Sumitomo Chemical Co., Ltd. · TSE:4005
Sumitomo Chemical — Investor Day (December 2024)
66 slides from Sumitomo Chemical's investor day presentation, Dec 4, 2024
Slide 1: 事業戦略説明会
事業戦略説明会 アグロ＆ライフソリューション ICT＆モビリティソリューション Change and Innovation 2024年12月4日 ~ with the Power of Chemistry ~
Slide 2: 本日のアジェンダ
本日のアジェンダ Section.1 アグロ&ライフソリューション部門 専務執行役員 水戸 信彰 Section.2 ICT&モビリティソリューション部門 専務執行役員 松井 正樹
Slide 3: アグロ＆ライフソリューション部門
Section 01 アグロ＆ライフソリューション部門 3
Slide 4: 本日のアジェンダ
本日のアジェンダ 01 部門概要・ビジョン 02 事業環境・運営方針 03 個別事業戦略 04 2030年目標 4
Slide 5: アグロ＆ライフソリューション 部門概要・ビジョン
01 アグロ＆ライフソリューション 部門概要・ビジョン
Slide 6: アグロ＆ライフソリューション部門：10月1日スタート
1. アグロ＆ライフソリューション部門：10月1日スタート 旧健康・農業関連事業部門４事業部で構成。ファーマソリューション事業部はADM部門中核事業へ 健康・農業関連事業部門 アグロ＆ライフソリューション部門 2024年10月1日発足 アグロ事業部 アグロ事業部 国際アグロ事業部 国際アグロ事業部 生活環境事業部 生活環境事業部 アニマルニュートリション事業部 アニマルニュートリション事業部 ファーマソリューション事業部 アドバンストメディカルソリューション部門 2024年10月1日発足 ファーマソリューション事業部 その他事業 6
Slide 7: 部門概要
1. 部門概要 部門業績 アグロ & ライフソリューション部門 国内・海外ネットワーク VBS 部門業績 連結売上高 6,000億円 (2024年見込) 連結コア営業損益 600億円 研究所拠点 11ヵ所 拠点 製造拠点 11ヵ所 (2024年3月) 国内・海外関係会社 36社 従業員数 約7,600名 (2024年3月) 代表製品 研究設備 Research Facilities 7
Slide 8: 長期ビジョン
1. 長期ビジョン 食糧増産 持続可能型農業 安心・安全な農作物 Food 食糧 人々の健康や安全の保護 生活の質や環境の改善 Sumitomo Health Chemical Environment 健康・衛生 R&D 環境 社会の持続可能性に貢献する製品群・ソリューションの拡大と強化 高収益事業基盤の確立・グローバル事業拡大 コンプライアンスの遵守と安全の確保 差別化 事業創造 イノベーション 8
Slide 9: ミッション
1. ミッション 独自の魅力ある商材・ソリューションの世界市場への提供を通じ、 リジェネラティブ農業とサステナブル社会の実現に貢献する リジェネラティブ農業への貢献 持続可能な生活環境マネジメントの実現 人々の心身の健康の実現 9
Slide 10: 現中期計画の進捗
1. 現中期計画の進捗 将来の成長に向けた基盤整備、事業投資を進めるとともに、業績の回復・伸張を実現 事業ポートフォリオ変革・拡張 コア営業損益推移 600 (単位：億円 ) 573 FBS/Barrix買収 & ポストハーベスト/農PO事業譲渡 バイオラショナル/ボタニカルにおける基盤強化 423 研究開発加速・新製品販売 315 309 2024年7月までにB2020 & A2020の６剤の上市を達成 インディフリン®は上市後数年間で300億円超の製品へ アグロ グローバルサプライチェーン強化 健康・農業 ＆ ライフ China Desk活用(南米向け製品自社調達体制確
Slide 11: アグロ＆ライフソリューション 事業環境・事業方針
02 アグロ＆ライフソリューション 事業環境・事業方針
Slide 12: 事業環境
