Shiga Bank, Ltd. · TSE:8366
Shiga Bank — Investor Presentation (September 2018)
32 slides from Shiga Bank's investor presentation, Sep 21, 2018
Slide 1: 滋賀銀行 会社説明会 チェンジ＆チャレンジ
滋賀銀行 会社説明会 チェンジ＆チャレンジ ～ファースト・コミュニケーションバンクを目指して～ 2018年9月21日 株式会社 滋賀銀行（8366） 頭取 高橋 祥二郎
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．滋賀銀行の概要 Ⅱ. 2018年3月期決算の概要 Ⅲ．生産性向上への取り組み Ⅳ．課題解決型ビジネス Ⅴ．ＳＤＧｓへの取り組み 1
Slide 3: 滋賀銀行の概要
I BAMITOME SHIGA BANK
Slide 4: 滋賀銀行の概要
滋賀銀行の概要 設 立 １９３３年（昭和８年）１０月１日 総 資 産 ５兆８，５７０億円 従 業 員 数 ２，０５７人 証 券 コ ー ド ８３６６ １３７カ店 店 舗 数 （うち代理店29カ店、 海外１カ店） 預 金 残 高 ４兆７，８５１億円（譲渡性預金含む） 貸 出 金 残 高 ３兆６，３１４億円 自 己 資 本 比 率 単体：１６．６４％ 連結：１６．９８％ Ａ＋ （ＪＣＲ） 格 付 Ａ＋ （Ｒ＆Ｉ） 2018年3月31日現在 3
Slide 5: 滋賀銀行の歴史
滋賀銀行の歴史 第百卅三国立銀行 設立 1879年（Ｍ12）年1月 大蔵省が彦根に国立銀行を創立する件を認可 第百卅三国立銀行の名称を付与 1881年（Ｍ14年）12月 八幡銀行 設立 県下初の私立銀行として創立願い認可 滋賀銀行 設立 1933年（Ｓ 8年）10月 百卅三銀行（彦根市本店）と 八幡銀行（近江八幡市本店）が対等合併 1934年（Ｓ9年）3月 行章を制定 1938年（Ｓ13年）10月 京都支店 開設 1941年（Ｓ16年）3月 大阪支店 開設 1946年（Ｓ21年）7月 東京支店 開設 1951年（Ｓ26年）5月 外国為替業務 取扱開始 1965年（Ｓ40年）5月 名古屋支店 開
Slide 6: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク 「しがぎん」の店舗展開（にじみ出し戦略） 店舗数（※） 海 外 １店舗＋２事務所 滋賀県 110 京都府 15 大阪府 6 滋賀 岐阜 三重県 2 １10店舗 １店舗 愛知県 1 京都 １５店舗 岐阜県 1 大阪 東京都 1 ６店舗 愛知 １店舗 海外（香港） 1 合計 137 滋賀・京都の 三重 （※）店舗数に出張所・代理店含む（2018年3月31日現在） 店舗所在地 東京 ２店舗 １店舗 5
Slide 7: 2018年3月期決算の概要
I .20184 3 AHREOME SHIGA BANK
Slide 8: 2018年3月期決算 損益の状況
2018年3月期決算 損益の状況 ● 業務粗利益が減少し、当期純利益は減益 □単体 【単位：億円】 2017.3 2018.3 前期比 ＜ポイント＞ 業務粗利益 572 548 1 △24 ①業務粗利益（△24億円） 資金利益 483 464 △19 ・資金利益は、貸出金利息の減少 うち貸出金利息 380 373 △6 外貨調達コストの増加等により うち有価証券利息配当金 136 134 △1 前期比19億円減少。 うち預金等利息 (△) 16 15 △0 ・その他業務利益は債券等関係損益 役務取引等利益 65 67 2 を中心に前期比7億円減少。 その他業務利益 23 16 △7 経費 41
Slide 9: 預貸金残高（期末残高）
預貸金残高（期末残高） 総預金残高 県内 県外 【単位：億円】 60,000 （4.22％） （3.63％） ＜ポイント＞ 50,000 （2.33％） （1.77％） （2.79％） （0.95％） 47,851 42,688 43,883 44,301 46,174 全体では前期比1,676 41,945 6,645 40,000 5,538 5,485 5,606 5,652 6,231 億円増加。 30,000 個人預金 ＋781億円 20,000 39,943 41,205 法人預金 ＋731億円 37,203 38,277 38,648 36,407 譲渡性預金 △22億円 10,
