Slide 1: 会社説明会資料
株式会社北洋銀⾏ 会社説明会資料 東証第1部・札証 証券コード8524 2018年7月3日 取締役頭取 安田 光春
Slide 2: 目次
目次 １．プロフィール P.１～ ２．経営成績 P.５～ ３．経営戦略 P.10～ ４．配当政策・株価の状況 P.22～ （ご注意事項） • 資料には北洋銀⾏グループの将来の業績、経営目標などに関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は経営環境の変化などにより、予想と異なる結果となる可能性があることにご留意ください。 • 北洋銀⾏以外の⾦融機関に関する情報は⼀般に公知の情報に依拠しております。 • 表⽰⾦額は特にことわりのない場合、表⽰⾦額未満を切り捨てております。
Slide 3: １．プロフィール
１．プロフィール
Slide 4: これまでの歩み
１．プロフィール (１)これまでの歩み 沿革 大正6(1917)年8月 北海道無尽株式会社として創⽴ 昭和26(1951)年 北洋相互銀⾏に商号変更 平成元(1989)年 普通銀⾏に転換、北洋銀⾏に商号変更 平成10(1998)年 北海道拓殖銀⾏より営業譲り受け 平成13(2001)年 札幌北洋ホールディングス設⽴ 平成20(2008)年 札幌銀⾏と合併 平成24(2012)年 札幌北洋ホールディングスと合併 平成29(2017)年8月 創⽴100周年 新たな100年に向かって・・・ 1
Slide 5: 国内の位置付け
１．プロフィール (２)国内の位置付け 全国の地域銀⾏で6番目 2018年3月末現在（単位：兆円） 資⾦量※ 貸出⾦ ①横浜 13.8 ①横浜 10.7 ②千葉 12.5 ②千葉 9.8 ③福岡 10.4 ③福岡 9.5 ④静岡 9.6 ④静岡 8.2 ⑤常陽 8.5 ⑤⻄日本シティ 6.8 ⑥北洋 ⑥北洋 8.4 ⑥北洋 ⑥北洋 6.3 ⑦⻄日本シティ 8.1 ⑦常陽 6.0 ⑧七十七 7.9 ⑧広島 5.8 ⑨京都 7.8 ⑨群馬 5.5 ⑩広島 7.4 ⑩京都 5.2 ※資⾦量＝預⾦＋譲渡性預⾦ （出所）各⾏決算資料 2
Slide 6: 北海道内のシェア
１．プロフィール (３)北海道内のシェア 圧倒的な道内第1位のシェア 2018年3月末現在 資⾦(預⾦)量シェア 貸出⾦シェア 信⽤⾦庫 信⽤⾦庫 30.9％ 23.5％ 道内 道内 35.6％ 39.4％ 資⾦量 貸出⾦ 23.5兆円 その他銀⾏ 13.3兆円 14.5％ その他銀⾏ 13.6％ 道内競合⾏ 道内競合⾏ 19.7％ 22.5％ ・道内に本⽀店のある国内銀⾏（ただし、ゆうちょ銀⾏、整理回収機構除く）および信⾦の残⾼に基づくシェア ・預⾦は譲渡性預⾦含む（道内信⾦の譲渡性預⾦については、全国の信⾦の譲渡性預⾦残⾼から推計） ・シェアについては切り捨てにより合計が100％になりませ
Slide 7: 北洋銀行の強み
１．プロフィール (４)北洋銀⾏の強み メインバンク取引社数 地銀No.1 【地域銀⾏ランキング】 【道内給料振込みのシェア】 順位 銀⾏名 社数 約83万口座 の給振指定 第１位 北洋 24,839 北洋 第２位 千葉 21,014 38.5% 第３位 福岡 20,507 第４位 ⻄日本シティ 20,264 第５位 静岡 16,582 ※H28年経済センサスから道内従業者数より推定 第６位 横浜 16,094 【道内年⾦受給のシェア】 第７位 常陽 15,912 約55万口座 の年⾦指定 第８位 中国 15,774 北洋 第９位 広島 15,622 35.7% 第１０位 群馬 15,516
Slide 8: cbATe