2. 事業環境 市場成長が見込まれる一方、競争環境は激化。サステナビリティを意識した事業展開が必須。 農薬・生活環境事業領域 アニマルニュートリション事業領域 (農薬)ブラジル・インドを中心に市場成長は継続 安定的・持続可能な食肉供給のニーズは継続 (生活)家庭用・業務用を中心に市場成長は継続 ⇒ メチオニン需要は平均3-4％で成長する見込 ⇒ 中国勢が増強計画中 (2社公表済) 中国勢の供給増加⇒ 市場競争は激化 高度・サステナブルな畜産技術のニーズの高まり グローバルベースでの登録/規制の厳格化進行 • 飼料効率改善による省資源畜産 ⇒ サステナブルな製品への期待・需要増加 • 動物福祉に
Slide 13: 事業環境 – リジェネラティブ農業
2. 事業環境 – リジェネラティブ農業 現代農業における、化学肥料、栽培方法、農薬などの様々な技術・製品の開発や 発展は、世界人口の増加とともに高まる食料需要を支えてきました。 一方で、土壌浸食、温室効果ガスの排出、生物多様性への影響、水資源の汚染 など現代農業に関連する様々な社会課題が近年顕在化しています。 リジェネラティブ 農業 現代農業 リジェネラティブ農業とは、生産量の改善、食の安全・安心を確保しながら、 同時に土壌の健康を修復・改善し、生物多様性の保全やカーボンニュートラルの 実現に貢献する”環境再生型農業”のこと。 今、現代農業からリジェネラティブ農業への変化が必要 気候変動
Slide 14: 成長基盤、成長戦略
2. 成長基盤、成長戦略 これまでの実績、成長基盤 2030年に向けた成長戦略 INDIFLIN®：後継ダイズ殺菌剤 長期にわたる強固な利益基盤 Rapidicil®：No-till除草剤・ ケミカル 最新の科学技術に基づく高い創薬力 カバークロップ向け除草剤 ブロックバスターINDIFLIN®、Rapidicil®開発 種子処理ほか環境負荷の低い施用法 60年以上の事業経験、マーケットリーダー 新領域バイオスティミュラント成長 バイオラショナル 植物生理学活用 (バイオスティミュラント分野) アニマルニュートリション分野拡大 ボタニカル 合成生物学の進展 天然
Slide 15: 個別事業戦略
03 PIDRITIIVI-Yay (fl 5!) S SEB
Slide 16: 基盤技術と展開
3. 基盤技術と展開 化学農薬・生活環境薬 バイオラショナル ボタニカル 創薬におけるAI（人工 バイオスティミュラントへの本格参入 精密農業の除虫菊栽培への活用 知能）の活用 世界屈指の農業資材用発酵工場 新規ボタニカル資材の探索 最先の の拡充 分子レベルでの化合物 施策 結合様式の解明 1950年代より化学品を製造・販売 1960年代に最初の製品上市 1902年創業 歴史と 70年超の歴史 60年間の歴史 天然ピレトリンと歩む 経験 120年の歴史 グローバルな研究・開発、製造、販売体制 基盤 有機化学の技術基盤 合成化学・分析化学・化学生物学・環境化学 16
Slide 17: B2020 & A2020：上市６製品一覧
3. B2020 & A2020：上市６製品一覧 オキサゾスルフィル インピルフルキサム ACC メチルテトラプロール ピリダクロメチル エピリフェナシル アレス® インディフリン® アクシード パベクト フセキ® ラピディシル® 殺虫剤 殺菌剤 植物成長調整剤 殺菌剤 殺菌剤 除草剤 2020年から2024年の間に上市された6つの新製品 17
Slide 18: 当社の化学農薬上市の歴史と展望
3. 当社の化学農薬上市の歴史と展望 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ’24 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 化学農薬の高い Rapidicil® 創薬力を追求し、 Pavecto® Pyridachlometyl 新剤の開発を加速 Oxazosulfyl INDIFLIN® Mandestrobin Fenpyrazamine B2020 Propyrisulfuron A2020 Pyridalyl Clothianidin • 当
Slide 19: 新製品開発実績、パイプラインの開発加速
