Toyota Boshoku Corp. · TSE:3116
Toyota Boshoku — FY2012 Earnings Presentation
71 slides from Toyota Boshoku's earnings presentation, May 14, 2012
Slide 1: トヨタ紡織 2012年3月期 決算説明会
飛躍 m L ea p 発想の Q ua n t u トヨタ紡織株式会社 ２０１２年３月期 決算説明会 開催日：２０１２年５月１４日
Slide 2: 目次
飛躍 m L ea p 発想の Q ua n t u １ ２０１２ ２０１２/３月期の振り返りと /３月期の振り返りと ２０１３ ２０１３/３月期業績予想 /３月期業績予想 ２ ２０２０ Ｖｉｓｉｏｎと２０１５ 中期経営計画 ３ ２０１５ 中期経営計画の 達成に向けた取り組み ４ 決算状況
Slide 3: 2012/3月期の振り返りと2013/3月期業績予想
飛躍 m L ea p 発想の Q ua n t u １ ２０１２/３月期の振り返りと ２０１２/３月期の振り返りと ２０１３ /３月期業績予想 ２０１３/３月期業績予想
Slide 4: 2012/3月期の振り返りと2013/3月期業績予想
１ ２０１２/３月期の振り返りと２０１３/３月期業績予想 １） 決算サマリーと２０１３/３月期業績予想 ２） 災害への対応 ３） トピックス／欧州での取り組み
Slide 5: 連結シート生産台数
１） 決算サマリーと２０１３/３月期業績予想 （１）連結シート生産台数 12/3期は上期は大幅減産も、下期の挽回により前期比横ばい 13/3期も下期に続いて日本・アジアを中心に増産見込み 【日本/海外】 ＋74 【半期ベース】 （万台） ＋10 112 ＋104 100 102 670 ▲42 596 350 586 298 288 310 167 246 298 ▲4 294 ＋16 144 ＋10 154 ＋40 海外 海外 ▲27 127 360 302 ＋58 183 288 ＋14 154 ▲20 134 ▲15 119 ＋64 日本 日本 11/3期 12/3期 13/3期（予想）
Slide 6: 連結損益推移
１） 決算サマリーと２０１３/３月期業績予想 （２）連結損益推移 12/3期は北中南米・アジアの減産などにより、減収減益 13/3期は売上高１兆円超えも、利益は11/3期レベルに至らず 売上高 ＋458 営業利益 （億円） ▲194 103 ▲159 ＋91 100 98 欧州・ アフリカ 9,837 10,100 （営業利益率） 9,642 100 247 ＋262 509 ＋91 600 アジア・ オセアニア 82 2,630 ▲129 3.7 2,501 ＋149 2,650 57 % 368 3.0 北中南米 1,771 ▲347 1,424 ＋26 1,450 2.2 % 300 %
Slide 7: 収益体質強化策
１） 決算サマリーと２０１３/３月期業績予想 （３）収益体質強化策 収 収益益体 体質質の の強強化 化 限界利益向上 限界利益向上 固定費改革 固定費改革 地域、機能一体活動 ・固定費の戦略的 ・革新的な半減活動 製品別 リソーセス配分 （R-50活動） モデル別 ・地道な原価管理活動 収益向上 ・定常業務のムダ取り 重点事業体の収益構造改革 重点事業体の収益構造改革 重点事業体 工場マネジメント ・北中南米 トヨタ紡織インディアナ 他 ・歩留りロス低減 ・欧州 紡織オートモーティブヨーロッパ 他 ・品質ロス低減 ・日本 トヨタ紡織東北 他 ・固定費のムダ取り ３／５２
Slide 8: 災害への対応
１ ２０１２/３月期の振り返りと２０１３/３月期業績予想 １） 決算サマリーと２０１３/３月期業績予想 ２） 災害への対応 ３） トピックス／欧州での取り組み
Slide 9: 東日本大震災を踏まえた体質強化
（１） ２）災害への対応 東日本大震災を踏まえた体質強化 （１）東日本大震災を踏まえた体質強化 震災対策本部立上げ（ 3月11日 ） ⇒ トヨタ紡織東北で、一部建屋に損壊はあったものの大きな被害なし 《 従来組織 》 トヨタ紡織 トヨタ紡織東北 初動 情報･通信 仕入先･客先 生産復旧 《 損壊の様子 トヨタ紡織東北 》 初動 社員と家族の安否確認 / 支援物資の送付 情報･通信 バックアップシステムの整備 仕入先･客先 仕入先の生産復旧支援 / 客先との納入調整 生産復旧 早期生産復旧に向けた体制整備 《 問題点 》 ・非常時に社員と家族の安否確認を素早く行えない ・サプライチェーンの把握が
Slide 10: タイ洪水を踏まえた体質強化
（２） ２）災害への対応 タイ洪水を踏まえた体質強化 （２）タイ洪水を踏まえた体質強化 タイ洪水対策本部立上げ（ 10月11日 ） ⇒ 子会社全６社 一部浸水の恐れがあったものの被害なし 《 組織 》 トヨタ紡織 トヨタ紡織アジア 初動 情報･通信 仕入先･客先 生産復旧 《 浸水した工場近辺の様子 》 震災の経験を基に追加 代替生産 代替生産 被災部品の代替材検討、評価、切替実施 《 問題点 》 ・サプライチェーンの把握が困難 ５／５２
