Banco Santander, S.a. · BME:SAN
Banco Santander — Q1 2023 Earnings Presentation
72 slides from Banco Santander's earnings presentation, Apr 25, 2023
Slide 1: Presentación de resultados: Información complementaria 1T'23
25 de abril de 2023 Presentación de resultados: Información complementaria — 1T’23 Q1’23 Earnings presentation v080323pm
Slide 2: Información importante
Información importante Indicadores financieros no-NIIF y medidas alternativas de rendimiento Además de la información financiera preparada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y derivada de nuestros estados financieros, esta presentación incluye ciertas medidas alte
Slide 3: Información importante
Información importante Los factores importantes destacados a continuación, junto con otros mencionados en esta presentación y otros factores de riesgo, incertidumbres o contingencias detalladas en nuestro último Informe Anual bajo Form 20-F y posteriores Form 6-Ks registrados o presentados ante la S
Slide 4: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 4
Slide 5: Balance bien financiado, diversificado y con elevada liquidez
Tenemos un balance bien financiado, diversificado, prudente y con elevada liquidez (elevado peso de los depósitos) que se refleja en unas sólidas ratios de liquidez Balance de liquidez Ratio de cobertura Coef. de financiación MM €, Mar-23 de liquidez (LCR) estable neta (NSFR) 1.448 1.448 1 Mar 23 Di
Slide 6: Cartera de bonos diversificada, 6% de activos totales
Cartera de bonos diversificada, representa únicamente el 6% de activos totales Cartera de bonos %, Mar-23 €111MM Otros Sudamérica SCF 5% Cartera de 7% Chile liquidez 11% €30MM España 20% Brasil 11% €111MM Cartera ALCO del cual HTC €60MM Reino Unido riesgo tipo 4% de interés México Polonia €81MM 16%
Slide 7: Modelo de liquidez y financiación conservador y descentralizado
Modelo de liquidez y financiación conservador y descentralizado €17MM1 emitidos en mercados públicos en 1T’23 Perfil de vencimientos altamente gestionable MM €, Mar-23. Tipo de cambio medio MM €, Mar-23 15,9 9,9 9,1 7,9 Cédulas 2,2 7,7 4,6 0,4 6,3 0,3 0,1 0,5 0,6 18,6 1,7 15,2 Senior 14,5 9,1 5,9 3,
Slide 8: Emisiones realizadas en 1T'23 respecto al plan de financiación
Emisiones realizadas en 1T’23 respecto al plan de financiación del año Plan de financiación 2023 MM €, Mar-23 Híbridos SNP + Senior Cédulas TOTAL Plan Emitidos Plan Emitidos Plan Emitidos Plan Emitidos Banco Santander, S,A 0,5 - 1,5 - 9-10 6,1 6-7 4,0 15,5 - 18,5 10,1 UK - - 3-4 1,2 5-6 1,7 8-10 2,9
Slide 9: Niveles de capital exceden los mínimos regulatorios exigidos
Los niveles de capital de Santander, tanto phased-in como fully loaded, exceden los mínimos regulatorios exigidos Requerimientos de capital SREP y MDA* Requerimientos regulatorios (fully-loaded)** Mar-23 Mar-23 15,89% 15,81% >15% +263pb T2 13,26% 2,19% 13,26% +254pb 2,15% 2,00% T2 1,44% AT1 1,44% T2
Slide 10: TLAC/MREL del Grupo de Resolución de Banco Santander, S.A.
