Like, Inc. · TSE:2462
Like — J-COM Holdings — Q1 FY2012/5 Earnings Presentation
20 slides from Like's earnings presentation, Sep 30, 2011
Slide 1: 2012年5月期第1四半期 決算説明資料
2012年5月期第1四半期 決算説明資料 2011.9.30 東証一部（証券コード：2462） www.jcm-hd.co.jp 1
Slide 2: 会社概要
会社概要 ジェイコムホールディングス株式会社 1,359百万円 社 名 資 本 金 (J-COM Holdings Co.,Ltd.) ※平成23年6月に新株予約権行使により0.4百万円増 設 立 1993年9月 9,788,000株 （うち自己株式 632,000株） 発 行 済 上 場 証券コード：2462 東証1部 ※平成23年6月1日をもって普通株式1株につき200株 株 式 数 の割合で株式分割しております。 大阪市中央区西心斎橋二丁目1番3号 御堂筋ダイヤモンドビル 所 在 地 【平成23年10月24日移転予定】 株 主 数 3,855名 大阪市北区角田町8番1号 梅田阪急ビルオフ
Slide 3: 当社沿革
当社沿革 大阪市西区にてパッケージ旅行の企画 2007年 2月 東京証券取引所第一部へ市場変更 事業を目的とする株式会社パワーズ 1993年 9月 会社創業期 インターナショナル（現 ジェイコム 5月 札幌市中央区に北海道支社を開設 ホールディングス株式会社）を設立 6月 MF事業部を新設し、新規事業を開始 1996年 4月 マルチメディアサービス事業を開始 ビジネスモデル 2009年 2月 横浜市西区に横浜支社を開設 商号をジェイコム株式会社（現 ジェイコム 構築期 ホールディングス株式会社）に変更し、 持株会社体制への移行を決定、分割準備 11月 業態変更 6月 会社としてジェイコムスタッ
Slide 4: «J-COMmM
J «J-COMmM ---planning the Future 2012575 AAS 1 SRRMOKR
Slide 5: 2012年5月期 第1四半期 連結業績サマリー及び要因分析
2012年5月期 第1四半期 連結業績サマリー及び要因分析 11/5期 12/5期 12/5期 前年同期比 計画達成率 単位：百万円 第1四半期 第1四半期 第2四半期 （実績/計画） （実績） （実績） 増減額 増減率 （計画） 売 上 高 3,611 4,359 +747 +20.7% 8,785 49.6% 営 業 利 益 200 209 +8 +4.4% 450 46.6% 経 常 利 益 217 244 +27 +12.4% 511 47.8% 当 期 純 利 益 134 142 +8 +6.3% 274 52.0% １．売上高は前年同期を大きく上回り、増収増益。 ２．第2四半期予算
Slide 6: 2012年5月期 損益計算書
2012年5月期 損益計算書 11/5期 12/5期 前年同期比 単位：百万円 第1四半期 第1四半期 利益率等改善度 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 （point） 売 上 高 3,611 100.0% 4,359 100.0% +747 +20.7% -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 総合人材サービス事業 3,494 96.8% 4,238 97.2% +744 +21.3% マルチメディアサービス事業 116 3.2% 120 2.8% +3 +2.9% -1.0 売上総利益率 売 上 総 利 益 630 17.5% 717 16.5% +86
Slide 7: 総合人材サービス事業 売上高の契約形態別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の契約形態別内訳 契約形態別売上高 11/5期 第1Q 12/5期 第1Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 派 遣 契 約 2,802 80.2% 2,457 58.0% △345 △12.3% 業 務 委 託 契 約 690 19.8% 1,777 41.9% +1,086 157.4% 紹介予定・職業紹介契約 1 0.0% 4 0.1% +3 250.3% 合 計 3,494 100.0% 4,238 100.0% +744 21.3% 紹介予定・職業紹介契約 紹介予定・職業紹介契約 1百万円 4百万円 業務委託
Slide 8: 総合人材サービス事業 売上高の業界別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の業界別内訳 業界別売上高 11/5期 第1Q 12/5期 第1Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 携 帯 電 話 業 界 3,189 91.2% 3,870 91.3% +681 +21.4% 情 報 通 信 業 界 149 4.3% 116 2.7% △32 △22.1% 金 融 業 界 14 0.4% 15 0.4% +1 +9.1% ア パ レ ル 業 界 65 1.9% 106 2.5% +40 +62.1% そ の 他 76 2.2% 129 3.1% +53 +70.0% 合 計 3,494 100.0
Slide 9: 総合人材サービス事業 売上高の顧客別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の顧客別内訳 顧客別売上高 11/5期 第1Q 12/5期 第1Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 携帯キャリア（6社合計） 1,394 39.9% 1,589 37.5% +195 +14.0% 大手携帯電話販売代理店(上位10社) 1,412 40.4% 1,704 40.2% +291 +20.7% その他販売代理店等 （その他） 255 7.3% 487 11.5% +231 +90.4% 量販店 126 3.6% 89 2.1% △36 △29.0% 携帯電話関連 合計 3,189 91.2% 3,870
Slide 10: 総合人材サービス事業 売上高の地域別内訳
