Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — H1 FY2017 Earnings Presentation
28 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, Nov 28, 2017
Slide 1: 平成29年度中間期 決算説明会 参考資料
≪平成29年度中間期 決算説明会≫ 決算説明会≪参考資料≫ 2017年（平成29年）11月28日
Slide 2: 目次
（目次） ≪参考資料≫ データ編 平成29年度中間期の業績（損益の状況） … 2 損益の状況（銀行、ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ） … 11 資金利益 … 3 貸出金残高 … 16 貸出金 … 4 業種別貸出金残高 … 17 預金 … 5 預金残高 … 18 有価証券 … 6 預り資産 … 19 与信関連費用 … 7 有価証券 … 20 非金利収益 … 8 各種利回り … 21 経費 … 9 与信関連費用 … 22 自己資本比率と資本配賦 リスク管理債権の状況 … 23 ・リスクの状況 … 10 金融再生法開示債権の状況 … 24 自己資本比率 … 25 1
Slide 3: 平成29年度中間期の業績（損益の状況）
平成29年度中間期の業績（損益の状況） 池田泉州ホールディングスの親会社株主に帰属する中間純利益は業績予想を上回る42億円を確保。 （単位:億円） H28年度 H29年度 （池田泉州ホールディングス連結） 中間期 中間期 前年比 公表比 1 経常利益 118 70 ▲48 ▲5 2 税金等調整前当期純利益 116 87 ▲29 3 親会社株主に帰属する当期純利益 88 42 ▲46 7 （池田泉州銀行単体） 4 業務粗利益 ① 326 143 ▲183 5 経費（▲） 229 233 4 6 実質業務純益 （ 一般貸倒引当金繰入前） 97 ▲90 ▲187 ▲35 7 コア業務純益 68
Slide 4: 資金利益
資金利益 （単位：億円） 28/中間期 29/中間期 前年比 中小企業中心に貸出平残は順調に増加しているが、 資金利益 257 246 ▲ 11 貸出金利息は8億円減少。利回りの低下が主因。 預金利息は利回り低下により、3億円減少。 ウチ貸出金利息 212 204 ▲8 有価証券利息はリスク抑制方針のもと、9億円減少。 ウチ預金利息 ▲ 16 ▲ 13 3 ウチ有価証券利息 74 65 ▲9 ※Ｈ27以前は実態利回り 3
Slide 5: 貸出金
貸出金 （単位：億円） H28/9末 H29/9 末 前年比 貸出金 37,519 38,546 1,027 地元中小企業向け貸出が1,021億円増加し、 事業性貸出全体では949億円増加。 事業性貸出金 17,589 18,538 949 大・中堅企業 4,599 4,527 ▲ 72 住宅ローン残高は反転。 中小企業 12,989 14,010 1,021 消費性ローンは目的別ローンを中心に増加。 地公体、他 2,681 2,408 ▲ 273 個人ローン 17,248 17,599 351 住宅ローン 16,928 17,195 267 その他ローン（消費性ローン） 320
Slide 6: 預金
預金 （単位：億円） H28/9末 H2 9/9 末 前年比 預金残高は流動性預金を中心に安定的に増加。 総預金 47,927 49,151 1,224 流動性比率も上昇続き50%を上回る。 個人預金 37,461 38,148 687 池田泉州ＴＴ証券を含む 法人預金 10,466 11,002 536 グループ全体の個人総預り資産残高も着実に増加。 一般法人 9,372 9,927 555 金融機関 68 58 ▲ 10 公金 1,025 1,016 ▲9 5
Slide 7: 有価証券
有価証券 （単位：億円） （単位：億円） H28/9末 H29/9末 前年比 H29/3末 H29/9 末 H29/3末比 その他有価証券評価損益 148 183 35 有価証券残高 10,857 8,450 ▲ 2,407 債券 7 7 0 債券 3,852 3,755 ▲ 97 外国債券 ▲ 162 ▲ 24 138 外国債券 2,917 1,861 ▲ 1,056 うち米国債 ▲ 129 ▲6 123 株式 911 799 ▲ 112 株式 360 243 ▲ 117 ＲＥＩＴ 346 329 ▲ 17 ＲＥＩＴ 28 17 ▲ 11 投信・ファンド 2,829 1,704 ▲ 1,12
Slide 8: 与信関連費用
与信関連費用 （単位：億円） H28/9末 H29/9 末 前年比 金融再生法開示債権 586 488 ▲ 98 破産更生債権等 43 38 ▲5 危険債権 312 261 ▲ 51 要管理債権 105 81 ▲ 24 事業再生子会社 124 108 ▲ 16 7
