% ビッダーズ取扱高の好調 経常利益 654 160 +309% 405 +61% 株式会社モバオクでの 当期純利益 498 160 +211% 298 +67% 法人税増 (注) 2005年度より、会社分割により分社化した株式会社モバオクを連結子会社とする連結ベースの数値を記
Slide 5: 売上高の推移
売上高の推移 (百万円) 1,751 ソリューション 210 1,500 1,420 モバイル 1,219 195 Ｗｅｂコマース 1,047 816 315 1,000 277 569 794 303 181 542 214 486 119 500 434 418 24 68 375 334 26 16 4 58 655 724 555 600 457 415 493 334 375 407 402 0 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ 2003年度 2004年度 2005年度 (注) 1. セグメント間の内部売上高又は振替高を消去後の金額にて記載しております
Slide 6: 費用構成の推移
費用構成の推移 単位：百万円 当四半期 前年同期 前四半期 項目 前年同期比 前四半期比 増減要因 (連結) (単体) (連結) 売上原価合計 411 187 +119% 326 +26% 労務費 30 20 +53% 30 ±0% 減価償却費 54 49 +9% 53 +2% 広告媒体費 270 105 +157% 187 +44% アフィリエイトの拡大 その他 55 12 +347% 53 +3% 販管費合計 687 445 +54% 694 -1% 人件費 291 187 +56% 263 +11% 人員増 前四半期はポケットビッダー 販促費・広告費 169 137 +23% 260 -
Slide 7: 営業利益・営業利益率の推移
営業利益・営業利益率の推移 (営業利益：百万円) (営業利益率：％) 700 652 営業利益 37.3 40 600 営業利益率 500 28.1 30 400 21.9 20.2 20.8 399 300 16.6 20 12.8 217 11.6 10.7 11.6 202 200 8.9 160 10 100 82 55 44 56 48 38 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2003年度 2004年度 2005年度 (注) 2005年度より、会社分割により分社化した株式会社モバオクを連結子会社とする連結ベースの数値を記載しております。 7
Slide 8: キャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの推移 単位：百万円 当四半期 前年同期 前四半期 項目 前年同期比 前四半期比 増減要因 (連結) (単体) (連結) 営業活動による キャッシュ・フロー 765 175 +590 386 +378 営業利益の増加 投資活動による キャッシュ・フロー -91 -76 -15 -80 -11 財務活動による キャッシュ・フロー 0 8 -9 15 -15 現金及び現金同等物の 期末残高 6,307 1,016 +5,290 5,633 +674 (注) 2005年度より、会社分割により分社化した株式会社モバオクを連結子会社とする連結ベースの数値を記載しております。 8
Slide 9: eコマース総取扱高の推移
eコマース総取扱高の推移 (百万円) 7月1日 モバオク有料化 25,000 21,354 20,037 20,000 17,445 16,771 15,000 11,113 10,000 6,954 4,969 5,000 3,508 3,759 3,930 3,432 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2003年度 2004年度 2005年度 (注) 総取扱高は、当社グループが運営するECサイトにおける売買成立高の合計額です。 (対象サイト：ビッダーズ、提携サイト、ポケットビッダーズ、モバオク、ａｕオークション) 9
Slide 10: モバイル事業 第3四半期ハイライト
モバイル事業 第3四半期ハイライト ● 売上高 816百万円 ● モバオク ： 順調な成長 - 課金会員数は、今年度末の目標であった50万人を3ヶ月以上前倒しで達成 - 「場」の利用規模も有料化以前の水準を上回りさらに活性化 ● ポケットアフィリエイト ： 広告主、媒体ともに順調に増加中 - 累積媒体主数は13万に迫る勢い -クリック数も1,600万クリック/月レベルに成長 今後の重要方針 ● 広告宣伝強化によるモバオクの課金ユーザ拡大 ● モバオクの会員資産を有効に活用した決済サービスや ゲームサービス等の展開を検討 ● 営業強化によるポケットアフィリエイトのネットワーク拡大 10
Slide 11: モバイル事業売上高の推移
モバイル事業売上高の推移 売上高 (百万円) 816 800 700 ■ 売上内訳 モバオク 423百万円 600 569 ポケットアフィリエイト 409百万円 その他売上 49百万円 500 連結・事業部間取引消去 -66百万円 400 計 816百万円 303 ■ セグメント利益 358百万円 300 214 200 119 100 0 ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ 2004年度 2005年度 11
Slide 12: モバオク重要指標の推移
モバオク重要指標の推移 有料会員数(月次) 取扱高 期末出品数 (万人) (百万円) (万品) 15,000 14,443 14,548 51 50 151 154 47 150 42 12,000 11,533 11,461 130 40 39 108 33 9,000 100 30 28 6,091 6,000 20 48 50 3,000 10 0 0 0 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ 2005年 2004年度 2005年度 2004年度 2005年度 12
Slide 13: モバオク有料化後のマーケット動向
モバオク有料化後のマーケット動向 取扱高 月内最高PV/日 ※2005年4月の数値を100とした際の推移 ※2005年4月の数値を100とした際の推移 125% 125 120% 120 115% 115 110% 110 105% 105 100% 100 95% 95 90% 90 85% 85 80% 80 75% 75 4月 5月 6月 ７月 8月 9月 10月 11月 12月 4月 5月 6月 ７月 8月 9月 10月 11月 12月 マーケット規模は有料化前を上回る水準に拡大 13
