Ezaki Glico Co., Ltd. · TSE:2206

Ezaki Glico — FY2021 Earnings Presentation

45 slides from Ezaki Glico's earnings presentation, Jun 21, 2023

  1. Slide 1: 21年12月期 決算説明会

    ＜全体版＞ 21年12⽉期 決算説明会 証券コード 2206 2022.2.21 2023年6⽉21⽇修正＿P31 ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 1

  2. Slide 2: 目次

    ⽬次 Ⅰ. 21年12⽉期業績報告 P.3 ~ 19 Ⅱ. 中期経営計画 P.20 ~ 31 Ⅲ. 22年12⽉期業績計画 P.32 ~ 39 （補⾜資料） P.40 ~ 44 ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 2

  3. Slide 3: Ⅰ. 21年12月期業績報告

    Ⅰ. 21年12⽉期業績報告 ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 3

  4. Slide 4: 21年12月期 サマリー

    21年12⽉期 サマリー １.海外は中国や⽶国が順調に推移して対前年19.6％増収。⼀⽅、国内は対前年 ▲5.3％と減収が続いた。連結売上⾼は対前年▲1.6%の減収。  海外では、中国がオンライン好調継続、⽶国で⽶系⼩売への販売拡⼤により増収。 ⼀⽅、国内では菓⼦・⾷品等で減収が続いた。  新型コロナウイルスの影響は、国内では前年の特需反動や外出需要の減、海外では ASEANのロックダウンや⽶国でのコンテナ輸送の混乱などがあり、業績⾯にマイナス。 ２.健康分野の価値創造により、健康カテゴリーは対前年＋18.5％増収を達成。  健康価値への需要が⾼まる中、アーモンドミルク市場の創造により、

  5. Slide 5: 連結業績の概況

    連結業績の概況  売上⾼ ︓海外は増収だったものの、国内の苦戦により対前年1.6％減収。  営業利益 ︓国内の健康カテゴリー・海外の増収効果等により、対前年4.2%増益。 (単位︓億円) 20年12⽉期 21年12⽉期 通期実績 通期計画 通期実績 前年同期⽐ 計画⽐ 売上⾼ 3,440 3,440 3,386 ▲1.6% ▲1.6% 営業利益 185 190 193 +4.2% +1.6% 経常利益 196 195 217 +10.5% +11.3% 当期純利益 118 120 135 +14.2% +12.7% 営業利益率 5.4％ 5.5％ 5.7% - - ©2022 Ezaki

  6. Slide 6: 営業利益の状況

    営業利益の状況 (単位︓億円) 20年12⽉期 21年12⽉期 通期実績 売上⽐ 通期実績 売上⽐ 売上⾼ 3,440 100.0% 3,386 100.0% 売上原価 1,816 52.8% 1,805 53.3% 売上総利益 1,624 47.2% 1,580 46.7% 運賃保管料 315 9.2% 319 9.4% 販売促進費 528 15.4% 479 14.1% 広告費 121 3.5% 100 3.0% ⼈件費・厚⽣費 289 8.4% 287 8.5% 経費・償却費 186 5.4% 203 6.0% 販売費及び⼀般管理費 合計 1,439 41.8% 1,387 41.0%

  7. Slide 7: 営業利益の増減要因

    営業利益の増減要因 ＜前年同期⽐＞  国内は、販売促進費率・広告費の⼤幅な削減があったものの、売上⾼が減少したことや販売品 種構成の変化等の減少により減益。  海外は、主に売上⾼の増加などにより増益。 ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 7

  8. Slide 8: セグメント別売上高の状況

    セグメント別売上⾼の状況  国内セグメントは、健康を含むその他等が増収だったが、菓⼦・⾷品等が苦戦して対前年5.3%減収。  海外セグメントは、中国、⽶国が順調に推移し、対前年19.6%増収（円ベース）。 (単位︓億円)  連結全体では対前年▲1.6％減収。ただし、第4四半期のみでは＋1.6％増収。 20年12⽉期 21年12⽉期 通期実績 計画 通期実績 前年同期⽐ 計画 合計 3,440 3,440 3,386 ▲1.6% ▲1.6% （うち 国 内） 2,930 2,815 2,776 ▲5.3% ▲1.4% 菓 ⼦・⾷ 品 893 810 792 ▲11.3% ▲2.3% （うち