Slide 9: 非金利収益
※ 「預り資産販売額」のうち、H29年度中間期の投資信託販売額に 誤りがございましたので訂正しております。 非金利収益 Ｈ29年度 中間期 合計 （誤） 983 （正） 1,096 億円 投資信託 341 454 億円 （単位：億円） 28/中間期 2 9/ 中間期 前年比 役務取引等利益 30 27 ▲ 3 預り資産販売額は、池田泉州ＴＴ証券の牽引もあり増加。 役務取引等収益 72 72 0 タブレット端末を活用した業務効率化により、 投信保険販売業務 34 31 ▲3 セールス時間の創出・提案件数の増加を図る。 その他手数料 37 40 3 ファイナンスアレジメント等、その他手
Slide 10: 経費
経費 （単位：億円） 28/中間期 29/中間期 前年比 営業店端末更改に伴うコストの増加により、 経費 229 233 4 物件費が増加。 人件費 112 113 1 ＢＰＲにより、効果的にリソースを配分し、 物件費 101 104 3 ＯＨＲ改善を図る。 税金 15 15 0 ※Ｈ27以前は実態利回り 9
Slide 11: 自己資本比率と資本配賦・リスクの状況
自己資本比率と資本配賦・リスクの状況 平成29年3月期より信用リスクの算定方法を基礎的内部格付手法に移行。自己資本比率は10％台で安定。 リスク資本配賦においても、十分な水準のリスクバッファーを確保。 【自己資本比率】 【リスク資本配賦】 10
Slide 12: 損益の状況（池田泉州銀行 通期）～開示ベース損益～
損益の状況（池田泉州銀行 通期）～開示ベース損益～ 【 池田泉州銀行単体】 （ 百万円） H2 5 / 3 期 H2 6 / 3 期 H2 7 / 3 期 H2 8 / 3 期 H2 9 / 3 期 （ 通期） （ 通期） （ 通期） （ 通期） （ 通期） 業務粗利益 69,022 59,369 60,844 57,436 60,813 （ コア 業務粗利益） (60,805) (59,604) (63,584) (63,755) (55,501) 資金利益 55,109 53,125 56,870 54,005 48,946 役務取引等利益 4,662 5,997 7,750 7,031
Slide 13: 損益の状況（池田泉州銀行 通期）～実態ベース損益～
損益の状況（池田泉州銀行 通期）～実態ベース損益～ 【 池田泉州銀行単体】 （ 百万円） H2 5 / 3 期 H2 6 / 3 期 H2 7 / 3 期 H2 8 / 3 期 H2 9 / 3 期 （ 通期） （ 通期） （ 通期） （ 通期） （ 通期） 業務粗利益 75,629 65,550 67,384 63,233 60,813 （ コア 業務粗利益） (66,092) (63,499) (65,715) (61,509) (55,501) 資金利益 60,252 56,698 56,922 53,141 48,946 役務取引等利益 4,662 5,997 7,750 7,031
Slide 14: 損益の状況（池田泉州銀行 中間期）～開示ベース損益～
損益の状況（池田泉州銀行 中間期）～開示ベース損益～ 【 池田泉州銀行単体】 （ 百万円） H2 6 / 3 期 H2 7 / 3 期 H2 8 / 3 期 H2 9 / 3 期 H3 0 / 3 期 （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） 業務粗利益 30,834 31,549 27,863 32,692 14,301 （ コア 業務粗利益） (31,805) (30,079) (32,862) (29,809) (27,325) 資金利益 28,146 26,505 27,959 25,720 24,668 役務取引等利益 3,440 3,810 3,857
Slide 15: 損益の状況（池田泉州銀行 中間期）～実態ベース損益～
損益の状況（池田泉州銀行 中間期）～実態ベース損益～ 【 池田泉州銀行単体】 （ 百万円） H2 6 / 3 期 H2 7 / 3 期 H2 8 / 3 期 H2 9 / 3 期 H3 0 / 3 期 （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） 業務粗利益 34,256 32,582 31,947 32,692 14,301 （ コア 業務粗利益） (32,907) (32,172) (31,331) (29,809) (27,325) 資金利益 28,967 27,867 26,919 25,720 24,668 役務取引等利益 3,440 3,810 3,857