TLAC/MREL del Grupo de Resolución encabezado por Banco Santander, S.A. TLAC Mar-23(e) MREL Mar-23(e) % % y MM € 39,4% 150,6 6,7% 27,4 Senior 23,5% 3,7% 27,5 SNP 1,8% 3,3 Subordinada 3,7% 9,7 T2 17,4% 8,0 AT1 Req. 32.7% 4,2% 29,0% Req. 8,6% 21.7% 18,0% CET1 1,8% 74,6 13,2% 6,8% % APRs % LE % APRs % L
Slide 11: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 11
Slide 12: Rentabilidad del crédito (%)
Rentabilidad del crédito (%) 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 Europa 2,09 2,23 2,46 2,87 3,45 España 1,72 1,77 1,96 2,46 3,31 Reino Unido 2,25 2,33 2,46 2,71 2,94 Portugal 1,46 1,48 1,69 2,37 3,33 Polonia 4,64 6,22 7,28 7,64 8,26 Norteamérica 7,32 7,62 8,13 8,75 9,46 Estados Unidos 6,25 6,39 6,89 7,35
Slide 13: Coste de los depósitos (%)
Coste de los depósitos (%) 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 Europa 0,08 0,14 0,25 0,53 0,81 España 0,05 0,05 0,09 0,22 0,53 Reino Unido 0,12 0,21 0,35 0,79 1,10 Portugal 0,01 0,02 0,02 0,04 0,14 Polonia 0,16 0,49 1,00 1,58 1,75 Norteamérica 0,73 0,88 1,22 1,87 2,68 Estados Unidos 0,09 0,22 0,50 1,07 1,
Slide 14: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 14
Slide 15: Cobertura por fases
Cobertura por fases Exposición ¹ Cobertura Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dic-22 Mar-23 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dic-22 Mar-23 Fase 1 967 998 1.030 1.004 1.005 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% Fase 2 68 66 70 69 72 8,0% 8,5% 7,7% 7,7% 7,4% Fase 3 36 34 36 35 34 41,0% 40,1% 41,0% 40,8% 40,1% 1) Exposición sujeta a deterio
Slide 16: Ratio de morosidad (%)
Ratio de morosidad (%) Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dic-22 Mar-23 Europa 3,01 2,63 2,58 2,37 2,35 España 4,47 3,83 3,69 3,27 3,19 Reino Unido 1,42 1,17 1,16 1,21 1,27 Portugal 3,42 3,33 3,03 2,99 3,05 Polonia 3,50 3,45 3,63 3,80 3,66 Norteamérica 2,83 2,71 2,79 3,03 2,95 Estados Unidos 2,75 2,64 2,92 3,25 3
Slide 17: Ratio de cobertura total (%)
Ratio de cobertura total (%) Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dic-22 Mar-23 Europa 49,1 50,2 49,7 51,8 51,2 España 50,4 49,4 49,3 51,0 50,2 Reino Unido 26,1 32,9 32,4 33,8 33,1 Portugal 72,8 74,3 76,3 79,3 80,3 Polonia 78,5 76,0 74,8 74,0 75,2 Norteamérica 110,5 111,4 102,7 93,3 94,9 Estados Unidos 122,2 121,0
Slide 18: Activos deteriorados y Fondos de cobertura por áreas
Activos deteriorados y Fondos de cobertura. Evolución por áreas operativas. Marzo 2023 Activos deteriorados Fondos de cobertura Digital Consumer Digital Consumer Bank, 7.8% Bank, 10.4% Otros Sudamérica, 0.6% Argentina, 0.4% España, 19.6% Otros Sudamérica, 0.9% Chile, 7.2% España, 27.2% Argentina, 0.
Slide 19: Coste del riesgo (%)
Coste del riesgo (%) Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dic-22 Mar-23 Europa 0,37 0,37 0,36 0,39 0,42 España 0,88 0,79 0,71 0,61 0,62 Reino Unido (0,08) (0,02) 0,02 0,12 0,12 Portugal 0,03 (0,05) (0,12) 0,04 0,06 Polonia 0,65 0,95 1,07 1,43 1,71 Norteamérica 0,93 1,09 1,12 1,49 1,62 Estados Unidos 0,49 0,78 0,87
Slide 20: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 20
Slide 21: Grupo Santander (millones de euros)
Grupo Santander (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 8.855 9.554 10.051 10.159 10.185 +0,3% 8.855 10.185 +15,0% Comisiones netas 2.812 3.040 3.015 2.923 3.043 +4,1% 2.812 3.043 +8,2% Resultado por
Slide 22: Grupo Santander (millones de euros constantes)
Grupo Santander (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 8.938 9.231 9.638 10.191 10.185 -0,1% 8.938 10.185 +13,9% Comisiones netas 2.840 2.947 2.914 2.959 3.043 +2,8% 2.840 3.043 +7,2% Resu
Slide 23: Europa (millones de euros)
Europa (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 2.839 2.981 3.179 3.567 3.597 +0,8% 2.839 3.597 +26,7% Comisiones netas 1.154 1.162 1.125 1.051 1.168 +11,1% 1.154 1.168 +1,2% Resultado por operaciones
Slide 24: Europa (millones de euros constantes)
Europa (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 2.770 2.925 3.139 3.545 3.597 +1,5% 2.770 3.597 +29,8% Comisiones netas 1.148 1.156 1.121 1.049 1.168 +11,4% 1.148 1.168 +1,8% Resultado por o
Slide 25: España (millones de euros)