3. 新製品開発実績、パイプラインの開発加速 当社は2020年以降６剤を上市。2020-30年代にかけ、ケミカル・バイオラショナル品など 合わせて10件以上のプロジェクトを取り進める。 新規殺菌剤・新規殺虫剤の開発推進 （ケミカル・バイオラショナル品など合わせて10プロジェクト以上） 殺菌剤ピリダクロメチル（日本）/ 除草剤ラピディシル®（アルゼンチン） 殺菌剤メチルテトラプロール上市（日本） 殺虫剤オキサゾスルフィル（アレス®）上市（日本） バイオラショナル剤アクシード（Accede® ）上市（米国） 殺菌剤インピルフルキサム（INDIFLIN®）上市（日本・米国） 19
Slide 20: 化学農薬の上市履歴 (2020-2024)
3. 化学農薬の上市履歴 (2020-2024) 2020-2024年の間に上市した新規化学農薬の数および投資済み研究開発費用 -600 -400 新規化学農薬の数-200 0 200 8.0 4.0 4002.0 6.0 研究開発費用 600 800 住友化学 欧米大手 新規農薬開発のランドスケープ 住友化学の創薬力 • 新規化合物の創製は難しくなっており、上市されるのは • 2020-24年にかけ農薬業界全体で上市された新規化学 30万化合物に１つと言われる。 農薬33剤に対し、当社は５剤を達成。 • 登録要件も年々厳格化し、開発費用も年々高騰。 • 当社の3倍以上の研究費を持つ欧米競合の
Slide 21: グローバルR&D拠点一覧
3. グローバルR&D拠点一覧 * *2024年10月1日付けで “アグロ＆ライフソリューション研究所”に名称変更 * 21
Slide 22: 農薬ブロックバスター：インディフリン®
3. 農薬ブロックバスター：インディフリン® インディフリン® 上市数年で数百億円 効用を表す写真 2030年までに2倍へ Or 殺菌剤無処理のダイズ畑 大豆さび病市場の大きさ を表すグラフ…etc. Excalia MaxTM 処理区 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2030年 ブラジルでの販売ブランド (Excalia MaxTM) 散布・種子処理など さらなる拡販に向けたアクション 各種使用法の適用 既に11か国で登録済み 製品ポートフォリオの拡大(混合剤など） グローバル展開を進展 新規事業機会の開拓 (販売国、適用作物や用途) 22
Slide 23: 農薬ブロックバスター：ラピディシル®
3. 農薬ブロックバスター：ラピディシル® ラピディシル® 2030年までに 数百億円販売 2024年 2027年 2030年 即効性：ラピディシル®処理前と処理7日 EmperaTM：アルゼンチンをはじめと 後の様子 する各国での製品ブランド 即効性の高い 非選択制除草剤 さらなる拡販に向けたアクション 不耕起栽培にも適応 北南米各国での登録推進と、混合剤開発による リジェネラティブ農業に貢献 製品ラインナップの拡充 2024年7月にアルゼンチンに 登録済み PPO耐性作物との次世代雑草防除体系の構築 23
Slide 24: バイオラショナル・ボタニカル 事業拡大へ向けた取組
3. バイオラショナル・ボタニカル 事業拡大へ向けた取組 バイオラショナル・ボタニカル売上高推移 2021-24年 製販研成長基盤への投資 バイオラショナルリサーチセンター(BRC)の設備拡張 2030年度までに 1,500 億円 米国における直販組織確立 さらに事業規模を 2倍へ 米国Osage工場増強、ブラジル拠点活用、ボタニカル生産拡充 FBS(米国バイオスティミュラント)買収、ボタニカルポートフォリオ拡充 2025年～ さらなる事業拡大へ取組加速 700 億円 各国のバイオラショナル専任組織を生かした拡販加速 ⇒ブラジル、インド、欧州、米国を中心に事業規模拡大へ 4
Slide 25: バイオラショナル・ボタニカル 事業拡大へ向けた取組
3. バイオラショナル・ボタニカル 事業拡大へ向けた取組 FBS(米国) 米国イリノイ 米国アイオワ ブラジル Barrix (インド） BRC (本社・研究所) Osage工場 マラカナウ工場 • 2023年3月買収 • 2024年4月～ • 発酵設備の系列増強 • 2023年夏以降随時 (FBS/ﾊﾞｲｵｽﾃｨﾐｭﾗﾝﾄ事業) 増築・増強完成 製造機能・能力拡充中 • 2023年12月買収 • 合成生物学研究強化 (Barrix/フェロモン事業) 拡充・強化されたポートフォリオ・製販研基盤をベースに飛躍的な事業強化を図る 25
