Grupo Ezentis Sa · BME:EZE
Grupo Ezentis Sa — FY2021 Earnings Presentation
27 slides from Grupo Ezentis Sa's earnings presentation, March 2022
Slide 1: Presentación Resultados Anuales 2021
PRESENTACIÓN RESULTADOS ANUALES 2021 Marzo 2022
Slide 2: Índice
ÍNDICE Claves del período 03 Resultados 10 Sostenibilidad y Taxonomía 17 Expectativas 21 Anexos 23
Slide 3: Claves del período
C LAVE S D E L PERIODO
Slide 4: Hitos del período
HITOS DEL PERIODO • Principales actuaciones de negocio: - Estrategia basada en la diversificación y la focalización en los mercados de Europa y Brasil. - Entrada en el mercado alemán para el despliegue de fibra óptica. Trabajando para el Futuro - Renovación y ampliación de contratos con los principa
Slide 5: Principales magnitudes y comentarios
(1) PRINCIPALES MAGNITUDES COMENTARIOS INGRESOS CARTERA • Ingresos estables en moneda constante con actividad en ocho países. 369,4 -2,2% 0,5% 470,2 202,3 1,3x M€ vs 2020 En moneda M€ M€ Contratación Ingresos constante LTM • Cartera comercial de 470,2 M€, 1,3x s/ingresos LTM, con una contratación de
Slide 6: Principales magnitudes 2021
(1) PRINCIPALES MAGNITUDES 2021 INGRESOS -2,2% CARTERA 202,3 M€ vs 2020 Contratación 369,4 M€ +0,5% 470,2 M€ 1,3x Trabajando para el Futuro En moneda constante Ingresos LTM EBITDA -60,3% DEUDA FINANCIERA NETA vs 2020 9,9x 15,6 M€ 154,0 M€ -54,9% DFN/EBITDA En moneda constante MARGEN EBITDA RESULTADO
Slide 7: Efecto divisa
EFECTO DIVISA DEPRECIACIÓN DE LAS MONEDAS LATINOAMERICANAS Evolución Tipos de Cambio LTM- Base 100 Depreciación de las monedas latinoamericanas COVID 19 respecto al euro durante el período. Impacto sobre ingresos de -10 M€ en 2021 y -52 Trabajando para el Futuro M€ en 2020, y en Ebitda de -2 M€ en 2
Slide 8: Claves del modelo de negocio
CLAVES DEL MODELO DE NEGOCIO GENERACIÓN DE INGRESOS POR GEOGRAFÍA Y SECTOR Mayor presencia en Europa Generación de Ingresos por Sector 2021 Trabajando para el Futuro 3,9% Otros 1,6% Otros (1) 3% 23,7% Pacífico 24,7% Energía 17% 26,2% Brasil 22,6% Telecomunicaciones 46,2% Europa 51,2% 80% FY20 FY21 (
Slide 9: KPIs de negocio Telco y Energía
KPI´S DE NEGOCIO TELCO Y ENERGÍA Indicadores de actividad 2021: • Despliegue de fibra óptica (km) 5.248 (+28% s/2020) • Unidades inmobiliarias cubiertas Trabajando para el Futuro 322.707 (-7% s/2020) con red de fibra óptica ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES • Instalaciones de Cliente (1) 1.225.778 (
Slide 10: Resultados
RE SULTAD O S
Slide 11: Sólida cartera comercial
SÓLIDA CARTERA COMERCIAL CARTERA ENE-DIC/21 (M€) 202 658 1,3x -21 ingresos Trabajando para el Futuro LTM 470 -369 Cartera inicial Contratación Ajustes divisa Producción Cartera Final • La cartera final no recoge las renovaciones de determinados contratos con clientes que ascienden a 78,6 M€. NOTA: L
Slide 12: Evolución ingresos y EBITDA
EVOLUCIÓN INGRESOS Y EBITDA (1) Ingresos M€ EBITDA M€ Var. divisa constante +0,5% Var. divisa constante -54,9% Var. divisa corriente -2,2% Var. divisa corriente -60,3% 377,5 2,0 369,4 -10,1 39,3 Trabajando para el Futuro 15,6 -21,6 -2,1 FY20 R Variación del Variación FY21 R FY20 R Variación del Vari
Slide 13: Análisis de pérdidas y ganancias
(1) ANÁLISIS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS M€ 2021 2020 Variación Comentarios INGRESOS 369,4 377,5 (8,1) - Reducción del margen EBITDA fundamentalmente por pérdidas generadas por contratos desmovilizados, impacto de contratos no EBITDA 15,6 39,3 (23,7) rentables y efecto divisa. Margen EBITDA 4,2% 10,4% (
Slide 14: Deuda financiera
