Ing Bank Slaski S.a. · GPW:ING
Ing Bank Slaski — Q4 2024 Earnings Presentation
57 slides from Ing Bank Slaski's earnings presentation, Feb 6, 2025
Slide 1: ING Bank Śląski S.A. – Wyniki finansowe i biznesowe za IV kwartał 2024
ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za IV kwartał 2024 roku Warszawa, 6 luty 2025 roku
Slide 2: Spis treści
Spis treści 1. Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa 2. Aktualizacja informacji o sytuacji makroekonomicznej wg Biura Analiz ING 3. Wyniki finansowe za IV kwartał 2024 roku 4. Załączniki 2
Slide 3: Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa
Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa
Slide 4: Kluczowe fakty – IV kwartał 2024 roku
Kluczowe fakty – IV kwartał 2024 roku Baza klientów Wolumeny klientowskie ▪ 74 tys. nowych klientów detalicznych w IV kw. 2024 roku ▪ Portfel należności korporacyjnych nie zmienił się kw/kw i wyniósł 96,2 mld zł (+2,7 mld zł r/r) ▪ 14 tys. nowych klientów korporacyjnych w IV kw. 2024 roku ▪ Portfel
Slide 5: Udział rynkowy
Udział rynkowy Kredyty segmentu korporacyjnego* (zmiana r/r) Kredyty klientów indywidualnych (zmiana r/r) 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% -10% -10% ING BSK Sektor ING BSK Sektor 4,4 4,9 5,8 6,5 7,3 8,1 9,2 9,2 9,4 9,4 9,6 9,7 9,9 3,8 8,7 9,1 9,3 10,2 10,7 11,1 12,0 12,6 12,0 11,9 12,1 12,0 11,9 Udział
Slide 6: Wolumeny biznesowe
Wolumeny biznesowe zmiana % zmiana % zmiana zmiana mln zł 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023 1Q 2024 2Q 2024 3Q 2024 4Q 2024 kw/kw r/r kw/kw r/r Depozyty klientów ogółem 190 317 186 849 199 621 202 209 211 340 209 157 210 156 218 148 + 4% + 8% 7 992 15 939 Depozyty klientów korporacyjnych 79 836 80 998
Slide 7: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe zmiana % zmiana % mln zł 4Q 2023 3Q 2024 4Q 2024 2023 2024 r/r r/r Dochody ogółem 2 916 2 917 2 900 - 1% 10 678 11 279 + 6% Koszty ogółem -987 -957 -934 - 5% -3 700 -3 958 + 7% Wynik przed kosztami ryzyka 1 929 1 960 1 966 +2% 6 978 7 321 + 5% Koszty ryzyka łącznie z kosztami
Slide 8: Realizacja celów strategicznych w IV kw. 2024 roku
Realizacja celów strategicznych w IV kw. 2024 roku ▪ Aktywność klientów i digitalizacja ▪ W IV kw. pozyskaliśmy 74 tys. nowych klientów detalicznych i 14 tys. nowych klientów korporacyjnych. ▪ Mamy 2,28 mln klientów primary w segmencie detalicznym oraz 224 tys. klientów primary w segmencie korporacy
Slide 9: Wybrane inicjatywy
Wybrane inicjatywy ING i KUKE wspierają firmy w transformacji Dzięki skorzystaniu z najnowszych gwarancji KUKE, ING będzie mógł zwiększyć skalę finansowania firm na projekty związane m.in. z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną. Gwarancje pokrywają nawet 80% wartości udzieloneg
Slide 10: Aktualizacja informacji o sytuacji makroekonomicznej wg Biura Analiz ING
Aktualizacja informacji o sytuacji makroekonomicznej wg Biura Analiz ING
Slide 11: Polska gospodarka utrzymuje tempo PKB, region dużo słabiej
Polska gospodarka utrzymuje tempo PKB, region dużo słabiej Odbicie koniunktury w 2025 na bazie popytu krajowego Prognozy wzrostu gospodarczego i ich realizacja w krajach CEE • Wzrost gospodarczy w 2024 roku wyniósł 2,9%, a więc był słabszy niż w ostatnich Prognozy PKB na 2024 3,25 dekadach. Na tle g
Slide 12: W 2025 wzrost inwestycji i środków przekazanych beneficjentom