Slide 10: 貸出金・預金・有価証券利回り
貸出金・預金・有価証券利回り 【単位：％】 項 目 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 前期比 貸出金利回り 1.58 1.46 1.37 1.27 1.14 1.05 △0.09 有価証券利回り 0.93 0.91 0.92 0.93 1.00 1.09 0.09 預金等利回り 0.07 0.06 0.05 0.05 0.03 0.03 － 【単位：％】 貸出金利回り 有価証券利回り 預金等利回り 2.00 1.58 1.50 1.46 1.37 1.27 1.14 1.09 1.00 0.93 0.91 0.92 0.93 1.00 1.05
Slide 11: 挑戦指標の進捗状況
挑戦指標の進捗状況 2019.3 2016.3 2017.3 2018.3 ６次中計挑戦指標 計画 実績 実績 実績 達成 総預り資産（末残） 50,000億円 46,441億円 48,257億円 50,030億円 （総預金＋投資信託＋公共債＋金融商品仲介） 達成 総貸出金（末残） 35,000億円 32,675億円 34,724億円 36,314億円 滋賀県内貸出金シェア（％） 50％ 47.32％ 48.05％ 48.35％ （商工中金他一部の金融機関を除く） 滋賀県内預金シェア（％） ― 44.80％ 45.07％ 44.46％ ＜ご参考＞ 貸出金シェア順位 （地銀・第二地銀105行中）
Slide 12: 有価証券評価損益と総自己資本比率
有価証券評価損益と総自己資本比率 有価証券評価損益 【単位：億円】 その他有価証券評価損益 日経平均株価（終値） 【単位：円】 2,500 25,000 21,454 ＜ポイント＞ 2,250 18,909 2,000 19,206 16,758 20,000 ・有価証券評価損益は 14,827 2,007 2,007億円と地方銀 1,750 12,397 15,000 行でトップクラス 1,500 1,626 1,654 1,250 1,458 10,000 ・日経平均株価上昇に 1,000 伴って増加。 1,030 5,000 750 825 500 0 2013.3 2014.3 201
Slide 13: 2019年3月期 業績予想
2019年3月期 業績予想 □単体 主要勘定（通期の期中平均残高） 【金額単位：億円】 □単体 利回り 【単位：％】 予想 予想 前期比較 増減率 前期比較 平均残高 利回り 預金等（譲渡性預金含む） 47,436 1,131 2.4％ 預金等（譲渡性預金含む） 0.05 0.02 貸出金 36,651 1,330 3.7％ 貸出金 1.02 △0.03 有価証券 12,269 △19 △0.2％ 有価証券 1.31 0.22 □単体業績予想 【単位：億円】 □連結業績予想 【単位：億円】 2018.3 2019.3 2018.3 2019.3 比較 比較 実績 予想 実績 予想 経常利益 1
Slide 14: 株主還元
株主還元 ● 2016年3月期より普通配当を7円に引き上げし、業績動向に応じた特別配当を実施。 ● 2019年度は、普通配当7.0円＋特別配当1.0円＋記念配当0.5円＝8.5円を予定。 2019.3 項 目 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 予想 単体当期純利益（億円） △166 39 38 73 48 101 125 147 139 124 125 連結当期純利益（億円） △162 43 46 82 55 110 136 155 148 138 130 1株あたり年間配当金（円） 6
Slide 15: 生産性向上への取り組み
I . Ee) LEADER o> _ SHIGA BANK 14
Slide 16: 従業員一人当たりの生産効率
従業員一人当たりの生産効率 従業員一人当たり貸出金 【単位：百万円】 従業員一人当たり貸出金 従業員数 【単位：人】 2,000 2,324 2,400 2,280 生産性が上昇 2,262 2,300 2,228 1,750 2,199 1,765 2,200 2,125 1,500 2,057 2,100 1,485 1,634 1,373 2,000 1,250 1,293 1,241 1,900 1,183 1,000 1,800 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 従業員一人当たり預金 ＜営業店オペレーション改革＞ 【単位
