Adways, Inc. · TSE:2489

Adways — Q3 FY2014 Earnings Presentation

35 slides from Adways's earnings presentation, Jan 31, 2014

Slide 1: 2014年3月期第3四半期決算説明会
株式会社アドウェイズ（東証マザーズ2489） 2014年３⽉期第3四半期決算説明会 2014年1⽉31⽇代表取締役社⻑岡村陽久
Slide 4: 第3四半期の業績〜累計
1. 第3四半期の業績〜累計【累計】当四半期の業績と前年同四半期⽐較 (単位：百万円）前年同四半期⽐ 2014年3⽉期 2013年3⽉期第3四半期（累計）第3四半期（累計）実績増減額増減率売上⾼ 22,272 15,582 ＋6,690 ＋42.9% 売上総利益 3,959 2,766 +1,192 ＋43.1% 販管費 3,425 2,509 +916 ＋36.5% 営業利益 533 257 +276 +107.5% 経常利益 489 313 +176 +56.2% 純利益 348 274 +74 +27.0% 売上⾼営業利益前年同四半期⽐66億9千万円の増加（42.9％
Slide 5: 第3四半期の業績〜四半期
1. 第3四半期の業績〜四半期【四半期】当四半期の業績と前四半期・前年同四半期⽐較 (単位：百万円）前四半期⽐前年同四半期⽐ 2014年3⽉期 2014年3⽉期第2四半期 2013年3⽉期第3四半期第3四半期実績増減額増減率実績増減額増減率売上⾼ 7,781 7,651 +130 +1.7% 5,826 ＋1,955 ＋33.6% 売上総利益 1,392 1,384 +7 +0.6% 1,014 +378 ＋37.3% 販管費 1,161 1,120 +41 +3.7% 896 +264 ＋29.5% 営業利益 230 263 ▲33 ▲12.7% 117 +113 +
Slide 6: 第3四半期の業績〜売上高
1. 第3四半期の業績〜売上⾼売上⾼の前四半期との⽐較国内広告事業：66億9千万円メディア・その他前四半期⽐：1億61百万円増（2.5%増）アプリ -スマートフォン：31億95百万円海外広告 →3億48百万円増（12.3%増) インターネット -インターネット：29億87百万円スマートフォン →35百万円減(1.1%減）フィーチャーフォン -フィーチャーフォン：5億7百万円 →1億52百万円減(23.1%減) アプリ事業：1億8千万円前四半期⽐：62百万円減（25.6%減）海外広告事業：6億85百万円前四半期⽐：5百万円減（0.8%減） ※海外⼦会社の決算期は12⽉のた
Slide 7: 第3四半期の業績〜売上総利益
1. 第3四半期の業績〜売上総利益売上総利益の前四半期との⽐較売上⾼売上総利益当四半期売上総利益：13億92百万円売上総利益率前四半期⽐：7百万円増加（0.6％増）売上総利益率：0.2%減少引き続きスマートフォン広告を軸に広告事業が好調のため、売上総利益が増加前四半期にスポットの開発案件で上昇した売上総利益率もほぼ横ばいで順調に推移 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 6
Slide 8: 第3四半期の業績〜販管費
1. 第3四半期の業績〜販管費販管費の前四半期との⽐較その他経費減価償却費地代家賃⼈件費・採⽤教育費当四半期販売管理費：11億61百万円対連結売上⾼販管費率前四半期⽐：41百万円増（3.7%増）販管費率：0.3%増加採⽤関連費⽤および資⾦調達による⽀払報酬や税⾦の増加が主な要因 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 7
Slide 10: 第3四半期の業績〜四半期純利益
1. 第3四半期の業績〜四半期純利益純利益の前四半期との⽐較純利益当四半期純利益:1億4百万円前四半期⽐：1億57百万円減前四半期で、投資有価証券売却益による特別利益にて1億円超の純利益の⼀時的な増加があり、当四半期で、約35百万円の減損処理が発⽣したが、事業の業績は好調に推移したため、特殊要因を除けば、純増 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 9