cbATe Zfech
Slide 9: 2017年度決算の概要（単体）
２．経営成績 (１)2017年度決算の概要（単体） マイナス⾦利政策による貸出⾦利息の 減少等から減益決算 （単位：億円） 2017年度 2018年度 2018年度 前年度⽐ 実績 目標値 主な取組 1 コア粗利益 879 ▲41 893 2 うち資⾦利益 727 ▲26 道内貸出強化 3 うち貸出⾦利息 622 ▲14 資産形成・運⽤⽀援 4 うち有価証券利息配当⾦ 139 ▲6 による⼿数料強化等 5 うち役務取引等利益 147 ▲14 人件費・システム経費等削減 6 経費(臨時処理分を除く) 723 ▲19 713 7 コア業務純益 156 ▲21 180 8 うち信⽤コスト(▲) 25
Slide 10: 当期純利益・ROEの推移（単体）
２．経営成績 (２)当期純利益・ＲＯＥの推移（単体） 引続き市場⾦利の低下に伴う貸出⾦利息 の減少等により135億円の予想利益 4.8％ ROE 4.4％ 4.2% 3.5％ 当期純利益 148億円 177億円 164億円 143億円 135億円 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 （予想） 6
Slide 11: 不良債権の推移（単体）①
２．経営成績 (３)不良債権の推移（単体）① 地域銀⾏の中でも極めて低い⽔準 開示債権⽐率 1.9％ 1.6% 1.3% 1.1% 0.9％ 開示債権額 1,095億円 915億円 828億円 691億円 646億円 2014/3末 2015/3末 2016/3末 2017/3末 2018/3末 ※部分直接償却後の債権額および⽐率（部分直接償却は未実施） 7
Slide 12: 不良債権の推移（単体）②
２．経営成績 (３)不良債権の推移（単体）② 地域銀⾏の中でも極めて低い⽔準 【開⽰債権⽐率】＜地域銀⾏ 貸出⾦上位10⾏＞ 順位 銀行名 不良債権比率 第１位 北洋 0.99％ 第２位 静岡 1.03％ 第３位 広島 1.20％ 第４位 京都 1.25％ 第５位 千葉 1.27％ 第６位 群馬 1.42％ 第７位 横浜 1.48％ 646億円 第８位 常陽 1.48％ 第９位 福岡 1.61％ 第１０位 西日本シティ 1.92％ ※部分直接償却後（部分直接償却未実施の場合は実施した場合）の⽐率 （出所）各⾏決算資料 8
Slide 13: 自己資本比率の推移（単体）
２．経営成績 (４)自己資本⽐率の推移（単体） 十分な健全性を維持 13.2% 12.9% 12％台後半 11.6% 10.0% 地域銀⾏平均値 10.22% （2018/3末） 2015/3末 2016/3末 2017/3末 2018/3末 2019/3末 (見通し) ※ 2016年３月末より、算出⽅法を基礎的内部格付⼿法に移⾏している 9
Slide 14: ３．経営戦略
３．経営戦略
Slide 15: 基本戦略
3．経営戦略 (１)基本戦略 「お客さま第一主義」を徹底 主な施策 ①アドバイザリー ② フィナンシャル ③ ソリューション 資産形成・運用相談 中小企業向け貸出 創業・起業、事業承継 銀⾏・証券の連携 個人ローン 海外展開などの支援 地方創生 ローコスト体質への変革 フィンテックへの対応 CSR 地域・お客さまとともに成⻑する銀⾏へ 10
Slide 16: 資産形成・運用相談（具体的取組み）
3．経営戦略（アドバイザリー） (２)資産形成・運⽤相談（具体的取組み） お客さまニーズに応じたコンサルティング 資産形成層 資産運用層 資産承継層 ●投信積⽴など ●投信・債券など ●保険・遺言信託など 職域先 法人・法人オーナー 住宅ローン先 富裕世帯 その他来店先 シルバー層 ⽀店 ⽀店 連携 コンサルティングプラザ 連携 窓口担当 渉外担当 11