Slide 17: マーケットと時流に応じた店舗機能の見直し
マーケットと時流に応じた店舗機能の見直し 2019.3 2018－2002 店舗数 2002.3 ～ 2017.3 2018.3 差額 見込み 支店 117 98 94 95 △23 出張所 22 21 14 13 △8 11カ店 代理店 2 18 29 25 ＋27 合計 141 137 137 133 △４ ＜ポイント＞ ・2002.3と2018.3の比較で代理店が27カ店増加。 ・直近1年間では、11カ店の代理店化を実施。 ・2019.3見込み ①4代理店を統合し、利便性確保のため移動 金融車を導入 ②大阪北法人営業部の支店化を実施 16
Slide 18: 生産性向上を支えるICT基盤の拡充
お客さま利便性の向上への取り組み 滋賀・京都・大阪でのＡＴＭネットワーク拡大、 磁気修復機能を追加 通帳の磁気 修復機能 を追加 生産性向上を支えるICT基盤の拡充 １.アプリ起動 払込票のバーコードをスキャン 2.支払情報確認 3.暗証番号入力 4.支払完了 17
Slide 19: 課題解決型ビジネス
lV .cereapPRE CURA SHIGA BANK
Slide 20: 課題解決型ビジネスの全体像
課題解決型ビジネスの全体像 本業支援：お取引先のニーズに応えて融資・コンサルティングに結び付ける 本業支援 貸出 ・創業・第二創業（ＮＢ資金、成長ファンド） .＋ コンサルティング ・売上向上支援（ビジネスマッチング・クラウドファンディング） . 機能 重点分野（コンサルティング業務） ・成長支援コンサルティング ・事業承継対策／Ｍ＆Ａ ・ＩＴビジネスサポート 「経営課題の解決」が地方銀行の本分 「本業支援」によりお取引先の売上、利益、雇用の拡大を目指す コンサルティングの対価 当 行 「格付ＣＳ・格付ＳＳ」 ＋ 事業性評価 お 取 引 先 双方向の対話によるリレーションの強化 ライフステージ
Slide 21: ビジネスマッチング
ビジネスマッチング 取引先 Ａ お問い合わせ 国内 取引先 B ビジネスマッチング契約 取引先 C 香港Ｄ お引き合わせ 海外 上海 Ｅ お 取 引 先 当 行 エコビジネスマッチングフェア 地方銀行フードセレクション ・環境に特化した当行主催の展示商談会。 ・全国から831社の食品関連企業が出展し、当行取引 ・92社団体が出展。 先からは16社が出展。 20
Slide 22: 事業承継、Ｍ＆Ａサポート
事業承継、Ｍ＆Ａサポート • お取引先のニーズに合わせて事業承継をサポート。 • 経営課題を最適な手段で解決。 承継方法・後継 対策実行 現状の把握 承継計画の策定 者の決定 サポート 21
Slide 23: ＳＤＧｓへの取り組み
V. SDGSADEO HH _ 22 SHIGA BANK
Slide 24: しがぎんSDGs宣言
しがぎんSDGs宣言 地銀初 持続可能な社会の実現に向けて「しがぎんSDGs宣言」を表明 持続可能な地域社会の実現 戦略的ＣＳＲへの挑戦 第６次中期経営計画 ＣＳＲ憲章（経営理念） 「地域社会」「役職員」「地球環境」 との共存共栄 ＳＤＧｓを 行是 活用して 自分にきびしく 人には親切 社会につくす ＣＳＲ経営 をさらに深化 商人道徳「三方よし」 売り手よし 買い手よし 世間よし 23
Slide 25: 水質浄化に向けた取り組み事例
水質浄化に向けた取り組み事例 株式会社ウイルステージ（本社：滋賀県草津市、代表取締役：大谷洋士）は、鎌倉市にある円 覚寺の妙香池の水質を浄化させた実績を持つ。 その経験を活かし、「皇居外苑濠（日比谷濠）」をアオコのない水辺に再生するためのプロジ ェクト「正式名称：アオコ対策技術実証試験業務（日比谷濠）」を同社が受託。 当行は「ニュービジネスサポート資金（SDGｓプラン）」第1号を実行し、持続可能な社会づ くりに貢献する事業をサポート。 汚れがたまり Ｂｅｆｏｒe 底が見えない Ａｆｔｅｒ 水質が改善 写真）ウイルステージ提供 24
Slide 26: CSR活動による環境保全 琵琶パールの復活事例
