Biprogy Inc. · TSE:8056

Biprogy — Nihon Unisys — Q2 FY2015 Earnings Presentation

26 slides from Biprogy's earnings presentation, Nov 5, 2014

  1. Slide 1: 2015年3月期第2四半期 決算説明会

    ２０１５年３月期第２四半期 決算説明会 ２０１４年１１月５日 日本ユニシス株式会社 Copyright ©2014 Nihon Unisys, Ltd. All rights reserved.

  2. Slide 2: 全体総括 / 決算概要 / 中期経営計画の進捗

    全体総括 決算概要 中期経営計画（２０１２→２０１４）の進捗 Copyright ©2014 Nihon Unisys, Ltd. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 外部環境認識（日銀短観）

    外部環境認識（日銀短観）  今期のソフトウェア投資は、製造業が牽引し増加の見通し  下期の環境は徐々に改善も、未だ不透明感あり 【2014年度 日銀短観ソフトウェア投資計画】 ■通期計画 25.4 （前期比成長率、％） 16.5 15.9 10.3 製造業 5.3 6.8 4.2 全産業 4.5 3.4 非製造 3.0 -0.2 金融 2012年度 2013年度 2014年度 -3.7 計画 ■下期計画の推移 （前年同期比成長率、％） 全産業 製造業 非製造業 金融機関 ＋3.7ｐｔ 4.3 調査 3月 6月 9月 時点 3月 6月 9月 0.5 3月 6月 9月 -0.8 -0.7 -3

  4. Slide 4: 2014年度上期の総括

    ２０１４年度上期の総括  反動減等により減収も、利益率の改善により、増益を確保  予想比では、売上高は未達も、純利益は予想を上回る （億円） 営業利益／ 売上高 当期純利益 営業利益率 (2.7%) 3.4% (1,300) 上期 2.8% 1,246 1,281 1.9% 1,219 (18) 20 43 16 (35) 2Q 721 734 711 34 12 ＋3 15 ▲3％ 24 ＋19 3 4 4 34 10 29 2012 2013 2014 1Q 524 547 508 -29 ▲10 9 14 ▲7％ 4 年度 2012 2013 2014 2012 2013 2014

  5. Slide 5: 株主還元

    株主還元  中間配当は期初予想通り １０円（２.５円増配）  通期で２０円を予定 （５円増配/配当性向２５％） 1株当たり配当金 （予定） 20.00 （円） 15.00 （予定） 10.00 10.00 10.00 10.00 7.50 期末配当 2.50 5.00 5.00 5.00 10.00 中間配当 7.50 7.50 5.00 5.00 5.00 年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 当期純利益（億円） 36 26 ▲125* 13 63 75 （予想） 連結配当性向 26% 37% - 75% 22% 25% （予想） *繰延税金資産取崩 126億

  6. Slide 6: 中期経営計画の進捗

    中期経営計画の進捗 重点戦略の点の実績が繋がり、更に新たなサービスによる価値創造へ CLOサービス Card Linked Offer 農業・医療改革 医療農連携 ソーシャル 社会的価値の 更に面に 細胞冷凍技術 イノベーション （CAS） 創造 センサー ネットワーク 佐渡地域医療連携 BEMS/MEMS/ 線に デジタル ネットワーク TEMS Card Linked エコノミー Offer(CLO) サービス 東京オリンピック smart oasis® 地域金融機関向け パラリンピック 「Next U’s Vision®」 日本ユニシス グループ 顧客満足度 No.1 社会基盤 ギフト

  7. Slide 7: 次期中期経営計画に向けての外部環境認識：業態変革

    次期中期経営計画に向けての外部環境認識：業態変革 業界同士の参入障壁が低くなり、従来の枠を超えたサービスが必要 クラウド、ＳＮＳ、ＩｏＴなどの利用拡大で消費者創発による新たな市場が創出さ れ、業種を超えたサービスが拡大する。 地域 サービス 金融 流通 新たな サービス領域の拡大 ＥＣ 消費者 電力 情報 決済 ガス 製造 航空 Copyright ©2014 Nihon Unisys, Ltd. All rights reserved. 6