Slide 17: 銀行・証券の連携強化
3．経営戦略（アドバイザリー） (３)銀⾏・証券の連携強化 上光証券との連携 ●証券商品のラインナップ拡充 ●コンサルティングスタッフのスキル向上 ●法人運⽤先の取込み（⾦融法人・純預⾦先等） 等 お客さまの相互紹介 相談窓口のワンストップ化 ●相続関連相談、M&A・事業承継案件の紹介 ●経営基盤の強化 等 3年目5億円、5年目8億円のグループ収益計画 12
Slide 18: 個人ローン
3．経営戦略（フィナンシャル） (４)個人ローン スマホ・パソコン等よる利便性向上 マイカーローン 教育ローン リフォームローン ・・・・ スマートフォン／パソコン コンタクトセンター ●パソコン等からの申込件数の増加 ●オペレーター人員を増員 ’17/3期 ’18/3期 （’18/5 29名） 受付件数 13,026 15,225 ⇒フォローコールによるサポート強化 パソコン等での完結型商品の導入（’18/10〜）へ 13
Slide 19: 道内中小企業貸出
3．経営戦略（フィナンシャル） (５)道内中小企業貸出 事業性評価を通じた貸出増強 【道内中小・小規模企業貸出】 事業性評価先 16,628億円 アンケートの実施 貸出平残 16,053億円 15,869億円 【お客さまが重要視すること】 相談等への迅速性 貸出先数 25,572 事業への理解度 25,214 ⾦利⽔準 25,114 【お客さまが悩んでいること】 人材・ノウハウ不⾜ 2016年3月末 2017年3月末 2018年3月末 14
Slide 20: 伴走型支援サービス①
3．経営戦略（ソリューション） (６)伴走型⽀援サービス① 事業性評価を踏まえた お客さまニーズへの対応 【人材・ノウハウ不⾜等への支援】 課 （全国初の取組み） 題 事 解 例えば・・・ 業 決 性 の 評 ご 価 提 案 ’18/3期：紹介先数67先、成約先数19先 15
Slide 21: 伴走型支援サービス②
3．経営戦略（ソリューション） (６)伴走型⽀援サービス② 事業性評価を踏まえた お客さまニーズへの対応 【人材・ノウハウ紹介事例】 課題 ・⼤⼿自動⾞メーカーの要請で、海外工場起ち上 げが必要だが、精通した人材がいない 希望 ・ 海外工場起ち上げの経験がある同業人材 製造業 ・ 短期的な対応が可能な人材 提案 ・ 同系列の部品メーカーＯＢで、海外での工場起ち上げ経験のある 複数企業に非常勤で勤務されている人材 ・ 短期間で非常勤としての採⽤ 16
Slide 22: 北洋SDGs推進ファンド
3．経営戦略（ソリューション） (７)北洋SDGs推進ファンド 成⻑性や雇用効果を勘案した支援 「北洋SDGs推進ファンド」の概要 ㈱北海道⼆十⼀世紀 SDGs※に 北 総合研究所 取組む 北海道の 道内中小 洋 出資 運営管理 企業 持続可能 銀 な発展へ 出資 北洋SDGs推進 (主要テーマ) 貢献 ⾏ 出資 ファンド 起業・創業 ※SDGs：サスティナブル・ディベロプメント・ゴールズ＝持続可能な開発目標〜成⻑・雇⽤、エネルギー、イノベーションなど17分野の目標課題あり 2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030年アジェンダ」にて記載された2016年から2030年
Slide 23: 地方創生への取組み事例