琵琶パールの復活事例 昭和の終わりから平成の初め頃、琵琶湖にカナダモ等の外来種の藻が繁殖し真珠の母貝が減少。 当行はＣＳＲ活動により環境保全に協力するとともに、クラウドファンディングによる資金 調達も紹介。 琵琶パール復活に貢献。 CSR活動による環境保全 現状 復活 ヨシ苗植え ヨシ刈り いきものがたり 活動 資金調達方法支援 外来魚駆除・釣り ニゴロブナ・ワタカの放流 約30年前 WEB上 琵琶湖の生態系が崩れて 真珠の母貝となるイケ チョウ貝が激減 25
Slide 27: 持続可能な成長を支える「人財」
持続可能な成長を支える「人財」 心豊かに生き生きと働ける職場づくり（ES） 女性管理職比率の推移 一人ひとりに向き合い、上司と部下が面談する 女性管理職の人数、管理職に占める割合は増加傾向 「はなし合い制度」を実施 【単位：人】 人数 管理職に占める割合 【単位：％】 250 50 226 45 ＦＰ1級取得者の推移 200 40 【単位：人】 166 171 172 168 35 200 181 150 30 150 159 23.44 138 25 150 18.31 19.28 19.76 124 100 17.44 20 100 15 50 10 50 5 0 0 0 2013年度 2
Slide 28: 企業の社会的責任への取り組み
企業の社会的責任への取り組み 振込め詐欺の未然防止 （※）2017年の滋賀県の特殊詐欺発生状況 161件／493百万円 特殊詐欺67件/187百万円を未然防止 （2013年度 ～ 2017年度） 【金額単位：百万円】 金額 件数 ≪取組内容≫ 70 １．店頭・ＡＴＭコーナーで職員による 声かけとお客さまの表情や言動など 60 への気配りの徹底 50 ２．ＡＴＭコーナーやロビーへのポスター 掲示 40 ３．ホームページへ注意喚起の掲載 30 ４．行内研修の実施 19 ５．各支店での講習会の実施 20 13 12 13 ６．特殊詐欺未然防止感謝状拝受者の行内 10 表彰と未然防止の好事例をタイムリ
Slide 29: 地域社会への感謝活動
地域社会への感謝活動 地域社会の皆さまへのこれまでのご愛顧に対する感謝を込めて、各地域の埋もれた歴史や伝統 行事、文化、産業などのＰＲ活動や整備活動に取り組んでいます。 地域 取り組み内容 こだかみ茶収穫まつり びわ湖比良比叡トレイルへの協賛 大津 蘆花浅水荘の保全活動と茶室修繕活動 セタシジミ・瀬田川観光遊覧船の復活 栗東 金勝山の森林保全活動への協力 野洲 須原ゆりかご水田せせらぎの里イベントへの協力 琵琶パール復活プロジェクトの実施 八幡 （八幡エリア、湖北エリアでの合同実施） 観音寺城跡整備プロジェクトへの参加 「こだかみ茶収穫まつり」に参加、 多賀 神あかり2018石ころあかりの
Slide 30: 観音寺城プロジェクト
観音寺城プロジェクト 埋もれた地域資源の再発見！地域社会とともに創る新たな未来。 滋賀県には全国第4位となる819件の重要文化財（国宝を含む、2018年3月1日現在）が存在。 重要文化財以外も含め、歴史的価値のある遺産が多数存在しているにも関わらず、整備が行き 届かなかったり、広く知られずに“埋もれた”状態にあるものが少なくない。 地域での協働 地域の宝に “埋もれた”宝 日本100名城 滋賀県には４つ 小谷城 彦根城 どうすれば 安土城 知名度を 2017年から安土中学校の 高められるか？ 課外授業に！ 観音寺城 今年度は1年生が見学、 3年生が整備ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに参加！ 29
Slide 31: スポーツ振興を通じた地方創生
スポーツ振興を通じた地方創生 「しがぎん創立85周年アニバーサリーマッチ」開催 「セレッソ大阪堺レディース VS AC長野パルセイロ･レディース」の冠協賛試合を開催。 当日は､｢世界に羽ばたくサッカー選手を滋賀から」との思いを込めて、小学生を対象と したサッカー教室を開催。 30
Slide 32: 本資料に関するご照会先
本資料に関するご照会先 本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。 こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経営環境の変化などにより、 目標対比異なる可能性があることにご留意ください。 ＜本資料に関するご照会先＞ 滋賀銀行 総合企画部 経営企画グループ 電 話 ０７７－５２１－２２００ ＦＡＸ ０７７－５２１－２８９０ ホームページ http://www.shigagin.com/