Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · TSE:8306
Mitsubishi UFJ Financial — Investor Presentation (February 2013)
38 slides from Mitsubishi UFJ Financial's investor presentation, February 2013
Slide 1: MUFGの経営戦略
(©) =SUFUI13 79 PIT MUFG 2013% 2A Quality for You WED 7 AVF 4S WIA. MHS,
Slide 2: 将来に関する記述についての注意事項
本書には、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下「当社」という）およびその グループ会社（以下「当グループ」という）に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に 関する記述が含まれています。 これらは、当社が現在入手している情報に基づく、本書の作成時点における予測等を 基礎として記載されています。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を 使用しています。これらの記述または前提（仮定）は主観的なものであり、将来において 不正確であることが判明したり、将来実現しない可能性があります。 このような事態の原因となりうる不確実性やリスクは多数ありますが、これらに関する 追加情報につい
Slide 3: 目次
目 次 MUFGの現状 z モルガン・スタンレーとの戦略的提携 21 z 法人・個人一体型ビジネス 22 z MUFGの概要 4 z 個人向け事業 23 z MUFGの業績 5 z 資本政策の考え方 24 z MUFGの世界ランキング 6 z 自己資本の充実 25 z 金融機関格付け 7 z 配当金の推移 26 MUFGの強み z CSR経営 27 z 高いグループ総合力 9 投資家の皆さまへ z 充実したネットワーク 10 z 末永くご支持いただくために 29 z 強固な顧客基盤 11 z コミュニケーションの充実 30 z 健全な資産と強固な資本基盤 12 z 株主優待制度「MUFG株主倶
Slide 4: MUFGの現状
MUFGの現状 3
Slide 5: MUFGの概要
MUFGの概要 z 三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券等を傘下に 持つ総合金融グループ z 部門別では、個人、国内法人、国際などでバランス良く構成 MUFGの収益構造【子会社別】*1 MUFGの収益構造【部門別】*2 アコム5% 三菱UFJニコス 7% 三菱UFJ証券HD 市場他 6% 18% 個人 受託財産 4% 35% 三菱UFJ信託銀行 11% 三菱東京UFJ銀行 国際 71% 18% 国内法人 25% 業務粗利益：約3.5兆円 *1 粗利（信託勘定償却前）、 *2 社内管理ベースの業務粗利益(2012年3月) 各社計数は連結調整前概算値 (201
Slide 6: MUFGの業績
MUFGの業績 z 厳しい環境下、業績は順調に拡大 z 2011年度の当期純利益は9,813億円。一時的利益除きでも前年比1,076億円プラス z 2012年度第3四半期純利益は5,324億円。通期目標6,700億円の79.4% （億円） 16,000 経常利益 当期純利益(▲は損失) 14,719 12,000 除くモルガン・スタンレー 11,813 11,100 負ののれん 10,290 9,813 9,364 8,000 6,366 6,464 6,700 6,906 5,830 5,456 3,887 5,324 4,000 828 0 ▲2,569 第3四半期実績 2007年度 20
Slide 7: MUFGの世界ランキング
MUFGの世界ランキング z 世界の民間金融機関の中で、預金残高、貸出残高ともトップクラス 預金残高ランキング 貸出残高ランキング 順位 順位 預金残高 貸出残高 金融機関名 金融機関名 （兆円） （兆円） 1 中国工商銀行 169.1 1 中国工商銀行 104.5 2 中国建設銀行 137.2 2 中国建設銀行 87.8 3 中国農業銀行 133.9 3 中国銀行 85.8 4 三菱UFJフィナンシャル・グループ 125.1 4 三菱UFJフィナンシャル･グループ 83.6 5 中国銀行 115.9 5 クレディアグリコル 78.1 6 HSBC 102.3 6 HSBC 78.0 7 JP
Slide 8: 金融機関格付け
