Sumitomo Heavy Industries, Ltd. · TSE:6302

Sumitomo Heavy Industries — Q2 2024 Earnings Presentation

41 slides from Sumitomo Heavy Industries's earnings presentation, Aug 7, 2024

Slide 4: 2024年度第2四半期決算概要
2024/8/7 01 ２０２４年度第２四半期決算概要受注高： 4,531億円 / 5,127億円（△595億円） 2024年度第2四半期売上高： 5,204億円 / 5,101億円（ 103億円）実績 /前年同期（増減）営業利益： 333億円 / 307億円（ 27億円）・市場環境：国内は半導体市況の持ち直しの動きに足踏み欧州は金融引き締めによる悪化が継続中国は需要の低迷が続き、東南アジアにも波及・受注高：ショベルにおける在庫調整や半導体関連の需要減等により減少前年同期比・売上高：メカトロニクスおよびインダストリアルマシナリーにおいて減少あるも、全社
Slide 5: 2024年度第2四半期決算概要
2024/8/7 01 ２０２４年度第２四半期決算概要 2023年度 2024年度 24上-23上 1Q(1-3月) 2Q(4-6月) 1Q(1-3月) 2Q(4-6月) 増減上期実績上期実績単位：億円実績実績実績実績受注高 2,600 2,527 5,127 2,211 2,320 4,531 △595 売上高 2,482 2,618 5,101 2,548 2,655 5,204 103 営業利益 162 145 307 184 149 333 27 営業利益率 6.5% 5.5% 6.0% 7.2% 5.6% 6.4% - 経常利益 164 165 329 188
Slide 6: 2024年度第2四半期セグメント別業績
2024/8/7 01 ２０２４年度第２四半期セグメント別業績受注高売上高営業利益 2024年度 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 2023年度上期上期増減上期上期増減上期上期増減実績実績実績実績実績実績単位：億円 /営業利益率(％) /営業利益率(％) メカトロニクス 1,057 987 △70 1,069 1,010 △59 58 5.5 18 1.8 △40 (プラスチック加工機械) 432 414 △18 509 423 △86 (その他) 973 850 △123 830 888 58 インダストリアルマシナリー 1,
Slide 7: 2024年度第2四半期営業利益増減分析
2024/8/7 01 ２０２４年度第２四半期営業利益増減分析単位：億円売上増減影響為替影響販管費その他 <売上増減影響セグメント別内訳> 単位：億円＜販管費＞・人件費、研究開発費などが増加メカトロニクス △37 インダストリアルマシナリー △6 ＜その他＞・船舶事業の改善＋24億円ロジスティックス＆コンストラクション 2 エネルギー＆ライフライン 3 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 7
Slide 8: 連結貸借対照表
2024/8/7 01 連結貸借対照表単位：億円 2023/12末 2024/6末増減単位：億円 2023/12末 2024/6末増減流動資産 7,483 7,797 314 負債 5,734 5,894 160 現預金 1,045 1,039 △6 買掛債務 1,808 1,700 △109 売上債権 2,899 2,765 △134 有利子負債 1,622 1,956 334 棚卸資産 3,211 3,641 430 その他 2,303 2,239 △65 その他 329 352 23 純資産 6,275 6,674 399 固定資産 4,526 4,771 245 株主資本 4
Slide 9: 連結キャッシュ・フロー計算書
2024/8/7 01 連結キャッシュ・フロー計算書単位：億円 2024年度 2024年度区分上期 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度上期フリー営業活動 117 キャッシュ・ △215 204 120 △159 221 △121 フロー (億円) 税金等調整前当期純利益 335 債務償還年数減価償却費 186 （年）*1 3.4 1.9 1.8 7.5 2.5 運転資本 △229 インタレスト・カバレッジ・ 30.5 66.2 81.8 20.0 27.1 その他（税金等） △175 レシオ（倍）*2 投資活動 △238 *1 有利子負債÷営
