Nj Holdings, Inc. · TSE:9421

Nj — Q2 FY2021 Earnings Presentation

26 slides from Nj's earnings presentation, Feb 10, 2021

  1. Slide 1: 2021年6月期（第30期）第2四半期決算説明資料

    株式会社エヌジェイホールディングス （JASDAQスタンダード︓9421） 2021年6⽉期（第30期） 第2四半期決算説明資料 2021年2⽉10⽇ Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 1

  2. Slide 2: 当資料についての注意

    当資料についての注意  当資料に記載されている当社及び当社⼦会社の現在の戦略・計画・認識等のうち、将来 の業績等に関する⾒通しは、リスクや不確実な要因を含んでおり、実際の業績は、様々 な要因により、⾒通しとは⼤きく異なることがあります。実際の業績に影響を与えうる 主要な要因には、当社及び当社⼦会社の事業領域を取り巻く経済情勢、社会的動向、当 社及び当社⼦会社の提供する製品・サービスに対する需要動向や競争激化による価格下 落や顧客の求めに応じることのできる技術⼒等があります。なお、業績に影響を与えう る要因はこれらに限定されるものではありません。  当資料の作成に際し、正確性を確保するため、

  3. Slide 3: 目次

    ⽬次 Ⅰ. 2021年6⽉期第２四半期決算ハイライト １．連結業績 ２．セグメント別業績 Ⅱ. 2021年6⽉期業績⾒通し Ⅲ.会社概要 Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 3

  4. Slide 4: 2021年6月期第2四半期決算ハイライト

    Ⅰ.2021年6⽉期第２四半期決算ハイライト Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 4

  5. Slide 5: 連結業績 通期業績サマリー

    1.連結業績 （1）通期業績サマリー ※前期に決算期変更を⾏ったことにより、期間が異なるため、前期差異は表⽰しておりません。前期の2Q累計期間は、2019年4⽉1⽇から 2019年9⽉30⽇までであり、当期の2Q累計期間は、2020年7⽉1⽇から2020年12⽉31⽇までであります。 ※前期決算より原価と販管費の表⽰⽅法を変更しております。 （単位︓百万円） 2020年6⽉期 2021年6⽉期 2Q累計 2Q累計 ・ゲーム事業︓開発フェーズ進捗 売上⾼ 6,048 5,924 ・モバイル事業︓販売台数減 売上原価 4,974 4,828 販売費及び⼀般管理費 1,058 1,017 ・ゲーム事

  6. Slide 6: セグメント別業績

    1.連結業績 （2-1）セグメント別業績 （単位︓百万円） 売上⾼ セグメント利益（営業利益） 2020年6⽉期 2021年6⽉期 2020年6⽉期 2021年6⽉期 前期差異 前期差異 2Q累計 2Q累計 2Q累計 2Q累計 ゲーム事業 3,992 4,644 ― 147 246 ― モバイル事業 2,014 1,250 ― 48 11 ― その他 44 34 ― △0 8 ― セグメント間取引消 去及び全社費⽤ △2 △4 ― △106 △113 ― のれん償却額 ― ― ― △74 △74 ― 連結合計 6,048 5,924 ― 15 79 ― （注）その他の区分は、報告セグメントに含

  7. Slide 7: セグメント別業績 売上高（四半期毎）

    1.連結業績 （2-2）セグメント別業績 売上⾼（四半期毎） （単位︓百万円） 売上⾼ 2020.6期 2021.6期 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 1Q 2Q ゲーム事業 2,051 1,941 1,955 2,292 2,196 2,276 2,367 モバイル事業 961 1,053 664 740 546 571 679 その他 23 21 21 20 14 17 17 セグメント間取引消去及 び全社費⽤ △0 △2 △3 △2 △3 △2 △2 のれん償却額 ― ― ― ― ― ― 連結合計 3,035 3,013 2,637 3,050 2,753 2,863 3,061 （注）そ