Slide 11: 大規模災害対策委員会の立上げ
（１） ２）災害への対応 東日本大震災を踏まえた体質強化 （３）大規模災害対策委員会の立上げ 従来組織に加え、『被害想定』の追加と、各W/G機能の役割を見直し 大規模災害対策 W/G 役割 委員会 (1) 被害想定 工場毎の被害想定（対応の前提） 【危機管理センター】 (2) 初動 社員と家族の迅速な安否確認 (3) 情報・通信 バックアップシステムの整備 (4) 生産復旧 早期生産復旧に向けた体制整備 (5) 仕入先・ サプライチェーンの把握及び 客先 部品と資材調達リスクの分散化 （電源） 非常用自家発電機 １台 (6) 切替・評価 材料と部品の汎用化および （機材） 安否確認ｼｽﾃﾑ･衛
Slide 12: 代替生産対応・今後の課題
（３） ２）災害への対応 代替生産対応 （４）今後の課題 まとめ ・２度の災害を、トヨタ紡織東北、トヨタ紡織アジアと連携し対応 ⇒全社員の安全確保、客先への生産影響を回避できた ・大規模災害対策委員会立上げにより、各W/Gの役割を明確化 ⇒災害時、迅速かつ適切に行動できる力がついた 課 題 ・サプライチェーンの全容把握 ・部品と原材料のグローバルな補完体制整備 ７／５２
Slide 13: 活動事例：サプライチェーンの把握
（１） ２）災害への対応 東日本大震災を踏まえた体質強化 （５）活動内容の事例 ： サプライチェーンの把握 原料メーカーまで把握し、早期に対応できるよう推進中 １次 ２次 ３次 ４次 ５次 シートカバー 表皮材 織り 染色 原糸 シート フレーム プレス部品 コイル材 製鉄 ウレタン イソシアネート トルエン ナフサ ベンゼン ナフサ ポリオール 従来 活動中 ８／５２
Slide 14: 活動事例：グローバルな補完体制整備
（３） ２）災害への対応 代替生産対応 （６）活動内容の事例 ：グローバルな補完体制整備 日本 ⇒ 中国の部品供給停止時の補完体制 （ 中国輸出の日本部品１０点 災害で供給不可 ⇒ 他地域でのバックアップ ） ２ 補完 補完 ２ 中国 １０ 欧州 アフリカ ６ 米州 補完 日本 アセアン 〔凡例〕 ・・・部品供給指数 現調化、汎用化、代替生産の整備が必要 ９／５２
Slide 15: トピックス／欧州での取り組み
１ ２０１２/３月期の振り返りと２０１３/３月期業績予想 １） 決算サマリーと２０１３/３月期業績予想 ２） 災害への対応 ３） トピックス／欧州での取り組み
Slide 16: 欧州での新拠点・新プロジェクト
（１） ３）トピックス／欧州での取り組み 欧州での新拠点・新プロジェクト （１）欧州での新拠点・新プロジェクト トヨタ紡織ヨーロッパ 紡織オートモーティブ ミュンヘンオフィス ヨーロッパ（ＢＡＥ） 欧州カーメーカーへの 営業活動拠点の移転・拡充 欧州部品メーカーの （２０１１年７月新オフィス稼動開始） 内装事業を取得 （２０１１年７月営業開始） ＴＢＡＩポーランド 欧州ｼｰﾄ骨格（２４万台/年） の生産拠点 （２０１１年７月操業開始） トヨタ紡織ソマン トヨタ紡織 ＴＭＭＦヤリス(１３万台/年) ミラノデザインブランチ シート生産拠点 欧州初のデザイン開発拠点 （２０１１年７月操業開始） （２
Slide 17: 紡織オートモーティブヨーロッパ事業概要
（２） ３）トピックス／欧州での取り組み 紡織オートモーティブヨーロッパ事業概要 （２）紡織オートモーティブヨーロッパ（ＢＡＥ）事業概要 ～ドイツにＢＡＥを設立、欧州カーメーカーとの取引拡大～ ■ BMW ﾀﾞｲﾑﾗｰ ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝなどの ドアトリム、天井などの内装部品を生産 ＢＡＥ 主な製品 ■ 本社・開発拠点：１（ドイツ） ■ 生産拠点：7 （ドイツ：6、ポーランド：１） ■ ポーランド ■ ドアトリム 天井 ドイツ ■ ■ ■ ■ シート コンソール ■■ バックボード ボックス 欧州カーメーカーのドイツ本社との ビジネスリレーションを構築 １１／５２
Slide 18: 2012/3月期の振り返りと2013/3月期業績予想
１ ２０１２/３月期の振り返りと２０１３/３月期業績予想 １） 決算サマリーと２０１３/３月期業績予想 ２） 災害への対応 ３） トピックス／欧州での取り組み
Slide 19: 2020 Visionと2015中期経営計画
飛躍 m L ea p 発想の Q ua n t u ２ ２０２０ Ｖｉｓｉｏｎと ２０１５ 中期経営計画
Slide 20: 2020 Visionと2015中期経営計画
２ ２０２０ Ｖｉｓｉｏｎと２０１５ 中期経営計画 １） Ｖｉｓｉｏｎ策定の背景と位置づけ ２） ２０２０ Ｖｉｓｉｏｎ ３） ２０１５ 中期経営計画