Slide 26: バイオラショナル R&D プロジェクトリスト (2025-2027)
3. バイオラショナル R&D プロジェクトリスト (2025-2027) 次期中期40以上のR&D/PLCM Project が進行中。初年度の2025年度は20以上のプロジェクト完了見込 2027年度上市予定 2026年度上市予定 2025年度上市予定 Verdant/Regulex (C. America), Citrus (TR), Cherry (ZA) Citrus (ZA & BR), Grape (AU) BA1-S (C. America/Dole), Pincor (MX) Corn (BR & EU), Bta formulation improvement Retain
Slide 27: ボタニカル事業拡大に向けた取組
3. ボタニカル事業拡大に向けた取組 充実したボタニカルポートフォリオ 増産に向けた積極的な取組 米国EPAに登録済みの全てのボタニカル有効成分をカバー 除虫菊栽培面積拡大による天然ピレトリン増産への取組加速 天然ピレトリン、サバディラ、ニーム 契約農家拡大、自社農場拡大 新規ボタニカル共力剤の開発推進 新規栽培地検討 天然ピレトリンの生産性向上 種子交配による有効成分の増加と栽培期間の短縮 設備投資によるプロセスロスの削減 生活環境及び農薬分野での拡販 各地域・顧客に対する積極的な需要喚起 天然ピレトリン生産数量推移 北米：業務用へのフォーカス 欧州：天ピレの
Slide 28: 農薬事業フットプリント強化推進
3. 農薬事業フットプリント強化推進 農薬市場TOP6の中で、中国を除いた5か国で強固な自社フットプリントを保有。当社事業展開の軸に。 各国農薬市場の規模（2023年） 各市場における当社G取組内容 ブラジル INDIFLIN®拡販継続、Rapidicil®上市 種子処理、バイオラショナル拡販推進 アメリカ マラカナウ工場活用(中南米地域 & グローバル） 中国 アルゼンチン 北米子会社(VUSA)構造改革、SS集約(VNA)完了 INDIFLIN®拡販加速、Rapidicil®上市 インド 種子処理/バイオラショナル・ボタニカル拡販推進 日本 フランス 旧Nufa
Slide 29: インド事業プレゼンス強化
3. インド事業プレゼンス強化：成長率No.1市場での進捗 住化インド業績 インド市場：世界トップの市場成長率 (出所：AgbioInvestor) 売上高 597億円 40.8億ドル 466億円 501億円 32.2億ドル 24.7億ドル ｺｱ営業利益 85億円 104億円 73億円 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2028年 住友化学インドは、インド国内売上高 2位グループに位置 2021年度 2022年度 2023年度 さらなるインド事業拡大へ向けた取組 時価総額 約2,800億インドルピー (約4,900億円) バイオラショナル事業強化、新規
Slide 30: ブラジル市場プレゼンス強化
3. ブラジル市場プレゼンス強化：世界最大農薬市場での進捗 ブラジル市場: 継続的な成長の見通し 2020-24年 これまでの実績 20年4月のN社南米事業買収PMI完了 120 当社品販売増加 100 (2020年度比193%、うちバイオラショナルは217%) 80 60 インディフリン®上市、バイオラショナル専任組織立上 40 マラナカウ工場機能拡充 (バイオラショナル品パッケージング、 20 製剤研究開発チーム立上) 0 （出所：Cogo Inteligência em Agronegócio） 2025年～ さらなる事業拡大へ取組加速 ブラジルにおける穀物栽培面積予想（
Slide 31: 欧州市場プレゼンス強化
バイオラショナル事業の大きな成長が 3. 欧州市場プレゼンス強化： 見込まれる市場での成長戦略 欧州市場規模 当社アクション 欧州の市場規模 150億米ドル＝北米に匹敵 百万米ドル 中南米 ポートフォリオ フットプリント アジア 強化 強化 欧州 北米 中近東アフリカ （予想） （出所 : AgbioInvestor） 新製品の上市 インディフリン アクシード （バイオラショナル摘果剤） 特徴・トレンド バイオラショナル事業の一層の強化 厳格な規制から登録評価期間の長期化 バイオラショナル FBサイエンス社の M&Aによるフットプリント ムギ類に加え、果樹等が主要作物 の機会増大 製品早期上市
