Slide 1: Drillisch AG Unternehmenspräsentation
März 2015 Drillisch AG Unternehmenspräsentation
Slide 2: Disclaimer und Kontakt
Disclaimer und Kontakt Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen, mit der die gegenwärtige Einschätzung des Management der Drillisch AG zum Ausdruck kommt. Diese Einschätzungen und Aussagen können Veränderungen bzw. unsicheren Rahmenbedingungen unterliegen, die zum Großtei
Slide 3: Agenda
Agenda Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen Ausblick Seite 3
Slide 4: Überblick der Highlights
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen Überblick der Highlights Ausblick & Takeaways Abschluss des MBA MVNO Vertrages mit Telefónica Deutschland im Juni 2014 Europäische Kommission bestätigt Eignung von Drillisch zur Nutzung der MBA MVNO Netzkapazitäten im August 2014 Vereinbarung N
Slide 5: Highlights Zahlen 2014
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen Highlights Zahlen 2014 Ausblick & Takeaways 1.928 (‘000) 1.705 Anstieg der Gesamtteilnehmerzahl MVNO 848 717 Volumen Anhaltend dynamisches Wachstum bei Teilnehmer 1.211 856 Budget den MVNO Budgetteilnehmern 2013 2014 Marge 41,0% 49,2% Mio. € 142,6 Ro
Slide 6: Drillisch Teilnehmerentwicklung
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen Drillisch Teilnehmerentwicklung Ausblick & Takeaways Teilnehmerentwicklung Teilnehmerfokussierung im MVNO Geschäft (‘000) (‘000) 1.928 1.869 1.815 2.070 1.760 1.977 2.021 1.705 1.900 1.935 1.648 1.851 1.823 1.855 142 1.593 162 152 1.531 195 175 717 2
Slide 7: Vorteile des MBA MVNO Vertrags
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen Vorteile des MBA MVNO Vertrags Ausblick & Takeaways MBA MVNO Vertrag eröffnet neue strategische Möglichkeiten Zugang zu Netzkapazität Ausbau des Vertriebsnetztes Zugang bis zu 30% Netzkapazität Deutliche Steigerung der Vertriebskapazität Uneinges
Slide 8: Drillisch Marken-Portfolio
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen Drillisch Marken-Portfolio Ausblick & Takeaways Erfolgreich mit innovativen Angeboten und transparenten Produkten Drillisch Portfolio (Auswahl) Auszeichnungen für Preis und Qualität (Auswahl) Nachhaltig hoher Standard im Qualitätsmanagement Premiumma
Slide 9: LTE Tarifvergleich durch Stiftung Warentest
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen LTE Tarifvergleich durch Stiftung Warentest (1) Ausblick & Takeaways Alle Spitzenpositionen bei LTE Stiftung Warentest hat im Finanztest insgesamt 19 LTE Mobilfunkangebote (2) Mbits/s / Highspeed verglichen Rang Marke Tarif Preis (€) Volumen (MB) „Wo
Slide 10: Drillisch Produktwelt
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen Drillisch Produktwelt Ausblick & Takeaways Mit 4G Tarifen – heute mit ausgezeichneter Qualität und transparenten Produkten erfolgreich… Unsere Wettbewerber mit 4G Produkten* VOD Smart L €29,99 500 MB mit 50 Mbit/s DTE Magenta Mobil S €28,45 (Voice +
Slide 11: Mobiler Datenverkehr als Wachstumstreiber
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen Mobiler Datenverkehr als Wachstumstreiber Ausblick & Takeaways Prognose des globalen mobilen Datenverkehrs bis Wachstum der mobilen Datennutzung auf Basis zum Jahr 2020 (1) verschiedener Endgeräte (2014 vs. 2020) (1) Exabytes pro Gigabytes Monat 40%
Slide 12: Wesentliche Finanzkennzahlen
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen Ausblick & Takeaways Wesentliche Finanzkennzahlen Steigerung der Ertragskennzahlen bei relativ stabilem Serviceumsatz Geschäftsjahr Quartalsergebnis Mio. € 277,2 284,6 Dynamisches Wachstum 70,0 74,8 Service in Q4-2014 mit +6,9% Umsatz Im Gesamtjahr s
Slide 13: AGPPU (Ø-Rohertrag je Teilnehmer)
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen AGPPU (Ø-Rohertrag je Teilnehmer) Ausblick & Takeaways 2013 2014 (‘000) 1.928 Gesamt- Absolutes Teilnehmerwachstum teilnehmer 1.705 durch Adressierung des gesamten (MVNO) Marktes Teilnehmermix Volumen 37% Fokus auf profitable Volumen 50% 50% Budget M
Slide 14: Bilanz in Mio. Euro