金融機関格付け z 欧米銀行が格下げされる中、相対的に高い格付けを維持 ～2011年12月にかけての格下げは日本国債格下げの影響。銀行固有の要因ではない ムーディーズによる格付け 2008年12月末 2009年12月末 2010年12月末 2011年12月末 2012年12月末 Aaa バンク・オブ・アメリカ － － － － JPモルガン・チェース Aa1 HSBC JPモルガン・チェース JPモルガン・チェース JPモルガン・チェース － Aa2 三菱東京UFJ 三菱東京UFJ 三菱東京UFJ HSBC － 三井住友 三井住友 三井住友 みずほコーポレート HSBC HSBC Aa3 シティ
Slide 9: MUFGの強み
MUFGの強み 8
Slide 10: 高いグループ総合力
高いグループ総合力 z 金融の主要な分野に強力な子会社を保有 総資産 218.6兆円 持株会社 総貸出 84.6兆円 総預金 125.0兆円 三菱UFJフィナンシャル・グループ （2012年9月末） （8306） 従業員数 約12万人 （2012年3月末） 三菱UFJ証券 三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行 三菱UFJニコス 三菱UFJリース* ホールディングス 三菱UFJ投信 証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 資産運用 国際投信投資顧問 アコム 消費者金融 / 信販 不動産 三菱UFJ不動産販売 ジャックス＊ プライベートバンキング 三菱UFJメリルリンチPB証券 ベンチャーキャ
Slide 11: 充実したネットワーク
充実したネットワーク z 東日本・中部・西日本にバランスのとれた国内拠点網 z 世界40カ国以上をカバーする、わが国金融グループNo.1の海外拠点網 国内拠点 海外拠点 中部 リテール:149 法人:68 欧州、中近東、 東日本 リテール:410 アフリカ 西日本 556 法人:146 リテール:230 34 396 29 米州 法人:102 57 332 217 アジア、 ユニオンバンク オセアニア 注:拠点数は、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の合計 （銀行＋信託銀行 国内本支店数比較） （銀行＋信託銀行 海外拠点数比較） （カ店） （拠点） 80
Slide 12: 強固な顧客基盤
強固な顧客基盤 z 個人4,000万口座、法人50万社にのぼる圧倒的な顧客基盤 z 特に個人預金残高は66兆円と他の金融グループを凌駕。海外貸出残高でも 大きく上回る *1 国内預金残高 連結貸出残高 貸出残高*2 （兆円） 預金残高 （兆円） 120 90 84.6 108.1 うち個人預金残高 うち海外貸出残高*3 100 63.6 61.7 80 60 71.3 69.5 66.4 60 ユニオン バンク 40 37.3 38.1 30 4.2 19.2 20 9.7 15.0 9.1 0 0 MUFG みずほFG 三井住友FG MUFG みずほFG 三井住友FG 出所：各社公表値に基づ
Slide 13: 健全な資産と強固な資本基盤
健全な資産と強固な資本基盤 z 規律ある資産管理により、不良債権比率は低水準を維持 z 国際的に規制強化が進められる中、自己資本比率は十分な水準を確保 不良債権残高*1 連結自己資本比率・Tier1比率*2 （兆円） （％） 劣後債の償還等による 4 3.33% 自己資本の減少によるもの 自己資本比率 不良債権比率 14.89 14.91 14.87 3.00 14.30 3 15 2.07% 1.87% 12.57 1.68% 1.77% 12.31 1.46% 1.50% 11.77 11.19 11.33 2 1.82 1.15% 1.24% 10.63 1.65 1.58 1.43 1
Slide 14: 経営戦略
経営戦略 13
Slide 15: 中期経営計画の概要①
中期経営計画の概要① z 内外で構造変化が進む中、競争環境は引き続き厳しく、国際金融規制も強化 z MUFGの強みを最大限活かし、環境変化に着実に対応。｢世界に選ばれる、信頼の グローバル金融グループ｣を目指した新中期経営計画を策定 【グループを取り巻く環境】 【MUFGの強み】 潜在成長率の低下、少子高齢化、貯蓄率低下 国 日本企業のグローバル化加速 内 震災復興後の動向、消費税引き上げ影響等 高いグループ総合力 高いグループ総合力 強固な顧客基盤 強固な顧客基盤 アジアが世界最大の経済圏に。中南米も成長 海 欧州債務問題長期化、米国・アジア経済は緩やか 外 に回復
Slide 16: 中期経営計画の概要②
