Omer - Decugis & Cie Sa · EURONEXT:ALODC
Omer - Decugis & Cie Sa — H1 2023/24 Earnings Presentation
29 slides from Omer - Decugis & Cie Sa's earnings presentation, July 2024
Slide 1: Résultats semestriels 2023/24 et chiffre d'affaires du 3ème trimestre
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023/24 ET CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2023/24 Juillet 2024 1
Slide 2: Avertissements
AVERTISSEMENTS Cette présentation a été préparée par OMER-DECUGIS & CIE (la ≪ Société ≫) uniquement en vue d’être utilisée lors de présentations investisseurs. En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes. Cett
Slide 3: Vos interlocuteurs
VOS INTERLOCUTEURS Vincent OMER-DECUGIS Xavier RIVIÈRE Emeline PASQUIER Président-directeur général Directeur Administratif Directrice Communication Actionnaire unique & Financier Corporate & RSE 50 ans - ESCP Europe 51 ans - SKEMA Business School, 46 ans - NEOMA Business School, Administrateur de l
Slide 4: Nous sommes un groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques
…ENGAGÉ DANS UNE CROISSANCE DURABLE ET RENTABLE NOUS SOMMES UN GROUPE INTERNATIONAL, ÊTRE DES SPÉCIALISTE MOTEUR FRUITS D’UNE ALIMENTATION …RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET LÉGUMES FRAIS ET SAINE, EXOTIQUES… DIVERSIFIÉE ET RESPONSABLE ÊTRE MOTEUR D’UNE ALIMENTATION …GARANT DE SAINE, DIVERSIFIÉE ET
Slide 5: Une offre complète sur la gamme exotique, unique en France
UNE OFFRE COMPLÈTE SUR LA GAMME EXOTIQUE, UNIQUE EN FRANCE… COUVERTURE UNIQUE DU PORTEFEUILLE DE PRODUITS DEUX CANAUX COMPLÉMENTAIRES SEGMENT STRATÉGIQUE COMMERCIALISÉS DE DISTRIBUTION BTOB % DU TONNAGE TOTAL AU 31/03/2024 BAMA (Bananes, Ananas, Mangues & Avocats) Près de 90% du rayon de fruits exot
Slide 6: Référencée auprès de l'ensemble des circuits de distribution de fruits & légumes frais
RÉFÉRENCÉE AUPRÈS DE L'ENSEMBLE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DE FRUITS & LÉGUMES FRAIS Grande distribution Grande distribution (France) ▶ SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE (International) CHIFFRE D’AFFAIRES GÉNÉRÉ EN MOYENNE PAR CIRCUIT ▶ APPROCHE MULTICANALE DE DISTRIBUTION (2022/23) DES MARCHÉS ▶ COUVERTURE
Slide 7: Des capacités de mûrissage pour fruits climactériques sans équivalent en France
DES CAPACITÉS DE MÛRISSAGE POUR FRUITS CLIMACTÉRIQUES SANS ÉQUIVALENT EN FRANCE RÉSERVE 144 000 CAPACITAIRE (I1 + C5 + Plateforme logistique Recours à la sous-traitance Sorgues) à Avignon Nord pour accompagner la croissance +23 000 tonnes (impact marge) 127 000 Utilisation des capacités (I1 internes
Slide 8: Événements S1 2023/24
ÉVÉNEMENTS S1 2023/24
Slide 9: Renforcement de l'offre et des surfaces de vente de Bratigny - Champaris
RENFORCEMENT DE L’OFFRE ET DES SURFACES DE VENTE DE BRATIGNY- 2ÈME ACQUISITION DEPUIS L’IPO CHAMPARIS FRANCE SAS1 GROSSISTE SPÉCIALISÉ DANS LES FRUITS & LÉGUMES FRAIS CA1 : 13,6 M€ EBE2 : 0,27 M€ 16 SALARIÉS EXTENSION DE SURFACES COMMERCIALES CONSOLIDÉ DEPUIS LE 01/10/2023 +6 portes dans le pavillon
