Tbs Holdings Inc. · TSE:9401

Tbs — Tokyo Broadcasting System Holdings — Q2 FY2018.3 Earnings Presentation

42 slides from Tbs's earnings presentation, Nov 9, 2017

  1. Slide 1: 2018年3月期 第2四半期 決算説明会資料

    2018年3月期 第2四半期 決算説明会資料 2017年11月9日

  2. Slide 2: 出席者紹介

    ●出席者紹介 東京放送ホールディングス 代表取締役 社長 武田信二 東京放送ホールディングス 専務取締役 佐々木卓 東京放送ホールディングス 常務取締役 河合俊明 司会： 待井由美子 1

  3. Slide 3: FR BGEM—IVT4YIA

    A FR BGEM—IVT4YIA AURA HR mA fs FromTBS 2

  4. Slide 4: 2018年3月期 第2四半期 連結業績ハイライト

    @201873A FA EHR ENTSTEKO @ ETORAAVE CHI hak SE KL! 1,775@rm +506r = +2.9% HR All ik 101lem +276 = =+37.9% iE ts A fk 148er +386 = +34.8% mepee 920m +24m +35.8% FromTBS 3

  5. Slide 5: 2018年3月期 第2四半期 決算概要

    @ 201873 AFA EHARENTSTEO uO Rit FAB OIE rE 3,610 40H 200tr = 22068 = 20881 273 r= 295 Km = 22a 170ur = 1866) = 16 sar a a e HTL al.8% ~a1.8% +0.1% = +0.2:% @ Atyh 41.7% — +1.3% +1.8% = +0.9% FromTBS 4 4 Joh Fe

  6. Slide 6: TBSテレビ トピックス

    @ 7 )L—7T PHA He & sti 2018 2018 15 52 ARE ot Liab eA at FromTBS 5

  7. Slide 7: 視聴率ハイライト

    © G PHPBB 2016 | 8A a20l fee tii 30 WY 34 (1%) (High) 3a MW 2 (EFAUT-FAN BRE) FromTBS 6

  8. Slide 8: 視聴率

    © FB. JY7ITASBE 2017 | HA 2016 | 8A 6.0~@ ww 6.1%@ 49%© A 9.1K@ (EFAVT—-FAN BRE) FromTBS 7

  9. Slide 9: HEIRS

    HEIRS TBSZsVE | TBS3: BS/4K cz "4 TTR ) BS-TBS JITIY ram | 8S74774 dee IIHS ES | sy @ res Na) Ml FREE TBS AIFVIF (hat OMAR FromTBS 8

  10. Slide 10: Premium Platform Japan

    @ SiH Aria OGRE PIF DVR I ALE JE aE! ©) Premium Platform Japan hE OMAR ORT 17 V—T A TBS NIKKEI j FromTBS 9

  11. Slide 11: 宇宙プロジェクト

    ●宇宙プロジェクト 次世代民間宇宙企業の メディアパートナーに 10

  12. Slide 12: FR BGUEM—ILT14YIA

    A FR BGUEM—ILT14YIA Fra 295 Ain fe From TBS 11

  13. Slide 13: 連結会社一覧

    ●連結会社一覧 放送/映像・文化/不動産（1社） （株）TBSテレビ 放送事業（16社） （株）TBSラジオ （株）TBSビジョン （株）エフエフ東放 （株）TBSテックス （株）ドリマックス・テレビジョン （株）赤坂グラフィックスアート （株）アックス （株）TBSプロネックス （株）ジャスク （株）ビューキャスト （株）TBSメディア総合研究所 TBS International, Inc. （株）BS-TBS （株）東 通 （株）ティ・エル・シー （株）ベクテ 映像・文化事業（10社） （株）日 音 （株）TBSサービス OXYBOT（株） TCエンタテインメント（株） （株）グランマル

  14. Slide 14: 第2四半期 損益計算書①

    ●第2四半期 損益計算書① （単位：百万円） 2017年3月期 2018年3月期 連 結 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 172,508 177,528 5,019 2.9% 営業利益 7,338 10,119 2,781 37.9％ 経常利益 10,990 14,813 3,823 34.8％ 親会社株主に帰属する 四半期純利益 6,840 9,291 2,450 35.8％ 2017年3月期 2018年3月期 TBS HD 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 8,728 8,736 7 0.1％ 営業利益 1,901 2,016 114