中期経営計画の概要② z 顧客部門の連結営業純益は2011年度比約20%増を目指す ～部門別では、国際で35%、国内（個人、法人）で15%増を目指す z 中期経営計画最終年度（2014年度）の当期純利益は、8,000億円レベルを展望 2011年度実績 2014年度目標 連結営業純益（顧客部門） 10,509億円 2011年度比約20%増 個人 3,148億円 同15%増 成長性 法人 4,193億円 同15%増 国際 2,640億円 同35%増 受託財産 528億円 同45%増 連結経費率 56.9% 50%台後半 収益性 （単体合算） 50.4% 50%台前半 連結ROE* 7.7% 8%程
Slide 17: 成長戦略を支える主要な事業
成長戦略を支える主要な事業 z 以下の業務を主な収益ドライバーとし、持続的成長の実現を目指す z 海外事業（アジア・米州） z モルガン・スタンレーとの戦略的提携 z 法人・個人一体型ビジネス z 個人向け事業 16
Slide 18: 海外事業～概要
海外事業～概要 z 貸出増加に伴い、粗利益は欧州・米州・アジア各地域で増加 z 厳格な与信管理下、海外のリスク管理債権比率は低水準を維持 地域別粗利益*1*2 地域別貸出平残*2 （億円） （兆円） 海外リスク管理債権比率 4,000 30.0 1.31% 1.22% 3,500 0.95% 3,311 0.83% 0.81% 3,158 0.81% 3,045 2,698 2,809 25.0 3,000 22.3 1,369 ユニオン 20.7 1,296 バンク 20.0 18.4 4.5 ユニオン 1,395 バンク 1,397 16.7 16.4 16.6 4.3 1,219 1,3
Slide 19: 海外事業～アジア①
海外事業～アジア① z アジア地域の粗利益は日系・非日系とも堅調に増加。貸出収益の増加に併せ、 外為収益など非金利収益も増加 z アジア域内の各地域でバランス良く収益を確保 z 2014年度には2011年度比粗利益50%増を目指す 対顧客業務粗利益 地域別業務粗利益 （億円） うち、非日系 54.1% 54.5% 57.0% 58.4% 58.2% 58.7% 1,000 収益比率 インド 205 CIB収益＊ 8% 800 185 オセアニア 169 9% 146 外為収益 140 135 アセアン 600 韓国 39% 111 119 手数料 105 136 10% 121 145 収益
Slide 20: 海外事業～アジア②
海外事業～アジア② グレーターチャイナ（中国・香港・台湾） 韓国 z 各種新業務の認可を外銀第一号で取得する z 韓国系企業との緊密な関係を構築した結果、 等、外銀トップクラスの地位を確立 外銀支店中、業務純益でHSBCに次ぐ第2位* z 域内拠点（現状20）の連携・協働による、貸出・ z 韓国系企業のグローバル展開を捕捉すべく 決済サービス等の提供力の強化。 営業体制を更に強化 人民元関連ビジネスの高度化 * 邦銀は11年4月～12年3月、外銀は11年1～12月ベース z 中国を中心に拠点網を拡充 ベトナム 外銀中国拠点との比較（11年） z 国営大手銀行のヴィエティンバンクと資本・ 業務提
Slide 21: 海外事業～米州
海外事業～米州 z 三菱東京UFJ銀行とユニオンバンクの連携や出資・提携を通して成長 z 2014年度には2011年度比粗利益30%増を目指す 米国内金融機関ランキング ユニオンバンク （100%出資） z 規模や収益で米国トップ10に入る金融機関を目指す z サンフランシスコに本店を置き、個人取引から 順位 貸出残高 米系・日系企業を含む法人取引まで、さまざまな 金融機関名 （兆円） 金融サービスを提供 1 バンク・オブ・アメリカ 76.1 z 総資産は969億ドル（8.7兆円）、 2 ウェルズファーゴ 73.1 ネットワークは米国西海岸を中心に396拠点 3 JPモルガン・チェース 57.
Slide 22: モルガン・スタンレーとの戦略的提携
モルガン・スタンレーとの戦略的提携 z 商銀の顧客基盤を最大限活用しつつ、協働領域の拡大を目指す z 2014年度には、日本企業が関与する国境を越えたM&A取引で実績トップを目指す 戦略的提携の歩み 協働実績 2008年10月 モルガン・スタンレーに90億ドル M&Aアドバイザリー（国境を越えた取引） (12年4～9月) （8,100億円*1）を優先株式にて 金額（億 シェア 順位 証券会社 案件数 出資 円） (%) 2009年 3月 モルガン・スタンレーに取締役1名を 1 三菱UFJモルガン・ 13 11,321 30.7 スタンレー証券 派遣 2 野村證券 11 10,391 28.2
Slide 23: 法人・個人一体型ビジネス
