Slide 1: Grupa Ailleron – Wyniki za H1 2023
Investors Grupa Ailleron Wyniki za H1 2023 28 września 2023, godz. 9:00 spotkanie online
Slide 2: Przychody ze sprzedaży i zysk netto jednostki dominującej
PRZYCHODY ZYSK NETTO JEDNOSTKI ZE SPRZEDAŻY DOMINUJĄCEJ* [wzrost r/r o 47,8 MPLN] [wzrost r/r o 7,1 MPLN] + 27% ] + 229% ] 226,2 9,6 MPLN MPLN * z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych w roku 2023 – odpisów i rezerw w związku ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu kontraktu z Bankiem Pekao SA
Slide 3: Eksponencjalny wzrost Grupy Ailleron
Eksponencjalny wzrost Grupy Ailleron 413 441 • Sukcesywny i niezwykle dynamiczny wzrost Grupy Ailleron! • Skutecznie realizowana +27% strategia oraz CAGR +40% Ogłoszenie r/r partnerstwo transakcji z z Enterprise Investors Enterprise pozwoliły wejść Grupie Investors 216 832 na nową trajektorię wynikó
Slide 4: Grupa Ailleron podsumowanie H1 2023
Grupa Ailleron podsumowanie H1 2023 • Pomimo trudnego otoczenia rynkowego (spowolnienie w branży IT, mocny kurs PLN) bardzo solidne wyniki Grupy za Q2 i H1 2023; WYNIKI FINANSOWE • Zysk operacyjny* za Q2 2023 wzrósł z 8,0 MPLN do 15,6 MPLN (+94%), a za całe H1 2023 z 17,4 MPLN do 27,5 MPLN (+58%); •
Slide 5: Raportowany wynik netto obciążony odpisem i kosztami jednorazowymi
Raportowany wynik netto mocno obciążony odpisem i kosztami jednorazowymi 20,3 MPLN Skutki finansowe wypowiedzenia umowy z Bankiem PEKAO SA ujęte w 15,3 sprawozdaniu finansowym Wypowiedzenie umowy z Baniem MPLN 4,95 Pekao MPLN SA wpłynęło na ujęcie w na kosztach, z uwagi napoziomie ostrożność Zysk ne
Slide 6: Grupa Ailleron – podsumowanie wyników
Grupa Ailleron – podsumowanie wyników FRONTEND [MPLN] II Kwartał Zmiana I-II Kwartał Zmiana 2022 2023 % 2022 2023 % Przychody 101,7 115,7 14% 178,4 226,2 27% EBITDA * 11,1 19,4 74% 23,3 35,0 50% EBIT * 8,0 15,6 94% 17,4 27,5 58% Zysk netto * 8,8 12,2 39% 15,8 20,3 28% Zysk netto jednostki dominujące
Slide 7: Sukcesywny wzrost eksportu w przychodach
Sukcesywny wzrost eksportu w przychodach Wzrost exportu r/r eksport 75% kraj 25% Export na poziomie 26%* Kluczowe rynki exportowe stanowią 90% przychodów exportowych USA EU Kraj EU 2022 2023 Inne +15% Azja wzrost r/r USA +39% wzrost r/r 6M2022 6M2023 export Przychody 226,2 MPLN Przychody 178,4 MPLN
Slide 8: Dynamiczny wzrost przychodów przekłada się coraz mocniej na zyski
Dynamiczny wzrost przychodów +27% r/r 226 224 kPLN Q1-Q2 2023 przekłada się coraz mocniej na zyski 123 338 115 663 111 697 110 561 Przychody ze sprzedaży 101 696 30% ujęcie kwartalne 27% 24% 76 709 71 430 60 199 Zwiększenie sprzedaży o 19% 27% r/r 54 068 33% 46 238 38 965 35 009 35 098 28% 32 029 35
Slide 9: Systematyczny wzrost zysku netto jednostki dominującej
Systematyczny wzrost zysku netto jednostki dominującej za ostanie cztery kwartały 30,0 Główne czynniki 24,2 poprawy 25,0 zyskowności 19,5 20,0 Grupy Ailleron: 17,4 15,0 - Wzrost organiczny i przez akwizycje 10,0 Software Mind 5,0 - Poprawa rentowności Ailleron / segmentu FinTech 0,0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q
Slide 10: Software Mind
@& Software Mind a SS + + 8 © © © © e@ © 2© ee es ee ec eo wo ee woe ee 8 ee |
Slide 11: Systematyczny wzrost
Systematyczny wzrost I-II kwartał II kwartał Zmiana % Zmiana % [MPLN] 2022 2023 2022 2023 Przychody 147,6 195,1 32% 84,8 100,1 18% EBITDA 23,1 31,0 34% 9,2 16,5 80% EBIT 21,3 28,1 32% 8,1 15,0 84% Marża EBIT 14% 14% - 10% 15% - • Utrzymany wzrost przychodów (przychody H1 2022 uwzględniają konsolidac
Slide 12: Sprzedaż wg kierunków