W 2025 wzrost inwestycji i środków przekazanych beneficjentom Inwestycje przedsiębiorstw (nominalnie), % r/r, p.p. • Niska aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw w 2024 roku. W okresie 1Q-3Q’24 30 25 nakłady inwestycyjne dużych firm (powyżej 50 pracujących) spadły o 7,5% r/r. 20 • Wśród głównych bar
Slide 13: W IV kw. gospodarka powróciła do ożywienia
W IV kw. 24 gospodarka powróciła do ożywienia Dalsza poprawa w 2025 roku, ale z mniejszym udziałem przemysłu Ożywienie w budownictwie infrastrukturalnym Stagnacja w europejskim przemyśle Produkcja budowlana, % r/r Przetwórstwo przemysłowe, 2005=100 (SA) 275 50 40 225 30 20 10 175 0 -10 125 -20 -30 7
Slide 14: Spadek inflacji w II poł. 25, restrykcyjne nastawienie RPP
Spadek inflacji w II poł. 25, restrykcyjne nastawienie RPP Inflacja CPI i jej źródła, %, p.p. 20 • Inflacja wzrosła w II poł. 24 roku z uwagi na częściowe odmrożenie cen energii dla 18 16 gospodarstw domowych. 14 12 • W I poł. 25 roku inflacja będzie nadal rosła z powodu niskiej bazy odniesienia (ze
Slide 15: Konieczna zmiana modelu wzrostu gospodarczego
Konieczna zmiana modelu wzrostu gospodarczego Polska nie wykorzystuje swoich możliwości PKB per capita (PPP) po przekroczeniu 25 tyś. (w USD z 2021 roku) • Dotychczasowy model gospodarczy bazujący na niedrogiej pracy oraz eksporcie powoli wyczerpuje się. Czynniki demograficzne powodują, że dostępnoś
Slide 16: Przedsiębiorstwa: delewarowanie, rynek finansowy i kapitałowy
Niepokojący proces delewarowania trwa Gospodarka potrzebuje rozwiniętego rynku finansowego i kapitałowego • Spadkowy trend wartości kredytów w relacji do PKB (z 55,8% w 2018 r. do 39,0% Prognozy (%, r/r) w 2024 r.) spowolni w 2025 roku, ale nie odwróci się: prognozujemy stabilizację 2023 2024 2025P
Slide 17: Wyniki finansowe za IV kwartał 2024 roku
Wyniki finansowe za IV kwartał 2024 roku
Slide 18: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe zmiana % zmiana % mln zł 4Q 2023 3Q 2024 4Q 2024 2023 2024 r/r r/r Wynik z tytułu odsetek 2 167 2 260 2 261 +4% 8 171 8 725 +7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 556 582 565 +2% 2 164 2 294 +6% Pozostałe dochody 193 75 74 -62% 343 260 -24% Dochody ogółem 2 916 2 917 2 900 -1% 10 678 1
Slide 19: Wynik odsetkowy
Wynik odsetkowy Wynik odsetkowy (mln zł) i marża odsetkowa (skorygowane o wpływ wakacji kredytowych) Przychody i koszty odsetkowe (mln zł) +8% +4% 3 232 3 285 3 336 3 399 3 116 8,00% +0% kw/kw 5,32% 5,30% 5,33% 5,38% 5,37% 6,00% r/r 10 000,0 2 250 4,00% 8 865 2 213 2 240 2 167 2 162 +9% 2 380,0 6,00
Slide 20: Wynik z tytułu opłat i prowizji
Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z opłat i prowizji wg rodzaju (mln zł) +6% +2% ▪ Roczna poprawa wyniku z tytułu -3% kart płatniczych i kredytowych to 2 294 2 164 r/r efekt wyższej transakcyjności 244 kw/kw r/r 230 +6% klientów. 168 -5% 0% 140 576 582 556 571 565 563 +20% ▪ Roczny wzrost wyniku
Slide 21: Koszty ogółem łącznie z podatkiem bankowym
Koszty ogółem łącznie z podatkiem bankowym Koszty ogółem z podatkiem bankowym (mln zł) +8% -1% 4 698 -1% 4 344 740 r/r 644 kw/kw r/r 180 1 276 178 340 +15% 1 143 1 157 1 139 1 126 +5% +23% 327 +12% r/r 187 +5% kw/kw +1% +24% r/r 156 179 182 - - 179 192 1 407 1 1 259 108 79 90 81 90 +4% 308 396 348 3
Slide 22: Koszty ryzyka łącznie z kosztami ryzyka prawnego
Koszty ryzyka łącznie z kosztami ryzyka prawnego Dane skonsolidowane ING BSK (mln zł) koszty ryzyka prawnego mln zł 4Q 23 1Q 24 2Q 24 3Q 24 4Q 24 1 036 Wpływ parametrów makroekonomicznych na rezerwy* 92 348 318 Segment detaliczny -17 -4 -5 -1 -11 614 26 197 Segment korporacyjny +26 -57 +13 -21 +5 17