Slide 14: モバオクユーザ動向
モバオクユーザ動向 有料会員の平均月間売買回数 5.5 回/月 有料会員の平均月間落札総額 10,450 円/月 有料会員の1日あたりの平均PV 94 PV/日 現在の総出品数（1月22日現在） 188万品 *総出品数以外の数値は2005年12月の実績 14
Slide 15: ポケットアフィリエイト重要指標の推移
ポケットアフィリエイト重要指標の推移 累積媒体主数 クリック数 (万社/人) 12.9 (万回) 4,160 12.0 4,000 10.2 10.0 3,000 2,900 8.0 7.7 2,063 6.0 2,000 4.3 4.0 1,050 1,000 1.9 2.0 518 0.0 0 ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ 2004年度 2005年度 2004年度 2005年度 15
Slide 16: Webコマース事業
Webコマース事業 売上高 (百万円) 800 広告 法人支援 724 第3四半期ハイライト マッチング手数料* 700 655 ● 売上高は前年同期比４７％増 600 174 ● 年末商戦ではショッピング取扱高が 600 555 158 前年比で７５％伸長 493 135 500 121 ● ポケットビッダーズも引き続き好調 107 266 年末商戦では前年比で５倍近い伸びを記録 400 260 227 247 今後の重要方針 300 212 ● ＫＤＤＩとの協業による 200 「ａｕ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ」開始 283 217 236 ● アフィリエイトASP等の新サービスの展開 1
Slide 17: ビッダーズ重要指標の推移(1)
ビッダーズ重要指標の推移(1) 取扱高 (万人) 会員数 (百万円) 400 384 6,806 360 5,984 333 34% 6,000 36% 309 5,594 5,238 300 286 5,022 4,000 200 2,000 100 0 0 ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ 2004年度 2005年度 2004年度 2005年度 17
Slide 18: ビッダーズ重要指標の推移(2)
ビッダーズ重要指標の推移(2) 期末出品数 クラブビッダーズ店舗数 (万品) (店) 185 185 2,210 2,070 170 1,997 17% 160 28% 2,000 1,889 1,926 150 144 1,500 100 1,000 50 500 0 0 ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ 3Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ 2004年度 2005年度 2004年度 2005年度 18
Slide 19: ソリューション事業
ソリューション事業 売上高 (百万円) 第3四半期ハイライト 315 ● テレビ東京公認ショッピングサイト 300 「てれとマート」の携帯サイトに続き 277 ＰＣサイトも構築 (株式会社プロント 運営)など 210 ● 前四半期に引き続き利益率が向上 195 200 181 今後の重要方針 100 ● Webコマース・モバイル各事業と より連携を深めた形で展開 ● ECコンサルティングなどの 提供を手がかりに引き続き 0 ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ クライアントとの共同事業化を目指す 2004年度 2005年度 19
Slide 20: モバイル領域における事業展開のイメージ
モバイル領域における事業展開のイメージ ◆ No.1 モバイル コマース＆コミュニティ ポータル 強力な個々のサービスをベースに、トラフィックやブランドのシナジーを 最大限に活かすことで実現 収益の多様化 EC オークション ショッピング 物販 ・・・ －月額使用料 決済 金融 －マッチング手数料(従量制) EC支援 サービス ・・・ サービス －小売りマージン －決済サービス利用料 コンテンツ ゲーム コミュニティ ・・・ －コンテンツ課金 －広告収入 ◆ No.1 モバイル マーケティング カンパニー －広告マージン マーケティング マーケティング 広告 アフィリエイト 支援 ・・・ 20
Slide 21: 千趣会との合弁による物販事業
千趣会との合弁による物販事業 51% 出資 49% 出資 ・ECサービスの運営 ・商品調達等の ・携帯サービスのユーザ資産 ・マーチャンダイジング ・及び集客力 ・在庫管理・物流 ・システム構築及びサイト運用 ・カタログ通販の顧客基盤 合弁会社 設立：2月末(予定) ● 第1弾として20代女性をターゲットとする モバイルECサイトを提供 ● ファッション関連を中心に展開 ● 4月上旬にサービス開始予定 平成19年度3月期の売上高目標は10億円 21
Slide 22: ａｕ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ
ａｕ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ 2/23～ EZトップメニューからの誘導による集客の大幅向上 公式コンテンツ「ポケットビッダーズ」から KDDIによる積極的なプロモーション 「ａｕ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ」へ KDDI・出店店舗との協力による独自商品提供 ショッピング＆ EZトップメニュー ａｕ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｍａｌｌ オークション ショッピング＆オークション デイリー音楽ランキング チャート、アーティスト デイリー、ランキング PR| 父の日に贈ろう！クラシ ブログ ご案内 ©KDDI *DoCoMo及びVodafoneでは、引き続き公式コンテンツ「ポケットビッダーズ」として展開
Slide 23: 将来の見通しに関する注意事項
本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現 時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な 要素を含んでおります。実際の業績等は、さまざまな要因の変化等によ り、これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。 株式会社ディー・エヌ・エー