Sprzedaż wg kierunków Eksport Kraj przychodów ze sprzedaży eksportowej na szybko rosnących rynkach takich jak USA czy UE; denominowane przede wszystkim w USD i EUR Sprzedaż krajowa to w głównej mierze przychody realizowane przez obszar rozwiązań dla telekomunikacji. Export Kraj Azja EU USA 6M 2023 I
Slide 13: Perspektywy rozwoju w 2023
Perspektywy rozwoju w 2023 • W 2023 oczekujemy dalszego rozwoju organicznego Grupy Software Mind • Analizujemy i dążymy do kolejnych akwizycji 2023 • Pełna integracja akwizycji pod marką Software Mind 2025 • Budowa zintegrowanych zespołów sprzedażowych na kluczowych rynkach – USA, DACH, UK • Dedykow
Slide 14: Slide 14
Slide 15: Podsumowanie segmentu FinTech H1 2023
Podsumowanie segmentu FinTech H1 2023 Wyniki segmentu FinTech w H1 2023 obciążone istotnym poziomem rezerw i odpisów w związku z wypowiedzeniem umowy z Bankiem Pekao (3,8 MPLN) ujętych w Q2 2023 H1 2023 ramach przychodów i kosztów na poziomie operacyjnym. 28 081 29 695 15 285 14 806 Q2 2022 Q2 2023
Slide 16: Normalizacja wyniku operacyjnego segmentu FinTech w H1 2023
Normalizacja wyniku operacyjnego segmentu FinTech w H1 2023 1,10 Znormalizowany wynik operacyjny segmentu FinTech 1,10 MPLN -2,80 Wypowiedzenie umowy z Baniem -3,60 + 3,9 Pekao SA wpłynęło na ujęcie w kosztach, z uwagi na ostrożność + 0,8 wyceny, odpowiednich rezerw i odpisów na należności, aktywa k
Slide 17: Obszar FinTech założenia strategiczne
Obszar FinTech założenia strategiczne
Slide 18: Product & Services Portfolio, Referencje
Product & Services Portfolio, Referencje Financial Technology LiveBank LeaseTech services Innowacyjne usługi rozwoju Platforma interaktywnej Nowoczesne rozwiązania IT, oprogramowania dla branży finansowej, komunikacji i zdalnej sprzedaży usprawniające procesy sprzedażowe oparte na unikalnym doświadc
Slide 19: LiveBank to cyfrowa platforma komunikacyjna
LiveBank to cyfrowa platforma komunikacyjna: • wspierana przez mechanizmy sztucznej inteligencji • zaprojektowana w celu usprawnienia i automatyzacji procesów sprzedaży oraz obsługi klienta • przeznaczona dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw • wykorzystująca optymalne k
Slide 20: Financial Technology Services
Financial Technology Services Oferta usług, specjalistycznych kompetencji oraz komponentów dla sektora finansowego (banki, firmy ubezpieczeniowe, fintechy): Solution • Innowacyjna oferta budowy rozwiązań w oparciu UX Services Architecture o Generative AI, LLM oraz Machine Learning • Wdrożenia platfo
Slide 21: LeaseTech – Products & Services
LeaseTech – Products & Services • Nowoczesne narzędzia wsparcia sprzedaży: • Nowe kanały sprzedaży (e-commerce, Customer Portal w kanale self-service) LeaseTech Virtual Branch • Zdalne zawieranie transakcji i optymalizacja sprzedaży (Offer Manager, Virtual Branch) Lease LeaseCommerce Commerce • Budo
Slide 22: Rynki
Rynki FTS LiveBank LeaseTech Polska Benelux UK DACH US LatAm Middle East APAC CEE
Slide 23: Podsumowanie
Podsumowanie
Slide 24: Grupa Ailleron – podsumowanie H1 2023
Grupa Ailleron – podsumowanie H1 2023 PRZYCHODY ZYSK ZYSK NETTO ZE SPRZEDAŻY OPERACYJNY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ + 27% + 58%* + 229%* 226,2 27,5 9,6 MPLN MPLN MPLN * z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych w roku 2022 (kosztów związanych z procesami M&A i odpisami na WNiP) oraz w roku 2023 (odpisów i rezer
Slide 25: Q&A
Q&A
Slide 26: Kontakt
Kontakt HQ Al. Jana Pawła II 43b 31-864 Kraków, Poland tel: + 48 12 252 34 00 Małgorzata Sobczyk office@ailleron.com Investor Relations Manager www.ailleron.com +48 602 797 386 inwestorzy@ailleron.com Branch offices: • Poland: Warszawa, Rzeszów, Bielsko-Biała • Singapore 26