Slide 15: 事業概況〜当四半期の主な提携等
2. 事業概況〜当四半期の主な提携等「LINEフリーコイン」の販路拡⼤アジア市場に向けて販売開始カカオゲームに「AppDriver」を導⼊し、集客＆収益化世界最⼤級モバイルアドネットワークと提携し、海外プロモーションの強化データ分析ツール「5rocks」と効果測定システム「Partytrack」を組み合わせて、新商品を開発 Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 14
Slide 16: 事業概況〜カカオトーク
2. 事業概況〜カカオトーク韓国最⼤の無料通話・無料メールスマホアプリ「カカオトーク」と業務提携韓国最⼤の無料通話・無料メールスマホアプリ「カカオトーク」の運営企業カカオトーク 2013年11⽉18⽇時点利⽤ユーザー数約1億⼈以上利⽤ユーザー数対応国 230ヶ国以上ヶ国以上対応⾔語 13⾔語「カカオゲーム」カカオゲーム 2013年7⽉時点ユーザーへの累計ユーザー数累計ユーザー数約3億⼈以上リワード広告配信へ Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 15
Slide 17: 事業概況〜InMobi
2. 事業概況〜InMobi インモビ社と全世界に及ぶ包括的業務提携 ①全世界最⼤級のモバイルアドネットワーク進出国世界165ヶ国インプレッション数⽉間1,200億以上広告配信可能ユーザー 6億9,100万 2014年1⽉30⽇時点この提携で･･･ ②海外市場参⼊サポートの提供 ①強⼤な海外ネットワークを獲得・各国の市場状況等の情報提供・共同でのイベント開催・プロモーションの運⽤サポート ②海外プロモーション時の・クリエイティブサポート⼿厚い⽀援可能・分析ツールの提供 etc… Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved.
Slide 18: 事業概況〜5Rocks
2. 事業概況〜5Rocks 5Rocks社は、グロースハックツール「5Rocks」を提供していますグロースハックツールって？詳細なゲームのデータを分析できますリアルタイム統計情報・ユーザーのプレイ＆課⾦状況 etc… SAMPLE 分析結果から最適なユーザー別キャンペーン告知・割引販売・リワード・広告 etc… キャンペーン結果も即座に分析、効率的なゲーム運営が可能にゲーム最⼤収益化に効果的！名⽴たるゲーム会社が続々導⼊中！ Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 17
Slide 19: 事業概況〜5Rocks
2. 事業概況〜5Rocks マーケティング効果測定ゲームデータ分析取得情報の多様性・網羅性リアルタイムでの情報解析スマホアプリアドネットワークゲームデベロッパーネットワーク⾼性能の測定、⾼精度の分析が可能な新商品の共同開発へ他社商品との徹底的な差別化の実現へ！ Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 23: 通期業績予想
3. 通期業績予想 2014年3⽉期連結業績予想数値（2013年4⽉1⽇〜2014年3⽉31⽇） (単位：百万円）売上⾼営業利益経常利益当期純利益前回発表予想 29,500 600 550 400 (A) 今回発表予想 30,000 790 770 500 (B) 増減額 500 190 220 100 （Ｂ－Ａ）増減率 1.7% 31.7% 40.0% 25.0% (%) 当期業績累計 22,272 533 489 348 (C) 進捗率 74.2% 67.5% 63.5% 69.7% (C/B) （参考） 22,639 413 429 304 2013年3⽉期実績  要因：国
Slide 24: 本日はありがとうございました