Slide 11: 2024年度業績予想
2024/8/7 02 ２０２４年度業績予想 2024年度受注高： 10,300億円 / 11,200億円（△900億円）予想売上高： 10,700億円 / 11,100億円（△400億円） /前回予想(24年2月時点)、（増減）営業利益： 650億円 / 700 億円（ △50億円）・受注高：油圧ショベルにおける北米での在庫調整やエネルギープラント案件の減少、また半導体関連の市況回復遅れにより減少前回予想 (24年2月時点)比・売上高：受注減を受け、ロジスティックス＆コンストラクションを中心に減少・営業利益：為替変動による好転あるも、売上減を受け減少 ■国
Slide 12: 2024年度業績予想
2024/8/7 02 ２０２４年度業績予想 2023年度上期 2024年度上期 2023年度 (参考)2024年度 2024年度実績実績実績予想(24年2月時点) 予想(24年8月時点) 単位：億円 (2023.1-2023.6) (2024.1-2024.6) (2023.1-2023.12) (2024.1-2024.12) (2024.1-2024.12) 受注高 5,127 4,531 10,087 11,200 10,300 売上高 5,101 5,204 10,815 11,100 10,700 営業利益 307 333 744 700 650 営業利益率 6.0%
Slide 13: 2023年度／2024年度営業利益増減分析
2024/8/7 02 ２０２３年度／２０２４年度営業利益増減分析単位：億円 2023年度売上増減影響為替影響販管費その他 2024年度実績予想 <売上増減影響セグメント別内訳> 単位：億円＜販管費＞人件費、研究開発費などが増加メカトロニクス △50 インダストリアルマシナリー △10 ＜その他＞ロジスティックス＆コンストラクション △40 船舶事業の改善 +25億エネルギー＆ライフライン △10 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 13
Slide 14: 2024年度事業環境見通し
2024/8/7 02 ２０２４年度事業環境見通し 24年8月製品／業界状況見通し国内の受注環境は緩やかな回復基調。中国も市況低迷が継続変減速機欧州は電機制御で顧客の在庫調整が長引くも下期回復へ向かうプラスチック電気電子を中心に中国市場の回復は想定より鈍く、欧州は低調が続く加工機械全般に下期より需要回復を見込む国内、北米ともレンタル顧客にて新規発注への慎重姿勢が継続。リテールも弱含み油圧ショベル欧州、中南米および中国市場は景気低迷が続く建設用クレーン国内は緩やかに減速トレンド。北米の市況は堅調に推移産業用クレーン国内電力、製鉄、造船向けの更新需要、港湾荷役の
Slide 15: 2024年度セグメント別業績予想
2024/8/7 02 ２０２４年度セグメント別業績予想受注高売上高営業利益 (参考) (参考) (参考)2024年度 2024年度 2024年度 2024年度 2024年度 2024年度 2024年度 2024年度 2024年度予想予想上期実績 (24年8月時点) 上期実績予想予想上期実績予想予想 (24年2月時点) 単位：億円 (24年2月時点) (24年8月時点) (24年2月時点) (24年8月時点) /営業利益率(％) /営業利益率(％) /営業利益率(％) メカトロニクス 987 2,210 2,100 1,010 2,130 2,100 18 1.8
Slide 16: メカトロニクス
2024/8/7 02 メカトロニクス２4上期：中小型の変減速機は国内市場が堅調に推移した一方、中国での市況低迷が継続。またモータ、インバータでは、欧州での顧客の在庫調整の影響があり需要が減少したことから、受注、売上、営業利益ともに減少。２4年度：受注は、下期より欧州、中国での回復を見込み増加。売上、営業利益は、主に欧州での電機制御の在庫調整の影響により減少。 2023年度 2024年度 24上-23上 (参考)24年2月 24年8月予想増減上期実績実績上期実績 (23.1-23.6) (23.1-23.12) (24.1-24.6) 予想予想増減単位：億円 (2
Slide 17: メカトロニクス
2024/8/7 02 メカトロニクス受注高売上高営業利益(左軸)・利益率(右軸) 単位：億円 3-4Q 1-2Q ＜参考＞・変減速機機種別売上構成（概数）ギヤモータギヤボックス精密用途サービス電機制御合計 (中型) (大型) （MCD） 2024年度上期 40％ 20％ 10％ 10％ 20％ 100％ 2023年度 40％ 20％ 10％ 10％ 20％ 100％ 2022年度 40％ 20％ 10％ 10％ 20％ 100％ Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved. 17
