Thanapiriya Public Company Ltd · SET:TNP
Thanapiriya Public — FY2015 Earnings Presentation
22 slides from Thanapiriya Public's earnings presentation, Feb 18, 2016
Slide 1: Company Presentation
COMPANY PRESENTATION บริษัท ธนพิริยะ จากัด (มหาชน) [18 กุมภาพันธ์ 2559]
Slide 2: Topics presented
หัวข้ อที่นาเสนอ ธุรกิจของธนพิริยะ สรุปข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ โครงการลงทุนในปี 2559 รายละเอียดงบการเงิน Strictly Private & Confidential 1
Slide 3: Thanapiriya's business
ธุรกิจของธนพิริยะ Strictly Private & Confidential 2
Slide 4: History of Thanapiriya
ประวัตคิ วามเป็ นมาของธนพิริยะ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น จดทะ เบี ย น เข้ ำ ตล ำ ด และช ำระแล้ ว เป็ น หลักทรัพย์ MAI 145 ล้ำนบำท เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นและ ธนพิริยะก่อ ตั้งในปี 2508 โดยใช้ชื่อ เข้ ำ ซื้ อหุ ้ น ร้ อ ยล ะ ชำระแล้วเป็ น 200 ล้ำ น “โง้ว ทองชัย ” โดยเริ่ ม จากร้ า นขาย จดทะเบี
Slide 5: Sales channels
ช่ องทางการจาหน่ าย รูปแบบร้ านธนพิริยะเป็ นการผสมผสานระหว่ างราคาทีค่ ้ มุ ค่ าแบบโมเดิร์นเทรดและความสะดวกแบบร้ านสะดวกซื้อ บรรยากาศในร้ านซุปเปอร์ มาร์ เก็ต บรรยากาศในศูนย์ ค้าส่ ง • จำนวนซุ ปเปอร์ มำร์ เก็ต 11 สำขำ • จำนวนศูนย์คำ้ ส่ ง 1 สำขำ • ขนำดพื้นที่ 200 – 750 ตำรำงเมตร • ขนำดพื้นที่ 900 ตำ
Slide 6: Products sold by Thanapiriya
สินค้าที่ธนพิริยะจาหน่ าย ธนพิริยะจาหน่ ายสินค้ าอุปโภคและบริโภคกว่ า 15,000 รายการ ทัง้ ปลีกและส่ ง ตัวอย่ างสิ นค้ าทีจ่ าหน่ าย ตัวอย่ างรายชื่อซัพพลายเออร์ สิ นค้าใช้ ในครัวเรือน สิ นค้าส่ วนบุคคล เครื่องดื่มและอาหารแห้ ง เครื่องสาอางและอาหารเสริ ม สิ นค้าแม่ และเด็ก Strictly Private & Confident
Slide 7: Branch expansion
การขยายสาขา ธนพิริยะมีแผนขยายสาขาอย่ างต่ อเนื่อง ปัจจุบันมี 12 สาขา มีพนื้ ทีใ่ ห้ บริการกว่ า 5,770 ตรม. และจะเปิ ดเพิม่ อีก 3 สาขาในปี 2559 รวม มีพนื้ ทีใ่ ห้ บริการกว่ า 6,970 ตรม. • การขยายสาขาจะท าให้ เงินลงทุนต่อสาขา 10 - 15 ล้านบาท 15 ธนพิ ริ ย ะเข้า ถึ ง ลู ก ค้า ตาม IRR 20% 12 10 3 แ หล่ ง
Slide 8: Summary of key financial information
สรุปข้ อมูลทางการเงิน Strictly Private & Confidential 7
Slide 9: Operating results: total revenue
ผลการดาเนินงาน รายได้ รวม ล้านบาท 1,500 1,322 1,202 1,040 946 1,000 881 500 0 2554 2555 2556 2557 2558 โครงสร้ างรายได้ 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.5% 43.3% 34.3% 34.8% 34.0% 23.7% 56.5% 65.5% 64.9% 65.7% 75.8% รำยได้จำกสำขำ รำยได้จำกค้ำส่งสำนักงำนใหญ่ รำยได้อื่น จานวนสาขา 4 5 7 10 12 Strictly Private & C
Slide 10: Operating results (cont.): sales and service revenue
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) รายได้ จากการขายและบริการ (ล้านบาท) 1,317 1,198 1,037 942 358 308 323 327 307 298 286 308 2555 2556 2557 2558 1Q57 2Q57 3Q57 4Q57 1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 รายได้จากสาขา รายได้จาก สนญ. 2555 2556 2557 2558 อ ัตราการเติบโต 2556 2557 4Q2558 2558 จำนวนสำขำต ้นงวด 4 5 7 10 รำยได ้จำกสำขำ
Slide 11: Operating results: SSS growth
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) SSS Growth 2556 2557 2558 1Q57 2Q57 3Q57 4Q57 1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 SSS Growth 2.6% -1.5% -2.6% 0.3% 1.2% -2.3% -4.8% -4.3% -5.5% -1.9% 1.4% จำนวนบิล/เดือน/สำขำ 24,549 22,714 23,586 22,269 22,167 22,843 23,577 23,214 23,043 23,892 24,196 ้ ต่อบิล ยอดซือ 399 391 367 405 402 379 37
Slide 12: Gross profit and SG&A expenses
