Slide 1: Security On ALSOK
Security On ALSOX< fee Ui Di 20073 A HRMS ALSOX< 20074457218
Slide 2: 目次
目次 Section 1 決算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2 Section 2 今後の戦略 ・・・・・・・・・・・・・・・ 15 Section 3 今期の業績計画 ・・・・・・・・・・・・・・・ 25 1
Slide 3: 決算の概要
決算の概要 Section 1 Section 1 決算の概要 2
Slide 4: 損益の状況
決算の概要 Section 1 損益の状況 （単位： 億円） 07/3期 06/3期 増減 増減率（%） 売 上 高 2,765 2,675 90 3.4% 売上総利益 734 684 51 7.4% 営 業 利 益 159 122 37 30.4% 経 常 利 益 169 131 38 29.1% 当期純利益 75 55 20 36.2% 3
Slide 5: 計画対比
決算の概要 Section 1 計画対比 （11月14日発表） （5月16日発表） （単位： 億円） 07/3期 修正計画 増減 達成率（%） 当初計画 達成率（%） 売 上 高 2,765 2,771 ▲6 99.8% 2,771 99.8% 売上総利益 734 747 ▲13 98.3% 747 98.3% 営 業 利 益 159 155 5 103.0% 150 106.5% 経 常 利 益 169 162 7 104.4% 157 107.8% 当期純利益 75 86 ▲10 87.9% 83 91.1% 4
Slide 6: 業種別売上高の状況
決算の概要 Section 1 業種別売上高の状況 07/3期 06/3期 （単位： 億円） （構成比%） （構成比%） 増減 増減率（%） 金 融 機 関 841 822 18 2.2% （30.4%） (30.8%) 事 業 法 人 1,534 1,478 56 3.8% （55.5%） (55.3%) 官公庁・公益法人 304 298 7 2.2% （11.0%） (11.1%) 個 人 85 75 9 12.1% （3.1%） (2.8%) 総 合 計 2,765 2,675 90 3.4% （100.0%） (100.0%) 5
Slide 7: 機械警備業務の状況
決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況 （単位： 億円） 07/3期 06/3期 増減 増減率（%） 売 上 1,432 1,402 30 2.2% （ 構 成 比 % ） （51.8%） （52.4%） （単位： 件） 機械警備件数 462,913 432,852 30,061 6.9% 法 人 向 け 359,344 343,292 16,052 4.7% 個 人 向 け 103,569 89,560 14,009 15.6% ＜業務内容紹介＞ ビルや個人のお宅など、ご契約先に警報機器を設置し、365 日24時間、通信回線により侵入、火災、非常等の情報を、ガー ドセンターで遠隔
Slide 8: 機械警備契約件数の推移（法人向け）
決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の推移 機械警備（法人向け） ・・・ 安定的成長 法人向け 純増件数 359,344 16,052 343,292 +4.7% 16,812 326,480 +5.1% 24,906 （16,466） +8.3% 301,574 （+5.5%） 14,002 287,572 +4.9% 13,274 +4.8% 2003/3期 2004/3期 2005/3期 2006/3期 2007/3期 ※2005/3期は福島綜合警備保障を100%子会社化した。（ ）内は福島綜合警備保障分を除いた純増件数である。 7
Slide 9: 機械警備契約件数の推移（個人向け）
決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の推移 機械警備（個人向け） ・・・ 高成長 個人向け 純増件数 103,569 14,009 89,560 +15.6% 16,360 +22.3% 73,200 12,065 （11,577） 61,135 +19.7% （+18.9%） 54,598 6,537 6,146 +12.0% +12.7% 2003/3期 2004/3期 2005/3期 2006/3期 2007/3期 ※2005/3期は福島綜合警備保障を100%子会社化した。（ ）内は福島綜合警備保障分を除いた純増件数である。 8
Slide 10: 常駐警備業務の状況
決算の概要 Section 1 常駐警備業務の状況 （単位： 億円） 07/3期 06/3期 増減 増減率（%） 売 上 709 675 33 4.9% （ 構 成 比 % ） （25.7%） （25.3%） （単位： 件） 件 数 2,843 2,726 117 4.3% ＜業務内容紹介＞ ご契約先の施設に警備員を配置し、出入管理、巡回、監視、緊急時 の対応等を行う業務。イベント等における警備、国内外の要人の身辺 警護もこの業務に含まれる。 9