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen Ausblick & Takeaways Bilanz in Mio. Euro 31. Dezember 2013 31. Dezember 2014 AKTIVA PASSIVA AKTIVA PASSIVA Mio. € Mio. € 352,3 352,3 475,6 475,6 Kurzfristige Kurzfristige Kurzfristige Kurzfristige 41,4 56,6 45,7 55,0 Verbindlichkeiten Vermögenswerte
Slide 15: Cashflow Entwicklung
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen Ausblick & Takeaways Cashflow Entwicklung Mio. € 2013 2014 Cashflow aus Spiegelt die Stärke des operativen Geschäfts wider 57,0 71,8 lfd. Geschäftstätigkeit 2013: Abgang von freenet-Aktien (357,3 Mio. €) und Cashflow aus erhaltenen Dividenden von 11,
Slide 16: EBITDA zu FCF
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen EBITDA zu FCF Ausblick & Takeaways Free Cashflow Brücke Januar – Dezember 2014 Mio. € 85,2 1,2 -14,6 -5,3 66,5 EBITDA Veränderung Net Steuern Capex Free Cashflow Working Capital Seite 16
Slide 17: Übersicht Verbindlichkeiten und Liquidität
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen Übersicht Verbindlichkeiten und Liquidität Ausblick & Takeaways Entwicklung der Nettofinanzverbindlichkeiten Gesicherte Finanzierung durch vorhandene Liquidität Mio. € 2013 2014 Mio. € Anfang 2015 Bankverbindlichkeiten 0,0 0,0 Liquide Mittel 317,1 Wa
Slide 18: Drillisch Konzernstruktur
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen Ausblick & Takeaways Drillisch Konzernstruktur Konzernstruktur erlaubt die konsequente Umsetzung der Strategie Online-Vertrieb Offline-Vertrieb Online AG yourfone GmbH Shop AG Kostengünstiger und effizienter Zukünftige Stärkung der Offline- Neue Offl
Slide 19: Prognose 2015
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen Ausblick & Takeaways Prognose 2015 2014 PROGNOSE 2015 MVNO +223.000 Teilnehmer Mio. € 95-100 85,2 EBITDA € pro Aktie 1,70 mind. 1,70 Dividende Fortsetzung der Erfolgsgeschichte - Profitables Wachstum auch in 2015 geplant Seite 19
Slide 20: Take Aways
Highlights 2014 Marktentwicklung Finanzkennzahlen Take Aways Ausblick & Takeaways EBITDA Prognose übertroffen und Profitabilität weiter gesteigert EBITDA Steigerung auch für 2015 geplant Attraktive Dividendenpolitik - €1,70 für Geschäftsjahr 2014; mind. für 2015 + 2016 Gesamtrendite der Akti
Slide 21: Anhang
Anhang
Slide 22: Erfolgreiche Weiterentwicklung des Geschäftsmodells
Erfolgreiche Weiterentwicklung des Geschäftsmodells MSP - Modell MVNO - Modell MBA MVNO - Modell 1995-2005: Wiederverkäufer Vermarktung eigener Produkte, Langfristig garantierter Zugriff von Mobilfunk Produkten der auf Basis von standardisierten auf alle gegenwärtigen und Netzbetreiber (MNO) und ung
Slide 23: EBITDA Prognose vs. erreichtes EBITDA
EBITDA Prognose vs. erreichtes EBITDA EBITDA (bereinigt) Prognose 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Positive Positive (alt: €77-80 Mio.) FY €52 Mio. €58 Mio. €67-70 Mio. €95-100 Mio. Entwicklung Entwicklung €82-85 Mio. Q1 €41-42 Mio. €46 Mio. Q2 €60-61 Mio. Oberes Ende Oberes
Slide 24: Die neuen LTE-Datentarife von Drillisch
Die neuen LTE-Datentarife von Drillisch(1) Internet Flat 1 GB | S Internet Flat 2 GB | M Internet Flat 3 GB | L Internet Flat 5 GB | XL Internetflatrate 1 GB 2 GB 3 GB 5 GB Geschwindigkeit LTE 21,1 Mbit/s LTE 50 Mbit/s LTE 50 Mbit/s LTE 50 Mbit/s Netz o2 o2 o2 o2 Grundpreis bei 1 Monat 6,99 € 9,99 €
Slide 25: Wettbewerbsübersicht LTE Tarife
Wettbewerbsübersicht LTE Tarife Geschwindigkeit Anschluss- Gesamtkosten Anbieter Tarif Grundgebühr Telefonieren SMS Daten bis zu MBit/s gebühr 24 Monate(1) LTE 500 Drillisch LTE 500 12,99 € Flat Flat 500 50,00 29,99 € 341,75 € Flat O2 + 100 o2 Select 19,99 € Freiminuten + Flat Flat 500 21,60 0,00 €
Slide 26: Drillisch Aktie
Drillisch Aktie Aktionärsstruktur per 16. März 2015 Aktionärsstruktur in % in Aktien Free Float 82,46% 43.863.191 Allianz Global 5,15% 2.737.449 Union Investment Privatfonds 5,07% 2.694.500 FMR LLC 3,72% 1.978.464 M. Brucherseifer 2,03% 1.077.565 P. Choulidis 0,80% 425.000 V. Choulidis 0,75% 400.000