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) กาไรขั้นต้ น • GPM สูงขึน ้ จำกปี กอ ่ น และ 4Q58 ปรับตัวสูงขึน ้ ล ้ำนบำท 11.1% 11.6% 12.8% ั สว่ นกำรขำยผ่ำนสำขำเพิม สด ่ ขึน ้ ทำให ้มี 11.8% 10.5% 11.0% 8.4% GPM เพิม ่ ขึน ้ 5.6% ั พลำยเออร์ กำรได ้รับกำรสนับสนุนจำกซพ 152 133 87 38 46 ในกำรทำกิจกรรมกำรตลำดเพิม ่ ขึน ้
Slide 13: EBITDA and net profit
ผลการดาเนินงาน (ต่ อ) EBITDA กาไรสุ ทธิ ล้านบาท ล้านบาท 3.8% 4.7% 6.3% 5.7% 3.0% 4.8% 4.6% 4.3% 69 3.9% 64 45 2.5% 2.3% 2.9% 2.2% 1.6% 39 2.0% 1.0% 23 17 30 15 17 19 12 14 9 7 8 8 2555 2556 2557 2558 1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 2555 2556 2557 2558 1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 ิ ะเปิ ดสำขำใหม่อย่ำงต่อเนื่องในปี 2555
Slide 14: Financial position
ฐานะการเงิน ิ ทร ัพย์ โครงสร้างสน หนีส ิ และสว่ นของผูถ ้ น หนีส้ ิน ้ อ ื หุน ้ 679 ล้านบาท ล้านบาท 16 206 260 187 163 383 328 27 36 128 45 41 167 209 54 148 24 124 48 83 152 188 91 48 18 7 11 11 2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 สิทธิกำรเช่ำและอืน ่ ๆ ทีด ่ น ิ อำคำร และอุปกรณ์ สินค ้ำคงเหลื
Slide 15: Profitability and capital structure
ความสามารถในการทากาไรและโครงสร้ างเงินทุน อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น (ROE) และ อัตราหนีส้ ิ นต่ อทุน (D/E) และ อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA) อัตราหนีส้ ิ นทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่ อทุน (IBD/E) 41% 8.3 27% 23% 13% 10% 1.7 6% 7% 5% 0.7 - - 0.05 0.2 0.00 2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 ROE ROA ิ
Slide 16: 2016 investment projects
โครงการลงทุนปี 2559 Strictly Private & Confidential 15
Slide 17: Future projects: 2016 branch expansion
โครงการในอนาคต • ขยำยสำขำในปี 2559 จำนวน 3 สำขำ คำดว่ำจะเปิ ด ไตรมำส 1-3/59 ไตรมำสละ 1 สำขำ เกณฑ์ ในการพิจารณาทาเลเพือ่ เปิ ดสาขาใหม่ 1 เป็ นแหล่งชุมชนที่มีหมู่บา้ น ตลาดสด และใกล้โรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัย 2 เชียงใหม่ ความหนาแน่นของประชากร 3 มีขนาดพื้นที่เหมาะสม พะเยา 4 มีที่จอดรถสะดวก 5 มีค่าเช่าที
Slide 18: Future projects: new distribution center
โครงการในอนาคต (ต่ อ) ลักษณะโครงการ • บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะเปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าแห่ งใหม่ซ่ ึ งมีพ้ืนที่ใช้สอย 8,000 – 10,000 ตารางเมตร เพื่ อรองรั บการขยายสาขาและเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการกระจายสิ นค้า คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็ จภายใน ไตรมาส 3 ปี 2559 • ใช้เงินลงทุนประมาณ 150 – 200 ล้านบาท ประโยชน์ที่ไ
Slide 19: Q&A
Q&A Strictly Private & Confidential 18
Slide 20: Financial statement details
รายละเอียดงบการเงิน Strictly Private & Confidential 19
Slide 21: Income statement
งบกาไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) 2556 2557 2558 เพิม ่ (ลด) 58-57 จานวนเงิน % จานวนเงิน % จานวนเงิน % จานวนเงิน % รำยได ้จำกกำรขำย 1,036.6 100.0% 1,197.8 100.0% 1,316.20 100.0% 118.41 9.9% ต ้นทุนขำย 949.4 91.6% 1,065.1 88.9% 1,163.77 88.4% 98.67 9.3% กาไรขนต้ ั้ น 87.2 8.4% 132.7 11.1% 152.43 11.6% 1
Slide 22: Statement of financial position
งบแสดงฐานะการเงิน 2556 2557 2558 เพิม ่ (ลด) 58-57 (หน่วย : ล้านบาท) จานวนเงิน % จานวนเงิน % จานวนเงิน % จานวนเงิน % เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 40.9 12.5% 27.1 7.1% 15.6 2.3% - 11.5 -74% เงินลงทุนชัว่ ครำว 0.0 0.0% 0.0 0.0% 260.3 38.3% 260.3 100% ลูกหนี้กำรค ้ำและลูกหนี้อน ื่ 54.2 16.5% 44.7 11.
Thanapiriya Public Company — FY2015 Earnings Presentation on 6ix