España (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 998 1.017 1.119 1.405 1.460 +4,0% 998 1.460 +46,4% Comisiones netas 745 730 697 646 752 +16,4% 745 752 +0,8% Resultado por operaciones financieras y otro
Slide 26: Reino Unido (millones de euros)
Reino Unido (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 1.192 1.227 1.277 1.297 1.283 -1,1% 1.192 1.283 +7,6% Comisiones netas 92 110 93 95 83 -12,8% 92 83 -10,4% Resultado por operaciones financieras y o
Slide 27: Reino Unido (millones de euros constantes)
Reino Unido (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 1.129 1.178 1.237 1.276 1.283 +0,5% 1.129 1.283 +13,6% Comisiones netas 87 105 90 93 83 -11,5% 87 83 -5,4% Resultado por operaciones fina
Slide 28: Reino Unido (millones de libras)
Reino Unido (millones de libras) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 997 1.040 1.092 1.127 1.133 +0,5% 997 1.133 +13,6% Comisiones netas 77 93 80 82 73 -11,5% 77 73 -5,4% Resultado por operaciones financieras y otros
Slide 29: Portugal (millones de euros)
Portugal (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 170 171 175 231 261 +13,0% 170 261 +53,6% Comisiones netas 122 123 121 118 124 +5,0% 122 124 +1,6% Resultado por operaciones financieras y otros 41 (13
Slide 30: Polonia (millones de euros)
Polonia (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 407 486 530 552 586 +6,2% 407 586 +43,8% Comisiones netas 138 130 135 125 145 +15,8% 138 145 +5,0% Resultado por operaciones financieras y otros (35) (3
Slide 31: Polonia (millones de euros constantes)
Polonia (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 400 480 533 553 586 +6,0% 400 586 +46,6% Comisiones netas 135 128 136 126 145 +15,4% 135 145 +7,1% Resultado por operaciones financieras y ot
Slide 32: Polonia (millones de zlotys)
Polonia (millones de zlotys) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 1.881 2.261 2.510 2.602 2.759 +6,0% 1.881 2.759 +46,6% Comisiones netas 637 605 641 591 682 +15,4% 637 682 +7,1% Resultado por operaciones financieras
Slide 33: Otros Europa (millones de euros)
Otros Europa (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 72 80 77 83 7 -91,8% 72 7 -90,6% Comisiones netas 56 69 79 68 65 -3,6% 56 65 +15,9% Resultado por operaciones financieras y otros 21 9 7 (13) 50 —
Slide 34: Otros Europa (millones de euros constantes)
Otros Europa (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 74 80 74 80 7 -91,6% 74 7 -90,8% Comisiones netas 58 69 77 66 65 -1,3% 58 65 +12,9% Resultado por operaciones financieras y otros 21 9 7
Slide 35: Norteamérica (millones de euros)
Norteamérica (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 2.131 2.352 2.619 2.603 2.448 -5,9% 2.131 2.448 +14,9% Comisiones netas 443 494 513 508 521 +2,6% 443 521 +17,7% Resultado por operaciones financie
Slide 36: Norteamérica (millones de euros constantes)
Norteamérica (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 2.307 2.399 2.539 2.534 2.448 -3,4% 2.307 2.448 +6,1% Comisiones netas 488 512 505 500 521 +4,2% 488 521 +6,8% Resultado por operaciones
Slide 37: Estados Unidos (millones de euros)
Estados Unidos (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 1.378 1.499 1.669 1.594 1.465 -8,1% 1.378 1.465 +6,3% Comisiones netas 197 198 194 183 190 +3,4% 197 190 -3,6% Resultado por operaciones financie
Slide 38: Estados Unidos (millones de euros constantes)
Estados Unidos (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 1.441 1.488 1.569 1.517 1.465 -3,4% 1.441 1.465 +1,7% Comisiones netas 206 196 180 174 190 +9,1% 206 190 -7,8% Resultado por operacion
Slide 39: Estados Unidos (millones de dólares)
Estados Unidos (millones de dólares) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 1.546 1.597 1.684 1.627 1.572 -3,4% 1.546 1.572 +1,7% Comisiones netas 221 210 193 186 203 +9,1% 221 203 -7,8% Resultado por operaciones financ
Slide 40: México (millones de euros)
México (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 753 853 950 1.009 983 -2,6% 753 983 +30,5% Comisiones netas 245 283 303 309 320 +3,6% 245 320 +30,3% Resultado por operaciones financieras y otros (17) (
Slide 41: México (millones de euros constantes)