Slide 32: アグロ事業部のDX戦略の両輪
3. アグロ事業部のDX戦略の両輪 製品情報を提供 ID統合 情報サービスを提供 月別のおすすめ ぶどう（巨峰・ピオーネ） 製品紹介 着色予測ツール カメムシ剤情報発信（LINE) ドローンページ開設（2025年春公開予定） P 提供するサービスを共通のIDで利用可能 webとアプリを組み合わせた総合情報サービス 農業アプリの利用でポイントが貯まる 動画本数33本） 提供するアプリのラインアップを拡充予定 チャンネル 登録者数 理念を共有できる外部サービスとの連携も 1,510 新しい価値提供/農業コミュニティの実現を目指す 32
Slide 33: グローバル製品供給体制強化に向けた取組
3. グローバル製品供給体制強化に向けた取組 コスト競争力、レジリエントなグローバル製品供給体制構築を推進 大分は農薬新製品・医薬にフォーカス、三沢は生活環境中心の製造体制へ 1 既存品は、製品ライフサイクルも考慮しながら導出、生産体制再編も視野に 5 2 1 2 中国購買機能の集約を通じた南米オフパテント品他製品の安価調達実現へ 3 4 3 日本からの農薬他製品原体の製造移管加速へ 既存製品だけでなく新規剤中間体他インド製造機能をフル活用へ 6 4 中南米地域：新規剤・ﾊﾞｲｵﾗｼｮﾅﾙ品拡販を支える製造能力増強・機能拡充 他地域：グローバルベースの販売を支える製剤工場としての活用へ バイオ
Slide 34: 2030年目標
PIOD&IIIVVsa-Yay 04 2030 BZ
Slide 35: アグロ & ライフソリューション部門 2030年目標
4. アグロ & ライフソリューション部門 2030年目標 8,000億円 6,000億円 1,000億円 2024年度 競争激化 ケミカル ﾊﾞｲｵﾗｼｮﾅﾙ その他 2030年度 600億円 戦略投資内容 戦略投資 投資構想 事業領域 コア コア (2,700億円) その他 拡大関連 売上高 営業損益 売上高 営業損益 M&A買収案件 35
Slide 36: ICT&モビリティソリューション部門
Section 02 ICT&モビリティソリューション部門
Slide 37: 本日のアジェンダ
本日のアジェンダ 01 新部門発足 02 事業環境・事業方針 03 成長戦略 04 持続的な成長に向けて 37
Slide 38: ICT&モビリティソリューション 新部門発足
01 ICT&モビリティソリューション 新部門発足 38
Slide 39: 新部門発足：ビジョン
１．新部門発足：ビジョン ICT＆モビリティソリューション部門 ビジョン ICT/モビリティ関連事業を統合、独自の核心技術と蓄積したノウハウを融合し 顧客イノベーションを加速するトータルソリューションにより Society 5.0 に貢献 半導体材料 モビリティ関連 ディスプレイ材料 39
Slide 40: 新部門発足
１．新部門発足 ディスプレイ 半導体材料 ソリューション ソリューション モビリティ材料 ソリューション 電子部品等 40
Slide 41: 新部門発足：製品ポートフォリオ
１．新部門発足：製品ポートフォリオ 市場の方向性・技術ニーズ 製品ポートフォリオ 先端フォトレジスト 超微細・3次元化 半導体技術革新 高純度化 高純度ケミカル・機能性ケミカル 超微粒化 高純度アルミナ 偏光フィルム、反射防止フィルム 薄膜化 OLED位相差フィルム ディスプレイ進化 高画質化 カラーレジスト 多積層・微細加工 センサー・通信材料 高速応答 GaN基板 スマートモビリティ 高エネルギー効率 普及 高耐熱 スーパーエンジニアリング 易成形性 プラスチックス 41
Slide 42: 新部門発足：部門再編の意義
１．新部門発足：部門再編の意義 旧エネルギー・ 高純度化(無機) 高純度化(ケミカル) 旧情報 機能材料部門 超微粒加工 薄膜成形加工 電子化学部門 機能性樹脂設計 感光性材料設計 統合シナジー 顧客ネットワーク 核心技術・リソースを結集 半導体分野の革新的技術転換に対応 次世代高機能ディスプレイ分野でもトップランナー 42
Slide 43: 新部門発足：飛躍に向けた基盤整備進捗