Slide 21: 自動車生産台数予測
（１） １）Ｖｉｓｉｏｎ策定の背景と位置づけ 自動車生産台数予測 （１）自動車生産台数予測 世 界 11,000 （単位：万台） 9,700 欧 州 7,400 2,400 1,900 2,200 北 米 1,600 1,700 2010 2015 2020年 1,200 中 国 2010 2015 2020年 3,100 2,400 日 本 2010 2015 2020年 1,700 910 860 870 2010 2015 2020年 2010 2015 2020年 アセアン・豪・印 南 米 アフリカ・中東 2,100 420 570 700 310 1,600 220 290 1,10
Slide 22: 地域・顧客のニーズにあった商品を開発・提供
（２） 地域・顧客のニーズにあった商品を開発・提供 １）Ｖｉｓｉｏｎ策定の背景と位置づけ （２）地域・顧客のニーズにあった商品の開発・提供 技術開発 １３／５２
Slide 23: 快適性、環境、安全の追求
（３） 快適性、環境、安全の追求 １）Ｖｉｓｉｏｎ策定の背景と位置づけ （３）快適性、安全、環境の訴求 快適性の追求 安全の追求 環境への配慮 車室空間の静粛性評価 衝突試験 ケナフの栽培 乗り心地評価 ＣＡＥ解析 ケナフを 活用した製品 １４／５２
Slide 24: Vision、中期経営計画の位置づけ
（４） Ｖｉｓｉｏｎ、中期経営計画の位置づけ １）Ｖｉｓｉｏｎ策定の背景と位置づけ （４）Ｖｉｓｉｏｎ、中期経営計画の位置づけ １５／５２
Slide 25: 2020 Visionと2015中期経営計画
２ ２０２０ Ｖｉｓｉｏｎと２０１５ 中期経営計画 １） Ｖｉｓｉｏｎ策定の背景と位置づけ ２） ２０２０ Ｖｉｓｉｏｎ ３） ２０１５ 中期経営計画
Slide 26: 私たちがめざす企業像
（１） ２）２０２０ 私たちがめざす企業像 Ｖｉｓｉｏｎ （１）私たちがめざす企業像 明日の社会を見据え、世界中のお客様へ 感動を織りなす移動空間の未来を創造する Design your passion with TOYOTA BOSHOKU ＜２０２０年にありたい姿＞ 事業におけるありたい姿 ① ① 世界中のお客様に最高のモビリティーライフを 世界中のお客様に最高のモビリティーライフを 提案し続ける会社 提案し続ける会社 社会から見たありたい姿 ② ② すべてのステークホルダーから信頼され、 すべてのステークホルダーから信頼され、 共に成長する会社 共に成長する会社 １６／５２
Slide 27: 2020年 事業におけるありたい姿
（２） ２０２０年度にありたい姿 ２）２０２０ Ｖｉｓｉｏｎ （２）２０２０年 事業におけるありたい姿 ① ① 世界中のお客様に最高のモビリティーライフを 世界中のお客様に最高のモビリティーライフを 提案し続ける会社 提案し続ける会社 ■ トヨタ紡織独自のオンリーワン技術と一貫したモノづくりにより、 各地域のライフスタイルにあった製品をいち早く提供している ■ お客様の期待を超える革新的な次世代製品を生み出し、 独自価値の創造で存在感がある ■ 新規事業への挑戦により、 地球環境にやさしく豊かな生活をお客様に提供している １７／５２
Slide 28: 2020年 社会から見たありたい姿
（２） ２０２０年度にありたい姿 ２）２０２０ Ｖｉｓｉｏｎ （２）２０２０年 社会から見たありたい姿 ② ② すべてのステークホルダーから信頼され、 すべてのステークホルダーから信頼され、 共に成長する会社 共に成長する会社 ■ 世界各地域で社員がいきいきと働き、 多才な人材が、トヨタ紡織に魅力を感じて集まっている ■ 社会・お客様・取引先・株主から頼りにされ、 なくてはならないと言われている ■ 世界各地域でどこにも負けないモノづくりができており、 絶え間ない改善が行われている １８／５２
Slide 29: 経営目標（2020 Vision）
（３） 経営目標 ２）２０２０ Ｖｉｓｉｏｎ （３）経営目標 売上高 売上高 １兆 １兆 ６，０００ ６，０００ 億円 億円 営業利益（５％） 営業利益（５％） ８００ ８００ 億円 億円 生産比率（日 生産比率（日 本：海 本：海 外） 外） ３０ ３０ ：： ７０ ７０ 売上比率（トヨタ：ＮＣＢ※※）） 売上比率（トヨタ：ＮＣＢ ７０ ７０ ：： ３０ ３０ ※Ｎｅｗ Ｃｕｓｔｏｍｅｒ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ （新規顧客） １９／５２
Slide 30: 2020 Visionと2015中期経営計画
２ ２０２０ Ｖｉｓｉｏｎと２０１５ 中期経営計画 １） Ｖｉｓｉｏｎ策定の背景と位置づけ ２） ２０２０ Ｖｉｓｉｏｎ ３） ２０１５ 中期経営計画
Slide 31: 主要経営課題