  8. Slide 8: 次期中期経営計画に向けての方向性

    次期中期経営計画に向けての方向性 自ら変革し、新たな方向性を目指す クラウドファーストに対応した ＩＣＴサービス最適化に刷新 現中期経営計画 の実績 消費者創発の 「デジタルエコノミー」領域で ICT利用領域の ポジション強化 拡大 社会を支え、発展させる 新たな事業の創出 Copyright ©2014 Nihon Unisys, Ltd. All rights reserved. 7

  9. Slide 9: 決算概要

    全体総括 決算概要 中期経営計画（２０１２→２０１４）の進捗 Copyright ©2014 Nihon Unisys, Ltd. All rights reserved. 8

  10. Slide 10: 2015年3月期 上期 連結経営成績

    2015年3月期 上期 連結経営成績 反動減により前年同期比減収 四半期純利益は増益を確保 （単位：億円） 見通し比 ＜上期増減要因（前年同期比）＞ 前年同期比 上期 差異 ■売上高 増減 前期大型案件の反動減等により減収 （7/31時点） ■営業利益 売 上 高 1,219 ▲62 ▲4.9% ▲81 ▲6.2% 不採算減少等により増益 売上総利益 300 +8 +2.8% 0 0% ■四半期純利益 営業増益に伴い増益 営 業 利 益 34 +10 +39.6% ▲1 ▲4.1% 四半期純利益 20 +3 +19.4% +2 +9.0% （ご参考） （億円） ＜2Q増減要因（前年同期比）＞

  11. Slide 11: 上期 売上高・営業利益の増減要因

    2015年3月期 上期 売上高・営業利益の増減要因 （単位：億円、増減は前年同期比） 【売上高】 インフラ更改反動等 製品販売減 ▲68 サービス 増収 売上高 ▲62 1,281 +5 大型反動減 ▲26 アウトソーシング ＋20 売上高 中小型機器 ▲38 サポートサービス ▲12 賃貸 ▲4 その他 ▲3 1,219 2014/3期 上期 2015/3期 上期 不採算減少等に 【営業利益】 よるサービス 販管費減 インフラ更改反動等 +10 利益改善 製品販売減 +1 不採算案件 営業利益 営業利益 ▲22 +31 前年同期 ▲39 34 ↓ 24 今期 0 2014/3期 上期 大型反

  12. Slide 12: 上期 セグメント別の状況

    2015年3月期 上期 セグメント別の状況 （単位：億円） 売上高 売上総利益 ▲62 +8 （▲4.9％） （+2.8％） 1,281 300 1,219 292 ▲23 ▲68 63 製品 400 製品 インフラ更改 (18.8%) インフラ更改 332 86 反動減等 反動減等 (21.4%) サポート ▲6 84 サービス ▲12 サポート (30.9%) 283 271 サービス 一部顧客の 一部顧客の 90 解約 解約 (31.9%) システム +35 システム 384 384 106 サービス ±0 サービス 不採算減 (27.5%) 71 (18.4%) アウトソーシング 17

  13. Slide 13: 上期 受注高・受注残の状況

    2015年3月期 上期 受注高・受注残の状況 （単位：億円） 受注高 受注残 ▲ 132 ＋ 201 1,305 （▲10.1％） （＋10.5％） 1,173 2,113 1,911 前期 198 製品 451 ▲135 大型集中 ▲ 93 前期 316 製品 291 サポート 大型集中 436 サービス +1 サポート 435 275 システム 243 +1 244 サービス サービス ▲16 291 システム 424 +12 436 サービス 1,153 アウトソーシング +307 846 前期 大型契約 136 ▲11 125 アウトソーシング 50 +1 51 その他サービス 47

  14. Slide 14: 上期 マーケット別売上高

    2015年3月期 上期 マーケット別売上高 （単位：億円） 金融機関 官公庁 製造 商業・流通 電力・サービス他 ▲15 （▲3.2％） 469 454 ▲40 （▲10.9％） 368 328 2Q 270 267 2Q 193 ▲13 174 +14 （▲7.2％） （＋7.7％） 187 174 183 197 ▲8 2Q 110 103 （▲10.1％） 2Q 113 123 1Q 199 1Q 175 187 154 75 67 2Q 48 45 1Q 77 71 1Q 69 74 1Q 27 22 2014/3期 2015/3期 2014/3期 2015/3期 2014/3期 20