Slide 18: インダストリアルマシナリー
2024/8/7 02 インダストリアルマシナリー＜プラスチック加工機械＞２４上期：中国の電気電子関連を中心に需要が停滞、欧州においても投資の冷え込みが継続したことから受注、売上、営業利益ともに減少。２４年度：受注は、下期から中国や国内中心に市況回復を見込み増加。売上、営業利益は受注の減少を受け減少。＜その他＞２４上期：受注は、半導体市況の停滞に伴う顧客の在庫調整や投資先送りの影響などを受け減少。売上、営業利益は、受注残が高い水準であったこともあり増加。２４年度：受注、売上は、下期より半導体市況底入れに伴い増加。営業利益は、機種構成の変化や固定費増加により減少。 2023年度
Slide 19: インダストリアルマシナリー
2024/8/7 02 インダストリアルマシナリー受注高売上高営業利益(左軸)・利益率(右軸) 単位：億円 3-4Q 1-2Q ＜参考＞・射出成形機売上業種別構成（概数）・半導体製造装置（イオン注入装置）業績（概数）電気・電子医療・食品自動車その他合計 2023年度 2024年度関連容器・雑貨 2022年単位: 実績 2024年度上期実績実績上期実績予想上期 20％ 20％ 50％ 10％ 100％億円受注 660 350 550 182 395 2023年度 15% 20% 55% 10% 100％売上 500 210 510 267 540
Slide 20: ロジスティックス＆コンストラクション
2024/8/7 02 ロジスティックス＆コンストラクション＜油圧ショベル＞２４上期：受注は、国内にて前期の価格改定前の駆け込み受注がなくなったことや、米国での前期先行発注の反動減などにより減少。売上は、米国にて台数減少するも為替差あり増加。営業利益は国内での価格改定効果もあり増加。２４年度：受注、売上は、米国の在庫調整により減少。営業利益は、固定費減少、為替差あり増加。＜その他＞２４上期：建設用クレーンは、北米、国内とも需要が底堅く推移したことから受注、売上、営業利益とも増加。産業用クレーンは、製鉄や造船向け大型案件があり受注は増加。売上、営業利益はほぼ前年並み。２４年度：受
Slide 21: ロジスティックス＆コンストラクション
2024/8/7 02 ロジスティックス＆コンストラクション受注高売上高営業利益(左軸)・利益率(右軸) 単位：億円 3-4Q 1-2Q ＜参考＞・油圧ショベル地域別需要/売上高推移（概数）・産業用クレーン業種別受注構成（概数）電力鉄鋼造船港湾その他合計 ※外資のみ 2024年度上期 0％ 55％ 40％ 0％ 5％ 100％北米欧州アジア中国※ 日本その他合計単位：万台(上段)/億円(下段) (除く中国) 2023年度 0% 20% 10% 60% 10% 100% 需要予想 4.2 3.2 2.2 1.2 2.7 - 2024年度 2022年度 20
Slide 22: エネルギー＆ライフライン
2024/8/7 02 エネルギー＆ライフライン２４上期：エネルギープラントは、欧州でのサービス案件の減少により受注は減少するも、売上は案件の工事進捗差により増加、営業利益は開発費の増加により微減。その他の事業は、24年度以降の新造船の受注を停止したことなどから受注は減少。売上は、当期売上対象となる案件が少なかったことから減少したものの、個別採算の改善等により営業利益は増加。２４年度：エネルギープラントは、バイオマス発電設備の新規案件を織り込み受注は増加。売上は、当期売上対象の減少により減少。営業利益はLAES事業化へ向けた開発費増加により減少。その他の事業は、受注は新造船の受注
Slide 24: 半導体関連事業売上
2024/8/7 02 半導体関連事業売上半導体関連事業売上額合計（概数）当社が保有する半導体分野向け製品とキーテクノロジー単位：億円キーテクノロジー製品所属セグメントビーム極低温真空制御レーザーアニールメカトロニクス ◎ 装置イオン注入装置 ◎ ○ イオン照射事業 ◎ ○ MCZ用超電導インダストリアル ◎ ○ マグネットマシナリー 4KGM冷凍機 ◎ ◎ /クライオポンプ真空ロボット ◎ キーテクノロジーとの関係性（◎：大 ○：中） Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserv
Slide 26: 「中期経営計画2026」基本方針および骨子