（１） ３）２０１５ 主要経営課題 中期経営計画 （１）主要経営課題 ① 事業領域の拡大に向けた先端技術の追求 ② 新興国を中心としたグローバルでの事業拡大の加速 ③ 幅広い顧客拡大に向けた業務・組織改革 ④ 日本事業のスリム、高効率、高付加価値化の徹底 ２０／５２
Slide 32: 経営目標（2015中期経営計画）
（２） ３）２０１５ 経営目標中期経営計画 （２）経営目標 売上高 売上高 １兆 １兆 ３，０００ ３，０００ 億円 億円 営業利益（５％） 営業利益（５％） ６５０ ６５０ 億円 億円 生産比率（日 生産比率（日 本：海 本：海 外） 外） ４０ ４０ ：： ６０ ６０ 売上比率（トヨタ：ＮＣＢ） 売上比率（トヨタ：ＮＣＢ） ９０ ９０ ：： １０ １０ ２１／５２
Slide 33: 2015中期経営計画の達成に向けた取り組み
飛躍 m L ea p 発想の Q ua n t u ３ ２０１５ 中期経営計画の 達成に向けた取り組み
Slide 34: 2015中期経営計画の達成に向けた取り組み
３ ２０１５ 中期経営計画の達成に向けた取り組み ＜主要経営課題＞ １） 事業領域の拡大に向けた先端技術の追求 ２） 新興国を中心としたグローバルでの事業拡大の加速 ３） 幅広い顧客拡大に向けた業務・組織改革 ４） 日本事業のスリム、高効率、高付加価値化の徹底
Slide 35: 開発体制の再構築
（１） １）事業領域の拡大に向けた先端技術の追求 開発体制の再構築 （１）開発体制の再構築 ① 製品開発は客先の開発拠点のある地域で完結 ② 先端・先行開発は日本でやり切る ③ 地域Ｒ＆Ｄ間での技術情報共有化と応受援体制の構築 【開発体制】 トヨタ紡織 トヨタ紡織 ヨーロッパ アメリカ 【開発人員】 Ｒ＆Ｄ トヨタ紡織 Ｒ＆Ｄ 増強 日本 (人) Ｒ＆Ｄ 豊田紡織 （先端・先行開発・ トヨタ紡織 （中国） 国内製品開発） アジア 0 ２０１１ ２０２０年度 Ｒ＆Ｄ Ｒ＆Ｄ （地域製品開発） ２２／５２
Slide 36: 先端技術の追求：基礎研究の強化
（２） １）事業領域の拡大に向けた先端技術の追求 先端技術の追求 （２）先端技術の追求 基礎研究の強化 ①研究領域 ・材料科学 ・人間科学 ・バイオ科学 （高強度高分子、熱電変換、 （感動創造、感性評価） （ﾊﾞｲｵﾏｽ増産、有用微生物） ｴﾈﾙｷﾞｰ創生） ②基礎研究所 研究員 ③大学・外部研究機関との 共同研究 (人) 増強 (件) 増加 0 0 ２００８ ２０１１ ２０１５ ２０２０年度 ２００８ ２０１１ ２０１５ ２０２０年度 新設 新設 ２３／５２
Slide 37: 先端技術の追求：先行開発の強化
（２） １）事業領域の拡大に向けた先端技術の追求 先端技術の追求 （２）先端技術の追求 先行開発の強化 既存コア技術のさらなる進化 ①先行開発主要テーマ ①直近の取り組み ・快適 楽しく運転 ケナフインジェクション技術 （射出成形の材料を開発し、 ・環境 植物由来材料 エンジン関連部品に採用） ・安全 安全シートシステム 等 ペレット 製品 ②先行開発人員 (人) 増強 他の自動車部品、 0 2011 2020年度 住宅関連にも採用拡大へ ２４／５２
Slide 38: 魅力的な移動空間の提案・提供力強化
（３） １）事業領域の拡大に向けた先端技術の追求 魅力的な移動空間の提案・提供力強化 （３）魅力的な移動空間の提案・提供力強化 車室トータルでの企画提案力の強化 イタリア ミラノデザインブランチ設立 ⇒国際競争力の強化、デザイン力向上を目指す 国際家具見本市（2012年4月） ミラノサローネに初出典 移動空間コンセプト 『Wear Me』（ウェア・ミー）を出品 移動空間の未来を提案 ２５／５２
Slide 39: 2015中期経営計画の達成に向けた取り組み
３ ２０１５ 中期経営計画の達成に向けた取り組み ＜主要経営課題＞ １） 事業領域の拡大に向けた先端技術の追求 ２） 新興国を中心としたグローバルでの事業拡大の加速 ３） 幅広い顧客拡大に向けた業務・組織改革 ４） 日本事業のスリム、高効率、高付加価値化の徹底
Slide 40: 新興市場への対応
（１） ２）新興国を中心としたグローバルでの事業拡大の加速 新興市場への対応 （１）新興市場への対応 世界のカーメーカーの販売台数 （出所：ﾌｫｰｲﾝ、IHS） ①ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｶｰﾒｰｶｰは本国域外で伸長 ②国別では中国、ｲﾝﾄﾞに加え東南ｱｼﾞｱで拡大 （万台） （万台） （万台） 200 1000 1000 現地ｶｰﾒｰｶｰ 本国域外 600 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｶｰﾒｰｶｰ 日系ｶｰﾒｰｶｰ 本国域 G社 Ｖ社 Ｂ社 Ｄ社 中国 インド インドネシア タイ 当社の新興国への対応 ＊：近年に進出・拡充した新興国 中南米 アジア 欧州・アフリカ メキシコ 中国＊ 、インド トルコ＊ 当社 ｱﾙｾ