  8. Slide 8: セグメント別業績 営業利益（四半期毎）

    1.連結業績 （2-3）セグメント別業績 営業利益（四半期毎） （単位︓百万円） セグメント利益（営業利益） 2020.6期 2021.6期 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 1Q 2Q ゲーム事業 70 76 123 182 82 139 107 モバイル事業 12 35 6 28 48 8 2 その他 5 △5 0 0 △1 2 5 セグメント間取引消去及 び全社費⽤ △57 △48 △63 △53 △52 △55 △57 のれん償却額 △37 △37 △37 △37 △37 △37 △37 連結合計 △5 20 30 120 39 57 21 （注）その他の区分は、報告セグメントに含まれない

  9. Slide 9: ゲーム事業（概要）

    2.セグメント別業績 （1-1）ゲーム事業（概要） ゲーム事業  売上⾼は、受注済み案件を中⼼に概ね堅調に推移いたしました。  営業利益は、受託開発においては、要求仕様や開発スケジュール等の影響から原価率が当初想 定より増加したことと、ゲーム運営サポートにおいては、運営サポートタイトルのサービス終了 に伴う派遣の終了により、⼈員の稼働率が低下したことから、想定を下回りました。なお、前期 2Q累計期間は案件始動の初期フェーズが重なった時期であったため、売上⾼・営業利益ともに 増加しております。 （単位︓百万円） ゲーム事業 売上⾼ ゲーム事業 利益 （単位︓百万円） 246 5,000 4,

  10. Slide 10: ゲーム事業（セグメント売上内訳）

    2.セグメント別業績 （1-2）ゲーム事業（セグメント売上内訳）  ゲームセグメント売上内訳 （単位︓百万円） ゲームセグメント売上内訳 5,000 4,500 4,000 3,500 2,564 3,000 (55%) 2,671 2,500 (67%) 2,000 1,500 2,080 1,000 1,322 (45%) 500 (33%) 0 20.6期 2Q累計 21.6期 2Q累計 開発合計 運営・ロイヤリティ合計 ※運営売上には、納品・リリース後の継続的なバージョンアップなどの開発を伴う売上が含まれております。 ※運営売上とロイヤリティの内訳は開⽰しておりません。 ※開発売上は

  11. Slide 11: ゲーム事業（セグメント売上内訳 四半期毎推移）

    2.セグメント別業績 （1-3）ゲーム事業（セグメント売上内訳 四半期毎推移）  ゲームセグメント売上内訳（四半期毎推移） （単位︓百万円） ゲームセグメント売上内訳 2,500 2,000 1,238 1,320 1,326 1,500 1,328 1,465 △258百万円 1,206 1,296 ＋24百万円 ＋90百万円 ＋8百万円 △2百万円 △89百万円 1,000 500 1,130 972 868 951 735 660 587 ＋148百万円 △74百万円 ＋312百万円 △104百万円 ＋82百万円 ＋179百万円 0 20.6 1Q 20.6 2Q 20.6 3Q 20

  12. Slide 12: ゲーム事業（セグメント営業利益 四半期毎推移）

    2.セグメント別業績 （1-4）ゲーム事業（セグメント営業利益 四半期毎推移）  ゲームセグメント営業利益（四半期毎推移） （単位︓百万円） ゲームセグメント営業利益 四半期推移 200 182 160 139 123 120 107 82 76 80 70 40 0 20.6 1Q 20.6 2Q 20.6 3Q 20.6 4Q 20.6 5Q 21.6 1Q 21.6 2Q ※営業利益の開発その他・運営ロイヤリティによる内訳は開⽰しておりません。 Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 12