2024/8/7 03 「中期経営計画２０２６」基本方針および骨子製品・サービスによる社会課題解決を通じて持続的に企業価値を拡大する長期的社会課題解決のための事業ポートフォリオの実装「あるべき姿」社会課題解決のための方針のの実現基礎固め「深化」と「探索」の更なる実践「あるべき姿」実現に向けた総仕上げ考え方２０２１～２３２０２４～２６２０２７～２９２０３０基本方針強靭な事業体の構築１. 収益力の改善･･･深化による稼ぐ力の強化、利益にこだわる経営深化重点課題２. 資本効率の向上･･･ROIC経営の徹底【あるべき姿】３. 新事業探索の強化探索
Slide 27: 「中期経営計画2026」基本戦略（コーポレート戦略）
2024/8/7 03 「中期経営計画２０２６」基本戦略（コーポレート戦略）コーポレート戦略 ※について28、29ページで説明戦略 2024年度上期実施状況・事業ポートフォリオ・造船事業の再構築に関して、新造船の受注停止済み改革の推進 - 横須賀製造所においてコンテナクレーン製造中 - エネルギー＆ライフラインセグメントで、洋上風力事業推進プロジェクト設立・業務の効率化と新ビジネス拡大のため、住友重機械精機販売㈱の統合を完了・生産効率や品質の向上等を図るため、住重特機サービス㈱の統合を決定・資本政策・2024年３月から自己株式取得を開始、2024年6月に今年度予定した100
Slide 28: コーポレート戦略：新事業探索機能の強化
2024/8/7 03 ※１．コーポレート戦略：新事業探索機能の強化先進技術調査および新規事業探索・創出を目的としたボストンオフィス（Boston Office Co-Innovation Hub）を開設世界的なテクノロジーハブの中心として活動するマサチューセッツ工科大学（MIT）の近隣に位置し、革新的な技術やアイディアにアクセスできる場所に SHI-USA Boston Officeを開設 MITをはじめとする米国内の大学や研究機関、先進技術を保有するスタートアップ企業等とのネットワークを積極的に構築・強化し、北米地域において４つの重点投資領域を中心とした技術情報の収集にあたる
Slide 29: コーポレート戦略：経営基盤強化（サステナビリティ）
2024/8/7 03 ※２．コーポレート戦略：経営基盤強化（サステナビリティ）「中期経営計画2026」 SDGs､当社Gの2050年カーボンニュートラル目標達成に向けた対応を強化し、サステナビリティ基本方針社会環境変化のリスクをチャンスへ変えて企業価値向上を目指す区分重要課題 2023年実績 2026年目標 2024年上期実績価 CO2排出量削減（19年比） CO2排出量削減（19年比）・CDP「気候変動」「水セキュリティ」の分野で｢A-｣獲得値Ｅ環境負荷の低減・製品製造時：△17% ・製品製造時：△35% ・役員･執行責任者｢カーボンフットプリント｣研修会実施
Slide 30: 「中期経営計画2026」基本戦略（セグメント戦略）①
2024/8/7 03 「中期経営計画２０２６」基本戦略（セグメント戦略）① セグメント戦略 ※について32ページ以降で説明セグメント重点投資領域戦略の方向性 2024年度上期実績メカトロロボティク・AGV/AMR需要増、ロボット向・英国Invertek社にイノベーションセンター設立計画中ニクスス・自動化電動モジュール開発・拡販・KeiganALI国内拠点に担当設置、海外展開準備中・HVAC分野向け省エネ、高効率・24年度中のTUAKA供給開始、次年度の増産準備着手インバータ搭載モジュール拡販 ※3 ・壁面走行ロボット実用機開発（TV放映後引合対応増）半導体レ
Slide 31: 「中期経営計画2026」基本戦略（セグメント戦略）②
2024/8/7 03 「中期経営計画２０２６」基本戦略（セグメント戦略）② セグメント戦略 ※について32ページ以降で説明セグメント重点投資領域戦略の方向性 2024年度上期実績ロジスロボティク・セグメントの開発体制を整備し、・ショベルの自動施工や遠隔操作に生成AIを活用するティックスス・自動化共通の電動化/自動化/DXなど、取組みを、5月開催のCSPI-EXPO 2024（建設・建設＆先進の要素技術開発に集中測量生産性向上展）で公表コンストラ・開発協業によって新機種の探索 ※5 ・造船業界の生産性向上支援DXツール「SIRMSⓇ」のクション推進提供開
Slide 32: メカトロニクス「ロボティクス・自動化」：壁面走行ロボット
※３．セグメント戦略： 2024/8/7 03 メカトロニクス「ロボティクス・自動化」：壁面走行ロボット壁面走行ロボット実用機開発と主な特徴大型鉄鋼構造部の製造現場における作業の自動化を目的として、曲面適応性を含む優れた踏破能力を有する磁気吸着型車輪ロボットを開発凹凸乗り越え ●独自の車輪技術による”優れた踏破性” インフラ/プラントメンテナンスの社会動向 ●ドローンや従来ロボットでは”到達困難な場所への移動” ✓ 老朽化設備維持に関する諸課題 ✓ DX予防保全による高効率操業 ✓ 人材不足による自動化要求 ✓ 危険作業・苦役からの解放隅部乗り越え板厚計測これまでの開発成果今