Slide 11: 警備輸送業務の状況
決算の概要 Section 1 警備輸送業務の状況 （単位： 億円） 07/3期 06/3期 増減 増減率（%） 売 上 445 428 16 3.8% （ 構 成 比 % ） （16.1%） （16.0%） （単位： 件） 件 数 32,980 29,519 3,461 11.7% ＜業務内容紹介＞ ◆銀行の店舗など、ご契約先の指定場所に現金、有価証券等の貴 ◆重品を、現金輸送車等を使用して輸送する「現金輸送システム」 ◆流通業、小売業等の事務所に設置された「入金機」に売上金を投 ◆入することで、売上金の計算、指定口座への振込みを行う「入金 ◆機オンラインシステム｣ ◆金融機関におけるATM
Slide 12: その他の事業の状況
決算の概要 Section 1 その他の事業の状況 （単位： 億円） 07/3期 06/3期 増減 増減率（%） 売 上 178 168 10 6.0% （ 構 成 比 % ） （6.4%） （6.3%） （単位： 件） 件 数 57,425 54,505 2,920 5.4% ＜業務内容紹介＞ ◆清掃業務等を行う「綜合管理業務」 ◆消防用設備の点検等を行う「防災業務」 ◆その他に、AED（自動体外式除細動器）、要請に応じて車両事故現場に急行する ◆「現場急行サービス」等がある。 11
Slide 13: 利益実績の分析
決算の概要 Section 1 利益実績の分析 売上高 + 90億円（前期比+3.4%） 売上原価 + 39億円（前期比+2.0%） ＜主なもの＞ 外注費 +19億円 賃借リース料 + 7億円 売却原価 + 7億円 販管費 + 13億円（前期比+2.4%） ＜主なもの＞ 広告宣伝費 + 1億円 委託料他 +11億円 営業利益 + 37億円（前期比+30.4%） 12
Slide 14: 配当について
決算の概要 Section 1 配当について 05/3期 06/3期 07/3期 1株当たり配当額 17円 17円 20円 35.8% 32.1% 26.8% 配当性向 （43.4%） （46.6%） （42.2%） ※ （ ）内は単体数値に対する配当性向 13
Slide 15: その他
決算の概要 Section 1 その他 従業員数推移 (単位： 人) 05/3期 06/3期 07/3期 24,185 24,703 25,302 設備投資額推移 (単位： 億円) 05/3期 06/3期 07/3期 165 141 116 減価償却費推移 (単位： 億円) 05/3期 06/3期 07/3期 108 109 102 14
Slide 16: 今後の戦略
今後の戦略 Section 2 Section 2 今後の戦略 15
Slide 17: 経済成長と当社成長の相関
今後の戦略 Section 2 経済成長と当社成長の相関 当社成長はGDPに連動する （%） 7 GDP成長率（Ｎ-1年度） 6 当社売上成長率(N年度） 5 4 3 2 1 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -1 -2 出所：内閣府「需要項目別時系列表」他 16
Slide 18: 売上3,000億円達成に向けて
今後の戦略 Section 2 今後の戦略 売上3,000億円達成に向けて ● 機械警備の営業力の強化 ‐ 法人 ‐ 個人 ● 金融機関のアウトソーシングニーズへの対応 ● 常駐警備の積極的展開 ● 新たな社会的ニーズへの対応 ‐ PFI事業 ● 海外事業の展開 17
Slide 19: 機械警備の営業力の強化（法人）
今後の戦略 Section 2 機械警備の営業力の強化 ≪ 法人 ≫ ● 地域戦略の強化 東名阪への営業強化 ● 提案型営業の強化 コンサル型・ソリューション型営業の強化 ● 既存取引先の取引深耕 顧客管理の徹底 18
Slide 20: 機械警備の営業力の強化（個人）
今後の戦略 Section 2 機械警備の営業力の強化 ≪ 個人 ≫ ● 広告宣伝の充実・強化 ● ハウスメーカー等、営業チャンネルの拡大 ● セキュリティショップの増設 19
Slide 21: 金融機関からのアウトソーシングニーズへの対応
今後の戦略 Section 2 金融機関からのアウトソーシングニーズへの対応 ● ATM管理の拡大 ・ 地方への拡大 ・ 店舗内ATMへの拡大 ● ビジネス部門の拡大 ● 日銀の現金輸送への対応 ● 郵政民営化への対応 20
Slide 22: 常駐警備の積極的展開
今後の戦略 Section 2 常駐警備の積極的展開 （億円） 750 常駐警備 売上 709 700 650 640 675 628 649 600 03/3期 04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 ● 常駐警備の営業力の強化 ● 警備ロボットの本格的配置 「リボーグQ」を2006年より、東京 お台場・アクアシティにおいて開始 東京・お台場 21