Slide 41: 新興国戦略／アジアでの取り組み
（２） 新興国戦略／アジアでの取り組み ２）新興国を中心としたグローバルでの事業拡大の加速 （２）新興国戦略／アジアでの取り組み トヨタ紡織アジア MRD※ｾﾝﾀｰ 北京モーターショー 初出展 ２０１２年 稼動開始 拡大市場での 技術力アピール 豊田紡織(中国) R&Dセンター 移転・拡大を 計画中 ※Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ＆ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ・現地開発体制の整備 ・技術力アピールや積極的な投資による事業拡大 ２７／５２
Slide 42: 2015中期経営計画の達成に向けた取り組み
３ ２０１５ 中期経営計画の達成に向けた取り組み ＜主要経営課題＞ １） 事業領域の拡大に向けた先端技術の追求 ２） 新興国を中心としたグローバルでの事業拡大の加速 ３） 幅広い顧客拡大に向けた業務・組織改革 ４） 日本事業のスリム、高効率、高付加価値化の徹底
Slide 43: 顧客拡大の取り組み
（１） ３）幅広い顧客拡大に向けた業務・組織改革 幅広い顧客拡大へ （１）顧客拡大の取り組み トヨタ紡織の売上構成はトヨタ中心 【2020年度】 【現状】 トヨタ トヨタ 以外 トヨタビジネス 以外 トヨタ が90%以上 30% 70% 複数の顧客と取引 トヨタ 複数の顧客との取引による売上拡大が必要 幅広い顧客拡大へ 現状 新たな 顧客 ＋ 新たな業界 新たな製品 ２８／５２
Slide 44: 新規顧客の獲得に向けた体制整備
３）幅広い顧客拡大に向けた業務・組織改革 （２） 新規顧客の獲得に向けた体制整備 ■ 顧客との関係強化 ＢＡＥ ミュンヘンオフィス 新規顧客からの 新規顧客からの 引き合い 引き合い 欧州 ● シート ミラノデザインブランチ ｶｰﾒｰｶｰへの個別技術ﾌﾟﾚｾﾞﾝ ● ドアトリム 他 中国 ● シート ● 内装部品 他 ２９／５２
Slide 45: 取り組み強化
３）幅広い顧客拡大に向けた業務・組織改革 （３） 取り組み強化 ①技術と営業が一緒になったアプローチ 営業 ニーズ ニーズ ＋ ＋ 提案 提案 技術 お客様 技術に裏付けされたきめ細かい提案実施 技術に裏付けされたきめ細かい提案実施 ②グローバル連携 【事 欧州 中国 日本 例】 カーメーカー 本社本国 Ｂ社中国 Ｂ社日本 Ｂ社 ＴＢＥＵ ＴＢＣＨ ＴＢ日本 連携 各拠点の連携した対応により、顧客との信頼関係を構築 各拠点の連携した対応により、顧客との信頼関係を構築 世界ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの内装ｼｽﾃﾑｻﾌﾟﾗｲﾔｰ、ﾌｨﾙﾀｰﾒｰｶｰを目指す ３０／５２
Slide 46: 2015中期経営計画の達成に向けた取り組み
３ ２０１５ 中期経営計画の達成に向けた取り組み ＜主要経営課題＞ １） 事業領域の拡大に向けた先端技術の追求 ２） 新興国を中心としたグローバルでの事業拡大の加速 ３） 幅広い顧客拡大に向けた業務・組織改革 ４） 日本事業のスリム、高効率、高付加価値化の徹底
Slide 47: モノづくりのグローバル展開
（１） ４）日本事業のスリム、高効率、高付加価値化の徹底 モノづくりのグローバル展開 （１）モノづくり技術の発展とグローバル展開 ※1 FHS工法 ： Fine Hold Staｍping(精密拘束せん断工法) 高精度・高剛性・高生産性ﾌﾟﾚｽ技術 ※2 ﾒﾙﾄﾌﾞﾛｰ工法 ：効率の良い微細繊維の製造技術 コア技術 コア技術 FHS工法 ※1 ・・FHS工法 ・ﾒﾙﾄﾌﾞﾛｰ工法 ※2 など ・ﾒﾙﾄﾌﾞﾛｰ工法 など 中国地域 欧州・アフリカ 地域 日本 北中南米 アセアン 地域 地域 《取組み》 [指数] ■ 半減活動(R-50) ■ 工場最適生産 世界各地域 ﾘｿｰｾｽの 展開 効率化
Slide 48: リソーセスの効率化：半減活動R-50
（２） リソーセスの効率化に向けた取り組み ４）日本事業のスリム、高効率、高付加価値化の徹底 （２）モノづくり基盤強化への取り組み スリム・高効率 ①半減活動「Ｒ－５０」 ■ 工程改革 《従来設備》 《グローバル汎用溶接設備》 A車 ｼｰﾄﾌﾚｰﾑﾗｲﾝ A車B車 混流ﾗｲﾝ 専用治具 専用ライン 多量生産 多量生産 ↓ ↓ 設備，人員：大 設備，人員：大 専用治具 汎用部分 のみ交換 各々設置 B車 ｼｰﾄﾌﾚｰﾑﾗｲﾝ 治具交換時間 治具交換時間 目標：１分 目標：１分 少量生産 少量生産 専用ライン ↓↓ 設備：低稼働 設備：低稼働 汎用部（設備）共通化 専用部（治具）のみ製作 投資半減
Slide 49: リソーセスの効率化：工場最適生産