  9. Slide 9: セグメント別営業利益の状況

    セグメント別営業利益の状況  国内セグメントは、販促費や広告費等の削減があったものの、売上減により、対前年▲5億円の減益。  海外セグメントは、増収効果などにより、対前年13億円の増益。 (単位︓億円) 20年12⽉期 21年12⽉期 前年同期⽐ 増 計画⽐ 通期実績 通期計画 通期実績 減額 増減額 合計 185 190 193 +8 +3 （うち 国 内） 159 147 154 ▲5 +7 菓 ⼦・⾷ 品 50 46 51 +1 +5 （うち 菓 ⼦） 41 41 46 +5 +5 （うち ⾷ 品） 9 5 5 ▲3 +0 冷菓 61 56 38 ▲23 ▲18 乳業 25 21 2

  10. Slide 10: 国内:カテゴリー別状況

    国内︓カテゴリー別状況 カテゴリー 売上⾼ 21年12⽉期 通期実績 (前年同期⽐) 399億円 チョコレート 神⼾ローストショコラやポッキー等の苦戦により減収。 (▲10.2%) 218億円 ビスケット プリッツやビスコ等の苦戦により減収。 （▲9.1%) ※1 878億円 梅⾬や⻑⾬の影響、冷夏により氷菓系のアイスの実やパピコ等が苦戦。 冷菓 (▲4.9%) セブンティーンアイスや卸売販売⼦会社は増収。 169億円 ヨーグルト市場の縮⼩もあり、BifiXヨーグルト、朝⾷りんごヨーグルト等、 発酵乳 （▲13.3%) 全般的に苦戦。 49億円 ベビー育児 市場の落ち込みもあり育児⽤ミルクは1

  11. Slide 11: 国内:カテゴリー別状況(チョコレート/ビスケット)

    国内︓カテゴリー別状況(チョコレート/ビスケット) チョコレートカテゴリー チョコレート市場 売上⾼実績 ブランド別売上⾼ (インテージSRI＋) 〜チョコレートカテゴリー〜 (19/12期を100とした場合) 19/12期 20/12期 21/12期 単位︓億円 単位︓億円 ▲2.1% 150 4,000 93 95 400 100 97 100 100 90 100 300 100 92 86 81 74 200 445 399 2,000 100 50 0 20/12期 21/12期 0 0 18/12期 19/12期 20/12期 21/12期 ポッキー カプリコ 神⼾RC GABA・

  12. Slide 12: 国内:カテゴリー別状況(冷菓/発酵乳)

    国内︓カテゴリー別状況(冷菓/発酵乳) 冷菓カテゴリー アイスクリーム市場 売上⾼実績 ブランド別売上⾼ (インテージSRI＋) 〜冷菓カテゴリー〜 (19/12期を100とした場合) 単位︓億円 単位︓億円 19/12期 20/12期 21/12期 ▲0.1% 150 105 108 122 800 100 106 100 100 94 91 100 4,000 100 69 923 878 77 400 2,000 50 0 0 20/12期 21/12期 0 18/12期 19/12期 20/12期 21/12期 パピコ Gコーン 17アイス アイスの実 発酵乳カテゴリー ヨーグルト市場

  13. Slide 13: 国内:カテゴリー別状況(育児用ミルク/健康カテゴリー)

    国内︓カテゴリー別状況(育児⽤ミルク/健康カテゴリー) 育児⽤ミルクカテゴリー 育児⽤ミルク市場 売上⾼実績 アイクレオ(育児⽤ミルク)売上⾼ (インテージSDI/SCI＋) 〜育児⽤ミルクカテゴリー〜 (19/12期を100とした場合) 単位︓億円 150 ▲3.4％ 単位︓億円 100 400 50 100 84 77 25 52 49 50 200 0 0 0 20/12期 21/12期 19/12期 20/12期 21/12期 18/12期 19/12期 20/12期 21/12期 健康カテゴリー アーモンドミルク市場 売上⾼実績 アーモンド効果（飲料）売上⾼ (インテージSRI＋)

  14. Slide 14: 海外事業-地域別の売上高、営業利益

    海外事業-地域別の売上⾼、営業利益 ◆中国 (単位︓百万元) 20年12⽉期 21年12⽉期 通期実績 通期計画 通期実績 前年同期⽐ 計画⽐ 売上⾼ 1,705 1,949 1,899 +11.3% ▲2.6% 営業利益 150 182 141 ▲6.3% ▲22.5% ◆ASEAN * (単位︓百万⽶ドル) 20年12⽉期 21年12⽉期 通期実績 通期計画 通期実績 前年同期⽐ 計画⽐ 売上⾼ 128 137 132 +2.9% ▲4.2% 営業利益 -9 -8 -8 ― ― ◆⽶国 * (単位︓百万⽶ドル) 20年12⽉期 21年12⽉期 通期実績 通期計画 通期実績 前年同期⽐ 計画

  15. Slide 15: 中国

    中国  2021年通期の中国ビスケット市場規模（POS）はほぼ前年並み。  当社の売上⾼（出荷）は現地通貨ベースで対前年＋11.3％。新型コロナの影響により、お客様の 購⼊チャネルの需要が変化、ローカルスーパーで販売増。また、オンラインは好調を継続。⼀⽅、営業 利益は、前年におけるコロナ減税がなくなったことや原材料価格上昇、積極的なマーケティング投資等 により減益。  商品別では、主要3商品（プジョイ、ポッキー、プリッツ）が対前年増収。プリッツは新商品（夜⾷プ リッツ）などが伸⻑。また、ポッキーは、低糖質を訴求したスリムポッキーを下期に上市。 低GIの「スリムポッキー」を新発売 中国ビス

  16. Slide 16: 中国 〜オンライン〜

    中国 〜オンライン〜  2021年の中国ビスケット市場におけるEC（POS）は、対前年▲1.9％と減少。  当社のEC事業は市場を上回る成⻑（現地通貨ベース＋37.5％増収）。中国事業全体に占める EC事業の割合は14.8％に上昇。  アリババ・京東（JD.com）とも、各種イベントに対応したマーケティング活動を強化したことで好調を 維持。W11では天猫で初めてビスケットカテゴリーの流通取引総額でNo.１メーカーとなった。  ECサイト向けに8⽉から「アーモンド効果」、10⽉から「ビスコ」の販売開始。健康意識の⾼まりを背景 に、中国のお客様へ新たな⾷習慣を提案することで、⾷からの健康づ

  17. Slide 17: ASEAN

    ASEAN 「ポッキーホールサム」  ASEN地域では、上期は新型コロナ感染拡⼤によるロックダウ 左から「ブルーベリーヨーグルト」 「チョコレートアーモンド」 ンやサプライチェーンへのマイナスの影響が発⽣したものの、下期 は売上も回復し、ASEAN全体の通期では＋2.9％増収。  タイのビスケット市場は、上期はロックダウンの影響があり苦戦し たが、下期からは回復基調。当社はトラディショナルトレードへの 配荷拡⼤や、健康を訴求した「ポッキーホールサム」、「プリッツ ハーベスト」にも注⼒し、下期は増収。  インドネシアのビスケット市場は、下期からは回復傾向。当社は 「プリッツハーベスト」 原

  18. Slide 18: 米国

    ⽶国  ⽶国菓⼦事業の現地法⼈「Ezaki Glico USA」の2021年12⽉期通期は、 売上⾼は現地通貨ベースで91百万US$と対前年+27.8%の増収で着地。  ⽶系⼩売のウォルマートにおいては、⼀般棚への配荷増加や「ポッキーストロベ リー」の追加による⾯の拡⼤により、売上が拡⼤。  また、既存店舗における回転率上昇やリピート顧客の増加等により増収。  新型コロナの影響による物流の混乱により、下期は成⻑鈍化。ただし、マーケ ティング活動等により、需要は引き続き順調。 SNSを活⽤したマーケティング Ezaki Glico USA 売上成⻑推移 ポッキーディではVRを活⽤ 通期

  19. Slide 19: 非財務への対応

    ⾮財務への対応 １．環境への取り組み ・Glicoグループ環境ビジョン2050を公開（2021年3⽉）2050年までの温室 効果ガス100％削減、⽔の使⽤量削減、プラスチック容器/リサイクル化、⾷品 廃棄物の削減⽬標・KPIを策定 ２．社会への取り組み ・Co育てProjectの推進。イクメン企業アワード2020受賞、国連グローバル・コ ンパクト リーダーズサミットにおける事例紹介（2021年6⽉） ・ダイバーシティ＆インクルージョンの促進に向けたD&I Weekの実施（2021 年9⽉）Pride指標においてブロンズを取得。 ・2020年⼈権⽅針/品質⽅針の策定以降の社内浸透活動推進 ３．ガ

  20. Slide 20: Ⅱ. 中期経営計画

    Ⅱ . 中期経営計画 ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 20

  21. Slide 21: 売上高と営業利益の推移

    売上⾼と営業利益の推移 ・国内におけるカテゴリーマネジメント制導⼊に伴い、売上⾼は成⻑してきた。 ・近年は、国内事業の停滞により売上が減少傾向にある。ただし、海外、健康カテゴリーは順調に推移。 売上⾼ 営業利益 (単位︓億円) 4,000 300 3,532 3,534 3,503 3,537 3,384 3,440 3,386 3,154 3,194 250 243 2,900 2,930 3,000 2,845 2,840 204 200 193 185 171 167 163 2,000 150 142 118 116 100 100 1,000 47 45 50 前中期経営計画 0 0

  22. Slide 22: 前中期経営計画の振り返り(定量)

    前中期経営計画の振り返り （定量） ◆中期経営計画＜FY2018－2020＞ 項 ⽬ 2020年 ⽬標値 2021年 実績 年平均成⻑率▲1.1％ 売 上 ⾼ 年平均成⻑率5％以上 （FY2018-2021） 営 業 利 益 300億円以上 193億円 ※ROEについては、10％以上の⽬標値に対して、2021年度は5.8％ ※配当性向については、25％以上の⽬標値に対して、2021年度は33.6％ ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 22

  23. Slide 23: 前中期経営計画の振り返り(定性)

    前中期経営計画の振り返り （定性） １．経営資源の「選択と集中」による競争⼒の強化 ①重点ブランドの強化とイノベーションの加速 ②健康分野のグローバル展開を通じた成⻑加速 ③海外事業の成⻑基盤の確⽴とグローバルブランドの拡⼤推進 ２．持続的成⻑に向けた経営基盤の強化 ①⼈財⼒の強化と「働きがいのある会社」の実現 ②各部⾨の組織能⼒、機能強化、デジタル化推進と業務の最適化を実現 ③全従業員によるCSR取組みの推進とコーポレートブランド価値の向上 １． ①国内は、新型コロナの影響や⼀部重点ブランドなどを中⼼に苦戦した。売上⾼に占める重点ブランドの⽐ 率は上昇。 ②健康カテゴリーは、主にアーモンド効

  24. Slide 24: 新中期経営計画

    新中期経営計画 企業理念 「おいしさと健康」 注力5領域の設定 1発育・栄養の最適化、2成⻑の⽀援、3運動能⼒ の強化、4脳機能の向上、5ヘルシーエイジング お客様起点のバリューチェーン 中期事業戦略3つの柱 おいしさと健康価値の提供、進化型VC の実現、注⼒領域への転換 ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 24

  25. Slide 25: 中期事業戦略の3つの柱

    中期事業戦略の3つの柱 中期事業戦略の３つの柱 おいしさと健康価値の提供 お客様起点のVCの実現 注⼒領域への転換 科学的エビデンスに基づ グローバルで進化した 「カテゴリー・マーケティン く「おいしさと健康」 バリューチェーン（VC） グ」から「注⼒領域・事 を構築 業」としてのマネジメントへ 移⾏ ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 25

  26. Slide 26: お客様起点のバリューチェーン(VC)の実現

    お客様起点のバリューチェーン（VC）の実現 価値選択 （データからの 価値創造 洞察） フィードバック からの 価値伝達 情報データの 共有 お客様や 生活者との 接点 ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 26

  27. Slide 27: 5つの注力領域

    5つの注⼒領域 発育・ 成長の支援 運動能力の強化 栄養の最適化 ヘルシー 脳機能の向上 エイジング ⾷⽂化 研究起点 素材起点 起点 ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 27

  28. Slide 28: 中期経営計画における国内事業変革

    中期経営計画における国内事業変⾰ カテゴリーマーケティングから新たな事業マネジメントへの転換 カテゴリ―マネジメント 事業マネジメント 健康 チョコレート ビスケット アイス 乳業 健康 乳業 グローバ 栄養菓 洋⽣菓⼦ 加⼯⾷品 イノベー 事業 ルブラン ⼦・補⾷ ベビー・育児 ション ド事業 事業 事業 など ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 28

  29. Slide 29: 海外事業戦略

    海外事業戦略  注⼒地域（中国・ASEAN・⽶国）における⼤幅な成⻑加速は継続。  さらなる成⻑に向け、健康付加価値市場等の創造や拡⼤への投資は実施。  売上⾼の成⻑と共に収益の拡⼤にも努める。 ◆中国︓売上⾼成⻑率15％/年 １．オンライン（EC）事業への積極的な取組みを継続。オフライン事業の強化も加速。 ２．健康付加価値市場への展開を実施。 ◆ASEAN︓売上⾼成⻑率15％/年、営業利益は⿊字化。 １．既存市場（タイ・インドネシア）では、お客様起点に基づく商品展開により拡販を実施。 ２．新たな地域や市場（健康付加価値市場など）への積極的な展開。 ３．インドネシア新⼯場の稼働に伴い、供

  30. Slide 30: 新中期経営計画

    新中期経営計画 (単位︓億円) 2021年 2024年 実績 計画 売 上 ⾼ 3,386億円 年平均成⻑率＋3〜5％ 営 業 利 益 193億円 年平均成⻑率＋5〜10％ ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 30

  31. Slide 31: 資本政策(利益配分の基本方針)

    資本政策（利益配分の基本⽅針）  利益成⻑に伴う安定的な株主還元とともに、成⻑のための投資を積極的に実施 ■通常投資/成⻑投資800億円 ・通常必要な設備投資（計300億円） 通常投資/ ・成⻑投資（計500億円） 営業キャッ 成⻑投資 ①成⻑分野/成⻑市場への投資 シュフロー 800億円 ②中期事業戦略を達成するための研究開発への (3か年) 投資・出資など 900億円 ■株主還元・従業員還元 ・配当性向35％以上を⽬安に利益成⻑に伴う増配継続を⽬指す 株主還元 ・50億円程度の⾃社株買いを実施 等 ※役職員へのインセンティブプラン活⽤を検討 ⼿元資⾦ 200億円 キャッシュ ■2024年

  32. Slide 32: Ⅲ. 22年12月期業績計画

    Ⅲ . 22年12⽉期業績計画 ※2022年12⽉期第1四半期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適 ⽤するため、以下の業績予想については当該会計基準等に基づいた⾦額としております。 ※これまで販売管理費に計上していた⼀部の販売費（リベート等）を売上⾼から控除しております。 ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 32

  33. Slide 33: 連結業績の計画

    連結業績の計画  売上⾼ ︓海外事業は対前年で２桁の増収、国内事業も対前年0.8％の増収を計画。 連結全体で対前年3.7%の増収を計画。  営業利益︓原材料価格の上昇の影響はあるものの、海外の増収効果等により、 連結全体では対前年6.2％増益を計画。 (単位︓億円) 21年12⽉期 21年12⽉期 22年12⽉期 （旧基準） （新基準） （新基準） 通期実績 通期実績 通期計画 前年同期⽐ 売上⾼ 3,386 2,926 3,033 3.7% 営業利益 193 193 205 6.2% 経常利益 217 217 220 1.3% 当期純利益 135 135 140 3.6% 営 業 利 益

  34. Slide 34: 2022年12月期の基本方針

    2022年12⽉期の基本⽅針 中期経営計画の初年度として、 企業理念「おいしさと健康」の実現に向けた価値創造を強化 1.健康価値の提供・お客様起点のバリューチェーンの構築 ・健康機能を実装した商品の上市、アーモンド効果・SUNAOなど 健康価値ブランドの成⻑加速 ・直接お客様とつながることによるフィードバックループの構築、 ⾼品質な素材探求と商品開発、提供価値の効果的な伝達 ・デジタル⼈材の育成及びデジタルトランスフォーメーション （DX）基盤の構築 2.注⼒領域への研究投資の集中 ・価値創造プロセスの社内体制の整備と強化 ・経営資源のさらなる選択と集中、および外部リソースの 有効活⽤による商

  35. Slide 35: 営業利益計画

    営業利益計画 (単位︓億円) 21年12⽉期 21年12⽉期 22年12⽉期 （旧基準） （新基準） （新基準） 通期実績 売上⽐ 通期実績 売上⽐ 通期計画 売上⽐ 売上⾼ 3,386 100.0% 2,926 100.0% 3,033 100.0% 売上原価 1,805 53.3% 1,805 61.7% 1,853 61.1% 売上総利益 1,580 46.7% 1,120 38.3% 1,180 38.9% 運賃保管料 319 9.4% 252 8.6% 251 8.3% 販売促進費 479 14.1% 85 2.9% 85 2.8% 広告費 100 3.0% 100 3.4% 116

  36. Slide 36: 営業利益の増減要因(新基準)

    営業利益の増減要因 （新基準） ＜前年同期⽐＞  国内は、⼀般管理費や原材料価格変動の上昇による増加はあるものの、売上⾼増減による増加や 販売品種構成の変化等の増加、運賃保管料⽐率の低下による増益などにより、トータルで増益を計 画。  海外は、⼀般管理費や原材料価格変動の上昇による増加等はあるものの、売上⾼の増加などによ る増益により、トータルで増益の計画。 ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd. All Rights Reserved 36

  37. Slide 37: セグメント別売上高計画

    セグメント別売上⾼計画  国内セグメントは、菓⼦・⾷品や乳業が苦戦するものの、主に、その他の健康が対前年で増収を計画し、 全体では対前年＋0.8％の増収となる計画。  海外セグメントは、中国、ASEAN、⽶国が順調に推移して、対前年＋17.8％の増収を⾒込む。 (単位︓億円) 21年12⽉期 21年12⽉期 22年12⽉期 （旧基準） （新基準） （新基準） 通期実績 通期実績 通期計画 前年同期⽐ 合計 3,386 2,926 3,033 3.7% （うち 国 内） 2,776 2,426 2,445 0.8% 菓 ⼦・⾷ 品 792 656 638 ▲2.8% （うち 菓 ⼦） 632

  38. Slide 38: セグメント別営業利益計画

    セグメント別営業利益計画  国内が＋5億円、海外が＋7億円。連結全体では、対前年＋12億円の増益。 (単位︓億円) 21年12⽉期 21年12⽉期 22年12⽉期 （旧基準） （新基準） （新基準）※ 前年同期⽐ ※ 通期実績 通期実績 通期計画 増減額 合計 193 193 205 +12 （うち 国 内） 154 154 159 +5 菓 ⼦・⾷ 品 51 51 52 +1 （うち 菓 ⼦） 46 46 47 +1 （うち ⾷ 品） 5 5 5 ▲0 冷菓 38 38 45 +7 乳業 21 21 18 ▲3 ⾷品原料 9 9 9 ▲0 海外 39 39 46 +7 その他 15 15

  39. Slide 39: 海外事業-地域別の売上高、営業利益計画

    海外事業-地域別の売上⾼、営業利益計画 ◆中国 (単位︓百万元) 21年12⽉期 21年12⽉期 22年12⽉期 通期実績（旧基準） 通期実績（新基準） 通期計画（新基準） 前年同期⽐ 売上⾼ 1,889 1,410 1,583 +12.3% 営業利益 141 141 183 +30.4% ◆ASEAN * (単位︓百万⽶ドル) 21年12⽉期 21年12⽉期 22年12⽉期 通期実績（旧基準） 通期実績（新基準） 通期計画（新基準） 前年同期⽐ 売上⾼ 127 103 113 +9.6% 営業利益 -9 -9 -18 - ◆⽶国 * (単位︓百万⽶ドル) 21年12⽉期 21年12⽉期 22

