Slide 1: DEUTZ AG Investoren Präsentation – Kraftvoll antreiben
DEUTZ AG Investoren Präsentation – Kraftvoll antreiben April 2013
Slide 2: Agenda
Agenda DEUTZ auf einen Blick Strategie & Investmentcase Finanzdaten Ausblick
Slide 3: DEUTZ auf einen Blick
DEUTZ auf einen Blick Im Jahr 1864 von Nicolaus August Otto - dem Erfinder des Viertaktmotors - gegründet Unabhängiger Produzent von Dieselmotoren in der Leistungsklasse 25 bis 520 kW Montagekapazität 300.000 Motoren p.a. (zusätzliche Kapazität bei Joint Ventures 250.000 Motoren p.a.) Profil Entwick
Slide 4: Konzernstruktur
Konzernstruktur DEUTZ-Konzern Umsatz 2012: 1,3 Mrd. € DEUTZ Compact Engines DEUTZ Customised Solutions Umsatz 2012: 1,0 Mrd. € Umsatz 2012: 0,3 Mrd. € Flüssigkeitsgekühlte Motoren mit bis Luftgekühlte Motoren für On-Road, zu 8 Liter Hubraum für On- und Off- Off-Road und Marine Anwendungen Road Anwen
Slide 5: Produktportfolio: Bereit für die nächsten Emissionsstufen
Produktportfolio: Bereit für die nächsten Emissionsstufen Motoren für Tier 4 Abgasemissionsstandards Fokus Mobile Arbeitsmaschinen und Landtechnik Preisgekrönter neuer Motor Sehr kompakte Motorenabmaße Mobile Land- Stationäre Auto- (TC)D 2.9 Arbeitsm. technik Anlagen motive minimieren Einbauaufwand
Slide 6: Wesentliche Anwendungsbereiche
Wesentliche Anwendungsbereiche Typische Märkte profitieren von Wettbewerber(1) Anwendungen Makrotrends Baumaschinen Cummins Mobile Flugfeldgeräte Kubota Arbeitsmaschinen Flurförderfahrzeuge Perkins Untertagegeräte Yanmar Deere Traktoren Kubota Landtechnik Erntemaschinen Perkins Yanmar Stromerzeugung
Slide 7: Umsatzaufteilung
Umsatzaufteilung Umsatz nach Anwendungsbereichen, 2012 Umsatz nach Regionen, 2012(1) (2011) (2011) Europa Sonstiges 1% Mobile Arbeitsmaschinen 37% Afrika/Mitterer Osten 6% (ohne Deutschland) 52% 15,3 Mio. € 477,5 Mio. € 83,9 Mio. € 668,3 Mio. € (76,0 Mio. €) (529,4 Mio. €) (87,8 Mio. €) (860,6 Mio.
Slide 8: Pro-forma Umsatzaufteilung
Pro-forma Umsatzaufteilung Regionale Umsatzaufteilung (inkl. Joint Ventures), 2012(1) (Werte in Klammern: berichteter IFRS Umsatz) Circa 350 Mio. € Umsatz aus Afrika/Mittlerer Osten 5% (6%) Europa (ohne Deutschland) 40% (52%) 50-50 Joint Ventures, im Wesentlichen in China (At-Equity Konsolidierung;
Slide 9: Agenda
Agenda DEUTZ auf einen Blick Strategie & Investmentcase Finanzdaten Ausblick
Slide 10: Strukturelle Wachstumstreiber
Strukturelle Wachstumstreiber Produktoffensive und Neugeschäft eröffnen Geschäftsopportunitäten Neue Emissionsstandards erfordern komplexere und höherwertige Motoren Neue Produktionskapazitäten in China führen in den nächsten Jahren zu signifikantem Wachstum in Asien Branchen- Emissions- Schwellen-
Slide 11: Erfolgreiche Neugeschäftsprojekte
Erfolgreiche Neugeschäftsprojekte Beispiele für neue Applikationen Neukunden wurden in allen Regionen gewonnen, insbeson- dere mit den neuen Motoren 2.9 und 3.6 Größerer Geschäftsanteil bei bestehenden Kunden Neugeschäft in verschiedenen Applikationen, z.B. Traktoren, Gabelstapler, Teleskoplader, Mu
Slide 12: Servicegeschäft
Servicegeschäft Mio. € Weiteres Wachstum im Servicegeschäft wird durch laufende Projekte und 250,3 241,6 Netzwerkausweitung unterstützt 212,0 215,8 (z.B. Madrid und Moskau) 203,5 179,7 175,0 Aktives Management des Servicenetzwerks mit verbessertem Training und Vertriebsunterstützung Höhere Komplexit
Slide 13: Emissionsstandards
Emissionsstandards Tier 4 Systeme erfordern Abgasnachbehandlungstechnik SCR-Katalysator DEUTZ Produktportfolio bereit für Tier 4 final Emissionsstandard Höherwertige Motoren der neuen Emissionsstufen DEUTZ besitzt das Zertifikat für das ganze Motorsystem (elektronisch gesteuerter Dieselmotor mit Abg
Slide 14: Wachstumsaktivitäten in China
Wachstumsaktivitäten in China Beabsichtigtes DEUTZ Engine DEUTZ Dalian WEIFANG WEICHAI- JV mit AB Volvo Shandong (DES) Engine (DDE) DEUTZ Engine Stadt (Provinz) Linyi (Shandong) Linyi (Shandong) Dalian (Liaoning) Weifang (Shandong) JV Partner AB Volvo Shandong Changlin FAW Group Weichai Holding DEUT