  15. Slide 15: 2015年3月期 業績予想

    2015年3月期 業績予想 通期の売上高、営業利益、当期純利益の予想は 公表値（7月31日）から変更なし （単位：億円） 2015年3月期 2015年3月期 前年同期比増減 前年同期比増減 下期予想 通期予想 売 上 高 1,631 +85 +5.5% 2,850 +23 +0.8% 売 上 総 利 益 370 +26 +7.5% 670 +34 +5.3% 営 業 利 益 86 +15 +20.6% 120 +24 +25.3% 当 期 純 利 益 55 +9 +18.8% 75 +12 +18.9% ＊通期予想の内訳は補足資料をご覧ください。 【2015年3月期 下期 営業利益】 不採算減

  16. Slide 16: バランスシートおよびキャッシュ・フローの状況

    バランスシートおよびキャッシュ・フローの状況 バランスシート キャッシュ・フロー （億円） （億円） 2014/3期末 2014/9 2015/3期末（予） 営業キャッシュ・フロー 投資キャッシュ・フロー 総資産 2,025 総資産 1,967 総資産 1,984 フリー・キャッシュ・フロー 負債 負債 負債 2013/9 2014/9 593 576 606 93 流動 資産 流動 流動 1,284 資産 資産 1,279 1,318 72 有利子 有利子 有利子 負債 負債 負債 672 622 50 667 （385） （335） （純有利子負債） （349） 36 *1 *2 *2 固

  17. Slide 17: 財務体質強化に向けた進捗

    財務体質強化に向けた進捗 今年度上期実績 昨年度上期実績 フリー・キャッシュ・フロー 自己資本 Ｄ/Ｅレシオ （単位：億円） （単位：億円） 1.20 自己資本（億円） 予想 0.99 0.98 0.94 36% 37% 36% 38% 0.90 0.83 予想 0.76 34% 70 70 33% 0.61 748 746 0.55 0.51 50 665 0.49 0.45 619 36 688 712 36 28 D/Eレシオ（倍） ネットD/Eレシオ（倍） 2011 2012 2013 2014 年度 2011 2012 2013 2014 年度 2011 2012 2013 2014

  18. Slide 18: 中期経営計画（2012→2014）の進捗

    全体総括 決算概要 中期経営計画（２０１２→２０１４）の進捗 Copyright ©2014 Nihon Unisys, Ltd. All rights reserved. 17

  19. Slide 19: 中期経営計画（2012→2014）の基本方針(リマインド)

    中期経営計画（2012→2014）の基本方針(リマインド)  コアビジネス※の拡大による収益基盤強化  新たな機会から将来のビジネス拡大  持続的成長に向けた経営基盤の強化 ＩＣＴの 最適化を 実現できる ＩＣＴ を梃子 にお 客様に ＩＣＴ を活用し 社会基盤の 提供に 付加価 値を提供で きる パートナー No.1パートナー 貢献 でき るパートナー ② 新ビジネス 共創/BPOビジネスモデルの 確立 社会基盤ビジネスへの 進出 に挑戦 成長機会 市場拡大 コアビジネスの 拡大 ＤＮＰ連携 マーケティング・販売連携  サー ビス連鎖の強化 ①  ソリューションサービスの 強化 ソ

  20. Slide 20: 上期進捗（1）コアビジネスの拡大

    中期経営計画 ２０１４年度上期進捗（１）コアビジネスの拡大 基幹系およびインフラビジネスの順調な推移と不採算減少により、前年より利益拡大 強みを活かし、コアビジネスのさらなる拡大を図る 強み・特色 強み・特色を活かしたコアビジネスの拡大 少子化時代の地方公共団体サービスを支える基幹系、児童福祉 お客様の基幹シ ／図書館システムを受注 ステムを支える トータル・ 技術力 新生ユニアデックスより、クラウドフェデレーションサービスに 対応し、新たなクラウド連携サービスを提供開始 サービスの提供 銀行営業店窓口事務を大幅削減、お客様との対話を強化する 次世代営業店システム「BANK_FIT-