（２） リソーセスの効率化に向けた取り組み ４）日本事業のスリム、高効率、高付加価値化の徹底 （２）モノづくり基盤強化への取り組み スリム・高効率 ②工場最適生産 ■ 環境変化に対応した最適生産シナリオの策定 （2012年9月までに） ◆工場リソーセスの再配置 ⇒新規事業への活用 ◆新規製品・工法開発 ⇒量産化による事業拡大 [m2 ] 工場の再編例)技能育成ｾﾝﾀｰ開設 将来シナリオ立案 ⇒保全力を含むﾓﾉづくり力の強化 新規事業 工場スペース 有効活用検討 [年] 技能育成ｾﾝﾀｰ 保全研修の風景 ‘10年 ‘15年 ‘20年 ３３／５２
Slide 50: モノづくり競争力の強化
（２） リソーセスの効率化に向けた取り組み ４）日本事業のスリム、高効率、高付加価値化の徹底 （２）モノづくり基盤強化への取り組み 高効率・高付加価値 ③モノづくり競争力の強化 ■ メルトブロー工法 ◆ 紡糸技術：微細化 ◆ 設備：ｺﾝﾊﾟｸﾄ・低ｺｽﾄ化 ・ｺﾝﾊﾟｸﾄ化技術開発 ・設備ﾚｲｱｳﾄ検討 従来品 開発品 高集塵ﾌｨﾙﾀｰ 《従来比》 高脱臭ﾌｨﾙﾀｰ 設備面積▲50％ 長寿命ﾌｨﾙﾀｰ 設備費 ▲16％ コア技術の進化による付加価値製品開発と高効率な設備開発 コア技術の進化による付加価値製品開発と高効率な設備開発 ３４／５２
Slide 51: モノづくり技術の目指す姿
（３） ４）日本事業のスリム、高効率、高付加価値化の徹底 モノづくり技術の目指す姿 （３）モノづくり技術の目指す姿 ■技術力の強化 技術開発領域のシフト 周辺技術を含めた ［新工法］ 技術の手の内化※ を行い 目指す 新領域の技術開発を推進 新領域 ①設備・型の設計、製作の内製化 ※ ⇒‘12.1～子会社タカテック、 ｼﾌ ﾄ 従来 TBハイテックと工機部門を統合 [技術価値]高 ②材料（素形材）の手の内化 など 展開 ■技術のグローバル展開 ■新分野への応用 ［分野］ コア技術の コア技術の 自動車以外 応用・展開 応用・展開 新規 製品へ織込み ﾊﾟﾜｰﾄﾚｲﾝ部品 自動車内装 《コア技術
Slide 52: Quantum Leap（発想の飛躍）
チャレンジングな経営目標の達成に向けて 2020 Vision 2015 中期経営計画 Quantum Quantum Leap Leap （発想の飛躍） トヨタ紡織グループ社員一人ひとりが経営課題に挑戦 ３６／５２
Slide 53: 決算状況
飛躍 m L ea p 発想の Q ua n t u ４ 決算状況
Slide 54: 決算状況
４ 決算状況 １） ２０１２/３月期 決算状況 ２） ２０１３/３月期 業績予想
Slide 55: 2012年3月期 決算状況
１）２０１２年３月期 決算状況 北中南米・アジアの減産および為替の影響などにより、減収減益 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 （営業利益率） （経常利益率） （当期純利益率） 前期比 内為替影響 （億円） ▲194 ▲240 内為替影響 内為替影響 内為替影響 12,000 ▲159 ▲10 ▲128 ▲11 ▲82 ▲2 ▲2.0% 500 ▲43% ▲36% ▲72% 連単倍率 【7.20 【1.90 【1.74】 【1.70】 】 （3.7% 【1.02 【9.40 （3.7% 】 【0.87】 9,837 9,642 368 ） 360 ） 】 （2.4% 【0.21 （2.2%
Slide 56: 四半期別売上高・営業利益
１）２０１２年３月期 決算状況 第1四半期で大幅に落ち込むものの、期を追うごとに回復 売上高 ＋252 ＋500 ▲712 ＋622 ＋11％ ＋19％ （億円） ▲30％ ＋37％ 181 4,000 152 3,067 137 2,503 2,533 2,396 2,405 100 2,315 2,567 1,693 0 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 営業利益 11/3期 12/3期 （億円） 200 （営業利益率） （4.5%） （4.0%） （3.9%） 115 （3.5%） 124 98 （2.9%） 70 85 （2.1%） （1.2%） 48 （
Slide 57: 地域別生産台数
１）２０１２年３月期 決算状況 ～地域別生産台数～ 北中南米・アジアで減産となるものの、全体ではほぼ横ばい シート生産台数 日 日 本 本 北 北中中南 南米米 400 150 全 全 体 体 288 302 （万台） 15 【5】 97 15 【5】 80 800 前期比 ＋10 【製品構成（%）】 5 【5】 ＋2% 122【42】 133【44】 4 【5】 74 【76】 68 【24】 66 【22】 64 【80】 586 596 83 【29】 88 【29】 18 【19】 10 【13】 24 【4】 22 【4】 ←ラージ 0 0 2 【2】 11/3期 12/3期 11/
Slide 58: 地域別売上高・営業利益：日本