本⽇はありがとうございました本資料は株式会社アドウェイズの事業及び業界動向についての株式会社アドウェイズによる現在の予定、推定、⾒込み⼜は予想に基づいた将来の展望についても⾔及しています。これらの将来の展望に関する表明はさまざまなリスクや不確かさがつきまとっています。既に知られたもしくはいまだに知られていないリスク、不確かさその他要因が、将来の展望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。株式会社アドウェイズは将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は将来の展望と著しく異なるか、さらに悪いこともありえます。本資料における将来の
Slide 30: 補足資料連結貸借対照表（前四半期比）
4. 補⾜資料連結貸借対照表（前四半期⽐） (単位：百万円） 2014年3⽉期3Q 2014年3⽉期2Q 増減額増減率流動資産 15,036 8,888 +6,148 +69.2% （現預⾦） 10,559 4,531 +6,027 +133.0% 固定資産 1,336 1,249 +87 +7.0% 総資産合計 16,372 10,137 +6,235 ＋61.5% 流動負債 4,857 4,856 +0 +0.0% 固定負債 55 52 +2 +5.1% 負債合計 4,912 4,909 +3 ＋0.1% 純資産合計 11,459 5,227 +6,231 +119.2% Copyr
Slide 31: セグメント内訳別連結売上高構成比四半期推移
4. 補⾜資料セグメント内訳別連結売上⾼構成⽐四半期推移前四半期⽐ 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 増減額増減率フィーチャーフォン 1,384 1,328 823 659 507 ▲152 ▲23.1% スマートフォン 1,659 2,062 2,315 2,846 3,195 +348 ＋12.3% インターネット 1,957 2,508 2,833 3,022 2,987 ▲35 ▲1.1% 海外広告 424 653 409 690 685 ▲5 ▲0.8% アプリ 168 235 196 242 180 ▲62 ▲25.6% メディアその他 231 2
Slide 32: セグメント内訳別連結営業利益構成比四半期推移
4. 補⾜資料セグメント内訳別連結営業利益構成⽐四半期推移前四半期⽐ 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q 増減額増減率広告 465 613 591 688 710 +21 +3.1% 海外広告 ▲348 ▲85 ▲109 ▲3 ▲37 ▲34 －アプリ ▲42 ▲12 ▲122 ▲97 ▲87 +9 －メディアその他 ▲31 ▲73 ▲32 ▲52 ▲28 +24 －消去⼜は全社 ▲235 ▲284 ▲288 ▲270 ▲326 ▲55 －合計 117 156 39 263 230 ▲36 ▲14.0% Copyright © Adways Inc. A
Slide 33: 当社グループの従業員数四半期推移
4. 補⾜資料当社グループの従業員数四半期推移 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 14/3Q ⽇本アドウェイズ 213 231 272 282 305 309 368 374 377 中国アドウェイズ 133 138 142 185 181 169 154 163 150 中国開発センター 139 174 189 256 219 210 206 159 132 国内⼦会社 56 56 70 88 89 102 111 103 78 海外⼦会社（中国以外） 84 100 149 171 190 195 192 184 201 派遣
Slide 35: 会社概要
4. 補⾜資料会社概要会社名株式会社アドウェイズ（英名：Adways Inc.）設⽴年⽉⽇ 2001年2⽉28⽇事業概要インターネット関連事業代表者⽒名岡村陽久資本⾦ 1,487百万円 [2013年12⽉末⽇現在] 売上⾼ 22,639百万円 [2013年3⽉期連結] 従業員数 1,003名（臨時雇⽤者含む） [2013年12⽉末⽇現在] Copyright © Adways Inc. All Rights Reserved. 34

