Rhi Magnesita Nv · LSE:RHIM
Rhi Magnesita Nv — Investor Presentation (July 2019)
28 slides from Rhi Magnesita Nv's investor presentation, July 2019
Slide 1: Le moteur de l'industrie des réfractaires
Le moteur de l'industrie des réfractaires Présentation de l'entreprise
Slide 2: Clause de non-responsabilité
Clause de non-responsabilité Les états financiers consolidés présentés ici invitation ou sollicitation d'une offre sont conformes aux critères des normes d'acquisition ou de souscription de valeurs comptables internationales (IFRS, mobilières. Aucune partie de cette International Financial Reporting
Slide 3: Table des matières
Table des matières 1 Présentation de l'industrie des réfractaires 2 Présentation de RHI Magnesita 3 Devenir le leader mondial de l'industrie des réfractaires 4 Stratégie 5 Données financières 3
Slide 4: Les réfractaires sont essentiels aux processus industriels à température élevée
Présentation de l'industrie des réfractaires Les réfractaires sont essentiels aux processus industriels à température élevée ⬢ Les réfractaires sont des Principaux marchés finaux consommables essentiels ou des 20 milliards d'euros pour biens d'investissement destinés l'industrie mondiale ◼ Acier 7%
Slide 5: Les réfractaires sont consommés en continu pendant la fabrication de produits finis
Présentation de l'industrie des réfractaires Les réfractaires sont consommés en continu pendant la fabrication de produits finis Industries principales Applications Remplacement Coûts Caractéristiques des réfractaires Acier Poches de coulée dans un four De 20 minutes à ~3,0 % Produit consommable à a
Slide 6: Une gamme complexe de produits réfractaires sur mesure est requise pour chaque application
Présentation de l'industrie des réfractaires Une gamme complexe de produits réfractaires sur mesure est requise pour chaque application Briques Exemple d'application réfractaire pour poche d'acier 2 3 1 Garnissage 2 Non basique, p. ex. 3 Basique, p. ex. permanent alumine magnésie-carbone 4 1 Monolit
Slide 7: Table des matières
Table des matières 1 Présentation de l'industrie des réfractaires 2 Présentation de RHI Magnesita 3 Devenir le leader mondial de l'industrie des réfractaires 4 Stratégie 5 Données financières 7
Slide 8: RHI Magnesita est le numéro un mondial des matériaux réfractaires
Présentation de RHI Magnesita RHI Magnesita est le numéro un mondial des matériaux réfractaires et une société d’envergure internationale 3,1 milliards € 10 000 14 000 Chiffre d’affaires en 2018 Clients servis dans le monde Employés répartis dans 40 pays 35 +100 Sites de production principaux Pays d
Slide 9: Valeur ajoutée grâce à une gamme complète de produits et services
Présentation de RHI Magnesita Valeur ajoutée grâce à une gamme complète de produits et services Minerai de fer Installation de raffinage de l'acier Solutions Contrôle du technologiques Injection flux de Gaz Four à arc naturel électrique charbon Réduction directe Charbon Ferraille Four basique à Coul
Slide 10: Le monde des réfractaires de RHI Magnesita
Présentation de RHI Magnesita Le monde des réfractaires de RHI Magnesita 10
Slide 11: Au service des clients de premier ordre exerçant dans tous les secteurs d'activité
Présentation de RHI Magnesita Au service des clients de premier ordre exerçant dans tous les secteurs d'activité Acier Ciment Verre Métaux Au service de Au service de Au service de 650 Au service de 1060 usines sur 12501 1376 usines sur 800 usines sur 9001 usines sur 20001 1hormis la Chine 15371 11
Slide 12: Positionnement optimal pour favoriser la proximité avec les clients du monde entier
Présentation de RHI Magnesita Positionnement optimal pour favoriser la proximité avec les clients du monde entier Europe 29 % Amérique du Nord 22% APAC 20 % EMEA- CEI Amérique 14 % du Sud Installation de production 15 % Sites de matières premières % du chiffre d'affaires Plus de 70 bureaux de vente
Slide 13: Améliorations de la performance des clients
Présentation de RHI Magnesita Améliorations de la performance des clients Équipement/Application Service Point de départ Phase finale Amélioration Client A (Intégré) Four basique à oxygène Réfractaires 1 900 chauffes 7 200 chauffes +385 % Assemblage 145 h 40 h 3,8 x plus vite Haut fourneau Canaux de
Slide 14: Solutions qui accroissent l'efficacité et les marges
Présentation de RHI Magnesita Solutions qui accroissent l'efficacité et les marges Exemple : Service complet Un seul four basique à oxygène requiert différents types de L'un des principaux objectifs pour nos clients réfractaires conçus conformément à leurs propriétés bénéficiant d'un service complet