3．経営戦略 (８)地⽅創⽣への取組み事例 「道の駅」等を活用した地域連携 物流システムの構築に向けて 課題 課題 ：北海道は都市間距離が⻑く、物流はコスト⾼ ドライバー不⾜、労働時間厳格化等による遅配 ★道内の主要な「道の駅」等を集荷・保管 のための物流集約施設として活用 道の駅 物流効率化・コストの圧縮⇒道内経済活性化 18
Slide 24: ローコスト体質の確立
3．経営戦略 (９)ローコスト体質の確⽴ 生産性の高い強靭な組織への変革 〜徹底した経費の削減〜 ★生産性向上検討会 ★システム経費削減 ★基幹系システムの (頭取直轄の検討組織) プロジェクト 共同化 本部・営業点のBPRによる 開発案件・保守の⾒直し 千葉銀⾏、第四銀⾏、 戦略的人員の創出 等による抜本的コスト削減 中国銀⾏との共同化 2017年度 233人分 2017年度 約10億円 2018年度上期中の最終判断 に向け検討中 2018年度 341人分へ 2018年度 約5億円 2022年度中に共同化を予定 中期経営計画中 中期経営計画中 2018年3月期⽐で 400人分 約20億円 約
Slide 25: FinTechへの取組み
3．経営戦略 (１０)FinTechへの取組み 「TSUBASAアライアンス」による連携 【FinTech分野の連携】 ・人口知能技術の研究（ロボアド、ビッグデータ分析等） ・⽣体認証技術研究 ・オープンAPIへの対応 「TSUBASA FinTech共通基盤」を構築 ユーザー登録 ログイン API その他サービス（今後追加） 20
Slide 26: CSRの取組み
3．経営戦略 (１１) CSRの取組み CSR（企業の社会的責任） ほっくー基⾦ 環境ビジネス⽀援ファンド 環境保全 北洋エコボンド パラスポーツ応援債 クラッシックコンサート 市⺠医療セミナー 中学⽣作文コンクール 移植医療への協⼒ 医療福祉 教育文化 各種⾦融教育 21
Slide 27: ４．配当政策・株価の状況
４．配当政策・ 株価の状況
Slide 28: 配当方針
４．配当政策・株価の状況 (１)配当⽅針 安定配当と業績連動配当を維持 ＋ 普通配当⾦ 業績連動 年間 10 /株 円 配当⾦ 連結純利益※150億円を超える部分の 30％を目処に還元 ※親会社株主に帰属する当期純利益 22
Slide 29: 配当政策 〜自社株買いの導入〜
４．配当政策・株価の状況 (２)配当政策 〜自社株買いの導⼊〜 総還元性向40％を目処とした ⾃社株買いを決定 年間配当⾦ の総額 ＋ ⾃社株買取額 総還元性向 ＝ 連結純利益※ 連結純利益※の約40%を配当⾦と⾃社株買い にあて、株主の皆さまへ総合的な利益還元を実施 ※親会社株主に帰属する当期純利益 23
Slide 30: 配当金の推移
４．配当政策・株価の状況 (３)配当⾦の推移 安定配当・⾃社株の買取を継続 業績連動 ⾃社株の買取 配当⾦ 12.5円 記念配当⾦ 2.5円 11.0円 11.0円 1.0円 1.0円 普通 7.0円 10.0円 10.0円 10.0円 10.0円 配当⾦ 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度（予定） 24 ※１株当たりの数値
Slide 31: 株価の動向
４．配当政策・株価の状況 (４)株価の動向 東証銀⾏業指数を上回って推移 株価の推移（2013年1月＝100） 250 チャイナショック マイナス⾦利 200 150 100 TOPIX 東証銀⾏業指数 トランプラリー 50 1月 4月 7月10月 1月 4月 7月10月 1月 4月 7月10月 1月 4月 7月10月 1月 4月 7月10月1月 4月 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 （出所）ブルームバーグ 25