Slide 33: インダストリアルマシナリー「半導体」
※４．セグメント戦略： 2024/8/7 03 インダストリアルマシナリー「半導体」 2025年市場投入をめざし新装置・新機能を開発中 ①新装置用途顧客価値イメージセンサ系 (MC) ロジック系（MC）メモリ、注入精度向上によるデバイイメージセンサ系中電流次世代ロジック、スの微細化・高精度化と（規新 (All-in-One) メモリ系（MC） ① イオン注入装置イメージ高スループットによる商参ロジック系（HE）メモリ系（All-in-One) 品入センサ生産性向上イ他オの軸機パワー系 (HE) ロジック系（All-in-One））
Slide 34: 造船向け生産性向上支援DXツール SIRMS
※５．セグメント戦略： 2024/8/7 03 ロジスティックス＆コンストラクション「ロボティクス・自動化」新製品造船向け生産性向上支援DXツール SIRMS®（SHI-MH Integrated Remote Monitoring System）工数削減が業績に直結する造船業界で、組立用クレーンの稼働効率向上は優先課題の一つ。従来管理者は、クレーンの稼働状況がわからず、適正な作業計画立案と実行のために稼働状況を正確に把握したいとの声に応え、開発。＜Before＞＜After＞ SIRMS® ✓ 全工場のクレーンが何をして ✓ クレーンが動いているのか？稼働状況いるのか稼働
Slide 35: 洋上風力事業推進プロジェクトの設立
※６．セグメント戦略： 2024/8/7 03 エネルギー＆ライフライン「環境・エネルギー」洋上風力事業推進プロジェクトの設立（2024年3月）洋上風力発電における基礎構造物や関連船舶事業の強化を目的として、洋上風力事業推進プロジェクトを設立セグメント戦略課題カーボンニュートラル・再エネ促進を軸とした資源循環領域事業の育成・強化セグメント内コンピタンスの結合によりシナジー創出再エネ促進事業を進めるべく組織発足し、事業化展開を推進 ■ プロジェクト体制によるシナジー洋上風力事業推進プロジェクト・着床式/浮体式いずれの基礎構造物にも転用可能な技術の結合洋上風力基礎構造物事業・
Slide 39: 参考設備投資・減価償却費・研究開発費・人員・為替感応度
2024/8/7 参考設備投資・減価償却費・研究開発費・人員・為替感応度設備投資* 減価償却費研究開発費* 3-4Q *実績はキャッシュアウトベース、予想は決定ベース 1-2Q *実績はPLベース、予想は決定ベース単位：億円人員（各年度終了時点） 2024年度 2021年度 2022年度 2023年度単位：人（6月末）全社計 24,584 25,211 25,303 25,396 為替感応度（2024年度予想）単位：億円ドルユーロ合計 1円の変動による営業利益への影響額＊ 2.6 1.5 4.1 *2024年度想定レートは￥145（ドル）、￥160（ユーロ） Copy
Slide 40: 参考地域別売上高
2024/8/7 参考地域別売上高 2024年度上期実績（2024.1-2024.6） <為替レート(ドル)￥154> 単位：億円北米ヨーロッパアジア(除く中国) 中国その他海外計日本総売上高メカトロニクス 213 228 102 69 82 694 316 1,010 （うちプラスチック加工機械) 42 105 50 104 32 333 89 423 インダストリアルマシナリー 125 173 190 303 33 823 488 1,311 （うち油圧ショベル) 376 73 167 29 54 697 433 1,130 ロジスティックス＆コンストラクショ
Slide 41: 将来の業績に関する予想、見通しなどは、現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。したがって実際の業績は様々な要因の変化により、記載の予想、見通しとは異なる場合があります。
2024/8/7 将来の業績に関する予想、見通しなどは、現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。したがって実際の業績は様々な要因の変化により、記載の予想、見通しとは異なる場合があります。 Copyright © Sumitomo Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.