１）２０１２年３月期 決算状況 ～地域別売上高・営業利益①～ 日 日 本 本 （億円） 前期比 3,000 ▲3 対前年同期 指数 ▲0.1% 140 107 95 2,000 1,820 売 売 1,431 1,541 1,456 62 1,471 1,551 5,000 1,299 上 上 881 1,000 高 高 5,727 5,723 0 0 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q ▲27 営 営 ▲40 11/3期 12/3期 業 業 ％ 150 利 利 100 41 43 21 12 19 9 益 益 68 41 -100 ▲ 6 （営業利益率） （1.2
Slide 59: 地域別売上高・営業利益：北中南米
１）２０１２年３月期 決算状況 ～地域別売上高・営業利益②～ 北 北中中南 南米米 （億円） 内為替影響 800 前期比 ▲95 99 ▲347 対前年同期 指数 2,000 ▲20％ 93 74 475 452 442 59 436 売 売 402 374 333 上 上 281 高 高 1,771 1,424 0 0 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q ▲2 営 営 100 11/3期 12/3期 100 － 業 業 1 利 利 ▲ 57 ▲ 59 益 益 ▲ 18 ▲ 13 ▲ 19 ▲ 7 ▲ 28 ▲ 16 ▲ 16 -150 （▲3.2%） （▲4.1%
Slide 60: 地域別売上高・営業利益：アジア・オセアニア
１）２０１２年３月期 決算状況 ～地域別売上高・営業利益③～ アジア・オセアニア アジア・オセアニア 対前年同期 指数 109 （億円） 内為替影響 900 92 3,500 前期比 ▲120 780 ▲129 714 86 92 666 638 ▲5% 612 573 588 560 売 売 上 上 高 高 2,630 2,501 0 0 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q ▲109 営 営 500 ▲30% 11/3期 12/3期 業 業 150 利 利 92 89 79 98 85 358 67 51 益 益 249 46 0 （営業利益率） （13.6%）
Slide 61: 地域別売上高・営業利益：欧州・アフリカ
１）２０１２年３月期 決算状況 ～地域別売上高・営業利益④～ 欧州・アフリカ 欧州・アフリカ （億円） 800 300 内為替影響 316 前期比 234 +262 ▲20 対前年同期 指数 +106％ 202 180 137 売 売 上 上 77 102 74 509 52 54 64 53 高 高 247 0 0 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q 100 ▲21 11/3期 12/3期 営 営 － 30 業 業 0 利 利 ▲9 ▲ 30 益 益 -100 ▲4 ▲3 ▲1 ▲1 ▲8 ▲7 ▲8 ▲7 （▲3.6%） （▲5.9％） -30 （営業利益率）
Slide 62: 経常利益増減要因
１）２０１２年３月期 決算状況 ～経常利益増減要因～ 過去最高レベルの合理化を実施するも、減益要因をカバーしきれず （億円） 成行経常利益（▲335） 経常利益（▲128） 合理化 360 〈子会社P/L為替換算レート〉 変動費 ＋200 米ドル 85.72円 → 79.08円 償却費 ＋7 タイバ－ツ 2.75円 → 2.59円 人民元 12.96円 → 12.35円 労務費の増加 減産減収の影響 諸経費の増加 ＋207 232 新規連結子会社 成行経常利益 立上げの影響 営業外収支 為替の影響 ▲55 製品価格変動 ▲49 ▲43 ＋25 ▲14 ▲12 ＋31 の影響 11/3期 ▲19
Slide 63: 決算状況
４ 決算状況 １） ２０１２/３月期 決算状況 ２） ２０１３/３月期 業績予想
Slide 64: 2013年3月期 業績予想
２）２０１３年３月期 業績予想 各地域とも堅調に増産となり、増収増益 売上高は１兆円超え 売 売上上高 高 営業利益 営業利益 経常利益 経常利益 当期純利益 当期純利益 内為替影響 （営業利益率） （経常利益率） （当期純利益率） （億円） 前期比 ▲70 12,000 ＋458 内為替影響 内為替影響 内為替影響 ＋4.7% ＋91 ▲5 ＋68 ▲5 ＋98 ▲2 400 ＋44％ ＋29％ ＋ 302％ 連単倍率 【10.00 【2.31】 【1.71】 【1.02】 【1.70】 【9.40】 （3.0％） 【1.18】 9,642 10,100 （2.2%） 】 （3.0％） （2
Slide 65: 業績予想：地域別生産台数