Slide 23: Jakość portfela oraz poziom rezerw na ryzyko
Jakość portfela oraz poziom rezerw na ryzyko Udział kredytów nieregularnych w całości portfela kredytów Dane skonsolidowane ING BSK Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej 10% 10% 10% 8% 8% 6,2% 6,1% 6,1% 6,6% 6,6% 8% 5,0% 4,9% 4,7% 4,9% 4,8% 6% 6% 6% 4,0% 3,9% 3,5% 3,3% 3,2%
Slide 24: Adekwatność kapitałowa
Adekwatność kapitałowa ▪ Łączny współczynnik kapitałowy i współczynnik Tier 1 są odpowiednio 3,34 p.p. i 4,25 p.p. Współczynniki kapitałowe (skonsolidowane) oraz powyżej minimalnych wymogów kapitałowych dla ING BSK, które wynoszą odpowiednio wskaźnik MREL (jednostkowy) 11,51% i 9,51%. 26,31% 24,96%
Slide 25: Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy w 2025 roku
Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy w 2025 roku Intencją Zarządu jest wypłata ok. 75% zysku netto za 2024 rok w formie dywidendy W ocenie Zarządu bank spełnia wszystkie wymogi KNF do wypłaty dywidendy z zysku za 2024 rok na poziomie 75%. Bufory kapitałowe dla łącznego współczynnika kapitałow
Slide 26: Załączniki
Załączniki
Slide 27: Bankowość detaliczna
Bankowosé¢ detaliczna
Slide 28: Bankowość detaliczna
Bankowość detaliczna Klienci i zlecone transakcje Finansowanie Przyrost wolumenów r/r ▪ Prowadzimy 3,9 mln rachunków bieżących dla ▪ Udzieliliśmy w IV kw. 2024 roku 3 761 mln zł +10% klientów indywidualnych kredytów hipotecznych (+84% r/r) Kredyty ▪ W IV kw. 2024 roku nasi klienci indywidualni ▪ Udz
Slide 29: Baza klientów bankowości detalicznej
Baza klientów bankowości detalicznej 4,6 mln klientów indywidualnych Liczba klientów indywidualnych (tys.) 4 566 4 541 4 499 4 495 4 453 kw/kw r/r 2 284 2 246 2 231 2 207 2 193 +25 tys. +113 tys. 82 78 74 +39 tys. +91 tys. 53 60 4Q 23 1Q 24 2Q 24 3Q 24 4Q 24 Liczba klientów indywidualnych - ogółem L
Slide 30: Kredyty dla klientów bankowości detalicznej
Kredyty dla klientów bankowości detalicznej Portfel kredytów klientów bankowości detalicznej (brutto; mln zł) +10% kw/kw r/r +3% ▪ 1,5 mld zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom 0% +0% indywidualnym w IV kw. 2024 roku (+20% r/r) 64 892 66 073 1 420 68 021 1 421 69 497 1 420 71 267 1 416 1 390
Slide 31: Ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych
Ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych Łączna wartość rezerw na portfel kredytów hipotecznych w CHF (mln zł) Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych (mln zł) i ich poziom w relacji do salda tego portfela 131% 116% 116% 294 109% 111% 270 88% 46% 34% 5% 106 45 312 383 63
Slide 32: Oszczędności i inwestycje
Oszczędności i inwestycje Portfel środków powierzonych przez klientów bankowości detalicznej (mln zł) +13% +3% 150 506 145 326 143 547 145 585 7 859 ▪ 159,7 tys. klientów banku regularnie inwestuje (+21% r/r, 132 961 8 855 8 740 8 054 16 974 +4% kw/kw), a 176,1 tys. klientów posiadało dedykowany 8 8
Slide 33: Postępująca ewolucja bankowania
Postępująca ewolucja bankowania ING coraz bardziej cyfrowy 3,1mln użytkowników Bankowość elektroniczna bankowości Średnia ocena aplikacji mobilnej Moje ING mobile Mamy łącznie 1 597 tys. kart mobilnych (+3% kw/kw, +15% r/r) w sklepach 57,0 mln transakcji BLIKIEM w IV kw. 2024 roku (+9% kw/kw, +23% r
Slide 34: Bankowość korporacyjna
Bankowość korporacyjna
Slide 35: Bankowość korporacyjna
