Autobacs Seven Co., Ltd. · TSE:9832
Autobacs Seven — Q1 FY2025 Earnings Presentation
21 slides from Autobacs Seven's earnings presentation, Jul 31, 2024
Slide 1: 2025年3月期 第1四半期 決算説明資料
2025年3月期 第1四半期 決算説明資料 株式会社オートバックスセブン 2024年7月31日 注：当社は第1四半期において決算説明会を行っておりません。 この資料は、決算をよりご理解いただくために、参考までに作成している資料です。
Slide 2: 2025年3月期 第1四半期業績
2025年3月期 第1四半期業績 １．全体概況 P. 2 ２．国内オートバックス事業 P. 4 ３．海外事業 P. 6 ４．ディーラー・BtoB・オンラインアライアンス事業 P. 8 5．中期経営計画 TOPICS P. 10 6．その他資料 P. 15
Slide 3: 2025年3月期1Q 連結損益計算書
2025年3月期1Q 連結損益計算書 小売はタイヤ販売やサービスが堅調に推移した一方で、 全体概況 卸売は昨年のタイヤ値上げ前の反動により減少 また、前期にディーラー事業の子会社２社を譲渡した影響で減収減益 2025年3月期 1Q 2024年3月期 1Q （単位：億円） 実績 売上比 前期比 実績 前期比 連結売上高 540 ▲ 6.3% 576 +9.1% 売上総利益 184 34.2% ▲ 4.3% 193 +7.4% 販管費 174 32.3% +0.8% 172 +5.3% 営業利益 10 2.0% ▲ 48.0% 20 +29.8% 営業外収支 2 0.6% ー 0 ▲ 92.4%
Slide 4: 2025年3月期1Q 報告セグメント情報
2025年3月期1Q 報告セグメント情報 2025年3月期 全体概況 2024年3月期 前期比 総括 （単位：百万円） 1Q 1Q※ 総売上高 41,175 42,007 ▲2.0% 販売促進を強化したことなどにより小売売 国内 売上総利益 14,124 14,153 ▲0.2% 上は堅調に推移。一方で、卸売は、昨年のタ オートバックス 販管費 10,501 9,910 +6.0% イヤ値上げ前の反動により減少し、売上・営 事業 業利益が減少。 営業利益 3,622 4,243 ▲14.6% 総売上高 3,438 3,735 ▲8.0% 売上総利益 1,549 1,641 ▲5.6% 小売・サ
Slide 5: 国内オートバックス事業 国内店舗売上高
2025年3月期1Q 国内店舗売上高 国内店舗売上高 666億円 前期比 +2.7％ 国内オートバックス事業 （億円） 700 648 666 実績 前期比 600 カー用品販売 499億円 +1.8% ＋サービス 500 490 499 400 101億円 +8.5% 車買取・販売 300 9,031台 ▲1.1% カーズ店舗数 393店 前期末±0店 200 55億円 +1.6% 93 101 車検・整備 100 15.2万台 ▲3.7% 54 55 指定店舗数 442店 前期末＋2店 0 10 10 2024年3月期1Q 2025年3月期1Q 中古品・燃料 10億円 +0.6% ※対象：
Slide 6: 商品別 カー用品売上高増減額
2025年3月期1Q 商品別 カー用品売上高増減額 （前期差 全店ベース） （百万円） 700 685 国内オートバックス事業 ナビゲーション：▲2.7億円 500 ドライブレコーダー：▲0.6億円 371 カ ー エ 300 レ カ ク ー カ ト 149 レ ホ ー ロ 105 ジ イ リ ニ 84 100 ャ ー ペ ク 30 22 19 ー ル ア ス （ ▲ 16 ▲ 28 車サ タ メ オ バ ア カ マ ▲ 100 ー イ ン イ ッ ク ー イ ▲ 76 検ビ ヤ テ ル テ セ ス ク ・ ナ リ サ ポ ロ 整ス 備 ン ー リ ー モ 除 ス ー ツ ビ ▲ 300 く
Slide 7: 海外事業 売上高・営業利益推移
2025年3月期1Q 海外事業 売上高・営業利益推移 卸売事業において国内の輸出取引が減少し減収減益 売上高(百万円) 営業利益(百万円) 4,000 0 小売 卸売 営業利益 ▲ 33 海外事業 3,000 ▲ 157 ▲ 147 ▲ 202 ▲ 190 2,000 1,000 0 ▲ 500 2021年3月期 1Q 2022年3月期 1Q 2023年3月期 1Q 2024年3月期 1Q 2025年3月期 1Q ※表示単位未満切り捨て 6
