Slide 1: Résultats semestriels
= RESULTATS = | SEMESTRIELS a mes. as = as ial Se = . = q - ) ——— GROUPE » crit
Slide 2: Profil : 2 pôles d'activité
PROFIL 2 PÔLES D’ACTIVITÉ Chiffres 2015 19ème groupe mondial (1) 1er indépendant en France AÉROPORTUAIRE 511 agences MULTISERVICES TRAVAIL TEMPORAIRE N°1 en France 313M€ & RECRUTEMENT 30 000 clients Des concessions exclusives 220 000 intérimaires délégués 1,64Md€ de CA 130 de CA compagnies aériennes
Slide 3: Une réussite en marche à l'international
PROFIL UNE RÉUSSITE EN MARCHE À L’INTERNATIONAL +12% Chiffres 2015 vs 2014 Europe 1 601M€ France Espagne Allemagne Suisse Royaume-Uni Irlande +28% vs 2014 Amérique 286M€ Etats-Unis République Dominicaine +12% 14 pays vs 2014 Afrique 53M€ CA international Maroc x3 en 4 ans Tunisie
Slide 4: Un excellent premier semestre
UN EXCELLENT PREMIER SEMESTRE + DE 1 MILLIARD D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES SUR LE SEMESTRE Chiffre d’affaires de 1 024,5M€ en hausse de 11,5% Taux de croissance organique à 2 chiffres à +11,4% Travail temporaire France en hausse de 15,1% en organique ROC en hausse de 6,2% à 45,4M€ Résulta
Slide 5: Activité
ACTIVITÉ TRAVAIL TEMPORAIRE France : surperformance continue & RECRUTEMENT Croissance à l’international PÔLE MULTISERVICES Un semestre de croissance porté par l’aéroportuaire
Slide 6: Une croissance de 11,5%
UNE CROISSANCE DE 11,5% + DE 1 MILLIARD D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES SUR LE SEMESTRE ÉVOLUTION DU CA SEMESTRIEL RÉPARTITION DU CA PAR PÔLE En millions d’euros En % du CA total Multiservices +11,5% 14,7% (1S 2015 : 15,5%) +16,0% 1 024,5 918,6 791,7 +11,4% (1) +11,8% (1) Travail temporaire & recrutem
Slide 7: France : performance organique à 2 chiffres, international : croissance continue
FRANCE : PERFORMANCE ORGANIQUE À 2 CHIFFRES INTERNATIONAL : CROISSANCE CONTINUE CA SEMESTRIEL FRANCE CA SEMESTRIEL INTERNATIONAL En millions d’euros En millions d’euros +13,7% +12,1% +4,8% 790,8 695,4 +30,1% 233,7 620,2 223,1 171,5 7 - Résultats semestriels 2016
Slide 8: Travail temporaire & recrutement
Travail temporaire Travaillons ensemble & recrutement Surperformance continue Croissance à l’international
Slide 9: Croissance +12,6%
CROISSANCE +12,6% Travaillons ensemble CROISSANCE ORGANIQUE À DEUX CHIFFRES ÉVOLUTION DU CA SEMESTRIEL TOTAL RÉPARTITION FRANCE / INTERNATIONAL En millions d’euros Répartition du CA semestriel en % International +12,6% 24,3% 874,2 (1S 2015 : 26%) +17,4% 776,6 +12,4% (1) 661,7 +12,4% (1) France 75,7%
Slide 10: Travail temporaire France : excellente croissance organique
TRAVAIL TEMPORAIRE FRANCE : Travaillons ensemble EXCELLENTE CROISSANCE ORGANIQUE ÉVOLUTION DU CA FRANCE En millions d’euros +15,1% 661,6 +12,5% Croissance organique à 2 chiffres 574,8 Deux trimestres réussis 511,0 > Premier trimestre : +17,3% > Deuxième trimestre : +13,4% TRAVAIL TEMPORAIRE & RE
Slide 11: France : surperformance significative par rapport au marché
FRANCE : SURPERFORMANCE SIGNIFICATIVE Travaillons ensemble PAR RAPPORT AU MARCHÉ… CROISSANCE TRIMESTRIELLE En % 20 17,3 15 13,4 14,1 10 8,9 7,3 6,4 10,1 14,5 9,2 8 14 trimestres 3,7 5,4 3,2 7,5 de 2,7 surperformance 5 6 4,5 0 continue -4,3 1,5 1 0,8 0,7 1,5 -5 -10,4 -4 -3,5 CRIT -10 Marché -9,5 -15