Slide 15: Agenda
Agenda DEUTZ auf einen Blick Strategie & Investmentcase Finanzdaten Ausblick
Slide 16: Eckdaten Geschäftsjahr 2012
Eckdaten Geschäftsjahr 2012 2012 Veränderung Mio. € Umsatz 1.291,9 -15,5% EBIT 38,5 -57,8% Konzernergebnis 21,0 -72,2% Free Cashflow 12,6 +162,5% Netto-Finanzverschuldung 48,6 -30,2% Eigenkapitalquote (%) 46,8 +5,5%-Pkte. Stärkung der Bilanz und verbesserter Free Cashflow in einem schwierigen Marktu
Slide 17: Strategische Highlights Geschäftsjahr 2012
Strategische Highlights Geschäftsjahr 2012 Kosteneinsparungen, Effizienzverbesserungen und Überprüfung der Wertschöpfungskette - Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Rentabilität implementiert, z.B. Reduktion der Verwaltungskosten - Überprüfung etablierter Strukturen, z.B. Optimierung Wertschöpfun
Slide 18: Verkaufszahlen
Verkaufszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stück Mio. € -16,4% -22,5% -15,5% 1.479,3 230.598 1.529,0 305,1 1.237,1 26.437 178.774 329,9 1.291,9 16.875 286,9 276,5 1.174,2 204.161 1.199,1 161.899 960,6 1.005,0 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Verkaufszahlen wegen Marktabschwächung in Europa und
Slide 19: EBIT
EBIT 91,2 Mio. € 46,5 38,5 7,5 47,2 46,6 13,9 3,0 13,3 12,5 6,7 -2,5 -8,6 -6,1 -15,6 -0,9 2011 2012 Q3 2012 Q4 2012 EBIT-Rendite 6,0% 3,0% 1,0% 4,3% Rückgang des Produktionsvolumens mit negativem Effekt auf die Rentabilität; Verbesserung in Q4 Ergebnisbeiträge aus Joint Ventures haben das EBIT belas
Slide 20: F&E Leistungen und Investitionen
F&E Leistungen und Investitionen F&E Investitionen (ohne F&E) Mio. € Brutto 109,8 F&E Leistungen 25,2 Erstattungen 82,7 69,0 20,6 2,6 Netto F&E Leistungen 44,9 84,6 3,8 62,1 66,4 41,1 2011 2012 2011 2012 Netto F&E Quote(1) 5,5% 4,8% Planmäßige Reduzierung der F&E Leistungen Investitionen (nach Ersta
Slide 21: Nettofinanzposition und Working Capital
Nettofinanzposition und Working Capital Nettofinanzposition Working Capital Mio. € 142,1 141,6 2011 2012 2011 2012 Working -48,6 Capital Quote 9,3% 11,0% -69,6 (31. Dez) Verbesserung der Nettofinanzposition um 21,0 Mio. € Working Capital auf dem Niveau des Vorjahrs Free Cashflow 12,6 Mio. € (2011: 4
Slide 22: Finanzstärke und Finanzierung
Finanzstärke und Finanzierung Mio. € 1.099,0 1.041,7 1.026,4 35,9% 41,3% 46,8% 453,5 480,1 374,3 204 1 7 41 2010 2011 2012 bis bis bis über 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Bilanzsumme Eigenkapital xx,x% Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil Neue unbesicherte Kreditlinie über 160 Mio. € läuft bis Juni
Slide 23: Agenda
Agenda DEUTZ auf einen Blick Strategie & Investmentcase Finanzdaten Ausblick
Slide 24: Ausblick
Ausblick 2012 Ausblick 2013 Mio. € Umsatz 1.291,9 > 1.400 EBIT-Rendite (%) 3,0 > 3,0 Netto F&E Leistungen(1) 62,1 ~ 55 Investitionen (ohne F&E)(1) 66,4 60 - 70 (1) Nach Erstattungen Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2013 erwartet Auftragseingang wird in Q1 2013 besser als in Q4 2012 sein. Damit
Slide 25: Erwartete Absatzentwicklung in für DEUTZ wesentlichen Märkten
Erwartete Absatzentwicklung in für DEUTZ wesentlichen Märkten 2013 Mobile Arbeitsmaschinen Europa seitwärts Nordamerika 0 – 10% China > 10% Landtechnik Europa seitwärts Automotive Europa seitwärts China > 10% Anhaltend schwieriges Marktumfeld in Europa Aufgrund höherwertiger neuer Motoren wird der U
Slide 26: Finanzkalender & Kontaktdaten
Finanzkalender & Kontaktdaten Hauptversammlung Köln 30. April 2013 Zwischenbericht 1. Quartal 2013 8. Mai 2013 Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 8. August 2013 Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal 2013 7. November 2013 Kontaktdaten Christian Krupp Tel:+49 (0) 221 822 5400 Ottostrasse 1 Fax:+49 (0) 221 8
Slide 27: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass