Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Investor Presentation (March 2022)
35 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's investor presentation, March 2022
Slide 1: Presentación Corporativa Año 2021
Presentación Corporativa Año 2021 Marzo 2022
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos. En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilancia de la
Slide 3: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 3
Slide 4: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 4
Slide 5: Sobre Grupo Aval
1 Sobre Grupo Aval Información al 31 de diciembre de 2021 Principales Cifras Balance General Ps. billones Principales Indicadores Clientes (millones) Activos Totales $366.9 ROAA 1.6% Clientes Bancarios 18.2 Cartera neta $220.3 ROAE 15.3% Clientes Fondos de Pensiones 15.8 Depósitos $234.5 Ratio de ca
Slide 6: Grupo Aval cuenta con diversas fuentes de generación de valor
1 Grupo Aval cuenta con diversas fuentes de generación de valor Información al 31 de diciembre de 2021 Estructura de propiedad Principales cifras de nuestras subsidiarias (3) (Ps $ billones) Cartera Neta 150.2 35.1 21.7 12.6 2.9 220.3 Activos 232.3 51.7 29.9 17.6 47.0 366.9 Depósitos 207.0 46.5 26.5
Slide 7: Composición accionaria
1 Composición accionaria COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE GRUPO AVAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 NÚMERO DE NÚMERO DE TOTAL DE INVERSIONISTA ACCIONES ACCIONES PARTICIPACIÓN ACCIONES ORDINARIAS PREFERENCIALES ADMINEGOCIOS S.A.S. 6,094,903,964 29,645,670 6,124,549,634 27.5% ACTIUNIDOS S.A. 3,028,922,128 687,45
Slide 8: Nuestra estrategia
1 Nuestra estrategia Cifras al 31 de diciembre de 2021 Participación de mercado Posición de mercado ▪ Conjunto completo de productos bancarios ofrecidos a través de nuestros cuatro bancos ▪ 24.8% en Activos ▪ #2 en Activos ▪ 24.4% en Cartera Bruta ▪ #2 en Cartera Bruta ▪ 24.2% en Depósitos ▪ #2 en D
Slide 9: Nuestra estrategia
1 Nuestra estrategia • Disciplina en el pricing Manejo del riesgo • Políticas estrictas de castigos • Valor de largo plazo Innovación • Digitalización Búsqueda de Crecimiento eficiencias y • Servicios compartidos rentable economías de escala Talento • Selección, compensación y retención • Continuo f
Slide 10: Nuestra Gente
1 Nuestra Gente Dirección General Colaboradores Fuente: Información corporativa Grupo Aval. 10
Slide 11: Nuestra presencia en Colombia
1 Nuestra presencia en Colombia A través de nuestros más de 51,362 puntos de atención prestamos servicios a 14.0 millones de clientes bancarios y 15.8 millones de afiliados a nuestros fondos de pensiones y cesantías. 2021 2021 573 165 1,548 539 G 24,328 6,882 G 26,449 lu a 7,586 A A r la 2021 187 20
Slide 12: Nuestra presencia en Centroamérica
1 Nuestra presencia en Centroamérica En Centroamérica contamos con más de 12,422 puntos de atención, prestamos servicios a 4.3 millones de clientes bancarios regionales. A AG A 2021 2020 G A A A 2020 2021 113 119 167 165 313 306 264 298 2,793 2,794 1,127 1,318 3,219 3,219 1,558 1,781 Gua ala o ura A
Slide 13: Estrategia digital
1 Estrategia digital 1 Clientes (mm) Ventas (000) Productos Indicador de clientes digitales/ ventas digitales 1. En Colombia el indicador de ventas digitales es calculado considerando únicamente las ventas de los productos retail que cuentan con una solución digital. En Centroamérica el indicador co
Slide 14: Resultados en sostenibilidad
1 Resultados en sostenibilidad Eficiencias corporativas Talento humano Nos adherimos a Pacto Global de las Naciones Unidas Construimos la política corporativa de Diversidad e Continuamos fortaleciendo la Política Inclusión. de Compras Corporativas incluyendo estándares ESG Banco de Bogotá, Banco de
Slide 15: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 15
Slide 16: Contexto macroeconómico - Colombia (1|2)
2 Contexto macroeconómico - Colombia (1|2) Crecimiento del PIB real (%) Cuenta corriente ( % del PIB, trimestral) 17.5 Balanza comercial Déficit Cuenta Corriente 2% 13.3 2020 2021 2020 2021 10.7 (3.7%) (4.9%) (3.4%) (5.7%) 0% 3.5 3.3 3.0 3.0 2.9 2.8 2.6 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 1.6 1.5 1.3 1.3 1.2 0.4 (2
Slide 17: Contexto macroeconómico - Colombia (2|2)
2 Contexto macroeconómico - Colombia (2|2) Déficit fiscal actual y proyección Desempleo (%) Regla Fiscal (% del PIB) 18.4% 15.3% (3.1) (2.5) (3.1) (2.8) (2.5) (2.6) 16.1% (4.0) (3.6) (3.8) 10.6% 10.8% 11.2% (4.7) 10.0% 13.7% (6.2) 10.5% (7.1) 9.2% 9.4% 9.7% ene-21 ene-22 (7.8) Urbano 19.5% 14.8% Nac
Slide 18: Contexto macroeconómico - Centroamérica
2 Contexto macroeconómico - Centroamérica Perspectivas de crecimiento – PIB real Inflación por país CR ES GU HO NI PA Cenam 7% 7.2% 6.1% 5.3% 5% 4.3% 3.3% 3% 3.1% 2.6% 1% América (1%) Central (1) Panamá Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua (3%) 38.8 % 13.6 % 9.0 % 6.6 % 4.3 % 3.7% 1.6
Slide 19: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 19
Slide 20: Grupo Aval continúa siendo líder en el mercado colombiano
3 Grupo Aval continúa siendo líder en el mercado colombiano Cifras en billones de Ps. Participaciones de mercado combinadas sin consolidar de nuestros bancos en Colombia al 31 de diciembre de 2021 Cartera bruta Activos Sistema : Ps. $ 550.2 Sistema : Ps. $ 817.6 24.8% 25.6% 24.4% 26.7% 16.5% 14.4% 1
Slide 21: Grupo Aval es el jugador más grande en Centroamérica
A través de BAC Credomatic y Multibank, Grupo Aval es el jugador más 3 grande en Centroamérica y uno de los más rentables de la región Participaciones de mercado en Centroamérica al 31 de diciembre de 2021 Cartera neta Activos Sistema : US$ 161.2 bn Sistema : US$ 284.7 bn 13.1% 11.6% 9.3% 7.9% 7.6%
Slide 22: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 22
Slide 23: Operación combinada en Colombia: crecimiento histórico sólido (1|3)
Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento 4 histórico sólido (1 I 3) ∆% anual Resultado comb inado no consolidado de nuestros b ancos (Billones de Ps.) (1) Cartera neta y leasing financieros Activos 118.1 125.9 190.7 202.7 102.0 104.9 113.1 165.7 176.7 151.9 6.3% 6.6% 2017 2
Slide 24: Operación combinada en Colombia: crecimiento histórico sólido (2|3)
Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento 4 histórico sólido (2 I 3) (4) Margen neto de intereses (1) Ingreso neto por comisiones/Ingresos operacionales 6.1% 6.0% 6.0% 5.6% 5.2% 11.3% 10.4% 10.6% 8.3% 8.7% 2017 2018 2019 2020 2021 Margen de interés de cartera (2) 6.8% 6.7% 6
Slide 25: Operación combinada en Colombia: crecimiento histórico sólido (3|3)
Nuestra operación combinada en Colombia ha mostrado un crecimiento 4 histórico sólido (3 I 3) (1) (2) Rendimiento Cartera Comercial Rendimiento cartera de Consumo 16.2% 15.6% 14.9% 13.6% 13.0% 9.3% 7.8% 7.6% 6.4% 5.2% 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 (3) Rendimiento Cartera Total Co