  13. Slide 13: ゲーム事業（現在の案件状況等）

    2.セグメント別業績 （1-5）ゲーム事業（現在の案件状況等） 現在の案件状況等  現在開発中の案件数※1 ・パッケージ型※2 ※3（主なプラットフォーム︓専⽤機、PC） 4件 （2020年11⽉12⽇末⽐ ±0） ・スマホ型※2 ※4（主なプラットフォーム︓スマホ、PC） 3件 （2020年11⽉12⽇末⽐ ±0）  開発体制の状況 （2020年9⽉末⽐ 11名増） ・ゲーム⼈員数※5 747名 （2020年6⽉末⽐ 39名増） ※1 2⽉10⽇時点における開発中のタイトル数であり、本年度内に開発完了するタイトル数を⽰すものではありません。 ※2 マルチプラットフォーム対応タイトルは1件

  14. Slide 14: モバイル事業（概要）

    2.セグメント別業績 （2）モバイル事業（概要） モバイル事業  売上⾼︓⼀昨年の分離プラン及び値引き規制等の法改正の施⾏以降、販売台数が低調に推移す るなか、コロナ禍の⻑期化の影響もあって、来店数も前年を下回る状態が続きました。端末価格 の低下や端末を伴わないSIM販売により売上⾼規模は縮⼩しております。  営業利益︓キャリアショップ部⾨においては、3G停波に伴う買い替えの促進を強化しました が、上記のとおり来店数は前年を下回って推移し、販売店部⾨においては、格安SIMの販売に取 り組みましたが、通信事業者より割安の新料⾦プランが発表されるなど、訴求⼒が低下し、販売 計画を⼤きく下回りま

  15. Slide 15: 2021年6月期業績見通し

    Ⅱ.2021年6⽉期業績⾒通し Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 15

  16. Slide 16: 通期業績見通し

    1.通期業績⾒通し  通期業績予想について、2⽉1⽇付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて 下記のとおり修正しております。 （単位︓百万円） （参考） 2021年6⽉期 2021年6⽉期 差異 2020年6⽉期 前回予想 修正予想 通期※1 売上⾼ 12,000 12,200 ＋200 14,491 営業利益 400 210 △190 205 経常利益 380 190 △190 207 親会社株主に帰属す る当期純利益 160 10 △150 27 EBITDA※2 660 540 △120 546 ※1 決算期変更に伴い、2020年6⽉期は、2019年4⽉1⽇から2020年6⽉30⽇まで

  17. Slide 17: 通期業績見通し（修正差異要因）

    2.通期業績⾒通し（修正差異要因）  通期業績の前回予想と修正予想との差異における増減要因 前回予想 修正予想 差異 売上⾼ 12,000 12,200 ＋200 ゲーム事業  受注済み案件の開発フェーズの進捗 増収要因 モバイル事業  法改正後の販売台数の減少、中価格帯端末及びSIM販売の割合増加 減収要因 前回予想 修正予想 差異 営業利益 400 210 △190 ゲーム事業 増益要因縮⼩  要求仕様や開発スケジュール等の影響による原価率の増加  新規受注が遅れているラインによる未稼働原価の増加 減益要因  運営サポートタイトルのサービス終了に伴う派遣の終了 減益要因 モバイ

  18. Slide 18: セグメント別売上高見通し

    3.セグメント別業績⾒通し （1）セグメント別売上⾼⾒通し セグメント別売上⾒通し （単位︓百万円） 15,000 10,000 5,000 0 ゲーム モバイル 2020.6期4Q累計 2020.6期通期 2021.6期通期⾒通し 2020.6期通期 売上⾼セグメント別割合 2021.6期通期⾒通し その他 その他 1% 0% モバイル モバイル 21% 27% ゲーム ゲーム 72% 79% ゲーム モバイル その他 ゲーム モバイル その他 Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 18

  19. Slide 19: 通期営業利益見通しの内訳

    3.セグメント別業績⾒通し （2）通期営業利益⾒通しの内訳 通期営業利益⾒通しは、210百万円を予想しております。 （単位︓百万円） 通期営業利益⾒通しの内訳構成 800 モバイル その他 のれん償却 600 ゲーム 全社費⽤ 連結消去 400 営業利益 200 0 ※ 全社費⽤は、主に報告セグメントに帰属しない⼀般管理費であります。連結消去は、セグメント間の取引消去であります。 Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 19