【総合人材サービス事業】 売上高の地域別内訳 地域別売上高 11/5期 第1Q 12/5期 第1Q 前年同期比 （単位：百万円） 売上高 構成比 売上高 構成比 増減額 増減率 西 日 本 地 区 1,425 40.8% 1,759 41.5% +333 +23.4% 東 海 地 区 545 15.6% 571 13.5% +26 +4.8% 東 日 本 地 区 1,523 43.6% 1,908 45.0% +384 +25.2% 合 計 3,494 100.0% 4,238 100.0% +744 +21.3% ・高い説明能力を持つ販売スタッフ 東日本地区 西日本地区 東日本地区 西日本地
Slide 11: 稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移
【総合人材サービス事業】 稼働スタッフ数・四半期別売上高の推移 期末稼動スタッフ数の推移 （百万円） 総合人材サービス事業売上高（四半期別） 4,500 4,238 4,178 4,031 4,000 3,749 3,494 3,500 3,364 3,325 3,224 3,105 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 10年5月期 11年5月期 12年5月期 11
Slide 12: 2012年5月期 連結四半期業績推移
2012年5月期 連結四半期業績推移 厳しい外部環境の中、安定した利益率を確保 (％) 売上総利益率 営業利益率 経常利益率 純利益率 20.0 17.5 17.2 16.6 16.5 15.0 16.3 10.0 6.0 6.3 5.8 6.0 5.6 5.0 6.0 5.6 5.5 5.7 4.8 3.7 3.3 3.3 2.9 2.6 0.0 11/5期第1Q 11/5期第2Q 11/5期第3Q 11/5期第4Q 12/5期第1Q 11/5期 11/5期 11/5期 11/5期 12/5期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 単位：百万円 （6月-8月） （9月-
Slide 13: 2012年5月期 第1四半期 営業費用の分析
2012年5月期 第1四半期 営業費用の分析 単 位 ： 11/5期 12/5期 前年同期比 百 万 円 第1四半期 第1四半期 (売上比) (売上比) 増減額 増減率 売上原価率の上昇 82.5％ → 83.5％ （1.0p悪化） 売 上 原 価 2,980 82.5% 3,641 83.5% +660 +22.2% ・業務受託受注直後の一時的な原価の増加 による影響。 販 管 貹 合 計 429 11.9% 507 11.6% +78 +18.2% ⇒時間の経過と共に改善傾向にあり、 想定どおりの進捗。 人 件 貹 218 6.0% 269 6.2% +51 +23.5% 販管費率の減少
Slide 14: 業務委託受注開始時の原価率悪化要因
業務委託受注開始時の原価率悪化要因 (売上比) 当社による業務委託 (売上比) 当社による業務委託 従前の派遣サービス 受注開始時の状況 受注継続中 クライアント クライアント クライアント ジェイコム ジェイコム A社 B社 C社 A社 B社 当社が業務 時間経過 委託を受注 （１案件に数社が混在 他社による従前の派遣 他社による従前の派遣 してサービス提供する 契約の期間満了まで他 契約の期間満了後は、 事例） 社の派遣サービスを利 派遣契約時以上の原価 用することになる 率へ改善 14
Slide 15: 貸借対照表
貸借対照表 【資産の部】 【負債の部】 11/5期 12/5期 11/5期 12/5期 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 単位：百万円 構成比 構成比 増減額 期末 第1Q 期末 第1Q 流 動 資 産 4,875 78.6% 4,514 77.7% △361 流 動 負 債 1,975 31.8% 1,576 27.1% △399 買 掛 金 59 1.0% 72 1.2% +13 現 金 ・ 預 金 1,106 17.8% 1,063 18.3% △43 未 払 金 1,138 18.3% 1,127 19.4% △11 売 掛 金 1,697 27.4% 1,809 31.2% +1
Slide 16: “| 201275 AR Rin? BCSRORG
“| 201275 AR Rin? BCSRORG 16
Slide 17: 2012年5月期 業績予想（連結）
2012年5月期 業績予想（連結） 11/5期 実績 12/5期 予想 前年同期比 単位：百万円 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 売 上 高 15,905 100.0% 18,500 100.0% +2,594 +16.3% 総 合 人 材 サ ー ビ ス 事 業 15,454 97.2% 18,050 97.6 +2,595 +16.8% マルチメディアサービス事業 451 2.8% 450 2.4 △1 △0.4 営 業 利 益 901 5.7% 1,075 5.8% +173 +19.2% 経 常 利 益 955 6.0% 1,180 6.4% +224 +23.5% 当 期
Slide 18: 業績予想（連結）の半期比較と予想前提
2012年5月期 業績予想（連結）の半期比較と予想前提 上半期 下半期 上半期 予想前提 +15.0％増 +17.7％増 売上高 ・携帯電話業界の市場拡大による競争 激化に伴い、前期比で増収。 営業利益 ・前期下期に受注した業務受託について、 開始直後に発生する原価増加の影響 を受け、売上原価率が悪化。 ・新規事業への人件費の先行投資によ り、販管比率が悪化。 下半期 予想前提 売上高 上半期比較 下半期比較 単位：百万円 12/5期 12/5期 ・繁忙期を迎え、キャンペーン受注の拡 11/5期 増減率 11/5期 増減率 （予） （予） 大や、新規事業が売上拡大に寄不。 売 上 高 7,46
Slide 19: Jobマーケットからの
保育所数の絶対的丌足、 http://hanbai.job-ma.jp/ 待機児童数の増加を背景に Jobマーケットからの ジェイコムグループと共に成長 サービス提供先拡大 今後の需要動向をにらみ、施設 モバイルに次ぐ第２の柱とすべく 短期案件中心から中長期案件 開設や受託業務の受注拡大へ 事業拡大に注力 の受注へとつなげる 19
Slide 20: IR窓口
http://hanbai.job-ma.jp/ 人材供給 研修 ノウハウ 【ＩＲ窓口】 経営管理部 ＩＲチーム Ｔｅｌ：06-4708-1001 Fax: 06-4708-1011 e-mail: ir@jcm.co.jp 20