B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao · BMFBOVESPA:B3SA3
B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao — B3 — Investor Presentation (2021)
25 slides from B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao's investor presentation, 2021
Slide 1: Evolução dos Investidores Pessoa Física na B3
Evolução dos Investidores Pessoa Física na B3 1 INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
Slide 2: Número de contas e número de investidores
Número de contas e número de investidores Evolução da Posição das Pessoas Físicas na B3 Conceito de Contas x Investidores por CPFs Distintos | em milhares Visão Geral 4,0 3,8 Contas 3,5 20% 3,2 CPFs 3,0 2,5 2,0 Observações: • O aumento no 1,5 18% número de contas em relação ao 1,0 0,8 12% número de
Slide 3: 500 mil novos investidores por semestre
500 mil novos investidores por semestre Entre o final de 2020 e o primeiro semestre de 2021 tivemos um aumento de 500 mil investidores pessoa física no mercado de capitais. E já representam 15% do total de recursos investido em equities¹ na B3. Evolução da Posição das Pessoas Físicas na B3 Visão Ger
Slide 4: Investidores mais ativos: PF tem 26% do volume de negociação
Investidores mais ativos: PF tem 26% do volume de negociação Desde 2020, a média de investidores que fazem ao menos um negócio no mês está acima de 1 milhão, atingindo o pico no 1º semestre de 2021, com mais de 1,5 milhão de investidores que fizeram ao menos uma operação no segmento de equities por
Slide 5: Investidores entram com valores cada vez mais baixos
Investidores entram com valores cada vez mais baixos Investimentos para todos, assim é a jornada da PF. Desde 2020, observa-se a entrada de + de 100 mil investidores por mês na B3. Em junho de 2021, a mediana de primeiro investimento foi de R$352. Evolução Pessoas Físicas na B3 Visão Geral Primeiro
Slide 6: Em junho de 2021, 42% dos entrantes investiram até R$200
Em junho de 2021, 42% dos entrantes investiram até R$200 Fazendo um raio-x dos 104 mil investidores que entraram em junho, com mediana de R$ 352, observamos que a maior parte entrou com investimentos ainda menores, na faixa até R$200. Evolução Pessoas Físicas na B3 Visão Geral Primeiro investimento
Slide 7: Renda Variável: visão geral
Visão Geral Renda Variável 3,8 MM contas PF 43% 3,2 MM 42% investidores (CPFs) R$545 BI valor em custódia 55% R$ 14 BI negócios diários (ADTV¹) 26% Ações à Vista 2,8 MM 38% R$ 7 Mil saldo mediano - investidores (CPFs) R$ 436 BI valor em custódia 58% R$ 13 BI (ADTV¹) 24% ¹ ADTV (Average Daily Traded
Slide 8: Fundo Imobiliário, ETF e BDR Não Patrocinado
Fundo Imobiliário Visão Geral 1,4 MM investidores (CPFs) 56% R$ 6 Mil saldo mediano - R$90 BI valor em custódia 37% R$382 MM ADTV¹ 28% ETF 439 Mil investidores (CPFs) 104% R$ 2 Mil saldo mediano -18% R$ 9 BI valor em custódia 49% R$ 425 M ADTV¹ 5% BDR Não Patrocinado 259 Mil investidores (CPFs) 2.98
Slide 9: Principais produtos
PESSOAS FÍSICAS Principais produtos Principais produtos
Slide 10: Ações à Vista – Volume cresce 58% em relação ao 1º semestre/20
Ações à Vista – Volume cresce 58% em relação ao 1º semestre/20 O aumento do número de investidores em ações vem acompanhado de uma queda no saldo mediano em custódia na B3, que hoje é de R$7 mil, mostrando a força e o avanço da democratização do mercado de capitais nos últimos anos. Evolução da Posi
Slide 11: FIIs – Total de investidores cresce 56%
FIIs – Total de investidores cresce 56% O investimento em Fundos Imobiliários é dominado pelas PFs na B3, esses investidores detém 74% do saldo no produto. Em 2020 ultrapassamos a marca de 1 milhão de investidores, e, hoje são 1,4 milhão de pessoas físicas no produto. Evolução da Posição das Pessoas
Slide 12: ETFs alcançam R$ 9 BI