Sumitomo Heavy Industries — Q2 2024 Earnings Presentation on 6ix

Sumitomo Heavy Industries — Q2 2024 Earnings Presentation

Slide 1: 2024年度第2四半期決算概要および2024年度業績予想

Slide 2: INDEX

Slide 3: 2024年度第2四半期決算概要

Slide 4: 2024年度 第2四半期 決算概要

Slide 5: 2024年度 第2四半期 決算概要

Slide 6: 2024年度 第2四半期 セグメント別業績

Slide 7: 2024年度 第2四半期 営業利益増減分析

Slide 8: 連結貸借対照表

Slide 9: 連結キャッシュ・フロー計算書

Slide 10: 2024年度業績予想

Slide 11: 2024年度 業績予想

Slide 12: 2024年度 業績予想

Slide 13: 2023年度／2024年度 営業利益増減分析

Slide 14: 2024年度 事業環境見通し

Slide 15: 2024年度 セグメント別業績予想

Slide 16: メカトロニクス

Slide 17: メカトロニクス

Slide 18: インダストリアル マシナリー

Slide 19: インダストリアル マシナリー

Slide 20: ロジスティックス＆コンストラクション

Slide 21: ロジスティックス＆コンストラクション

Slide 22: エネルギー＆ライフライン

Slide 23: エネルギー＆ライフライン

Slide 24: 半導体関連事業 売上

Slide 25: 中期経営計画2026進捗

Slide 26: 「中期経営計画2026」基本方針および骨子

Slide 27: 「中期経営計画2026」基本戦略（コーポレート戦略）

Slide 28: コーポレート戦略：新事業探索機能の強化

Slide 29: コーポレート戦略：経営基盤強化（サステナビリティ）

Slide 30: 「中期経営計画2026」基本戦略（セグメント戦略）①

Slide 31: 「中期経営計画2026」基本戦略（セグメント戦略）②

Slide 32: メカトロニクス「ロボティクス・自動化」：壁面走行ロボット

Slide 33: インダストリアル マシナリー「半導体」

Slide 34: 造船向け生産性向上支援DXツール SIRMS

Slide 35: 洋上風力事業推進プロジェクトの設立

Slide 36: 参考資料

Slide 37: 参考 財務数値推移(連結)

Slide 38: 参考 セグメント内訳（プラスチック加工機械・油圧ショベル）

Slide 39: 参考 設備投資・減価償却費・研究開発費・人員・為替感応度

Slide 40: 参考 地域別売上高

Slide 41: 将来の業績に関する予想、見通しなどは、現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。 したがって実際の業績は様々な要因の変化により、記載の予想、見通しとは異なる場合があります。

Slide 4: 2024年度第2四半期決算概要

Slide 5: 2024年度第2四半期決算概要

Slide 6: 2024年度第2四半期セグメント別業績

Slide 7: 2024年度第2四半期営業利益増減分析

Slide 11: 2024年度業績予想

Slide 12: 2024年度業績予想

Slide 13: 2023年度／2024年度営業利益増減分析

Slide 14: 2024年度事業環境見通し

Slide 15: 2024年度セグメント別業績予想

Slide 18: インダストリアルマシナリー

Slide 19: インダストリアルマシナリー

Slide 24: 半導体関連事業売上

Slide 33: インダストリアルマシナリー「半導体」

Slide 37: 参考財務数値推移(連結)

Slide 38: 参考セグメント内訳（プラスチック加工機械・油圧ショベル）

Slide 39: 参考設備投資・減価償却費・研究開発費・人員・為替感応度

Slide 40: 参考地域別売上高

Slide 41: 将来の業績に関する予想、見通しなどは、現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。したがって実際の業績は様々な要因の変化により、記載の予想、見通しとは異なる場合があります。