Slide 8: 海外連結子会社の状況
2025年3月期1Q 海外連結子会社の状況 （単位：百万円） フランス オーストラリア シンガポール 中国 マレーシア 店舗数 8 0 2 0 5 累計 25/3 24/3 25/3 24/3 25/3 24/3 25/3 24/3 25/3 24/3 期間 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 売上高 2,085 2,042 585 655 500 429 261 212 33 33 海外事業 販管費 1,222 1,161 186 168 213 181 78 65 17 16 営業利益 ▲154 ▲160 ▲16 18 ▲1 1 ▲19 ▲19 ▲1 ▲2 価格の適
Slide 9: ディーラー・BtoB・オンラインアライアンス事業 売上高・営業利益推移
2025年3月期1Q ディーラー・BtoB・ｵﾝﾗｲﾝｱﾗｲｱﾝｽ事業 売上高・営業利益推移 ディーラー事業において前期に子会社２社を譲渡した影響で減収減益 総売上高(百万円) 主な要因 営業利益(百万円) ディーラー事業は、既存子会社が好調に推移するも、前期子会 社２社を譲渡した影響で減収減益。BtoB事業は、車両メンテナ 売上 営業利益 ンス需要を背景に管下の子会社が堅調に推移。オンラインアライ 14,000 アンス事業は、ECサイトの取扱い商品を拡大し売上が増加。 500 12,000 オンラインアライアンス事業 ディーラー・BtoB・ 10,000 8,000 0 6,000 32 ▲
Slide 10: ディーラー・BtoB・オンラインアライアンス事業
2024年3月期1Q ディーラー・BtoB・ｵﾝﾗｲﾝｱﾗｲｱﾝｽ事業 ディーラー事業 BtoB事業 オンラインアライアンス事業 ✓ Audiの正規ディーラーを運営す ✓ オートバックス法人会員制度の加 ✓ ECサイトでの取り扱い商品を拡 る子会社とBYDの正規ディー 入企業数が順調に増加 大 ラーを運営する子会社が好調に ✓ 車両メンテナンス需要を背景に、 ✓ 引き続き物流改革やネットとリア 推移 車検・整備・タイヤ販売を行う子会 ルの融合を促進 ✓ 前期にBMW/MINI正規ディー 社やホイールの卸売を行う子会 ラー事業を行う子会社２社を譲渡 社が好調 した影響で前期比では売上減 オンライ
Slide 11: 中期経営計画 TOPICS: タッチポイントの創出
中期経営計画 TOPICS 中期経営計画 戦略骨子 ①モビリティライフを支え続ける「タッチポイントの創出」 ①モビリティライフを支え続ける「タッチポイントの創出」 ②モビリティライフに合わせた「商品・ソリューションの開発と供給」 ③モビリティライフの変化に対応した「新たな事業ドメインの設定」 東北エリアに 自社ローン専門の中古車販売店 次世代型のオートバックス４店舗をオープン オトロンカーズを完全子会社化 • 「オンライン接客」や「接客サポートシステム」を導入し • 新規拠点・チャネル拡大施策の一環として、 た次世代型店舗 オトロンカーズ株式会社を完全子会社化 • 高齢化や人口減などの課題を抱
Slide 12: 中期経営計画 TOPICS: 商品・ソリューションの開発と供給
中期経営計画 TOPICS 中期経営計画 戦略骨子 ②モビリティライフに合わせた「商品・ソリューションの開発と供給」 ①モビリティライフを支え続ける「タッチポイントの創出」 ②モビリティライフに合わせた「商品・ソリューションの開発と供給」 ③モビリティライフの変化に対応した「新たな事業ドメインの設定」 低価格・高品質のオリジナルピットサービス オートバックス誕生50周年記念 「AQ.ピットメニュー」販売開始 プライベートブランドのカー用品を随時発売 • ニーズに合わせて厳選した10メニューを1,100円から展開 • 1978年発売の「エバストロン」をリニューアルし、性能新た に再発売 • 全国
Slide 13: 中期経営計画 TOPICS: 新たな事業ドメインの設定
中期経営計画 TOPICS 中期経営計画 戦略骨子 ③モビリティライフの変化に対応した「新たな事業ドメインの設定」 ①モビリティライフを支え続ける「タッチポイントの創出」 ②モビリティライフに合わせた「商品・ソリューションの開発と供給」 ③モビリティライフの変化に対応した「新たな事業ドメインの設定」 Hyundaiの取り扱い拠点を拡大 • 新ハイパフォーマンスEV「IONIQ 5 N」をA PIT AUTOBACS 京都四条で展示・試乗開始 • 試乗、購入相談、納車、点検整備・メンテナンスを実施する「Hyundai Corner」をスーパーオートバックス７店舗へ設置 中計 TOPICS Hyu
