Slide 1: 2014年2月期 決算説明会
世界トップクラスを目指す国際フォワーダー ２０１4年２月期 （平成２6年２月期） 決 算 説 明 会 ２０１4年４月8日（火） 株式会社エーアイテイー 会社 http://www.ait-jp.com/ 東証第一部 【証券コード ９３８１】
Slide 2: INDEX
ＩＮＤＥＸ 業績概要 （２０１４年２月期 決算概要） 業績見通し （２０１５年２月期 通期業績見通し） 今後の事業戦略および展開
Slide 3: 業績概要（2014年2月期 決算概要）
業績概要 （2014年２月期 決算概要） －3－
Slide 4: 2014年2月期 連結決算（業績）概要－1
2014年2月期 連結決算（業績）概要－1 ■ 営業収益（売上高）及び損益関係 ～ 前期比較 ～ （単位：百万円） 2013年2月期 2014年2月期 前期比増減 営業収益 営業収益 金 額 金 額 金 額 前期比 比率 比率 営業収益 16,730 100.0％ 19,126 100.0％ 2,395 +14.3％ 売上総利益 3,720 22.2％ 4,318 22.6％ 597 +16.1％ （販売費及び （2,443） （14.6％） （2,931） （15.3％） （487） （+20.0％） 一般管理費） 営業利益 1,277 7.6％ 1,387 7.3％ 110 +8.6％ 経
Slide 5: 2014年2月期 連結決算（業績）概要－2
2014年2月期 連結決算（業績）概要－2 ■ 営業収益（売上高）増減詳細 （前期比較） （単位：百万円） 2013年2月 2014年2月期 増減額 増減内訳額 増減内訳 金 額 構成比 金 額 構成比 +1,043 為替の影響 海上輸送 10,258 61.3% 11,032 57.7% 773 △226 販売価格の低下 △43 貨物量の減少 単 +122 為替の影響 航空輸送 574 3.4% 616 3.2% 41 △91 販売価格の低下 体 +10 貨物量の増加 通 関 2,608 15.6% 2,958 15.5% 349 +349 受注件数の増加 その他 400 2.4% 609
Slide 6: 2014年2月期 連結決算（業績）概要－3
2014年2月期 連結決算（業績）概要－3 ■ 売上総利益（粗利益）増減詳細 （前期比較） （単位：百万円） 2013年2月 2014年2月期 増減額 増減内訳額 増減内訳 金 額 構成比 金 額 構成比 +194 為替の影響 △226 販売価格の低下 海上輸送 1,906 51.2% 2,071 48.0% 164 △21 +205 仕入価格の減少 △8 貨物量の減少 単 +34 為替の影響 △91 販売価格の低下 体 航空輸送 160 4.3% 163 3.8% 2 △35 +56 仕入価格の低下 +3 貨物量の増加 通 関 848 22.8% 947 21.9% 99 +99 受注件数の
Slide 7: 2014年2月期 連結決算（業績）概要－4
2014年2月期 連結決算（業績）概要－4 ■ 販売費及び一般管理費 増減詳細 （前期比較） （単位：百万円） 2013年2月期 2014年2月期 増減額 金 額 営業収益比率 金 額 営業収益比率 営 業 収 益 16,730 100.0% 19,126 100.0% 前期比 +2,395 0.4pt上昇 売 上 総 利 益 3,720 22.2% 4,318 22.6% +597 販売費及び一般管理費 合計 2,443 14.6% 2,931 15.3% 前期比 +487 0.7pt上昇 （内 人件費） 1,775 10.6% 2,208 11.5% +432 （内 販売費） 192 1.