México (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 865 911 970 1.017 983 -3,4% 865 983 +13,6% Comisiones netas 282 303 308 310 320 +3,1% 282 320 +13,4% Resultado por operaciones financieras y o
Slide 42: México (millones de pesos mexicanos)
México (millones de pesos mexicanos) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 17.319 18.241 19.417 20.360 19.669 -3,4% 17.319 19.669 +13,6% Comisiones netas 5.641 6.061 6.170 6.210 6.400 +3,1% 5.641 6.400 +13,4% Resultado
Slide 43: Otros Norteamérica (millones de euros)
Otros Norteamérica (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 0 (0) (0) 0 0 +87,7% 0 0 +23,8% Comisiones netas 1 13 17 16 12 -25,1% 1 12 — Resultado por operaciones financieras y otros 1 4 6 11 1 -91,7%
Slide 44: Otros Norteamérica (millones de euros constantes)
Otros Norteamérica (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 0 (0) (0) 0 0 +87,7% 0 0 +23,8% Comisiones netas 1 13 17 16 12 -25,1% 1 12 — Resultado por operaciones financieras y otros 1 4 6 1
Slide 45: Sudamérica (millones de euros)
Sudamérica (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 3.037 3.390 3.411 3.141 3.163 +0,7% 3.037 3.163 +4,1% Comisiones netas 1.013 1.162 1.174 1.165 1.166 +0,0% 1.013 1.166 +15,1% Resultado por operacion
Slide 46: Sudamérica (millones de euros constantes)
Sudamérica (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 3.035 3.093 3.133 3.273 3.163 -3,4% 3.035 3.163 +4,2% Comisiones netas 1.002 1.060 1.086 1.212 1.166 -3,8% 1.002 1.166 +16,4% Resultado po
Slide 47: Brasil (millones de euros)
Brasil (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 2.143 2.279 2.251 2.229 2.105 -5,5% 2.143 2.105 -1,7% Comisiones netas 743 857 812 884 817 -7,6% 743 817 +10,0% Resultado por operaciones financieras y o
Slide 48: Brasil (millones de euros constantes)
Brasil (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 2.248 2.138 2.128 2.145 2.105 -1,9% 2.248 2.105 -6,4% Comisiones netas 779 808 767 852 817 -4,1% 779 817 +4,8% Resultado por operaciones finan
Slide 49: Brasil (millones de reales brasileños)
Brasil (millones de reales brasileños) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 12.527 11.912 11.859 11.953 11.731 -1,9% 12.527 11.731 -6,4% Comisiones netas 4.342 4.501 4.275 4.746 4.550 -4,1% 4.342 4.550 +4,8% Resultado
Slide 50: Chile (millones de euros)
Chile (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 483 554 402 332 371 +11,7% 483 371 -23,2% Comisiones netas 112 110 120 127 153 +20,7% 112 153 +36,8% Resultado por operaciones financieras y otros 55 43 5
Slide 51: Chile (millones de euros constantes)
Chile (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 503 573 433 358 371 +3,7% 503 371 -26,2% Comisiones netas 117 113 128 136 153 +12,9% 117 153 +31,4% Resultado por operaciones financieras y otr
Slide 52: Chile (millones de pesos chilenos)
Chile (millones de pesos chilenos) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 437.644 498.964 376.457 311.342 322.790 +3,7% 437.644 322.790 -26,2% Comisiones netas 101.410 98.614 111.094 117.979 133.249 +12,9% 101.410 133.2
Slide 53: Argentina (millones de euros)
Argentina (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 300 432 616 431 532 +23,5% 300 532 +77,4% Comisiones netas 121 143 182 97 137 +41,7% 121 137 +13,6% Resultado por operaciones financieras y otros (57)
Slide 54: Argentina (millones de euros constantes)
Argentina (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 163 259 436 623 532 -14,7% 163 532 +226,5% Comisiones netas 66 86 132 168 137 -18,4% 66 137 +109,2% Resultado por operaciones financieras y
Slide 55: Argentina (millones de pesos argentinos)
Argentina (millones de pesos argentinos) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 36.978 58.765 99.007 141.515 120.749 -14,7% 36.978 120.749 +226,5% Comisiones netas 14.875 19.625 29.856 38.139 31.111 -18,4% 14.875 31.111
Slide 56: Otros Sudamérica (millones de euros)
Otros Sudamérica (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 111 125 142 150 154 +3,3% 111 154 +38,9% Comisiones netas 38 52 62 58 59 +2,4% 38 59 +56,7% Resultado por operaciones financieras y otros 13 22