  40. Slide 40: TTM為替レート

    補⾜資料 TTM為替レート ⽶ドル ユーロ タイバーツ 中国元 100韓国ウォン 100ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ USD EUR THB CNY 100KRW 100IDR 3/31 106.24 130.52 3.40 16.92 9.99 0.78 6/30 110.54 127.91 3.33 16.66 9.88 0.77 2018 9/30 113.57 132.14 3.50 16.50 10.23 0.76 12/31 111.00 127.00 3.41 16.16 9.94 0.77 3/31 110.99 124.56 3.49 16.47 9.80 0.78 6/30 10

  41. Slide 41: カテゴリー別売上高

    補⾜資料 カテゴリー別売上⾼ (単位︓億円) 20年12⽉期 21年12⽉期 21年12⽉期 22年12⽉期 （旧基準） （旧基準） （新基準） （新基準） セグメント カテゴリー 前年同期⽐ 通期実績 通期実績 通期実績 通期計画 増減率 ％ チョコレート 445 399 337 329 ▲2.3% ビスケット 240 218 185 183 ▲1.2% 菓⼦・⾷品 加⼯⾷品 191 159 121 112 ▲7.3% その他 17 15 13 14 +4.3% 計 893 792 656 638 ▲2.8% アイスクリーム、卸売販売 923 878 772 796 +3.0% 冷 菓 ⼦会

  42. Slide 42: 貸借対照表の状況

    補⾜資料 貸借対照表の状況 （単位︓億円）  ⾃⼰資本⽐率︓65.2%(2020/12末) 資産の部 20年 21年 前年 ⇒ 67.5%(2021/12末) 主要勘定科⽬ 12⽉末 12⽉末 同期⽐ 現⾦及び預⾦ 979 1,020 +41 流動資産 受取⼿形及び売掛⾦ 435 429 ▲6 有価証券 7 2 ▲5 722 756 棚卸資産 289 282 ▲7 流動資産合計 1,778 1,786 +8 1,786 434 有形固定資産 976 1,011 +35 固定資産 1,778 419 無形固定資産 107 160 +53 投資有価証券 354 416 +62 固定資産合計 1,

  43. Slide 43: キャッシュフローの状況

    補⾜資料 キャッシュフローの状況 (単位︓億円) 18年3⽉期 19年3⽉期 19年12⽉期 20年12⽉期 21年12⽉期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 営業活動による 315 203 173 172 287 キャッシュフロー 投資活動による ▲250 ▲87 ▲90 ▲124 ▲292 キャッシュフロー FCF 64 116 83 48 ▲5 （フリーキャッシュフロー） 財務活動による ▲45 ▲46 ▲96 ▲97 ▲49 キャッシュフロー 現⾦及び現⾦同等物の 930 992 980 924 895 期末残⾼ ©2022 Ezaki Glico Co., Ltd.

  44. Slide 44: 設備投資、減価償却費、研究開発費

    補⾜資料 設備投資、減価償却費、研究開発費 (単位︓億円) 19年12⽉期 20年12⽉期 21年12⽉期 22年12⽉期 通期実績 通期実績 通期実績 通期計画 設備投資額合計 163 109 166 202 菓 ⼦ ・ ⾷ 品 36 28 22 21 冷 菓 34 20 25 27 乳 業 24 15 13 65 ⾷ 品 原 料 3 3 3 5 海 外 10 40 75 78 そ の 他 57 4 28 6 シ ス テ ム 投 資 22 56 70 100 設備投資額、⾮連結会社への 185 165 235 301 投融資分等、システム投資 合計 減 価 償 却 費 108 146 142

  45. Slide 45: お問合せ先・注意事項

    【注意事項】 ＊この資料中の当社および当社グループの現在の計画、⾒通し、取組みなどは、 現時点において⼊⼿可能な情報の判断に基づくものですが、重⼤なリスクや不確 実性を含んでいます。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら予測とは⼤きく異 なる可能性がある事をご承知下さい。 ＊そのような要因の例としては、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・⾏政 制度の変化、競合会社の価格・製品戦略による圧⼒、当社の既存製品および新 製品の販売⼒の低下、⽣産中断、当社の知的所有権に対する侵害、急速な技 術⾰新、重⼤な訴訟における不利な判決等がありますが、業績に影響を与える要 素はこれらに限定されるものではあ

Ezaki Glico — FY2021 Earnings Presentation on 6ix