Slide 10: Accélération du développement en Europe du Nord
ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT EN EUROPE DU NORD EMA’S IMPORTATEUR DANOIS SPÉCIALISÉ DANS LES PRODUITS EXOTIQUES LEADER EUROPÉEN SUR LA CARAMBOLE CA1 2023 : 6,3 M€ 11 SALARIÉS UNE PORTE D’ENTRÉE EXTENSION DEVERS L'EUROPE DU NORD ET SURFACES LA SCANDINAVIE COMMERCIALES CONSOLIDÉ DEPUIS LE 01/03/24 Un
Slide 11: Très bon début d'exercice 2023/24
TRÉS BON DÉBUT D’EXERCICE 2023/24 Évolution du chiffre d’affaires (en M€) +18,3% › DYNAMIQUE SUR LE SEGMENT 2022/23 BAMA ET LE DÉVELOPPEMENT +13,2% pc 2023/24 123,9 DES FRUITS EXOTIQUES +16,6% +15,5% pc 104,7 93,0 › RENFORCEMENT DU PÔLE 79,7 GROSSISTE EN LÉGUMES DE SAISON +23,7% +6,0% pc 30,9 › DÉVE
Slide 12: Résultats semestriels 2023/24
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023/24
Slide 13: Un premier semestre en croissance dynamique de +18,3%
UN PREMIER SEMESTRE EN CROISSANCE DYNAMIQUE DE +18,3% X2,2 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CA1 en 4 ans 1er semestre Chiffre d’affaires (en M€) 1er semestre (du 1er octobre au 31 mars) Export Export 123,9 23% 24% 104,7 2023 2024 96,6 77% 76% France France 61,8 55,5 RÉPARTITION PAR FRUITS & LÉGUMES DU CA
Slide 14: Nette amélioration de l'EBITDA
NETTE AMÉLIORATION DE L’EBITDA AJUSTEMENTS PROGRESSIFS ET NÉGOCIÉS DES CONTRATS SUR LE 2ND SEMESTRE 2022/23 Évolution EBITDA en K€ 3,5% Marge EBITDA en % DES ACTIONS D’EFFICIENCE OPÉRATIONNELLE MISES EN ŒUVRE EN 3,5% 2022/23 QUI CONTINUENT DE PORTER LEURS FRUITS 1,0% MARGE BRUTE : +5,7 POINTS À 15
Slide 15: Analyse du compte de résultats
ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTATS K€ - Normes françaises S1 2022/23 S1 2023/24 Chiffre d’affaires 104 684 123 859 Poursuite de la croissance +18,3% Marge Brute 9 877 18 657 +88,9% en valeur – +5,7 pts en % de CA % sur CA 9,4% 15,1% Charges de personnel (5 909) (7 037) Bonne maîtrise des charges de pers
Slide 16: Analyse du bilan
ANALYSE DU BILAN K€ - Normes françaises | 6,3 M€ de valeur de titres ACTIF 09/2023 03/2024 03/2024 09/2023 PASSIF (participations minoritaires) | 13,3 M€ investissements I1 | 4,1 M€ investissements Actif immobilisé 25 711 29 190 31 862 29 513 Capitaux propres Sorgues Très faible risque Stocks 7 420
Slide 17: Analyse des flux de trésorerie
ANALYSE DES FLUX DE TRÉSORERIE K€ - Normes françaises - données auditées 03/2023 03/2024 Marge Brute d’Autofinancement (1 791) 4 149 Amélioration de 5,9 M€ Croissance significative au S1 23/24 et un mois de Variation du BFR 1 312 (6 518) mars exceptionnel (+35% de chiffre d’affaires) Flux de trésore
Slide 18: La RSE au cœur de nos engagements
LA RSE AU CŒUR DE NOS ENGAGEMENTS
Slide 19: Une stratégie RSE ambitieuse et structurée
UNE STRATÉGIE RSE AMBITIEUSE ET STRUCTURÉE GOLD 2023 Social & Gouvernance Environnement Droits Humains 71 80/100 70/100 88 78 Notation Parties prenantes Notation 2023 Social externes 2023* Achats 80/100 Ethique 71/100 Responsables 60/100 70/100 GROUPE OMER-DECUGIS & CIE< 94 Environnement * Analyse r