法人・個人一体型ビジネス z 法人・個人一体対応型拠点（ワンストップ型拠点）は2012年度中に53拠点まで拡大 z 法人取引と個人取引の一体型ビジネス拡大に向け、オーナー取引や職域従業員取引 などの深耕を図る ワンストップ型拠点（法人・個人を一体対応） 法人・個人一体型ビジネスの拡大 ＜現状＞ ＜オーナー預り資産残高＞ ＜職域住宅ローン実行額＞ 支店 支社 支店長 支社長 預り資産 住宅ローン 2.4兆円 926億円 （兆円） （億円） お客さま お客さま 法人課 サービス課 相談課 2.5 2.4 926 900 2.2 2.0 一体運営 700 676 支店長 兼 支社長 取引先 取引先
Slide 24: 個人向け事業
個人向け事業 z 個人の預金口座数4,000万、総預り資産残高90兆円をベースに、ライフステージに 合わせた多様な金融ニーズに応え最適なサービスを提供 z 三菱東京UFJ銀行では、お客さまにとってもっと使える、もっと頼れる銀行を目指す リテールサービス向上プロジェクト「 」 を開始 多様なニーズに応える商品・サービス 資産運用・保険 三菱東京UFJ銀行の取り組み z 「貯蓄から投資へ」の流れを受けて、投信、外貨 z 印鑑レス・ペーパーレスのお手続きが可能に 預金、債券など多様な商品ラインアップを用意 z 年金から医療・介護まで幅広い保険商品を提供 ¾ 窓口に設置しているモニター で申込書を自動
Slide 25: 資本政策の考え方
資本政策の考え方 z 「自己資本の充実」 「収益力強化に向けた資本活用」とのバランスをとりながら、 「株主還元の一層の充実」を目指す 株主還元 MUFGの 企業価値 自己資本 投資 24
Slide 26: 自己資本の充実
自己資本の充実 z 新たな規制（バーゼルⅢ）による自己資本比率*1は、2012年9月末現在10%程度 z 市場・経済の不確実性に備えたバッファーを含め、9.5%以上を目標とする 新たな規制（バーゼルⅢ （バーゼル ）における自己資本比率*1 MUFG 所要水準 10%程度*2 目標水準 9.5%以上 8.5% 金融システム上、重要な 7.5% 1.5% 金融機関に課される 6.5% 追加資本*2 1.125% 0.75% 最低水準に上乗せ 5.5% 2.5% 1.875% される追加必要資本 0.375% 1.25% 4.5% 0.625% 4.0% 全額控除 3.5% ベース 4.5% 4.
Slide 27: 配当金の推移
配当金の推移 z 持続的な収益力強化を通じて、安定的に一株当り配当金を増加させていく方針 z 2012年度の配当金は、年間12円を予想 7円 5円 6円 6円 6円 6円 期末 6,000円 （予想） 4,000円 7円 7円 5,000円 6円 6円 6円 6円 中間 3,000円 *1 *2 *2 *2 *2 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 *2 *2 *1 2005年度中間配当は、旧三菱東京フィナンシャル・グループの実績 *2 2007年度以降は、2007年9月30日付で実施した株式分割（普通株式1株を1,0
Slide 28: CSR経営
CSR経営 z 「地球環境問題への対応」と「次世代社会の担い手育成」に重点を置き、グループ全体 で取り組み z 東日本大震災の被災者支援や被災地復興に向けた取り組みを実施 地球環境問題への対応 次世代社会の担い手育成 ¾ 環境に配慮した事業活動への融資 ¾ 金融・経済教育の推進 ¾ 環境配慮型住宅ローン 「エコサポート特典」 ¾ 高校生の就業体験「ジョブシャドウ」開催 ¾ 社会的責任投資 （SRI） の普及促進 など など 東日本大震災の復興支援 【MUFG・ユネスコ協会 TOMODACHI イニシアチブへの参画 東日本大震災復興育英基金】 プログラム内容 z 奨学金プログラム z 心豊かな成
Slide 29: 投資家の皆さまへ
投資家の皆さまへ 28
Slide 30: 末永くご支持いただくために
末永くご支持いただくために z 株主・投資家の皆さまのご要望を踏まえ、様々な取り組みを実施 個人投資家セミナーの開催、ホームページや刊行物の 内容充実など コミュニケーション の充実 ホームページ ディスクロージャー誌 活用編 株主優待制度 「MUFG株主倶楽部」を導入 （2008年1月） 29
Slide 31: コミュニケーションの充実
コミュニケーションの充実 個人投資家さま向け活動 2012年 2月 個人投資家セミナー （東京・大阪） 9月 日経IRフェア 2012 12月 野村IR個人投資家フェア 野村IR合同個人投資家セミナー 2013年2,3月 個人投資家セミナー （東京、大阪） 3月 名証企業研究セミナー【予定】 9月 日経IRフェア 2013 【予定】 株主さま向け活動 2011年10月 経済セミナー （東名阪） 為替相場セミナー・ディーリングルーム見学 （東京） 2012年 3月 経済セミナー （東名阪） 10月 為替相場セミナー・ディーリングルーム見学 （東京） 経済セミナー （東名阪） 2013年 3月 経