Bankowość korporacyjna Klienci i zlecone transakcje Finansowanie Przyrost wolumenów r/r ▪ Obsługujemy 572,4 tys. klientów ▪ Portfel należności od przedsiębiorców wzrósł o korporacyjnych, z czego 450,7 tys. to 645 mln zł r/r (+8% r/r) do poziomu 8,9 mld zł +3% przedsiębiorcy, 118,4 tys. to średnie i
Slide 36: Baza klientów bankowości korporacyjnej
Baza klientów bankowości korporacyjnej 572 tys. firm Liczba przedsiębiorców (tys.) 442 446 447 450 451 kw/kw r/r 157 159 160 162 164 +0,7 tys. +9,1 tys. +1,8 tys. +6,7 tys. 4Q 23 1Q 24 2Q 24 3Q 24 4Q 24 Liczba przedsiębiorców - ogółem Liczba przedsiębiorców - primary Prowadzimy 459 tys. rachunków bi
Slide 37: Należności od klientów bankowości korporacyjnej
Należności od klientów bankowości korporacyjnej Wolumen kredytów (brutto; mln zł) +3% +0% 73 343 74 149 75 198 75 732 75 844 kw/kw r/r 29 397 29 562 30 417 30 572 31 994 +5% +9% -3% -2% 37 378 37 746 37 692 37 975 36 786 -2% +8% 6 568 6 841 7 089 7 185 7 064 4Q 23 1Q 24 2Q 24 3Q 24 4Q 24 Klienci str
Slide 38: Zarządzanie środkami finansowymi
Zarządzanie środkami finansowymi Wolumen depozytów korporacyjnych (mln zł) +3% +3% kw/kw r/r 90 123 88 865 89 626 89 579 92 474 20 978 22 054 22 894 22 563 19 300 -14% -8% 57 054 +9% +4% 54 890 53 326 52 765 52 289 16 120 +9% +13% 14 255 13 485 13 967 14 727 4Q 23 1Q 24 2Q 24 3Q 24 4Q 24 Przedsiębio
Slide 39: Wyniki finansowe oraz pozostałe informacje
Wyniki finansowe oraz pozostałe informacje
Slide 40: Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat Skonsolidowany rachunek zysków i strat 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023 1Q 2024 2Q 2024 3Q 2024 4Q 2024 kw/kw r/r (mln zł) D % D % Wynik z tytułu odsetek, w tym: 1 860 2 054 2 090 2 167 2 162 2 042 2 260 2 261 1 0,0% 94 4,3% Przychody z tytułu odsetek 2 982 3 134 3 177 3 116 3
Slide 41: Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z 4Q 2022 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023 1Q 2024 2Q 2024 3Q 2024 4Q 2024 kw/kw r/r sytuacji finansowej (mln zł) D % D % AKTYWA Kasa, środki w Banku Centralnym 3 050 7 311 2 848 4 499 7 041 4 508 3 338 8 965 8 361 -604 -6,7% 1 320 18,7%
Slide 42: Dochody według podziału na kategorie
Dochody według podziału na kategorie Dochody wg kategorii rachunku wyników (mln zł) -1% Dochody wg linii biznesowych (mln zł) -1% 2 916 2 917 2 900 -1% 2 760 2 702 75 74 -1% 193 22 89 582 565 556 576 571 2 916 2 917 2 900 kw/kw r/r 2 760 2 702 kw/kw r/r +99% -62% +1% -4% 1 670 1 589 1 600 -3% +2% 1
Slide 43: Pozostałe dochody
Pozostałe dochody Pozostałe dochody (mln zł) -24% -62% -1% r/r 343 193 kw/kw r/r 30 12 7 +10% +25% -17% 260 33 - 97 - - 28 8 10 +14% 8 74 89 - - 332 2 75 10 8 8 4 15 183% 112 60 198 22 - +42% 67 7 52 19 25 -40% 3 -16 +15% -46% -4 -4 -17 -6 -5 -17 -12 -15 -3 - - - 2023 2024 4Q 23 1Q 24 2Q 24 3Q 24 4Q
Slide 44: Aktywa Banku
Aktywa Banku Struktura aktywów (mld zł) +6% +2% 280,0 260,4 Kredyty i inne należności od klientów (netto; mld zł) 270,0 252,7 249,3 254,4 260,0 245,4 3,5 250,0 4,2 3,3 3,3 +6% 4,0 240,0 230,0 220,0 +1% 164,6 166,7 210,0 200,0 156,6 158,5 161,4 kw/kw r/r 3,0 3,2 190,0 180,0 1,8 1,9 1,6 158,5 164,6 16
Slide 45: Pasywa Banku
Pasywa Banku Struktura pasywów (mld zł) +6% +2% Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów (mld zł) 254,4 260,4 252,7 249,3 6,2 245,4 6,1 6,2 7,0 8,2 +7% 15,5 +2% 13,6 13,9 13,4 13,7 214,1 213,5 216,3 220,0 250,0 205,3 1,8 kw/kw r/r 2,8 4,4 6,1 3,1 200,0 88,9 89,6 89,6 92,5 -70% -40% 90,1 150,0 220