Slide 8: セグメントの概要
セグメントの概要 （営業収益） （営業利益） （単位：百万円） （単位：百万円） 16,000 1,200 14,000 1,000 12,000 800 10,000 日本 日本 8,000 600 中国 中国 6,000 タイ タイ 400 4,000 200 2,000 0 0 2013年2月期 2014年2月期 2013年2月期 2014年2月期 （単位：百万円） （単位：百万円） 2013年2月期 2014年2月期 増減 2013年2月期 2014年2月期 増減 （注１） 金 額 金 額 金 額 （注１） 金 額 金 額 金額 日本 13,850 15,171 +1,320 日本 1
Slide 9: 連結貸借対照表の概要
連結貸借対照表の概要 ～ 前期末比較 ～ （単位：百万円） 2013年 2014年 増減額 主な増減科目 増減額 コメント 2月期末 2月期末 現金及び預金 483 主に利益の増加によるもの 受取手形 流動資産 4,198 5,121 922 及び売掛金 257 営業収益の増加に伴い、売掛金も増加 立替金 165 主に通関受注増加等による立替金等の増加 固定資産 344 325 △18 繰延税金資産 △48 連結上の税効果による繰延税金資産の減少 （内、有形固定資産） (56) (68) （11） － － － 資産合計 4,543 5,447 903 － － － 買掛金 133 営業収益増加に
Slide 10: 連結キャッシュフローの概要
連結キャッシュフローの概要 ～ 前期比較 ～ （単位：百万円） 主 な 2013年2月期 2014年2月期 増減額 獲得・支出 コメント 資金額 1,431 税金等調整前当期純利益 △257 売上債権の減少 （増加△） 営業活動による 584 633 85 キャッシュ・フロー 133 仕入債務の増加 （減少△） △621 法人税等の支払額 △1,380 定期預金の預入による支出 投資活動による △244 △37 207 キャッシュ・フロー 1,390 定期預金の払戻による収入 財務活動による △262 △309 △47 △305 配当金の支払額 キャッシュ・フロー 現金及び現金同等物 1,69
Slide 11: 2014年2月期 連結業績予想比較
2014年2月期 連結業績予想比較 ■ 営業収益（売上高）及び損益関係 （単位：百万円） ～ 業績予想比較 ～ 2014年2月期 （単位：百万円） 予想比 増減 業績予想値 実 績 営業収益 営業収益 金 額 金 額 金 額 予想比 比率 比率 営業収益 20,026 100.0％ 19,126 100.0％ △899 △4.5％ 売上総利益 4,372 21.8％ 4,318 22.6％ △54 △1.2％ （販売費及び一般管理費） （2,949） （14.7％） （2,931） （15.3％） （△18） （△0.6％） 営業利益 1,423 7.1％ 1,387 7.3％ △35 △2.
Slide 12: 営業収益推移
営業収益推移 ■ 輸送別営業収益推移 （単位：百万円） 2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 営業収益 構成比 営業収益 増減比 構成比 営業収益 増減比 構成比 輸 入 11,401 94.1% 12,964 +13.7% 93.7% 14,157 +9.2% 93.0% 単 輸 出 461 3.8% 477 +3.4% 3.4% 449 △5.7% 3.0% そ の 他 258 2.1% 400 +55.1% 2.9% 609 +52.1% 4.0% 体 合 計 12,121 100.0% 13,842 +14.2% 100.0% 15,216 +9.9% 100.0% 子
Slide 13: 海上輸送コンテナ本数・通関受注件数推移
海上輸送コンテナ本数・通関受注件数推移（単体 ） ■ 当社取扱い海上輸送コンテナ本数推移 （TEU） （単位：本数＝ＴＥＵ） 180,000 △723 TEU 2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 （0.4％減） 160,000 +21,803TEU （14.6％増） 本数 増減数 増減比 本数 増減数 増減比 本数 増減数 増減比 140,000 輸入 142,309 +18,919 +15..3% 162,603 +20,294 +14.3% 162,843 +240 +0.1% 170,679 169,956 120,000 148,876 輸出 6,567 △1,605
Slide 14: 取引先推移（単体）
取引先推移 （単体） ■ 取引先数推移 （先） （単位：先） 2,400 2,253 2,100 2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 2,073 1,800 1,878 取引先数 構成比 取引先数 増減比 構成比 取引先数 増減比 構成比 1,500 新規顧客 1,155 38.1% 1,168 +1.1% 36.0% 1,025 △12.2% 31.3% 1,200 1,155 1,168 1,025 900 既存顧客 1,878 61.9% 2,073 +10.4% 64.0% 2,253 +8.7% 68.7% 600 全取引先数 3,033 100.0% 3,241
Slide 15: 業績見通し（2015年2月期 通期業績見通し）
業績見通し （2015年２月期 通期業績見通し） －15－
Slide 16: 2015年2月期（連結）業績見通し－1
2015年2月期（連結） 業績見通し－１ （単位：百万円） 2014年2月期 2015年2月期 営業収益比 営業収益比 増減金額 前年比 （実績） （予想） 営業収益 9,016 100.0% 10,316 100.0% 1,300 +14.4% 営業利益 652 7.2% 665 6.5% 13 +2.0% 上期 経常利益 669 7.4% 675 6.5% 6 +0.9% 当期純利益 477 5.3% 448 4.3% △28 △6.1% 営業収益 10,110 100.0% 11,519 100.0% 1,408 +13.9% 営業利益 734 7.3% 790 6.9% 55 +7.5