１．新部門発足：飛躍に向けた基盤整備進捗 今中期（2022～2024年度）の主な成果 今中期投資額 半導体材料 3分野への投資 ディスプレイ材料 1,200億円 モビリティ関係 業績総括 43
Slide 44: ICT&モビリティソリューション 事業環境・事業方針
02 ICT&モビリティソリューション 事業環境・事業方針 44
Slide 45: 2030年の事業環境
２．2030年の事業環境 半導体材料関連 ディスプレイ材料関連 シリコン半導体市場は、AI活用の拡大、さらなるIoT進展、 スマートフォン市場は成熟化。 自動運転・スマートモビリティ普及等により、引き続き 一方で、20年代後半はタブレット、ノートのOLED化が進展 安定的に成長。30年にさらに巨大な市場に 現実世界/仮想世界の融合XR向けの 3次元化などの新技術の要求が強まり、 次世代ディスプレイの技術革新により普及広がる 材料面の技術・ニーズが高度化、多様化 車載は大型化（30年には面積が現行比 2倍)、 次世代半導体集積基地としてインド市場立ち上げ 高機能化に対応し材料ニーズ拡大 半導体市
Slide 46: 事業方針 ー2030年に向けて、2030年を越えてー
２．事業方針 ー2030年に向けて、2030年を越えてー 核心技術・キーマテリアルを活かし、微細化・3次元化に対応する新規半導体材料を 創出、先端半導体製造プロセス分野（前・後工程）で事業拡大 蓄積した事業ノウハウ・ネットワークを活かし 次世代ディスプレイ、高速通信・パワー半導体分野で高機能新規製品を展開 高純度ケミカル等を核に事業展開テリトリーの拡大 弛まぬポートフォリオの高度化 46
Slide 47: ICT&モビリティソリューション 成長戦略
03 ICT&モビリティソリューション 成長戦略 47
Slide 48: 成長戦略：半導体材料（成長の循環）
３．成長戦略：半導体材料（成長の循環） 実績 技術革新 → 先行投資（顧客近隣の立地/供給体制整備）→ 高リターンの循環を実現 （１）開発の質と量を拡大。後工程の開発にリソースシフト 事業拡大に （２）先行投資（供給体制整備）の徹底 成長循環により 向けて （３）生産拠点（地域）の拡大 サステナブルに事業拡大 ～2000年 2010年 2020年 2030年 供給能力拡充 液浸ArF 評価新棟設立（大阪） ＋評価体制拡充 フォトレジスト 生産能力増強 事業体制整備 （ArF：10年→20年 5倍） 韓国先端工場新設 韓国生産能力増強 （過水：11年→20年 18倍） 米国拠点稼働 韓国第2拠点
Slide 49: 成長戦略：半導体材料（製品ラインアップ）
３．成長戦略：半導体材料（製品ラインアップ） 前工程 後工程等 フォトレジスト 液浸ArFレジスト世界トップクラス 厚膜フォトレジスト 高純度ケミカル 世界トップグループ 後工程用高純度ケミカル • IPA、安水、過水、硫酸等 機能性ケミカル 2020年代前半事業本格化 機能性ケミカル 2010年代後半事業本格化 • 工程内クリーナー • 先端フォトレジスト用シンナー • ウエハ保護剤 • 選択エッチャント 高純度アルミナ 高純度アルミナ • 放熱フィラー用 • 研磨剤・製造機器用超微粒アルミナ 半導体用高純度アルミニウム 世界トップグループ GaN基板 世界トップグループ 開発進捗 ・ 部門
Slide 50: 成長戦略：半導体材料（先端レジスト）
３．成長戦略：半導体材料（先端レジスト） 先端レジストの事業戦略 現像溶解 材料設計 韓国 大阪工場 コントラストの および 先端レジスト 研究/量産 合成力 新工場稼働 評価棟新設 制御技術 次世代EUV向け新規プラットフォーム 韓国（益山） マザープラント 大阪 有機分子レジスト性能実証開始 韓国顧客の供給拠点 製造技術のノウハウ獲得 2拠点化による安定供給 グローバル横展開 2.5倍 50
Slide 51: 成長戦略：半導体材料（先端レジスト）
３．成長戦略：半導体材料（先端レジスト） 次世代EUVレジスト（顧客評価中） 研究開発リソースを集中投入、次世代プラットフォーム開発を加速 Strong Point 次世代(高NA) 既存タイプ プラットフォーム/サイズ 有機分子で構成 / 分子サイズ：< 1 nm ポリマーが主成分 / ポリマー： 数 nm 1 メタルフリー 2 分子サイズ：<1nm 3 高現像コントラスト設計 既存プロセスとの高親和性 微細化達成 当面のシェアターゲット 51
