Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Investor Presentation (September 2020)
28 slides from Banco Davivienda SA's investor presentation, September 2020
Slide 1: Presentación Corporativa
Presentación Corporativa Septiembre 2020
Slide 2: Disclaimer
La información financiera y las proyecciones presentadas están basadas en información y cálculos realizados internamente por Davivienda, que pueden ser objeto de cambios o ajustes, Cualquier cambio de las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información o de las conclusione
Slide 3: Contenido
Contenido Página Página 1 ¿Quiénes somos? 4 7 Transformación Digital y Daviplata 13 2 Grupo Bolívar 5 8 Banca Patrimonial 14 3 Composición Accionaria 6 9 Calidad, Cobertura y Costo de Riesgo 15 4 Estrategia Sostenible 7 10 Estructura de Capital 17 5 Historia 8 11 Principales Indicadores 18 6 Cartera
Slide 4: Banco Davivienda en breve
Banco Davivienda en breve Principales Cifras¹ Cartera: $ 11,1 Cartera: $ 11,8 Miles de millones USD A/A Clientes: 6,9M Clientes: 338k 3 Activos $ 36,3 16,0% 2 Cartera Bruta $ 28,9 15,0% Depósitos $ 22,8 17,9% Patrimonio $ 3,4 5,1% Utilidad Neta² 106 M -64,1% Cartera: $5,9 Clientes: +11M4 Clientes: 1
Slide 5: Nuestro principal accionista: Grupo Bolívar
Nuestro principal accionista: Grupo Bolívar Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia. con más de 80 años de experiencia. USA (Miami) Cifras consolidadas Honduras 1 Activos USD 41 mil millones El Salvador Clientes1 +16,7 millones Colombia Costa Rica Oficinas4 871 Colaboradores1 +24 mi
Slide 6: Composición Accionaria a sep 2020
Composición Accionaria a sep 2020 ACCIONES ORDINARIAS TOTAL ACCIONES 76,1%² ACCIONES PREFERENCIALES 100%¹ 23,9%³ 1. Total Acciones: 451.670.413. 2. Acciones Ordinarias: 76,1% del Total de Acciones (343.676.929) 3. Acciones Preferenciales: 23,9% del Total de Acciones (107.993.484) 4. Cifras a 30 de s
Slide 7: Estrategia Sostenible
Estrategia Sostenible PROPÓSITO SUPERIOR 7 años Bolívar Grupo Consecutivos en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones En Davivienda existimos para enriquecer la vida con integridad, Ambiental 1,49 Billones COP Financiamiento verde Líneas de Redescuento: 496* Construcción Sostenible Energías renovables
Slide 8: Un banco con tendencia de crecimiento estable
Un banco con tendencia de crecimiento estable La Corporación El Banco Local Red Financiera regional 2019 2016 2011 2013 2012 2010 - 2011 $104M USD en OPI y $176M USD en segunda emisión 2007 Bancafé, Fiducafé, Bancafé 1997 International, Bancafé Panamá Activos $ 36,3¹ Banco República en 2005 2006 A/A
Slide 9: Cartera Diversificada
Cartera¹ Diversificada Miles de millones USD 2004 Sep. 2020 A/A Comercial 15,5% Consumo 16,2% $1,3 $28,9 Vivienda 12,6% Total 15,0% A/A Colombia COP 12,9% $1,3 $28,9 Internacional USD 13,9% Colombia USD 45,4% 1. Cartera bruta consolidada. Cifras en miles de millones USD. Tasa de cambio a septiembre d
Slide 10: Cartera enfocada en segmentos y productos estratégicos