  15. Slide 15: 第2四半期 損益計算書②

    ●第2四半期 損益計算書② （単位：百万円） 2017年3月期 2018年3月期 TBSテレビ 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 104,904 107,537 2,632 2.5% 営業利益 2,218 2,970 752 33.9% 経常利益 4,102 4,742 640 15.6% 四半期純利益 2,870 3,312 442 15.4% ○テレビ部門営業費用 +8.6億円 ・番組原価 +2.6億円 代理店手数料 +2.7億円（今期150.5億円） TBSテレビ NW費 +1.9億円 摘要 ○事業部門営業費用 +12.8億円 ○特別損益 なし 14

  16. Slide 16: TBSテレビ収入内訳

    ●TBSテレビ収入内訳 （単位：百万円） 上 期 （4-9月） 前年差 テレビ事業 91,118 1,640 （タイム） 43,012 950 （スポット） 41,080 170 （コンテンツ） 4,959 505 （その他） 2,066 14 事 業 14,868 931 不動産 1,550 59 収入合計 107,537 2,632 15

  17. Slide 17: タイム・スポット収入 対前年比

    ●タイム・スポット収入 対前年比 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 上期平均 スポット 東京地区 99.3 97.5 95.0 93.3 110.1 99.0 98.5 第1四半期 第2四半期 上期 前年同期 タイム 98.6 105.8 102.3 99.0 スポット 100.2 100.6 100.4 102.6 TBS 5局シェア 19.2 19.0 19.1 18.8 （推計） 16

  18. Slide 18: 業種別スポット売上順位

    ●業種別スポット売上順位 （単位：％） 上 期（4-9月） 増減率 シェア 前年同期 増減率 シェア 1 情報・通信・放送 △5.4 12.5 情報・通信・放送 10.5 13.3 2 酒・飲料 △5.9 12.0 酒・飲料 4.9 12.8 3 食品 4.0 11.2 食品 △2.7 10.8 4 化粧品・トイレタリー △11.9 8.3 化粧品・トイレタリー 12.7 9.5 5 医薬品 △1.8 8.0 医薬品 3.4 8.1 6 自動車・輸送機器 10.5 6.7 金融 0.2 6.3 7 交通・レジャー 29.9 6.4 自動車・輸送機器 △3.2 6.1 8 不動産・建設 66.9

  19. Slide 19: TBSテレビ 事業部門収入

    ●TBSテレビ 事業部門収入 （単位：百万円） 上期 部 門 (4-9月) 前年差 摘 要 「星の王子さまミュージアム」「ウルトラマン・フェスティバル」などが好調だったが、 文化事業(催 事) 1,176 △292 前年よりイベント数が少なかったことなどで、大幅に減収。 事 事 業(興 行) IHIステージアラウンド東京の「髑髏城の七人」が引き続き大盛況だったほか、 4,111 1,912 「ビリー・エリオット」「CHICAGO」など各イベントが好調で、大幅に増収。 業 第2四半期は「忍びの国」が大ヒットがしたが、前年上期には「64-ロクヨン-」 局 映画・アニメ 映画 769 △165 前・

  20. Slide 20: 設備投資と減価償却費

    ●設備投資と減価償却費 （単位：百万円） 連 結 上 期 （4-9月） 前年差 設備投資 4,430 △4 減価償却費 6,403 57 TBS HD 上 期 （ 4-9月） 前年差 設備投資 44 △5 減価償却費 1,330 △69 TBSテレビ 上 期 （4-9月） 前年差 設備投資 3,528 222 減価償却費 3,908 253 19

  21. Slide 21: 連結セグメント別実績

    ●連結セグメント別実績 （単位：百万円） 外 部 売 上 営業利益 17年3月期 18年3月期 17年3月期 18年3月期 上期 (4-9月) 前年差 増減率 上期 (4-9月) 前年差 増減率 上期 (4-9月) 上期 (4-9月) 放 送 106,148 107,118 969 0.9% 994 2,120 1,126 113.3% 映像・文化 58,808 62,435 3,627 6.2% 2,287 3,593 1,306 57.1% 不動産 7,552 7,974 422 5.6% 4,061 4,406 345 8.5% 連 結 172,508 177,528 5,019 2.9