Slide 52: 成長戦略：半導体材料（高純度ケミカル）
３．成長戦略：半導体材料（高純度ケミカル） 先行投資により供給体制を構築しグローバルトップクラスの事業規模を確立 先端技術に対応した高品質製品の安定確保に向け、プロセス技術、評価・分析体制を強化 日本 最先端品質対応 韓国 米国 既存工場能力増強 地域別販売計画 テキサス 新工場用地確保 25年初 稼働開始 生産技術・開発増員 韓国 先端素材用ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ設置決定 2024 中国 2030 中国 年度 米国 年度 常州 日本 西安 販売計画 2024年度比 2倍 事業展開 差別化技術 テリトリー 2024 ブラッシュアップ 2027 拡大 2030 年度 年度 年度 52
Slide 53: 成長戦略：半導体材料（機能性ケミカル）
３．成長戦略：半導体材料（機能性ケミカル） 半導体の微細化と3次元化に伴い、製造プロセスは複雑化 ⇒ 核心技術・キーマテリアルを組み合わせ顧客・製品毎にユニークなソリューションを提案 高純度精製 カスタマイズ製品設計 グローバル供給対応 53
Slide 54: 成長戦略：半導体材料（後工程材料）
３．成長戦略：半導体材料（後工程材料） 半導体プロセスの大きな技術革新に伴い、先端後工程市場の形成が始まる 市場動向 前工程分野での知見と独自の機能性材料、加工技術を活かし参入 54
Slide 55: 成長戦略：半導体材料（後工程材料）
３．成長戦略：半導体材料（後工程材料） 機能性ケミカル パッケージ材料 配線材料 ●工程内クリーナー ●次世代サーマルマネジメント材料 ●次世代工程用感光性材料 量産採用 ●ウエハ保護剤 … … 顧客と開発中 顧客と開発中 ●高スループット薬液 顧客と開発中 … 日本・韓国開発拠点の連携、前工程デバイスメーカーとのネットワークを活用し 技術革新が続く先端後工程プロセスに向けた材料開発を加速 55
Slide 56: 成長戦略：ディスプレイ関連
３．成長戦略：ディスプレイ関連 部門一丸となってディスプレイ材料の革新に挑戦し続ける ●化合物～偏光板積層体まで自社一貫設計 OLED用偏光板 ●優れた光学性能を持つ超薄膜偏光板 業界を先導する独自技術により、No1を堅持 ●独自の高耐久設計 車載用偏光板 ●保有ノウハウの活用によるOLED化への迅速な対応 シェアの着実な拡大 ●高耐久保護フィルム ●高精細カラーレジスト フォルダブル用パネル部材 ●回折防止(コーティング液晶部材) 等 （CoE） 保有する幅広い製品ポートフォリオで対応 56
Slide 57: 成長戦略：ディスプレイ関連
３．成長戦略：ディスプレイ関連 マーケティング、開発、構造転換の三位一体で業容変革を進行中 OLED用偏光板ではトップランナー、車載用もグローバル2位に躍進 OLED向け 売上高は 中型サイズで事業拡大 1,000億円 レベルに 車載 薄膜 ・ 高画質化で LCD 事業を再拡大 LCD TV ポートフォリオを大きく転換 車載 車載用途、 高機能品へシフト 1 2 3 57
Slide 58: 成長戦略：新規事業
３．成長戦略：新規事業 高速通信向け高機能アンテナ cv 透明LEDディスプレイ GaN系製品 cv カラーフィルター、タッチセンサーで培った多層微細化技術を 独自技術の優位性を活かし ベースに新事業領域へアプローチ 大口径品を量産化 特徴 特徴 特徴 先端市場ニーズ 期待需要規模（2030年代前半） 1,000億円レベル 数百億円 数百億円 58
Slide 59: ICT&モビリティソリューション 持続的な成長に向けて
04 ICT&モビリティソリューション 持続的な成長に向けて 59
Slide 60: 持続的な成長に向けて：新たな注力分野
４．持続的な成長に向けて：新たな注力分野 半導体関連 ディスプレイ関連 通信関連 モビリティ関連 シリコン半導体 次世代ディスプレイの浸透 光電融合、光衛星通信 パワー半導体、高性能電池 (超高集積、多機能化) （超薄膜、高精細） （通信容量増大） （高出力密度） 高性能・高集積化により半導体分野を中心に電力消費が増加、既存冷却技術が限界に 幅広い領域をカバーする次世代サーマルマネジメントソリューションの開発を推進 分野例 先端デバイス データセンター モビリティー プロセス技術 超微粒加工・フィルム積層 薄膜形成 精密成形 GaN エピ 高純度アルミナ 低誘電樹脂 オートモーティブ用 当社製