Cartera enfocada en segmentos y productos estratégicos Miles de millones USD 3% Cartera Vivienda Cartera Consumo Libre inversión Leasing habitacional Libranza VIS $6,6 $8,0 Tarjeta de crédito >VIS Vehículo Sobregiros Cartera Comercial $14,2 Cifras consolidadas en miles de millones USD. Tasa de cambi
Slide 11: Fuentes de fondeo estables y diversificadas
Fuentes de fondeo estables y diversificadas Miles de millones USD TCAC: 9,2% Cartera / Depósitos 123,8% 125,2% 130,7% 128,9% 126,7% Cartera / Fuentes de Fondeo 94,2% 92,9% 97,2% 95,9% 94,7% Emisiones Internacionales Titularización Acumulada de Cartera³ Valor de la Rent. USD Millones Cupón Vto Precio¹
Slide 12: Oferta Digital - Impulsando la Recuperación Económica
Oferta Digital - Impulsando la Recuperación Económica Clientes Digitales 83% 86% 89% 77% 41% 34% CONS COL CR PN SV HN Crédito Reactivación Económica Empleados y pensionados Vivienda Conectamos personas y comercios Libre inversión Vehículo Libre inversión con garantía FNG Compra de cartera E AM Segur
Slide 13: Plataforma Digital en Cifras
Plataforma Digital en Cifras Total Captación1 Total Colocación2 Sep.-19 Jun.-20 Sep.-20 Sep.-19 Jun.-20 Sep.-20 Clientes Digitales³ Transacciones Digitales⁴ Venta de Productos5 13,5 millones | A/A 60% 117,5 millones | A/A 43% 754 mil |A/A -25% 86% 37% 46% Clientes activos usando la Transacciones rea
Slide 14: Daviplata, nuestro banco nativo digital
Daviplata, nuestro banco nativo digital Permitiendo el acceso a servicios bancarios en Colombia Clientes Daviplata Transferir dinero¹ Pagar facturas 10% Plataforma de Tiempo al aire en el celular Recibir remesas Productos 75% Retirar Dinero Comprar seguros Móviles +618K APP Comercios: Pago por QR Mé
Slide 15: Banca Patrimonial
Banca Patrimonial A/A Miles de Millones de USD $16,2 11,0% Una organización al servicio de nuestros clientes de Banca Patrimonial $14,7 14,4% 58,2% Fondos de Inversión Fondos Voluntarios de Pensión -23,3% Septiembre 2019 Septiembre 2020 Servicios de corretaje de valores, Fondos de Inversión, investi
Slide 16: Principales Indicadores – Consolidado
Principales Indicadores – Consolidado Cartera por Etapas Calidad y Costo de Riesgo Calidad1 Cartera vencida > 30 días Cartera 4T19 1T20 2T20 3T20 Comercial 5,02% 4,88% 4,19% 4,88% Consumo 5,14% 2,87% 1,22% 5,43% Vivienda 9,04% 5,71% 4,73% 4,70% , Total 6,02% 4,50% 3,48% 4,91% Calidad1 Cartera vencid
Slide 17: Principales Indicadores – Consolidado
Principales Indicadores – Consolidado Cobertura (%) Cobertura Provisiones1 Stock Provisión / Cartera3 Cartera 3T19 2T20 3T20 Cartera 3T19 2T20 3T20 Comercial 119,9% 128,2% 156,5% Comercial 5,5% 4,8% 5,7% Consumo 268,3% 821,3% 1,050,7% Consumo 6,0% 6,2% 7,9% Vivienda 39,2% 55,6% 64,3% Vivienda 1,6% 2
Slide 18: Estructura de Capital
Estructura de Capital Solvencia Patrimonio Miles de Millones USD Mínimo Requerido Sep, 19 Jun. 20 Sep,20 Sep.19 Jun. 20 Sep. 20 Sep,20/Sep,19 5,1% Sep,20/Jun,20 0,9% Nuevos Requerimientos Total 11,5% Periodo de Transición (Revisado)* Tier I 8,5% Ago 2018 Publicación del Decreto 1477 Total 9,0% Ago 2
Slide 19: Indicadores de Rentabilidad - Consolidado