ETFs alcançam R$ 9 BI Houve um grande crescimento de investidores pessoa física em ETFs em 2021, com aumento de 104% no número de investidores em relação ao mesmo período de 2020. Evolução da Posição das Pessoas Físicas na B3 Visão Geral Número de investidores Posição total Saldo mediano Milhares de
Slide 13: BDR NP – Número de investidores cresce quase 3.000%
BDR NP – Número de investidores cresce quase 3.000% Observa-se um grande aumento no número de investidores após liberação da negociação de BDRs em outubro de 2020. PFs estão crescendo e ganhando espaço no produto, hoje são mais de 250 mil investidores que representam 23% do estoque. Evolução da Posi
Slide 14: Diversificação
PESSOAS FÍSICAS Diversificação 14 Diversificação INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
Slide 15: Cresce o número de investidores com mais de um ativo
Cresce o número de investidores com mais de um ativo A marcha em direção à diversificação continua com os investidores alocando cada vez mais em Ações, FIIs e ETFs. Em 2016, tínhamos uma base concentrada em detentores de ações, a partir de 2020 metade da base passa a ter posição em mais de um produt
Slide 16: Diversificação por número de ativos (tickers)
1 a cada 2 investidores possui mais de 5 ticker Observa-se, também, a diversificação dos investidores nos tickers negociados. Esses investidores são responsáveis por 71% do saldo total em custódia detido pelas PFs. Evolução da Diversificação da Posição das Pessoas Físicas na B3 Visão Geral Por # de
Slide 17: Gênero e Idade
PESSOAS FÍSICAS Gênero e Idade Gênero e Idade
Slide 18: Participação de mulheres chega a quase 30%
Participação de mulheres chega a quase 30% O perfil de gênero dos investidores em equities mudou pouco ao longo dos anos, apesar da entrada de mulheres nos últimos períodos, a proporção entre homens e mulheres se mantém praticamente constante ao longo dos anos (aumento de 3 p.p vs 2013). Evolução Pe
Slide 19: Evolução da diversificação (mulheres)
Evolução da diversificação (mulheres) Homens e mulheres vem igualmente diversificando suas carteiras. Com aumentos consideráveis no grupo que investe em Ações + FIIs, e hoje esses investidores, representam, aproximadamente, ¼ da base em ambos os grupos. Por produto Visão Geral # de Investidores 2021
Slide 20: Evolução da diversificação (homens)
Evolução da diversificação (homens) Homens e mulheres vem igualmente diversificando suas carteiras. Com aumentos consideráveis no grupo que investe em Ações + FIIs, e hoje esses investidores, representam, aproximadamente, ¼ da base em ambos os grupos. Por produto Visão Geral # de Investidores 2021 2
Slide 21: Mulheres entram com valores maiores que homens
Mulheres entram com valores maiores que homens O número de investidores homens que entram em equities historicamente é maior do que o número de mulheres e essa distância tem diminuído ainda de maneira muito tímida. Por outro lado, as mulheres apresentam valor mediano do primeiro investimento maior d
Slide 22: Novos investidores têm entre 25 e 39 anos
Novos investidores têm entre 25 e 39 anos Evolução Pessoas Físicas na B3 Por faixa etária (em milhões de investidores) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 1,4 2,7 3,0 3,2 21% 14% 10% 10% 11% Visão Geral 23% 25% 25% 25% 25% 30% 28% 28% 29% 40% 41% 39% 36% 41% 40% 47% 49% 49% 48% Principais produtos 33% 32% 32% 3
Slide 23: Região
PESSOAS FÍSICAS Região Região 23 Região INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
Slide 24: Regiões Norte e Nordeste crescem mais de 400%
Regiões Norte e Nordeste crescem mais de 400% Apesar de a região Sudeste apresentar concentrar o maior número de investidores, as demais regiões tem apresentado maior crescimento relativo quando comparamos 2018 com 2021. Destaque para o crescimento das regiões Norte e Nordeste Número de Investidores
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