Slide 15: Produits et services sur mesure qui accélèrent le rendement et génèrent des économies
Présentation de RHI Magnesita Produits et services sur mesure qui accélèrent le rendement et qui génèrent des économies Exemple : Mise en œuvre du dégazage dans des fours à arc électriques pour l'élaboration d'acier hautement allié La production d'acier inoxydable présente des conditions de traiteme
Slide 16: Une équipe de direction chevronnée possédant un solide savoir-faire financier et stratégique
Présentation de RHI Magnesita Une équipe de direction chevronnée possédant un solide savoir-faire financier et stratégique Équipe de direction Arrivée Profil Stefan Borgas 2016 ⬢ Ancien PDG de Israel Chemicals Ltd et du Groupe Lonza PDG ⬢ Plusieurs postes de direction chez BASF Luis R. Bittencourt 1
Slide 17: Table des matières
Table des matières 1 Présentation de l'industrie des réfractaires 2 Présentation de RHI Magnesita 3 Devenir le leader mondial de l'industrie des réfractaires 4 Stratégie 5 Données financières 17
Slide 18: Une combinaison stratégique qui capte les synergies et génère des rendements
Devenir le leader mondial de l'industrie des réfractaires Une combinaison stratégique qui capte les synergies et génère des rendements Établir une position de leader sur le marché Exploiter les capacités technologiques ⬢ Des produits à valeur ajoutée ⬢ Portefeuille d'actifs améliorés et des solution
Slide 19: La plus grande équipe de recherche sur le marché repousse les limites
Développement d’un leader mondial des matériaux réfractaires La plus grande équipe de recherche sur le marché repousse les limites Nous stimulons l’innovation dans tous les domaines de notre activité, des Équipe mondiale de recherche composée de plus de matériaux à la robotique en passant par le « b
Slide 20: Des experts techniques sur place consultent, développent et fournissent des solutions directement aux clients
Devenir le leader mondial de l'industrie des réfractaires Des experts techniques sur place consultent, développent et fournissent des solutions directement aux clients Plus de 340 ingénieurs techniques répartis sur 90 pays, travaillant sur site avec les clients afin de fournir des solutions sur mesu
Slide 21: Table des matières
Table des matières 1 Présentation de l'industrie des réfractaires 2 Présentation de RHI Magnesita 3 Devenir le leader mondial de l'industrie des réfractaires 4 Stratégie 5 Données financières 21
Slide 22: Une stratégie claire et convaincante
Stratégie Une stratégie claire et convaincante Un large éventail de produits et de services qui apportent une valeur ajoutée Personnes Progression en 2018 Embaucher, fidéliser et motiver des Intégration d’environ 14 000 employés dans le monde talents pour favoriser une culture Déploiement des valeur
Slide 23: Table des matières
Table des matières 1 Présentation de l'industrie des réfractaires 2 Présentation de RHI Magnesita 3 Devenir le leader mondial de l'industrie des réfractaires 4 Stratégie 5 Données financières 23
Slide 24: Chiffre d'affaires
Finances Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires1 par secteur Chiffre d’affaires total par région ◼ Amérique du 37% Ciment / chaux Sud ◼ Amérique du Nord 25% ◼ Europe Métaux non ferreux ◼ AMO-CEI Métaux ◼ Asie Pacifique 39% Autres industries de transformation 20% 15% 28% 14% 22% 72% 29% ◼ Industrie ◼
Slide 25: Chiffre d'affaires et résultats ajustés
Finances Chiffre d’affaires et résultats ajustés 800 16 Marge EBITA ajustée (millions €) 700 13,9 % 14 600 12 500 10 9,3 % +81 % 400 8 Chiffre d’affaires (millions €) 1,259 1,369 300 6 +21 % 3500 200 428 4 3000 100 235.9 2 2500 2000 0 0 3 081 1500 2017¹ 2018 2 549,6 1000 Proportion des fonds de roul
Slide 26: Principales informations financières
Finances Principales informations financières Une progression significative de 21 % du chiffre 2018 2017¹ Évolution d’affaires stimulée par : Millions € Marchés finaux robustes Chiffre Prix des matières premières restant élevés 3 081,4 2 549,6 21 % d’affaires Coût des Croissance des divisions acier
Slide 27: Structure du capital
Finances Structure du capital Un profil de crédit solide et un engagement à réduire l’endettement actuel 2,6x En 2018, RHIM a refinancé environ 800 millions € de sa 1,9x 1,6x structure de capital et les emprunts obligataires de 1,2x Magnesita ont été remboursés, ce qui a permis d’atteindre des coûts
Slide 28: Contact
Contact RHI Magnesita Kranichberggasse 6 1120 Vienne, Autriche Téléphone : +43 50213 6200 E-mail : corporate.communications@rhimagnesita.com rhimagnesita.com Information importante : Le présent document ne constitue pas ou ne f ait partie d'aucune off re ou invitation à v endre ou émettre, ni de sol