  22. Slide 22: 連結貸借対照表

    ●連結貸借対照表 （単位：百万円） 17年3月末 17年9月末 比 較 17年3月末 17年9月末 比 較 流動負債 77,231 66,862 △10,368 流動資産 145,479 145,177 △302 固定負債 112,402 138,034 25,632 負債合計 189,633 204,896 15,263 純資産合計 517,430 575,434 58,003 固定資産 561,583 635,153 73,569 自己資本 502,444 559,749 57,304 非支配株主持分 14,985 15,684 698 負債・純資産 資産合計 707,063 780,33

  23. Slide 23: 連結キャッシュフロー

    ●連結キャッシュフロー （単位：百万円） （単位：百万円） 2017年3月期 2018年3月期 前年差 上期(4-9月) 上期(4-9月) 営業活動によるキャッシュ・フロー 16,555 15,530 △1,025 投資活動によるキャッシュ・フロー △7,298 △8,251 △952 財務活動によるキャッシュ・フロー △34,899 △4,305 30,594 現金及び現金同等物の増減額 △22,747 2,977 25,724 現金及び現金同等物の期首残高 74,734 67,391 △7,342 現金及び現金同等物の四半期末残高 51,986 70,368 18,381 22

  24. Slide 24: TBSラジオ/BS-TBS

    ●TBSラジオ/BS-TBS （単位：百万円） 17年3月期 18年3月期 TBS ラジオ 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 5,449 5,065 △384 △7.0% 営業利益 109 152 43 39.2% 経常利益 114 157 43 37.8% 四半期純利益 66 96 29 44.8% 17年3月期 18年3月期 BS-TBS 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 8,312 8,261 △50 △0.6% 営業利益 955 1,094 139 14.6% 経常利益 973 1,119 146 15.1% 四半期純利益 659 7

  25. Slide 25: TBSラジオ

    @eTBSIT7 NHK: RmeHteIYASyyYN—yY radiko.jp IP Simulcast Radio BRA. Sim. BE. Se. ea NHK A TDI CHR ENO] BE Ie From TBS 24

  26. Slide 26: スタイリングライフグループ/グランマルシェ

    ●スタイリングライフグループ/グランマルシェ （単位：百万円） スタイリングライフ 17年3月期 18年3月期 前年差 増減率 グループ(連結) 上期(4-9月) 上期(4-9月) 売上高 31,937 33,767 1,830 5.7% 営業利益 1,052 2,104 1,052 100.0% 経常利益 1,000 2,070 1,069 106.9% 四半期純利益 331 1,042 710 214.6% 17年3月期 18年3月期 グランマルシェ 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 5,945 7,114 1,168 19.7% 営業利益 104 391 287

  27. Slide 27: 2018年3月期 TBSテレビ業績予想

    2018年3月期 TBSテレビ業績予想 （単位：百万円） TBSテレビ 前回予想 今回予想 増減 前年実績 売上高 218,000 218,000 - 216,717 営業利益 9,200 9,200 - 8,725 経常利益 11,700 11,700 - 11,703 当期純利益 8,000 8,000 - 7,745 （テレビ収入 見通し） 上期（実績） 下期 通期 タイム ＋2.3% △1.8% → △1.8% +0.1% → ＋0.2% スポット ＋0.4% +1.7% → ＋1.3% +1.8% → ＋0.9% 26

  28. Slide 28: 2018年3月期 連結業績予想の修正

    2018年3月期 連結業績予想の修正 (単位:百万円） 連結 前回予想 修正予想 増減 前年実績 売上高 357,000 361,000 4,000 355,363 営業利益 20,000 22,000 2,000 19,878 経常利益 27,300 29,500 2,200 26,207 親会社株主に帰属 する当期純利益 17,000 18,600 1,600 16,136 27

  29. Slide 29: BGAN —IT14YIA

    A BGAN —IT14YIA Ba Ts Ain is {ENA A From TBS 28

  30. Slide 30: 上期視聴率

    ●上期視聴率 （※[ ]内は前年同期差 単位:%） 全 日 ゴールデン プライム TBS ④ 6.1 [+0.1] ③ 9.6 [△0.2] ② 9.5 [△0.1] 日本テレビ ①8.0 ①12.2 ①11.8 テレビ朝日 ②7.1 ④ 9.1 ③ 9.4 テレビ東京 ⑥2.8 ⑥ 6.6 ⑥ 6.2 フジテレビ ⑤5.7 ⑤ 7.7 ⑤ 7.6 NHK ③6.3 ②10.2 ④ 8.9 HUT 40.3 59.9 57.4 （2017/4/3～2017/10/1 ：週ベース） （ビデオリサーチ調べ：関東地区） 29