Slide 46: Struktura wymogu kapitałowego
Struktura wymogu kapitałowego Struktura skonsolidowanego wymogu kapitałowego – Tier 1 Struktura skonsolidowanego wymogu kapitałowego - TCR 16,02% 15,65% 17,41% 16,95% 14,20% 13,81% 13,76% 15,42% 14,98% 14,85% 0,00% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 0,00% 0,009% 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% 6,70% 6,09% 5,63% 6,33%
Slide 47: Kontynuacja działań Grupy ING BSK w zakresie redukcji emisyjności
Kontynuacja działań Grupy ING BSK w zakresie redukcji emisyjności ▪ W IV kw. 2023 roku opracowaliśmy „Kierunki działania ING BSK w zakresie redukcji emisyjności”, które określają nasze ambicje dotyczące redukcji emisji w gospodarce własnej i w wybranych 26 17 Analiza jakościowa portfelach kredytowyc
Slide 48: Zaangażowanie kredytowe w poszczególne branże
Zaangażowanie kredytowe w poszczególne branże Niebankowy portfel klientów bankowości korporacyjnej – zaangażowanie bilansowe (mln zł) Podejście skonsolidowane Nr Branża gospodarki Zaangażowanie na dzień 31.12.2024 Udział % 1 Handel hurtowy 10 208 10,6% 2 Obsługa nieruchomości 8 648 9,0% 3 Pośrednict
Slide 49: Zaangażowanie kredytowe w poszczególne branże
Zaangażowanie kredytowe w poszczególne branże Niebankowy portfel klientów bankowości korporacyjnej – zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe (mln zł) Podejście skonsolidowane Nr Branża gospodarki Zaangażowanie na dzień 31.12.2024 Udział % 1 Handel hurtowy 17 176 11,9% 2 Budownictwo 10 235 7,1% 3 Poś
Slide 50: O nas
O nas 50
Slide 51: ING Bank Śląski – kim jesteśmy
ING Bank Śląski – kim jesteśmy 4. największy bank w Polsce Kluczowe fakty ▪ Jesteśmy uniwersalnym bankiem utworzonym w 1989 roku ▪ Świadczymy kompleksowe usługi finansowe dla klientów indywidualnych oraz firmowych we wszystkich segmentach ▪ Obsługujemy klientów poprzez kanały zdalne (w tym bankowość
Slide 52: Akcje ING Banku Śląskiego S.A.
Akcje ING Banku Śląskiego S.A. Cena akcji ING BSK: Kapitalizacja: 31,4 mld zł (7,4 mld EUR) ISIN: PLBSK0000017 Bloomberg: ING PW 241,5 zł (na 30 grudnia 2024 roku) Akcje w wolnym obrocie: 7,9 mld zł (1,8 mld EUR) Reuters: INGP.WA Akcje ING BSK w stosunku do indeksów GPW doprowadzonych do porównywaln
Slide 53: Nasza polityka dywidendowa
Nasza polityka dywidendowa Najważniejsze założenia Polityki dywidendowej ING Banku Śląskiego S.A.: ING Bank Śląski S.A. zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w dającej się przewidzieć Historia dywidend ING BSK perspektywie w wysokości do 50% rocznego zysku netto Banku, z zachowaniem zasady o
Slide 54: Słownik
Słownik Uproszczone definicje pojęć użytych w prezentacji: ▪ LCR - ang. Liquidity Coverage Ratio - wskaźnik pokrycia płynności. Obliczany jako stosunek aktywów o wysokiej płynności do zobowiązań krótkoterminowych. Wprowadzany etapami - wartość minimalna wynosi 100% począwszy od 2018 roku. ▪ Klienci
Slide 55: Kontakt do nas, Kalendarium na 2025 rok
Kontakt do nas ING Bank Śląski S.A. Iza Rokicka ul. Puławska 2 Dyrektor 02-566 Warszawa Biuro Relacji Inwestorskich, Raportowania ESG i Analiz Rynkowych +48 887 611 162 investor@ing.pl iza.rokicka@ing.pl Kalendarium na 2025 rok Data Wydarzenie 6 lutego 2025 roku Raport za IV kwartał 2024 roku (dane
Slide 56: Informacja dla inwestorów
Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską (‘IFRS-EU’). Informacje finansowe zawarte w tym dokumencie są przygotowane w oparciu o te same zasady rachunkowoś
Slide 57: Slide 57