Slide 61: 持続的な成長に向けて：事業展開エリア拡大
４．持続的な成長に向けて：事業展開エリア拡大 2020年代後半 2020年代前半 可能性を秘めた市場での ～2010年代 米国事業の拡大 事業展開を視野に 国内回帰需要に対応 IT企業集積地へ進出 半導体需要が高まるインド市場 米国半導体ビジネス進出 現状市場需要は5兆円 韓国・台湾・中国・ベトナムで テキサス新工場を橋頭保として、 2030年前半には3倍との予測も ディスプレイ・半導体事業の 米国における半導体用ケミカル事業を 米国でのさらなる成長を追求 本格化 現地化 愛媛工場の先端高純度ケミカル 成長市場において戦略的な 生産能力増強 国内拠点の活発化・需要増加に対応した アプローチで事
Slide 62: 持続的な成長に向けて：投資計画
４．持続的な成長に向けて：投資計画 22-24年度投資実績（1,500億円） 25-30年度投資構想（3,000億円） 半導体材料にシフト 半導体関連 インフラ整備等 ｖ ｖ 戦略投資 モビリティ・ 電子部品 戦略投資 先端ディスプレイ関連 重点投資分野（外部提携・M＆A含む） ・ 地域別 国内50％、東アジア30% ・ 半導体材料、先端ディスプレイ材料の能力拡大 その他（米国、ベトナム等）20% ・ 半導体後工程含むサーマルマネジメント分野立ち上げ ・先端分野開発体制整備に200億円 ・ 事業展開テリトリー拡大（新拠点整備等） ・ 開発体制強化 62
Slide 63: 持続的な成長に向けて：収益計画
４．持続的な成長に向けて：収益計画 ■売上高（成長分野） ■コア営業損益（成長分野） ■売上高（その他事業） ■コア営業損益（その他事業） 8,500億円 6,000億円 1,000億円 650億円 コア コア 売上高 営業損益 売上高 営業損益 1 2 10％強 15％ 63
Slide 64: 参考）製品紹介
参考）製品紹介 主要製品 当社顧客の製品 末端市場 ディスプレイ カラーフィルター 液晶セル バックライト 有機発光ダイオード 偏光フィルム タッチセンサー カラーレジスト 有機EL発光材料 液晶パネル OLEDパネル TV／パソコン ロジック半導体 パワーデバイス 半導体 スマートフォン フォトレジスト 高純度ケミカル 化合物半導体材料 高純度アルミナ 機能性ケミカル 通信デバイス メモリ半導体 リチウムイオン二次電池 通信基地局 モビリティ 自動車 耐熱セパレータ スーパーエンジニアリングプラスチック レゾルシン コネクター タイヤ 64
Slide 65: 参考）重要事業拠点（国内、海外）
参考）重要事業拠点（国内、海外） • 東友ファインケム 住友化学 • SSLM ［工場］ • 大阪工場 • 茨城工場 • 千葉工場 • 大江工場 • 愛媛工場 • 大分工場 ［関係会社］ • 住化電子材料 • 田岡化学工業、田中化学研究所等 科技グループ 北京 平沢 益山 西安 大邱 米国 無錫 常州 • SUMITOMO CHEMICAL 上海 ADVANCED TECHNOLOGIES タイ 深圳 • バラケミカル ベトナム • 住化電子 • 住華科技 • Sumika Semiconductor 材料科技 Materials Texas Inc. 65
Slide 66: 注意事項
注意事項 本資料に掲載されている住友化学の現在の計画、見通し、戦略、確信などのうち歴史的事実でな いものは将来の業績等に関する見通しです。これらの情報は、現在入手可能な情報から得られた情 報にもとづき算出したものであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績等に重大な 影響を与えうる重要な要因としては、住友化学の事業領域をとりまく経済情勢、市場における住友 化学の製品に対する需要動向、競争激化による価格下落圧力、激しい競争にさらされた市場にお いて住友化学が引き続き顧客に受け入れられる製品を提供できる能力、為替レートの変動などがあ ります。但し、業績に影響を与えうる要素はこれらに限定