  21. Slide 21: コアビジネスの拡大を支える「新生ユニアデックス」

    コアビジネスの拡大を支える「新生ユニアデックス」  ユニアデックスとネットマークスのシナジーで、 新サービスを提供 2014年10月8日 次世代サービス 広範なサービス展開によるグループ全体への相乗効果追求 ビジネス ユニアデックス 具体化へ クラウドサービスの連携を強化する新たなサービスを提供開始 高付加価値 ～ クラウドの連携と可視化により、お客さまのICT環境を最適化 ～ サービス ビジネス拡大 ユニアデックスが提供するクラウドサービス オンプレミス 環境設計・構築・運用・保守 ICT環境 アセスメント クラウド環境 クラウド環境 両社技術・資産 設計・構築 運用・保守 を融合し、 新

  22. Slide 22: 上期進捗（2）新ビジネスに挑戦

    中期経営計画 ２０１４年度上期進捗（2）新ビジネスに挑戦 お客様、協業先、社内など様々な起点からビジネスが発生 これらの取り組みがコアビジネスにも好影響 特色 特色を活かした新ビジネスへの挑戦  今後の日本の課題である医療・介護・子育てに関連する 取組み お客様と共にビ 異業種連携など高付加価値提供 ジネスを創る  地域医療におけるデータ集約型連携ネットワークシステムの ソリューション 技術力 提供拡大  介護サービスの変化に合わせたサービス機能の強化  保育の質を向上させるクラウドサービス提供開始  地域創生を支える地域サービス（生活支援、観光など）に 社会・技術動向 ICT活

  23. Slide 23: 上期進捗（3）経営基盤強化

    中期経営計画 ２０１４年度上期進捗（3）経営基盤強化 当社の重要アセットである人「財」活性化に重点取り組み コスト構造の継続的改善を推進 領域 経営基盤強化 次世代人財育成メソッドを開発中（仕組み整備、育成 プログラム刷新 等） 人財育成 ２０１５年３月末 ８,０００人体制に向けて 人事 計画通り進捗中 2014年9月末実績：8,290人  計画：9,300人⇒8,000人 2015年3月末予想：約8,080人 （除USOL-V） 人材最適配置（実績469名/2Q末、目標450名/3年間） *原価分を含む総事務所経費 事務所経費*削減 固定費削減  北海道支店統合移転（5月）、

  24. Slide 24: 顧客満足度調査実績

    顧客満足度調査実績 日本ユニシスグループ、 日経コンピュータ 2014年8月21日号顧客満足度調査 2014-2015にて、 4分野（全体26分野）での1位獲得 日本ユニシス ◇ITコンサルティング/上流設計関連サービス（メーカー）部門 １位 ◇システム開発関連サービス（メーカー）部門 １位 ◇システム運用関連サービス（メーカー）部門 １位 ユニアデックス （日本ユニシスグループ） ◇システム運用関連サービス（情報サービス会社）部門 １位（3年連続） 出典：日経コンピュータ 2014年8月21日号 顧客満⾜度調査 2014-2015 Copyright ©2014 Nihon Unisys,

  25. Slide 25: （ご参考）重点施策の進捗について

    （ご参考）重点施策の進捗について インフラサービスの強化 新ビジネスへの挑戦 ＤＮＰ連携 インフラ関連売上高（億円） 新ビジネス売上高（億円） DNP協業売上高（億円） 1,835 1,875 59 45 1,699 41 976 1,022 33 29 914 38 22 下期 反動減 19 25 20 ▲60 19 785 859 853 793 下期 上期 13 +5 21 下期 0 16 上期 13 16 +13 6 上期 3 年度 2011 2012 2013 2014 年度 2011 2012 2013 2014 年度 2012 2013 2014 予想 予想 予想 サポートサービ

  26. Slide 26: （注意）

    （注意） 本資料における将来予想に関する記述は、現時点での入手可能な情報による判断および仮定に基づいております。 実際の結果は、リスクや不確定要素の変動および経済情勢等の変化により、予想と異なる可能性があり、当社グループとして、 その確実性を保証するものではありません。 また、これらの情報は、今後予告なしに変更されることがあります。 本資料は投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。 本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。 Copyright ©2013 Nihon Unisys, Ltd. All

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