Slide 23: 新たな社会的ニーズへの対応 PFI事業
今後の戦略 Section 2 新たな社会的ニーズへの対応 PFI事業 受注（落札）案件 ● 島根あさひ社会復帰促進センター（刑務所） 平成20年10月より平成38年3月まで 累計売上 100億円以上 ● 播磨社会復帰促進センター等（刑務所） 平成19年10月より平成34年3月まで 累計売上 50億円以上 ● その他 ‐ 衆議院新議員会館 ‐ 中央合同庁舎第7号館 ‐ 九段第3合同庁舎・ ‐ 千代田区役所本庁舎 ‐ 他 播磨社会復帰促進センター（完成予想図） 22
Slide 24: 海外事業の展開
今後の戦略 Section 2 海外事業の展開 ● 基本的な考え方 海外に進出する日系企業の海外におけるセキュリティ需 要に応じる ● 当面の展開 東南アジアへの事業基盤の構築 23
Slide 25: 経常利益300億円達成に向けて
今後の戦略 Section 2 経常利益300億円達成に向けて ◆ 警備件数、売上の拡大 ◆ 警備運用の原価率の低減 - 誤報対策 - 警備輸送の運用の効率化 ◆ コスト削減 - ADP（アカウンティング・システム・ディベロップメント・プロジェクト） - 調達コストの削減 24
Slide 26: 今期の業績計画
今期の業績計画 Section 3 Section 3 今期の業績計画 25
Slide 27: 08/3期業績計画
今期の業績計画 Section 3 08/3期業績計画 （単位： 億円） 金額 百分比(%) 前期比 増減率 (%) 売 上 高 2,859 100.0 93 3.4 売 上 総 利 益 766 26.8 32 4.3 営 業 利 益 178 6.2 19 11.4 経 常 利 益 186 6.5 17 9.9 当 期 純 利 益 99 3.5 24 31.0 26
Slide 28: 08/3期業務別売上計画
今期の業績計画 Section 3 08/3期業務別売上計画 （単位： 億円） 金額 百分比(%) 前期比 増減率 (%) セキュリティ事業 機 械 警 備 業 務 1,482 51.8 49 3.4 常 駐 警 備 業 務 723 25.3 14 1.9 警 備 輸 送 業 務 462 16.2 17 3.8 そ の 他 の 業 務 192 6.7 14 7.7 総 合 計 2,859 100.0 93 3.4 27
Slide 29: 利益計画の分析
今期の業績計画 Section 3 利益計画の分析 売上高 + 93億円（前期比+3.4%） 売上原価 + 61億円（前期比+3.0%） ＜主なもの＞ 労務費 +46億円 減価償却費 + 8億円 売却原価 +11億円 販管費 + 13億円（前期比+2.3%） ＜主なもの＞ 人件費 +15億円 減価償却費 + 4億円 営業利益 + 19億円（前期比+11.4%） 28
Slide 30: 08/3期 その他計画
今期の業績計画 Section 3 08/3期 その他計画 （単位： 件） 08/3期計画 増減 増減率（%） 機械警備件数 39,600 9,539 31.7% 法 人 向 け 20,500 4,448 27.7% 個 人 向 け 19,100 5,091 36.3% （単位： 億円） 08/3期計画 増減 増減率（%） 設備投資額 118 1 1.1% 減 価 償 却 費 114 12 11.7% 29
Slide 31: 参考
参考 ＜参考＞ 30
Slide 32: ALSOK警備センターパビリオンが誕生
参考 キッザニア東京 ALSOK警備センターパビリオンが誕生 ALSOK警備センターパビリオンが誕生 訓練風景 オープニングセレモニー アクティビティに出発 31
Slide 33: 活躍するALSOK所属選手
参考 活躍するALSOK所属選手 塚田 真希 柔道78kg超級 中澤 さえ 柔道78kg級 神野 由佳 ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ・ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ 井上 康生 柔道100kg超級 吉田 沙保里 ﾚｽﾘﾝｸﾞ55kg級 伊調 千春 ﾚｽﾘﾝｸﾞ48kg級 明石 顕 競歩 伊調 馨 ﾚｽﾘﾝｸﾞ63kg級 32
Slide 34: At (BLE Iv)
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Slide 35: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などの うち、歴史的事実でないものは、将来の業績等に関する見 通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合 状況・技術革新等のさまざまな要因により、これら見通しと 大きく異なる結果となることがあり得ます。 34
Slide 36: Security On ALSOK
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