Slide 17: 2015年2月期（連結）業績見通し－2
2015年2月期（連結） 業績見通し－2 ■ 営業収益（売上高）増減詳細 （前期比較） （単位：百万円） 2014年2月（実績） 2015年2月期（予想） 増減額 増減内訳額 増減内訳 金 額 構成比 金 額 構成比 +189 為替の影響 海上輸送 11,032 57.7% 12,073 55.3% 1,041 △186 販売価格の低下 +1,038 貨物量の増加 単 +21 為替の影響 航空輸送 616 3.2% 680 3.1% 64 △25 販売価格の低下 体 +69 貨物量の増加 通 関 2,958 15.5% 3,361 15.4% 403 +403 受注件数の増加 その他 609
Slide 18: 2015年2月期（連結）業績見通し－3
2015年2月期（連結） 業績見通し－3 ■ 売上総利益（粗利益）増減詳細 （前期比較） （単位：百万円） 2014年2月（実績） 2015年2月期 （予想） 増減額 増減内訳額 増減内訳 金 額 構成比 金 額 構成比 +35 為替の影響 △186 販売価格の低下 海上輸送 2,071 48.0% 2,282 46.5% 211 △20 +166 仕入価格の低下 +196 貨物量の増加 単 +6 為替の影響 △25 販売価格の低下 体 航空輸送 163 3.8% 178 3.6% 15 △8 +17 仕入価格の低下 +18 貨物量の増加 通 関 947 21.9% 1,082 22.0% 1
Slide 19: 2015年2月期（連結）業績見通し－4
2015年2月期（連結） 業績見通し－4 ■ 販売費及び一般管理費 増減詳細 （前期比較） （単位：百万円） 2014年2月 2015年2月期 （実績） （予想） 増減額 金額 営業収益比率 金額 営業収益比率 前期比 営 業 収 益 19,126 100.0% 21,836 100.0% 0.1pt低下 +2,709 売 上 総 利 益 4,318 22.6% 4,915 22.5% +597 前期比 販売費及び一般管理費 合計 2,931 15.3% 3,459 15.8% 0.5pt上昇 +528 （内 人件費） 2,208 11.5% 2,582 11.8% +374 （内 販売費）
Slide 20: 2015年2月期（連結）通期見通し－経営指標
2015年2月期（連結）通期見通し－経営指標 ■ 1株当たり年間配当金、及び連結ベース配当性向 （注１） ■ 連結ベース 1株当たり当期純利益 （注2 （注2） （円） 4 1 .1 （％） （円） 38 .1 3 9.1 40.0 3 6.9 50.00 3 4 .8 20.00 20.00 18.00 51.20 32 .7 35.0 ( -) 3 0.0 47.29 15.00 2 6 .1 30.0 40.00 ( 60.00) 40.70 15.00 13.50 10.00 ( 54.00) (162.79) 10.00 25.0 10.625 東証一部指定 30.00 32.84
Slide 21: Sie) ae ultagoids Ove GA
Sie) ae ultagoids Ove GA
Slide 22: 2つの施策展開（中期的展望）
2つの施策展開 （中期的展望） ～ 中期的目標 ： 300億円 達成の為に ～ その１ ： ロジスティックス課の充実 その２ ： 戦略的Ｍ＆Ａの体制強化 －22－
Slide 23: その１：ロジスティックス課の充実
その１：ロジスティックス課の充実 中期的計数目標 ： 60億円 （今期目標 ： 10億円） ＋50億円 営業支援スタッフ 大阪ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ課（１課長＋7名）＋東京ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ課（１課長＋6名）＝ 15名 ～前期末 9名 （＋6名増加）～ 当社の３ＰＬ営業の特徴 ① ノンアセット型で最適物流の提案 ～日本の３ＰＬ業者の特徴 ： ・自社投資物件を優先する傾向 ・料金体系の複雑化 ～当社は、３ＰＬ業者とお取引先をパッケージ → ３ＰＬからＬＬＰ（Ｌｅａｄ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｐａｒｔｎｅｒ） へ ② 売上増大とトータル物流コスト削減の提案 ～貨物の発地から着地への輸送と倉庫運営、保管コス
Slide 24: その２：戦略的M&A体制の強化
その3：戦略的Ｍ＆Ａ体制の強化 その２：戦略的Ｍ＆Ａの体制強化 中期的目標 ：連結売上高＋50億円（今期目標 － 億円） ＋50億円 １．経理財務部に専担者の任命 ～今までの兼務で戦力が分散～ ２．銀行、証券、取引先、営業展開、海外拠点からの情報を一元管理 ３．国内の連結子会社からの支援体制 ～子会社の有効活用、情報網の多様化～ ４．バックアップ体制の充実 ～アドバイザーとして顧問の会計士、税理士、弁護士を構成～ －24－
Slide 25: 本日は、ご清聴ありがとうございました。
本日は、ご清聴ありがとうございました。 【お問合せ先】 経理財務部 財務企画課 ＴＥＬ：06-6260-3450 ＦＡＸ：06-6260-3460 取締役 経理財務部担当 伊部己代二 経理財務部 財務企画課長 中川善郎 －－－本資料取扱い上の注意－－－ 本資料に記載されている将来の見通しなどについては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が独自に予測したものであり、 リスクや不確実性の要素を含んでおります。従いまして、通常予測し得ないような特別事情の発生や通常予測し得ないような結果 の発生などにより、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 よって投資家の皆様につき