Slide 20: Ethique et lutte contre la corruption
ETHIQUE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Signataire du Pacte Mondial des Nations Unis depuis 2015 Adoption par le Groupe en janvier 2024 du code de conduite anticorruption Mise en place d’un code d’Ethique, de MiddleNext remis à chaque collaborateur et un système de remontée des alertes - aucune alerte
Slide 21: Perspectives
PERSPECTIVES
Slide 22: Poursuite de la croissance 3ème trimestre 2023/24 +15,3%
POURSUITE DE LA CROISSANCE 3ÈME TRIMESTRE 2023/24 +15,3% Évolution du chiffre d’affaires (en M€) +17,2% ⟩ UNE PERFORMANCE HOMOGÈNE SUR 2022/23 (+10,9% pc) L’ENSEMBLE DES SEGMENTS PRODUITS 2023/24 192,5 ⟩ SYNERGIES ISSUES DES ACQUISITIONS 164,2 ⟩ OUVERTURE D’UNE SECONDE PLATEFORME +15,3% DE MÛRISSAGE
Slide 23: Des ambitions de croissance 2025 largement sécurisées
DES AMBITIONS DE CROISSANCE 2025 LARGEMENT SÉCURISÉES MARGE EBITDA 2025 CA 5% CA CA 230 M€ Arrêt du recours à la sous-traitance 206 M€ 192 M€ Meilleure absorption des coûts fixes Un Groupe déjà structuré pour la croissance + à terme Intégration de la marge des producteurs associés Augmentation des p
Slide 24: Des fondamentaux solides pour poursuivre la génération de croissance rentable
Un Groupe familial Une gouvernance, Une proposition établi depuis plus une organisation, de valeur en de 170 ans une force phase avec les commerciale attentes des structurées pour consommateurs cette nouvelle phase de croissance Une parfaite Une base de DES maîtrise de clients leaders la chaîne de F
Slide 25: Annexes
CONT 7 ne a's = x f ( . ™ ANNEXES
Slide 26: Gouvernance
GOUVERNANCE CONSEIL D’ADMINISTRATION Vincent OMER-DECUGIS Président-directeur général Henri BEAULIEU Ingo BLÖINK Administrateur Fondation LOD Président du Comité de Gouvernance et Rémunération Audrey CHECCHINI Indépendant BU Ananas Florence FITE-CUCINELLO Présidente du Comité d’Audit Ana MARTIN Indé
Slide 27: Un management expérimenté et un groupe structuré
UN MANAGEMENT EXPÉRIMENTÉ ET UN GROUPE STRUCTURÉ ORGANIGRAMME JURIDIQUE COMITÉ EXÉCUTIF HORS UNION EUROPÉENNE UNION EUROPÉENNE 100% Vincent Boris Sylvie Jean-François AFRIQUE AMÉRIQUE LATINE OMER-DECUGIS RICHEUX BICAN VALLET PDG DG Bratigny DRH Dir. Commercial SIIM Intégration Groupe Intégration Int
Slide 28: Carnet de l'actionnaire
CARNET DE L’ACTIONNAIRE RÉPARTITION DU CAPITAL AU 31/03/2024 Nombre d’actions : 8 594 383 Flottant Listing Sponsor : Allegra Finance 32,3% Contrat de liquidité : Société de Bourse Gilbert Dupont Suivi analystes : 67,7% Christel Cleme, TP ICAP Midcap Partner Cédric Lecasble, Stifel Christine Ropert,
Slide 29: 94538 – Rungis Cedex
Téléphone Digital +33 (0) 1 45 12 29 60 www.omerdecugis.com Instagram : groupe_omer_decugis_et_cie Adresse Omer-Decugis & Cie 1 place Paul Omer-Decugis 94538 – Rungis Cedex Crédit photo : Chris Morin Eitner - http://www.morin-eitner.com/
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