Slide 16: 損益の状況（池田泉州ホールディングス）
損益の状況（池田泉州ホールディングス） 【 池田泉州ホ ー ル デ ィン グス連結】 （ 中間期） （ 百万円） H2 6 / 3 期 H2 7 / 3 期 H2 8 / 3 期 H2 9 / 3 期 H3 0 / 3 期 （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） （ 中間期） 経常収益 53,856 50,709 56,039 51,919 59,432 経常費用 46,666 41,042 45,742 40,063 52,352 経常利益 7,189 9,667 10,296 11,856 7,079 税金等調整前中間純利益 7,030 9,575 10,101 11,65
Slide 17: 貸出金残高
貸出金残高 【 池田泉州銀行単体】 （ 億円） H2 5 / 3 末 H2 5 / 9 末 H2 6 / 3 末 H2 6 / 9 末 H2 7 / 3 末 H2 7 / 9 末 H2 8 / 3 末 H2 8 / 9 末 H2 9 / 3 末 H2 9 / 9 末 貸出金 35,630 35,504 35,848 36,101 36,560 36,579 37,520 37,519 38,111 38,546 事業性貸出 18,060 18,172 18,528 18,789 19,128 19,228 20,216 20,271 20,642 20,946 個人ロー ン 17,569 17
Slide 18: 業種別貸出金残高
業種別貸出金残高 【 池田泉州銀行単体】 （ 億円） H2 5 / 3 末 H2 5 / 9 末 H2 6 / 3 末 H2 6 / 9 末 H2 7 / 3 末 H2 7 / 9 末 H2 8 / 3 末 H2 8 / 9 末 H2 9 / 3 末 H2 9 / 9 末 製造業 3,277 3,319 3,407 3,428 3,416 3,389 3,475 3,453 3,426 3,426 建設業 781 754 778 771 808 805 862 880 912 945 運輸業、 郵便業 784 759 741 757 825 843 1,007 1,033 1,066 1,05
Slide 19: 預金残高
預金残高 【池田泉州銀行単体】 （預金の科目別内訳） （ 億円） H25 /3 末 H25/ 9 末 H2 6/3 末 H26 /9 末 H2 7/ 3 末 H27 /9 末 H28/ 3 末 H2 8/9 末 H29 /3 末 H2 9/ 9 末 当座預金 1,5 56 1 ,55 6 1,5 06 1 ,71 9 1,673 1,7 66 1 ,74 7 1,7 70 1 ,85 2 2,030 普通預金 1 7,0 50 17 ,58 9 1 8,1 14 18 ,57 9 19,788 1 9,8 72 20 ,53 8 2 0,7 19 21 ,91 3 22,728 貯蓄預金 2
Slide 20: 預り資産
※ 「預り資産販売額」のうち、H30/3期中間期の投資信託販売額に 誤りがございましたので訂正しております。 預り資産 Ｈ30/3期 中間期 （誤） （正） 池田泉州銀行 704 817 億円 投資信託 341 454 億円 【 個人総預り資産残高】 合計 983 1,096 億円 （ 億円） H25 / 3 末 H2 5 / 9 末 H2 6 / 3 末 H2 6 / 9 末 H2 7 / 3 末 H2 7 / 9 末 H2 8 /3 末 H2 8 /9 末 H2 9 /3 末 H2 9 /9 末 預金 3 6,1 95 3 6,5 05 36 ,6 28 36 ,7 03 37 ,44 0
Slide 21: 有価証券
有価証券 【 池田泉州銀行単体】 （ 有価証券科目別内訳） （ 億円） H2 5 / 3 末 H2 5 / 9 末 H2 6 / 3 末 H2 6 / 9 末 H2 7 / 3 末 H2 7 / 9 末 H2 8 / 3 末 H2 8 / 9 末 H2 9 / 3 末 H2 9 / 9 末 国債 4 ,0 1 1 3 ,4 9 4 3 ,1 9 2 3 ,1 1 8 1 ,6 4 1 741 762 671 620 871 地方債 563 581 536 591 512 433 493 433 322 426 社債 2 ,2 9 2 2 ,6 7 0 3 ,1 5 2 2 ,9 8 1 2 ,
Slide 22: 各種利回り