  20. Slide 20: （参考資料）連結キャッシュフロー計算書

    （参考資料）連結キャッシュフロー計算書 （単位︓百万円） 2020年6⽉期 2020年6⽉期 2021年6⽉期 第2四半期 通期(15ヶ⽉) 第2四半期 営業活動による キャッシュフロー 314 550 405 投資活動による △86 △196 △35 キャッシュフロー 財務活動による キャッシュフロー △349 △750 △263 現⾦及び現⾦同等物の残 ⾼ 1,880 1,610 1,721 Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 20

  21. Slide 21: 会社概要

    Ⅲ.会社概要 Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 21

  22. Slide 22: 会社情報及び沿革

    1.会社概要 （1）会社情報及び沿⾰ ■会社概要 設 ⽴ ︓ 1991年12⽉ 本 社 ︓ 東京都港区芝三丁⽬８番２号 住友不動産芝公園ファーストビル７階 資 本 ⾦ ︓ 592,845千円 （2020年6⽉末現在） 従業員数 ︓ 連結 895名 （2020年12⽉末時点。うち平均臨時従業員55名（派遣社員を除く）） ■沿 ⾰ ・91年 12⽉ (株)新都市科学研究所として設⽴ ・95年 11⽉ ディーディーアイ関⻄ポケット電話(株)と代理店契約を締結し移動体通信事業(現 モバイル事業)を開始 ・96年 4⽉ エヌ･ティ･ティ関⻄移動体通信網(株)（現 (株)NTTドコモ）と代理店契約を締結

  23. Slide 23: 事業内容及び主なグループ会社

    1.会社概要 （2）事業内容及び主なグループ会社 株式会社エヌジェイホールディングス （持株会社） 株式会社ゲームスタジオ 株式会社トライエース 株式会社ウィットワン 株式会社ネプロクリエイト ゲーム事業 モバイル事業 auショップ運営 主にゲームの開発受託・運営受託 販売店ピポパーク運営 ※ 2020年3⽉に(株)ウィットワンにて沖縄拠点（(株)ウィットワン沖縄）を開設いたしました。 ※ 2020年7⽉にグループの技術連携強化や⽣産性向上を推進するため株式会社テックフラッグを設⽴いたしました。 Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved.

  24. Slide 24: ゲーム事業（概要）

    1.会社概要 （3-1）ゲーム事業（概要）  当社のゲーム事業は開発受託および運営受託を主としております。 当社ゲーム事業 開発受託 ゲーム提供 納品 発売／配信 デベロッパー パブリッシャー 運営受託 （⼤⼿ゲームメー ゲームユーザー （開発・運営） カーなど） ゲーム収益 購⼊／課⾦ 受託開発型 レベニューシェア※ （ロイヤリティ） ※ 受託開発をベースとしながら、その開発費の⼀部を負担することで、ゲーム収益の⼀部を受領し、負担した開発費の回収を図ると ともに、ヒットに応じた収益受領を⽬指しております。なお、本資料中では単にレベニューシェアと表現することがあります。 Copyright

  25. Slide 25: ゲーム事業（各社の事業領域）

    1.会社概要 （3-2）ゲーム事業（各社の事業領域）  スマホゲームの開発・運営フェーズとゲーム各社の主なカバー範囲 運営 企画・制作 ﾊﾞﾗﾝｽﾁｪｯｸ ﾒｰﾙ/電話ｻﾎﾟｰﾄ ｲﾍﾞﾝﾄ運営 ｻｰﾊﾞ構築 品質管理 海外ｻﾎﾟｰﾄ 追加企画・制作 KPI分析 監視業務 Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 25

  26. Slide 26: お問合せ

    お問合せ お問合せ窓⼝ 株式会社エヌジェイホールディングス 経営企画室 TEL︓03-5418-8128 Email︓ir＠njhd.jp URL︓https://www.njhd.jp Copyright © NJ Holdings Inc. All rights reserved. 26

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