Slide 14: ESG・SDGsに関する取り組み
ESG・SDGsに関する取り組み 参考資料 ESG・SDGｓ 13
Slide 15: ESG・SDGsに関する取り組み
ESG・SDGsに関する取り組み 参考資料 KPI：環境配慮型店舗の設置によるCO₂の削減 非財務目標：交通事故ゼロへの取り組み推進 オートバックスグループ初 子どもの車内置き去り防止デバイス エネルギー消費量56%削減の木造店舗 「こまもり」新発売 「オートバックス佐賀大和インター店」オープン • スマートフォン連動でマイカーでの 置き去りを防止 • 取付工事不要で、手軽に設置可能 オートバックス佐賀大和インター店 タイヤ売場棟 農林水産省と「店舗新築時における 社会課題の解決に向けた 建築物木材利用促進協定」を締結 通信型ドライブレコーダー開発に4社が基本合意 ESG・SDGｓ • 事故・
Slide 16: 車買取・販売
2025年3月期1Q 車買取・販売 台数合計 9,031台 前期比 ▲1.1％ 業販 小売 内訳 売上台数 内訳 売上台数 本部へ売却 １９3台 中古車 1，684台 本部へ売却を委託 1，591台 新車 669台 店舗から直接 4，894台 業販 合計 6，678台 小売 合計 2，353台 その他資料 ※国内オートバックス事業およびその他の事業における車買取・販売 15
Slide 17: 国内オートバックスチェン 売上・客数 既存店前年比推移
国内オートバックスチェン 売上・客数 既存店前年比推移 1Q 既存店 売上前期比 +2.5% 客数前期比 ▲0.6% 売上高 10% 0% -10% 10% 客数 0% -10% 2023年 2024年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 新車販売台数が減少 事 その他資料 業 原油・原材料高騰、円安 環 暖冬 境 車検対象車両が増加 車検対象車両が減少 16
Slide 18: 出退店の実績
出退店の実績 2025年3月期 国内 24/3末 1Q（実績） 24/6末 2Q-4Q（計画） 25/3末 新店 退店 新店 退店 オートバックス 496 +5 501 +10 ５11 オートバックスガレージ 1 1 1 スーパーオートバックス 72 72 -1 71 A PIT AUTOBACS 2 2 2 オートバックスセコハン市場（※１） 18(15) 18（15） 18（15） Smart+1（※2） 10(8) +1 11（9） +1 12（9） オートバックスエクスプレス 11 11 11 オートバックスカーズ（※１） 393(391) +1 -1 393（391） +1 394（
Slide 19: 連結貸借対照表 資産の部
連結貸借対照表 資産の部 1,910億円 1,972億円 2,179億円 1,949億円 1,914億円 （単位：億円） 334 現金及び預金 253 350 312 298 323 受取手形及び 売掛金 261 269 223 249 246 商品 258 226 243 231 329 未収入金 189 260 198 193 102 105 126 98 92 その他流動資産 有形固定資産 481 464 470 482 495 無形固定資産 94 84 81 77 77 その他資料 投資 268 261 265 267 270 その他の資産 2023年6月末 2023年9月末 2023
Slide 20: 連結貸借対照表 負債・純資産の部
連結貸借対照表 負債・純資産の部 1,910億円 1,972億円 2,179億円 1,949億円 1,914億円 （単位：億円） 支払手形及び 349 買掛金 191 250 6 220 226 短期借入金 19 12 190 0 124 152 5 129 135 未払金 149 127 110 117 110 65 60 60 55 その他流動負債 65 111 109 107 111 117 長期借入金 その他固定負債 1,260 1,297 1,312 1,291 1,270 純資産 その他資料 2023年6月末 2023年9月末 2023年12月末 2024年3月末 2024年6月末
Slide 21: 見通しに関する注意事項
見通しに関する注意事項 当社の将来についての計画、戦略及び業績に関する予想と見通しの記述が含まれています。 これらの情報 は現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算出しており、今後の事業内容等の変化により実際 の業績等が予想と大きく異なる可能性がございます。