各種利回り 【 池田泉州銀行 単体】 （ 全店分） H2 5 / 3 期 H2 6 / 3 期 H2 7 / 3 期 H2 8 / 3 期 H2 9 / 3 期 H3 0 / 3 期 （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） 資金運用利回 1 .4 4 % 1 .3 4 % 1 .3 3 % 1 .2 5 % 1 .2 1 % 1 .3 0 % 1 .3 2 % 1 .2 8 % 1 .1 9 % 1 .1 8 % 1 .1 6 % 貸出金利回 1 .5 8 % 1 .5 5 % 1 .4 5
Slide 23: 与信関連費用
与信関連費用 【 池田泉州銀行 単体】 （ 百万円） H2 5/ 3 期 H2 6/ 3 期 H2 7/ 3 期 H2 8 /3 期 H2 9 /3 期 H30 / 3 期 （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） （ 通期） （ 中間期） 一般貸倒引当金繰入額 5,34 4 △3 ,0 8 0 △3,65 8 △5 ,0 6 7 44 7 - △30 52 7 60 2 ,1 0 7 - 貸出金償却 86 0 1 ,4 0 0 77 9 1 ,3 2 6 46 4 1 ,7 1 1 30 0 1 ,2 9 8 92
Slide 24: リスク管理債権の状況
リスク管理債権の状況 【池田泉州銀行単体】 （ 億円） H25 /3 末 H25/ 9 末 H26/ 3 末 H2 6/9 末 H2 7/3 末 H27 /9 末 H28/ 3 末 H28/ 9 末 H2 9/3 末 H29 /9 末 破綻先債権 46 42 31 42 24 28 17 17 9 15 延滞債権 488 499 4 29 4 19 42 3 418 398 3 35 31 4 28 2 ３カ月以上延滞債権 0 - - 1 - 0 0 0 - - 貸出条件緩和債権 118 62 42 1 07 11 1 110 105 1 05 10 4 81 合計 653 604 5 04
Slide 25: 金融再生法開示債権の状況
金融再生法開示債権の状況 【 池田泉州銀行単体】 （ 億円） H2 5 / 3 末 H2 5 / 9 末 H2 6 / 3 末 H2 6 / 9 末 H2 7 / 3 末 H2 7 / 9 末 H2 8 / 3 末 H2 8 / 9 末 H2 9 / 3 末 H2 9 / 9 末 破産更生債権及び 112 97 82 84 64 63 46 43 30 38 こ れ らに準ずる債権 危険債権 427 450 382 381 386 386 371 312 295 261 要管理債権 118 62 42 109 111 111 106 105 104 81 合計 658 610 508 575
Slide 26: 自己資本比率
自己資本比率 ※平成29年3月末より信用リスク・アセットの算出において 基礎的内部格付手法を採用しております。 【池田泉州ホールディングス 連結】 （億円） （億円） H2 5/3 末 H25/ 9 末 H26/ 3 末 H26/9 末 H2 7/3 末 H27/ 9 末 H28/3 末 H28 /9 末 H29/3 末 H2 9/9 末 自己資本比率 10.39% 11 .21% 自己資本比率 1 0.49% 10.60 % 10.09% 10 .99% 10.59% 1 0.42% 10.59 % 10.34% TierⅠ比率 6.83% 7 .20% 自己資本 2,697 2,79 1
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Slide 28: 本資料には、将来の業績、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 こうした記述は、本資料作成時点における入手可能な情報に基づき、本資料の作成時点における予 測等を基礎として記載されています。また、これらの記述のためには…
本資料には、将来の業績、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。 こうした記述は、本資料作成時点における入手可能な情報に基づき、本資料の作成時点における予 測等を基礎として記載されています。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用 しています。これらの記述または前提（仮定）は主観的なものであり、将来において不正確である ことが判明したり、将来実現しない可能性があります。 当社の財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項について は、決算短信、有価証券報告書、ディスクロージャー誌、アニュアルレポート等、当社が公表いた しました各種
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