Indicadores de Rentabilidad - Consolidado ROA & ROE NIM Eficiencia Razón de ingresos por servicios ROE = Utilidad Neta (12 meses) / Patrimonio Promedio (5 Periodos) Eficiencia = (Gastos Operacionales) / (Margen fin bruto + Ingresos Operacionales ROA = Utilidad Neta (12 meses) / Activos Promedio (5 P
Slide 20: Una institución financiera líder en Colombia
Una institución financiera líder en Colombia Clientes¹ 15,8 M Oficinas 528 Cajeros 2,2 Mil Corresponsales Bancarios +13 Mil Empleados 12,3 Mil Participación Miles de millones USD Septiembre 2020 A/A Ranking de mercado Activos 27,4 15,1% 3 13,9% Cartera Bruta 22,9 15,3% 2 16,5% Comercial 11,1 17,2% 3
Slide 21: Nuestras Operaciones en Centroamérica
Nuestras Operaciones en Centroamérica Honduras Total Centroamérica¹ Millones de USD Sep. 20 A/A El Salvador Activos 9.099 6,0% Clientes +1,1 millones Cartera Bruta 5.938 2,4% Oficinas 135 Costa Rica Comercial 3.077 -1,4% Cajeros 494 Panamá Consumo 1.531 8,1% Empleados +4 mil Vivienda 1.330 5,7% Depó
Slide 22: Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo
Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo Comité de Auditoría ⚫ Contribuye a la supervisión de la efectividad de los controles internos junto con la Junta Directiva. ⚫ Compuesto por tres miembros, uno debe ser experto en finanzas. ⚫ Revisa los estados financieros auditados antes de su presen
Slide 23: Equipo de Gestión Experimentado
Equipo de Gestión Experimentado Efraín Forero, Presidente ⚫ Presidente desde 1990 ⚫ Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana con Master de la Universidad de Michigan ⚫ Alrededor de 31 años de experiencia en el sector financiero Ricardo León, Álvaro Carrillo, VP Ejecutivo de Riesgo VP Ejecuti
Slide 24: Ambiente Macroeconómico Colombia
Anexo 1 Ambiente Macroeconómico Colombia Producto Interno Bruto (A/A) Indicador de Confianza Davivienda Fuente: DANE Fuente: Banco Davivienda Corte: Octubre 2020 Tasa de Cambio Oficial y Petróleo Tasa de Política Monetaria e Inflación Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y FED St. Louis FRED
Slide 25: Ambiente Macroeconómico Centroamérica
Anexo 1 Ambiente Macroeconómico Centroamérica Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Tasa de Cambio Tasa de Política Monetaria Fuente: Bancos centrales de Centroamérica. 25 25 Cifras al 6 de noviembre de 2020
Slide 26: Balance Consolidado
Anexo 2 Balance Consolidado Millones USD Septiembre 2019 Junio 2020 Septiembre2020 $ T/T T/T $ A/A A/A ACTIVOS Disponible e Interbancarios 2.495 3.535 2.845 -690 -19,5% 351 14,1% Inversiones 3.216 4.169 4.205 37 0,9% 990 30,8% Cartera 23.908 27.030 27.261 231 0,9% 3.353 14,0% Comercial 12.302 14.009
Slide 27: P&G Consolidado
Anexo 2 P&G Consolidado Acum Acum Millones USD 3T19 2T20 3T20 $ T/T T/T $ A/A A/A $ A/A A/A 2T19 2T20 Total ingresos 733 822 761 -61 -7,4% 28 3,8% 2.152 2.343 191 8,9% Cartera 673 734 693 -41 -5,6% 20 3,0% 1.955 2.154 199 10,2% Comercial 272 284 272 -12 -4,3% 0 0,0% 770 822 52 6,7% Consumo 245 278 2
Slide 28: Visítenos en ir.davivienda.com
Gerencia de Inversionistas y Gestión de Capital ir@davivienda.com + (57 1) 220 3495 www.davivienda.com Bogotá - Colombia Visítenos en ir.davivienda.com
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