Adways — Q3 FY2014 Earnings Presentation on 6ix

Adways — Q3 FY2014 Earnings Presentation

Slide 1: 2014年3月期第3四半期決算説明会

Slide 2: 目次

Slide 3: 第3四半期の業績

Slide 4: 第3四半期の業績〜累計

Slide 5: 第3四半期の業績〜四半期

Slide 6: 第3四半期の業績〜売上高

Slide 7: 第3四半期の業績〜売上総利益

Slide 8: 第3四半期の業績〜販管費

Slide 9: 第3四半期の業績〜営業利益

Slide 10: 第3四半期の業績〜四半期純利益

Slide 11: 事業概況

Slide 12: 事業概況〜国内スマートフォン広告事業

Slide 13: 事業概況〜海外広告事業

Slide 14: 事業概況〜アドウェイズ展開中のサービス

Slide 15: 事業概況〜当四半期の主な提携等

Slide 16: 事業概況〜カカオトーク

Slide 17: 事業概況〜InMobi

Slide 18: 事業概況〜5Rocks

Slide 19: 事業概況〜5Rocks

Slide 20: 事業概況〜提携等によるサービスの差別化

Slide 21: 事業概況〜今後の取り組み

Slide 22: 通期業績予想

Slide 23: 通期業績予想

Slide 24: 本日はありがとうございました

Slide 25: 補足資料

Slide 26: 補足資料連結売上高四半期推移

Slide 27: 補足資料連結売上原価四半期推移

Slide 28: 補足資料連結販管費四半期推移

Slide 29: 補足資料連結営業利益四半期推移

Slide 30: 補足資料連結貸借対照表（前四半期比）

Slide 31: セグメント内訳別連結売上高構成比四半期推移

Slide 32: セグメント内訳別連結営業利益構成比四半期推移

Slide 33: 当社グループの従業員数四半期推移

Slide 34: 2015年の世界のスマートフォン普及予想

Slide 35: 会社概要

Adways — Q3 FY2014 Earnings Presentation

Slide 1: 2014年3月期第3四半期 決算説明会

Slide 2: 目次

Slide 3: 第3四半期の業績

Slide 4: 第3四半期の業績 〜累計

Slide 5: 第3四半期の業績 〜四半期

Slide 6: 第3四半期の業績 〜売上高

Slide 7: 第3四半期の業績 〜売上総利益

Slide 8: 第3四半期の業績 〜販管費

Slide 9: 第3四半期の業績 〜営業利益

Slide 10: 第3四半期の業績 〜四半期純利益

Slide 11: 事業概況

Slide 12: 事業概況 〜国内スマートフォン広告事業

Slide 13: 事業概況 〜海外広告事業

Slide 14: 事業概況 〜アドウェイズ展開中のサービス

Slide 15: 事業概況 〜当四半期の主な提携等

Slide 16: 事業概況 〜カカオトーク

Slide 17: 事業概況 〜InMobi

Slide 18: 事業概況 〜5Rocks

Slide 19: 事業概況 〜5Rocks

Slide 20: 事業概況 〜提携等によるサービスの差別化

Slide 21: 事業概況 〜今後の取り組み

Slide 22: 通期業績予想

Slide 23: 通期業績予想

Slide 24: 本日はありがとうございました

Slide 25: 補足資料

Slide 26: 補足資料 連結売上高 四半期推移

Slide 27: 補足資料 連結売上原価 四半期推移

Slide 28: 補足資料 連結販管費 四半期推移

Slide 29: 補足資料 連結営業利益 四半期推移

Slide 30: 補足資料 連結貸借対照表（前四半期比）

Slide 31: セグメント内訳別連結売上高構成比四半期推移

Slide 32: セグメント内訳別連結営業利益構成比四半期推移

Slide 33: 当社グループの従業員数 四半期推移

Slide 34: 2015年の世界のスマートフォン普及予想

Slide 35: 会社概要

Slide 1: 2014年3月期第3四半期決算説明会

Slide 4: 第3四半期の業績〜累計

Slide 5: 第3四半期の業績〜四半期

Slide 6: 第3四半期の業績〜売上高

Slide 7: 第3四半期の業績〜売上総利益

Slide 8: 第3四半期の業績〜販管費

Slide 9: 第3四半期の業績〜営業利益

Slide 10: 第3四半期の業績〜四半期純利益

Slide 12: 事業概況〜国内スマートフォン広告事業

Slide 13: 事業概況〜海外広告事業

Slide 14: 事業概況〜アドウェイズ展開中のサービス

Slide 15: 事業概況〜当四半期の主な提携等

Slide 16: 事業概況〜カカオトーク

Slide 17: 事業概況〜InMobi

Slide 18: 事業概況〜5Rocks

Slide 19: 事業概況〜5Rocks

Slide 20: 事業概況〜提携等によるサービスの差別化

Slide 21: 事業概況〜今後の取り組み

Slide 26: 補足資料連結売上高四半期推移

Slide 27: 補足資料連結売上原価四半期推移

Slide 28: 補足資料連結販管費四半期推移

Slide 29: 補足資料連結営業利益四半期推移

Slide 30: 補足資料連結貸借対照表（前四半期比）

Slide 33: 当社グループの従業員数四半期推移