Slide 32: 株主優待制度「MUFG株主倶楽部」
株主優待制度 「MUFG株主倶楽部」 基準日 ： 9月30日 対 象 ： 基準日時点の当社株主名簿に普通株式100株以上と記載された株主さま 2013年個人株主さま向け優待サービス 金融サービス 株主特典 （ひとつお選びいただけます） ① スーパー定期1年物の金利優遇 （三菱東京UFJ銀行） z ピーターラビットTMオリジナルグッズプレゼント ② スーパー定期2年物の金利優遇 （三菱UFJ信託銀行） ③ 国内株式等売買委託手数料の割引 （三菱UFJモルガン・スタンレー証券） ④ 国内現物株式等売買委託手数料の割引 （カブドットコム証券） バス＆フェイスタオル ペンケース＆ブックカバー ⑤ 外貨
Slide 33: 中長期的にめざす姿
中長期的にめざす姿 世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ －Be the world’s most trusted financial group－ 1．お客さまの期待を超えるクオリティを、グループ全員の力で お客さま視点を常に大切にし、グローバルに変化する多様なニーズを逸早くとらえ、グループ 全員の力で応えていく。社員一人ひとり・一社一社が専門性を極め、グループ一体となって連携・ 協働し、世界水準のトップクオリティを追求する。 2．お客さま・社会を支え続ける、揺るぎない存在に 変化の激しい時代においても、お客さまの資産を守り、日本社会と世界経済の健全な成長を 支える。一人ひとりが築く
Slide 34: ご参考
ご参考 33
Slide 35: 2012年度第3四半期決算の概要
2012年度第3四半期決算の概要 連結損益計算書 （単位：億円） 業務純益 ¾ 海外貸出収益は増加したものの、国内預貸金収益、 2012年度 市場運用利息や消費者金融子会社収益を主因に 第3四半期 前年同期比 資金利益は減少 一方、債券売却益が増加し、業務粗利益は増加 業務粗利益 26,781 314 ¾ 営業費は海外事業強化の経費を主因に増加 （信託勘定償却前） 与信関係費用総額 営業費（▲） 15,239 506 ¾ 貸出金償却が減少した一方、一般貸倒引当金 業務純益 11,541 ▲191 戻入益の減少により費用が増加 与信関係費用総額*1 ▲1,035 ▲128 株式等関係損益 ¾ 株
Slide 36: 2012年度第3四半期決算の概要 連結貸借対照表
2012年度第3四半期決算の概要 連結貸借対照表 （単位：億円） 2012年 12月末 2012年3月末比 貸出金 資産の部 2,244,702 56,086 ¾ 国内法人貸出、海外貸出の増加により、2012年 3月末比増加 貸出金（銀行勘定＋ 信託勘定） 870,801 24,400 有価証券 うち国内法人貸出*1 463,333 6,986 ¾ 外債は増加した一方、国債を中心に2012年 うち住宅ローン*1 166,114 ▲2,546 3月末比減少 うち海外貸出*2 219,228 19,756 預金 有価証券（銀行勘定） 754,034 ▲28,612 ¾ 個人預金、海外店その他の増加
Slide 37: 2011年度決算の概要
2011年度決算の概要 連結損益計算書 （単位：億円） 業務純益 ¾ 業務粗利益は、国債等債券売却益の増加や 2011年度 前年度比 証券トレーディング損益が改善するも、消費者 金融収益等の資金利益の減少を主因に減少 業務粗利益 35,020 ▲204 ¾ 営業費が引続きグループワイドな経費削減の継続 （信託勘定償却前） により減少した結果、業務純益はほぼ前年度並み 営業費 19,945 ▲263 与信関係費用総額 ¾ 一般貸倒引当金戻入益の計上や貸出金償却の 業務純益 15,074 58 減少等により大幅に改善 与信関係費用総額*1 ▲1,934 1,606 株式等関係損益 株式等関係損益
Slide 38: 2011年度決算の概要 連結貸借対照表
2011年度決算の概要 連結貸借対照表 （単位：億円） 2012年 3月末 2011年3月末比 貸出金 ¾ 貸出金は、海外貸出および日本政府向け貸出 資産の部 2,188,616 126,345 の増加を主因に、前年度末比4.4兆円増加の 貸出金（銀行勘定＋ 846,400 44,976 84.6兆円 信託勘定） *1 うち国内法人貸出 456,347 17,177 有価証券 うち住宅ローン *1 168,660 ▲4,346 ¾ 国債、外債を中心に7.2兆円増加 *2 うち海外貸出 199,471 35,249 有価証券（銀行勘定） 782,647 72,410 預金 ¾ 全体では微増ながら
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