Slide 57: Otros Sudamérica (millones de euros constantes)
Otros Sudamérica (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 120 123 136 146 154 +5,7% 120 154 +28,2% Comisiones netas 40 52 59 57 59 +3,8% 40 59 +46,7% Resultado por operaciones financieras y
Slide 58: Digital Consumer Bank (millones de euros)
Digital Consumer Bank (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 1.020 1.012 1.000 990 1.029 +4,0% 1.020 1.029 +0,9% Comisiones netas 206 219 204 215 191 -11,1% 206 191 -7,3% Resultado por operaciones fi
Slide 59: Digital Consumer Bank (millones de euros constantes)
Digital Consumer Bank (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 999 994 984 982 1.029 +4,8% 999 1.029 +3,0% Comisiones netas 205 218 203 214 191 -10,9% 205 191 -6,9% Resultado por operaciones
Slide 60: Centro Corporativo (millones de euros)
Centro Corporativo (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses (172) (181) (157) (142) (52) -63,6% (172) (52) -69,9% Comisiones netas (3) 2 (2) (16) (3) -78,8% (3) (3) +8,7% Resultado por operaciones fina
Slide 61: Banca Comercial (millones de euros)
Banca Comercial (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 8.112 8.635 9.058 9.050 8.977 -0,8% 8.112 8.977 +10,7% Comisiones netas 1.807 1.982 1.968 1.896 1.901 +0,2% 1.807 1.901 +5,2% Resultado por oper
Slide 62: Banca Comercial (millones de euros constantes)
Banca Comercial (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 8.198 8.364 8.710 9.042 8.977 -0,7% 8.198 8.977 +9,5% Comisiones netas 1.818 1.915 1.900 1.928 1.901 -1,4% 1.818 1.901 +4,6% Resultad
Slide 63: Corporate & Investment Banking (millones de euros)
Corporate & Investment Banking (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 783 929 916 919 838 -8,8% 783 838 +7,0% Comisiones netas 529 500 489 464 619 +33,4% 529 619 +17,0% Resultado por operaciones fina
Slide 64: Corporate & Investment Banking (millones de euros constantes)
Corporate & Investment Banking (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 781 883 859 959 838 -12,7% 781 838 +7,2% Comisiones netas 532 484 472 469 619 +31,8% 532 619 +16,4% Resultado por oper
Slide 65: Wealth Management & Insurance (millones de euros)
Wealth Management & Insurance (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 131 167 227 322 413 +28,3% 131 413 +216,3% Comisiones netas 322 333 328 309 309 -0,2% 322 309 -4,1% Resultado por operaciones fina
Slide 66: Wealth Management & Insurance (millones de euros constantes)
Wealth Management & Insurance (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 130 162 221 321 413 +28,5% 130 413 +217,8% Comisiones netas 326 327 318 311 309 -0,8% 326 309 -5,4% Resultado por opera
Slide 67: PagoNxt (millones de euros)
PagoNxt (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 2 3 6 11 9 -13,8% 2 9 +432,4% Comisiones netas 157 222 231 270 218 -19,2% 157 218 +38,8% Resultado por operaciones financieras y otros 3 11 19 18 16 -9,
Slide 68: PagoNxt (millones de euros constantes)
PagoNxt (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 1T'23 / 4T'22 1T'22 1T'23 1T'23 / 1T'22 Margen de intereses 2 3 6 10 9 -11,0% 2 9 +416,3% Comisiones netas 167 218 226 267 218 -18,2% 167 218 +30,7% Resultado por operaciones financieras y otros 3 10 1
Slide 69: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 69
Slide 70: Glosario - Acrónimos
Glosario - Acrónimos ❑ ALACs: Activos líquidos de alta calidad (HQLA por sus ❑ FGD: Fondo de Garantía de Depósitos ❑ ROF: Resultados de operaciones financieras siglas en inglés) ❑ FL: Fully-loaded ❑ RoRWA: Return on risk-weighted assets / Rentabilidad ❑ ALCO: Assets and Liabilities Committee (Comité
Slide 71: Glosario - Definiciones
Glosario - Definiciones RENTABILIDAD Y EFICIENCIA ✓ RoTE: Retorno sobre capital tangible: beneficio atribuido al Grupo / Promedio de: patrimonio neto (sin minoritarios) - activos intangibles (que incluyen fondo de comercio) ✓ RoRWA: Retorno sobre activos ponderados por riesgo: resultado consolidado
Slide 72: Gracias.
Gracias. Nuestro propósito es ayudar a personas y empresas a prosperar. Nuestra cultura se basa en la creencia de que todo lo que hacemos debe ser