  31. Slide 31: 主な番組の視聴率

    @ THA BMKEYIZ® VYIAOMS AEH 11.0% [EREEE3 FUNK II 12.6% BRI THE DoF] 11.9% PAE [TUostAcayvewny] 12.0% Meee THEEROSBRAOAYIIVESA] 12.4% 5 Fag i From TBS 30

  32. Slide 32: 主な番組の視聴率

    @ THA BMKEYIZO ABNSho7 awe [ EBA) re -HRM7days—a—AFYAY-] 12.7% a Hy FEI 15.5% Hy F—- Syitty 10.5% VyAcSEMe! J 8.2% = MO! RRVHYY | 8.9%, IEEE: EFAUY-FAN : RHE From TBS 31

  33. Slide 33: テレビ番組原価（制作費）

    ● テ レ ビ 番 組 原 価（制 作 費 ） （単位：百万円） 2017年3月期実績 2018年3月期実績 前年差 第1四半期 23,722 23,770 49 第2四半期 24,932 25,152 221 （直接費） (19,751) (19,945) 194 （間接費） (5,182) (5,207) 25 上 期 48,653 48,923 269 第3四半期 23,805 第4四半期 25,718 下 期 49,523 通期累計 98,176 見込み 98,000 ○テレビ番組原価に含まれる主な費用 直接費:番組制作費、放送権料、美術制作費、技術制作費 間接費:減価償却費、社員人件

  34. Slide 34: OFEGSIS,

    OFEGSIS, DO ABBOma! [2ROTHEARH | Jus7e~ mAh [AID +~=00! | (5108~) a YD &eNnrweoORsal) Slee IEBHMERES E) @PBOERAI—P From TBS 33

  35. Slide 35: Bizet $AS—b!!

    Bizet $AS—b!! EREOA FO MAD, StLO Fe eT T FILLS TY IA—AFOPA FETED !!

  36. Slide 36: @i0HKSV@

    @i0HKSV@ KM. BHRS Yt BAGAY—-b!! "piae tees ce 1017°%..:10, [Aye | ob 2-vT ERESY Dhto TAR euros F-Vid MPERNSCE, EUTHEESZE! 10a3nee: 2106228) TBS 88 From TBS 35

  37. Slide 37: Orie TB omMEC (set HA mOKES

    Orie TB omMEC 201 (set HA mOKES 3 (H5igxTC) 6.1x@ A 6.7% @ 9.6%@ AF 10.6% @ 9.5«®@ A 10.4%@ 5.1%@ A 5.6% @ (EFAUT-FAN BE) From TBS 36

  38. Slide 38: BUN 56h

    BUN 24 56h

  39. Slide 39: OS HO ATER

    OS HO ATER we BE SOTEWW TTD? © 207 RE KE! | REBAR ©2017 BF BLOM IRE RS AA I Zs fal Ad germ OA28A 7-7--754-R ER ERI TT sSMLOTER 125168 ttt MAHA te tEAM SCACeBOLK! TAR MY BIR _ HVORHFUSH 15278 RE fazcol §=©= IR HGR AT From TBS 38

  40. Slide 40: Ancient Civilization of the Andes

    ANCIENT CIVILIZATION OF THE ANDES | FAD. F1IFD, ELT YARED | me ores momm {1 EH a ne tYAGAOV—Y From TBS 39

  41. Slide 41: IHI Stage Around Tokyo

    IHI STAGE AROUND TOKYO

  42. Slide 42: 将来見通しに関する注意事項

    ●将来見通しに関する注意事項 本資料に記載されている将来の当社業績に関する見通しほか全ての内容は、 本資料作成時点の当社の判断に基づくものであり、 記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経済情勢、市場動向、経営環境などの変化により、 記載事項と異なる可能性があることに十分ご留意下さい。 お問い合わせ先 〒107-8006 東京都港区赤坂5丁目3番6号 株式会社 東京放送ホールディングス 社長室 IR推進部 Te l : 0 3 - 3 7 4 6 - 1 1 1 1 ( 代 表 ) H P : h t t

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