Slide 12: … et par rapport aux comparables
Travaillons ensemble … ET PAR RAPPORT AUX COMPARABLES France Croissance 2013 Croissance 2014 Croissance 2015 1S 2016 Adecco -9,0% -2,0% +2,0% +5,0% Manpower -5,8% +1,2% +4,3% +3,7% Randstad -8,0% -4,0% +4,0% +7,9% CRIT ORGANIQUE -0,5% +5,4% +12,0% +15,1% TRAVAIL TEMPORAIRE & RECRUTEMENT Source : soc
Slide 13: France : l'industrie et les services portent la croissance
FRANCE : L’INDUSTRIE ET LES SERVICES Travaillons ensemble PORTENT LA CROISSANCE RÉPARTITION SECTORIELLE DU CA SEMESTRIEL 2016 RÉPARTITION SECTORIELLE DU CA SEMESTRIEL 2016 France France (en % du CA total du pôle) Grands comptes (1) Variation / 1S 2015 % du CA total 52% (1S 2015 : 45%) Industrie +24%
Slide 14: France : croissance sur tous les secteurs
Travaillons ensemble FRANCE : CROISSANCE SUR TOUS LES SECTEURS CONTRIBUTION DES PRINCIPAUX SECTEURS À LA CROISSANCE +15% (EN EFFECTIFS) France CRIT Marché 8,8% +6,2% 2,4% 3,0% 1,6% 1,2% 1,1% 1,1% 1,6% 0,6% 0,3% 0,9% 0% France CRIT Marché (1) TRAVAIL Croissance ETP hors automobile +6,2% +4,6% TEMPORA
Slide 15: Croissance à l'international
Travaillons ensemble CROISSANCE À L’INTERNATIONAL ÉVOLUTION DU CA SEMESTRIEL INTERNATIONAL En millions d’euros +5,4% +33,9% 212,6 +5,4% 201,7 Un semestre de croissance : Forte dynamique en Espagne 150,7 +4,6% (1) Stabilité aux Etats-Unis +12,0% (1) TRAVAIL TEMPORAIRE & RECRUTEMENT (1) À périmè
Slide 16: Forte dynamique en Espagne, stabilité aux Etats-Unis
FORTE DYNAMIQUE EN ESPAGNE, Travaillons ensemble STABILITÉ AUX ETATS-UNIS ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DU CA SEMESTRIEL PAR PAYS RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE En millions d’euros En % +2,3% (1) +37,8% 139,8 136,6 États-Unis Espagne 99,2 65,7% 23,7% +17,5% +32,9% +1,2% 50,4 +15,6% 42,9 32,3 ROW 22
Slide 17: Pôle multiservices
Pôle multiservices Un semestre de croissance
Slide 18: Un semestre de croissance
UN SEMESTRE DE CROISSANCE ÉVOLUTION SEMESTRIELLE DU CA MULTISERVICES RÉPARTITION DU CA DU PÔLE PAR ACTIVITÉ En millions d’euros En % +5,8% Aéroportuaire +8,1% 72,7% 159,3 150,6 (1S 2105 : 74,2%) 139,3 43,5 +12,3% 38,8 +7,2% 36,2 Ingénierie +3,6% 115,8 +8,4% & maintenance 111,8 103,1 27,3% (1S 2015 :
Slide 19: Leadership conforté en France
LEADERSHIP CONFORTÉ EN FRANCE RÉPARTITION DU CA AÉROPORTUAIRE France En % > Hausse de 4,7% du CA à 94,7M€ • 9 contrats signés depuis le 1er janvier 2016 France … dont 5 nouveaux contrats (Air Caraïbes, Rossiya 81,8% (1S 2015 : 80,9%) (Orly), Norwegian, Small Planet (CDG3), Wizz Air (Nice) • Assist
Slide 20: Résultats
RÉSULTATS
Slide 21: Évolution de l'activité
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ ÉVOLUTION DU CA En millions d’euros Variation 1S 2015 1S 2016 1S 2015/1S 2016 Travail temporaire 776,6 874,2 +12,6% Assistance aéroportuaire 111,8 115,8 +3,6% Autres services 38,8 43,5 +12,3% Elimination inter activités (8,6) (9,0) TOTAL GROUPE 918,6 1 024,5 +11,5% 21 - Résul
Slide 22: Évolution du résultat opérationnel courant par pôle
ÉVOLUTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT PAR PÔLE 1S 2015 1S 2016 Millions euros % du CA Millions euros % du CA Travail temporaire 37,1 4,8% 40,2 4,6% dont - France 27,5 4,8% 31,1 4,7% - International 9,6 4,8% 9,1 4,3% Multiservices 5,6 3,7% 5,2 3,3% dont - Aéroportuaire 4,3 3,8% 4,3 3,7% - Autres
Slide 23: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT En millions d’euros 1S 2015 1S 2016 CHIFFRE D'AFFAIRES 918,6 1 024,5 Charges opérationnelles (867,3) (969,9) Dotation nette aux amortissements et aux provisions (8,6) (9,2) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 42,7 45,4 Tx ROC/CA 4,7% 4,4% Autres charges et produits 0,1 (3,2) RÉSULTAT OP
Slide 24: Bilan simplifié
BILAN SIMPLIFIÉ En millions d’euros 30/06/2015 30/06/2016 31/12/2015 Actif non courant 383,1 436,2 415,8 Actif circulant 431,4 470,3 394,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 73,4 84,8 159,7 TOTAL ACTIF 887,9 991,3 970,4 Capitaux propres 324,1 388,0 367,2 Provision pour autres passifs et retrait
Slide 25: Évolution de la dette nette
ÉVOLUTION DE LA DETTE NETTE En millions d’euros 30/06/2015 30/06/2016 31/12/2015 Emprunt partie non courante 75,5 84,8 85,4 Emprunt partie courante 49,6 33,2 48,9 Endettement financier brut 125,1 118,0 134,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie (73,4) 84,8 (159,7) Découverts 20,3 24,6 42,8 Trésor
Slide 26: Tableau de financement
TABLEAU DE FINANCEMENT En millions d’euros S1 2015 S1 2016 Résultat net consolidé y compris les minoritaires 34,5 29,6 Retraitements des éléments non cash (19,7) (6,3) Coût de l’endettement financier 1,5 0,4 Charge d’impôt 15,4 12,3 CAF AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT NET ET IMPÔTS 31,7 36,0 Variation B
Slide 27: Perspectives
PERSPECTIVES TRAVAIL TEMPORAIRE France : un marché bien orienté, une surperformance continue & RECRUTEMENT International : maintien de la stratégie de développement PÔLE Aéroportuaire : consolidation des performances MULTISERVICES après deux années de forte amélioration
Slide 28: Cap des 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires
CAP DES 2 MILLIARDS D’EUROS DE CHIFFRE Travaillons ensemble D’AFFAIRES France : un marché bien orienté, une surperformance continue > Effectifs marché juillet 2016 : +4,6% (source Prism’emploi/Credoc) > Effectifs CRIT juillet 2016 : +12,2% Espagne : croissance toujours soutenue Objectifs 2016 >
Slide 29: Aéroportuaire : une année dédiée à la consolidation des performances
AÉROPORTUAIRE : UNE ANNÉE DÉDIÉE À LA CONSOLIDATION DES PERFORMANCES Maintien du cap dans l’aéroportuaire Une croissance tirée par la France Juillet 2016 : impact limité des grèves et des attentats Objectifs 2016 > Roissy et Orly : trafic aérien stable (-0,4% mouvements d’avions (1) ) consolidat
Slide 30: Caractéristiques du titre
CARACTÉRISTIQUES DU TITRE ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE SUR 1 AN RÉPARTITION DU CAPITAL au 29/02/2016 Auto détention 1,3% Bloc familial 74,7% Public Code ISIN FR0000036675 24% Compartiment de marché Euronext B Nombre de titres 11 250 000 Nombre moyen de titres / jour 5 767 depuis le 1er janvier 2016