DEUDA FINANCIERA(1) Composición de Deuda 31 DIC 21 M€ M€ 2021 2020 reexp. Deuda Financiera Neta (DFN) 154,0 176,0 Trabajando para el Futuro Deuda Financiera 156,3 166,2 Deuda IFRS16 21,1 27,9 Caja y otros activos equivalentes (23,4) (18,0) EBITDA IFRS16 15,6 39,3 Ratio DFN/EBITDA 9,9x 4,5x (2) Arren
Slide 15: Deuda financiera y calendario de vencimientos
DEUDA FINANCIERA Y CALENDARIO DE VENCIMIENTOS Calendario contractual a partir de 31 DIC 21 M€ Calendario de vencimientos contable en CCAA M€ a partir de 31-Dic-21 9,5 3,0 Arrendamientos Trabajando para el Futuro Deuda principal 151,5 9,5 78,5 3,7 3,8 Arrendamientos 34,5 1,1 21,0 3,8 3,7 3,0 13,1 1,1
Slide 16: Análisis de la generación de caja
ANÁLISIS DE LA GENERACIÓN DE CAJA M€ 2021 Caja inicial (1) 18,0 EBITDA 15,6 +/- Variación Fondo maniobra (0,1) Cash Flow Operativo 15,5 Trabajando para el Futuro Plan de Transformación 2020-2021 (22,1) Cash Flow Operativo + Plan de Transformación 2020-2021 (6,6) Cash Flow Inversión 9,6 Caja disponib
Slide 17: Sostenibilidad y Taxonomía
re SOSTENIBILIDAD Y TAXONOMIA
Slide 18: Compromiso con la sostenibilidad
COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD PLAN DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD 2020-2022 GOBERNANZA MEDIO AMBIENTE SOCIAL CONSEJO EMISIONES ABSENTISMO Trabajando para el Futuro 57% mujeres en 31.944 t CO 2 e -33,6% horas Consejo y 57% independientes +3,3% s/2020 de absentismo -7,3% s/ 2019 SOSTENIBILIDAD ELECTRIC
Slide 19: Reglamento (UE) 2020/852 de Taxonomía
COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD REGLAMENTO (UE) 2020/852 DE TAXONOMÍA Elegibilidad de las actividades de Grupo Ezentis • La aprobación del Reglamento de Taxonomía establece la obligación de divulgar la medida en la que las actividades de INGRESOS CAPEX OPEX la compañía son elegibles y se alinean co
Slide 20: Plan Director de Sostenibilidad 2020-2022: Horizonte 2022
COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD PLAN DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD 2020-2022 HORIZONTE 2022 Intensificar contacto con analistas ESG Avanzar homologación de Trabajando para el Futuro y obtención de rating sostenibilidad Proveedores con criterios de sostenibilidad Mejorar progresivamente la Auditorías d
Slide 21: Expectativas
EXPECTATIVAS
Slide 22: Expectativas
EXPECTATIVAS La decision de cierre de negocios y contratos deficitarios realizada tendrá un impacto positivo en la evolución de caja de los próximos ejercicios. Se mantienen las previsiones de crecimiento de despliegue de fibra óptica en Alemania que redundará en un mayor volumen de actividad en los
Slide 23: Anexos
ANEXOS
Slide 24: Balance cuentas anuales consolidadas
BALANCE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS Trabajando para el Futuro • El patrimonio neto de la sociedad individual Grupo Ezentis S.A. en 2021 asciende a 95.754 miles €. (1) Inmovilizado Intangible incluye derechos de uso por 22,3M€ a 31 de diciembre de 2021 (31,7M€ a cierre de ejercicio 2020). (2) Deuda
Slide 25: Aviso legal
AVISO LEGAL El presente documento ha sido elaborado por EZENTIS, únicamente para su uso durante la PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ANUALES DE 2021 y para los inversores institucionales y profesionales del mismo sector. En consecuencia, no podrá ser divulgado ni hecho público ni utilizado por ninguna otra
Slide 26: Contacto investor relations
Noticias Notificaciones Información Eventos financiera Canal de comunicación Documentos de interés investor.relations@ezentis.com accionistas@ezentis.com www.ezentis.com Linkedin Ezentis
Slide 27: Contacto y redes
investor.relations@ezentis.com accionistas@ezentis.com www.ezentis.com Linkedin Ezentis App Ezentis Investor App Ezentis Investor Relations para iOS Relations para Android