Slide 26: Operación en Centroamérica: crecimiento consistente (1|3)
Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento 4 consistente (1 I 3) ∆% anual Cifras agregadas de BHI y MFH en (US$Bn) Cartera neta y leasing financieros Activos 32.7 34.3 23.5 24.2 25.3 5.0% 20.5 21.9 16.1 16.4 16.8 7.0% 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Depó
Slide 27: Operación en Centroamérica: crecimiento consistente (2|3)
Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento 4 consistente (2 I 3) Cifras agregadas de BHI y MFH (1) (4) Margen neto de intereses Ingreso neto por comisiones/Ingresos operacionales 6.6% 6.4% 6.7% 5.8% 5.2% 34.8% 34.9% 34.3% 28.6% 29.9% 2017 2018 2019 2020 2021 Margen de int
Slide 28: Operación en Centroamérica: crecimiento consistente (3|3)
Nuestra operación en Centroamérica muestra un historial de crecimiento 4 consistente (3 I 3) Cifras agregadas de BHI y MFH (2) Rendimiento Cartera Comercial (1) Rendimiento cartera de Consumo 17.5% 16.8% 16.6% 7.2% 15.7% 6.5% 6.8% 6.7% 6.3% 13.8% 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Ren
Slide 29: Porvenir es el fondo de pensiones y cesantías líder en Colombia
4 Porvenir es el fondo de pensiones y cesantías líder en Colombia Activos bajo administración (Ps. Bn) Participación en pensiones obligatorias activos bajo administración Cifras en billones de pesos bajo NIIF al 31 de diciembre de 2021 Cesantias Voluntarias 4.4% 3.0% 44.8% 44.3% 44.2% 44.2% 44.2% Ps
Slide 30: Corficolombiana invierte principalmente en cuatro industrias
4 Corficolombiana invierte principalmente en cuatro industrias Cifras en billones de pesos bajo NIIF Composición activos por sectores Contribución utilidad neta atribuible por sector Al 31 de diciemb re de 2021 Al 31 de diciemb re de 2021 Agroindustria Hotelero1.7% 0.02 -0.02 1.8% Financiero y otros
Slide 31: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia y Centroamérica 3 Sistema financiero Colombiano y Centroamericano 4 Evolución de nuestras subsidiarias (No consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 31
Slide 32: Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (1|2)
5 Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (1 I 2) Cifras en Ps. b illones en NIIF Cartera neta y leasing financieros Activos ∆% anual 220.3 366.9 195.5 322.9 160.8 168.7 173.9 259.7 278.8 12.7% 236.5 13.6% 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Depósitos Pasivos 234.5 211.8
Slide 33: Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (2/2)
5 Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (2/2) Margen de interés neto (1) Ingreso neto por comisiones / Ingresos operacionales (2) 5.9% 5.7% 5.7% 5.2% 4.8% 25.8% 23.6% 25.5% 22.0% 23.4% 2017 2018 2019 2020 2021 Margen de interés de cartera 6.9% 6.7% 6.4% 6.0% 5.8% Margen de interés d
Slide 34: Evolución reciente de solvencia consolidada de nuestros bancos
5 Evolución reciente de solvencia consolidada de nuestros bancos Cifras en Billones de Pesos (1) Tier I Tier II 14.5% 13.6% 1.0% 12.9% Min. Solvencia Total 12.3% 12.1% 12.0% 0.6% Dic-2020 Dic 2021 2.1% 9.0% 10.5% / 11.5% BdB 10.6% 1.3% 10.5% 1.3% 3.1% 1.9% 1.8% (2) 13.5% (2) 11.5% 12.3% 8.9% 10.7% 8
Slide 35: Información de contacto
Información de contacto Alejo Sánchez García Gerente Planeación Estratégica y Relación con Inversionistas Teléfono: (571) 7433222 - Ext: 23422 Bogotá - Colombia asanchez@grupoaval.com 35
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