２）２０１３年３月期 業績予想 ～地域別生産台数～ 各地域とも台数増、コンパクト車種が台数増により車種構成悪化 シート生産台数 日 日 本 本 北 北中中南 南米米 全 全 体 体 400 （万台） 302 330 150 【製品構成（%）】 15 【5】 24 【7】 850 前期比 ＋74 80 94 ＋12% 133【44】 140【42】 2 【2】 4 【5】 670 66 【22】 58 【18】 64【80】 68 【72】 596 30 【4】 ←ラージ 88 【29】 108【33】 9 【10】 22 【4】 10【13】 15【16】 0 0 2 【2】 12/3期 13
Slide 66: 業績予想：日本
２）２０１３年３月期 業績予想 ～地域別売上高・営業利益①～ 日 日 本 本 売上高 （億円） （億円） ＋227 5,000 8,000 ＋4% 100 90 3,130 2,820 売 売 上 上 高 高 5,723 5,950 0 13/3期 上半期 下半期 0 上・下別 （億円） 営 営 150 ＋9 100 営業利益 業 ＋22% 100 業 利 利 40 25 41 50 益 益 0 10 （0.7％） （0.8％） （営業利益率） 0 12/3期 13/3期（予想） ・エコカー補助金の効果などにより、台数は堅調に増加し、増収増益 ・上期は順調に増産となるものの、補助金打ち切り後は
Slide 67: 業績予想：北中南米
２）２０１３年３月期 業績予想 ～地域別売上高・営業利益②～ 北 北中中南 南米米 売上高 （億円） （億円） 1,200 3,000 100 99 内為替影響 ＋10 ＋26 730 720 ＋2% 売 売 上 上 高 高 1,424 1,450 0 上半期 下半期 0 13/3期 上・下別 （億円） ＋59 50 営 営 100 営業利益 － 業 業 0 0 0 利 利 益 益 -100 ▲59 100 （▲4.1%） （0.0%） （営業利益率） -50 12/3期 13/3期（予想） ・前期に立ち上ったカローラの寄与はあるもののカムリ生産移管の影響などにより売上は横ばい ・ブラジルの生
Slide 68: 業績予想：アジア・オセアニア
２）２０１３年３月期 業績予想 ～地域別売上高・営業利益③～ アジア・オセアニア アジア・オセアニア （億円） 売上高 内為替影響 2,000 101 （億円） 前期比 ▲70 100 3,500 ＋149 ＋6% 1,320 1,330 売 売 上 上 高 高 2,501 2,650 0 13/3期 上半期 下半期 上・下別 0 （億円） 営業利益 ＋21 250 100 100 営 営 400 ＋8％ 業 業 135 135 利 利 249 270 益 益 0 （10.0%） （10.2%） 0 （営業利益率） 12/3期 13/3期（予想） 台数は堅調に回復 前期比増収増益 ４９／５２
Slide 69: 業績予想：欧州・アフリカ
２）２０１３年３月期 業績予想 ～地域別売上高・営業利益④～ 欧州・アフリカ 欧州・アフリカ 売上高 （億円） 前期比 内為替影響 ▲10 500 800 ＋91 100 100 ＋18％ 300 300 売 売 上 上 高 高 600 509 0 13/3期 上半期 下半期 0 上・下別 50 営業利益 営 営 50 ±0 業 業 － 利 利 0 益 益 -50 ▲ 30 ▲ 30 ▲ 10 （ ▲5.9％ ） （▲ 5.0% ） ▲ 20 （営業利益率） -50 12/3期 13/3期（予想） 100 ・前期に立ち上がったヤリスの寄与や、ＢＡＥの寄与などにより、増収 ・増収となるものの、前
Slide 70: 業績予想：経常利益増減要因
２）２０１３年３月期 業績予想 ～経常利益増減要因～ 成行では大幅減益となるものの、前年以上の合理化実施により増益 （億円） 成行経常利益（▲222） 変動の影響 製品価格 増産増収 経常利益（＋68） 合理化 の影響 〈子会社P/L為替換算レート〉 米ドル 79.08円 → 80.00円 タイバ－ツ 2.59円 → 2.50円 人民元 12.35円 → 12.20円 ＋290 300 固定費の増加 新規連結子会社 立上げの影響 232 成行経常利益 営業外収支 為替の影響 ＋96 ▲65 ▲220 ▲5 ▲5 ▲23 10 諸経費 ▲25 労務費 ▲25 償却費 ▲15 12/3期 13/3
Slide 71: 業績予想：設備投資
２）２０１３年３月期 業績予想 ～設備投資～ モデルチェンジ投資を中心に、グロ－バル供給体制を整備 設備投資 設備投資 欧州・アフリカ 欧州・アフリカ アジア・オセアニア アジア・オセアニア 日 日 本 本 北 北中中南 南米米 （億円） 235 182 200 102 120 95 55 50 43 43 50 32 11/3 12/3 13/3期 11/3 12/3 13/3期 11/3 12/3 13/3期 11/3 12/3 13/3期 （予想） （予想） （予想） （予想） ＢＡＥ新製品対応投資など 中国 新規立上り車種 モデルチェンジ対応投資、 ミシシッピ カローラ 生産対応投資な