Nihon Kohden Corporation · TSE:6849

Nihon Kohden — Q2 FY2024/3 Earnings Presentation

38 slides from Nihon Kohden's earnings presentation, Nov 10, 2023

  1. Slide 1: 2024年3月期 第2四半期決算説明会

    2024年３月期 第２四半期決算説明会 1. 第２四半期決算の概要（連結） 2. 通期の業績見通し 3. 当社の経営戦略 2023年11月10日 証券コード ： ６８４９ https://www.nihonkohden.co.jp Ⓒ Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved

  2. Slide 2: 第2四半期決算の概要（連結）

    1 第２四半期決算の概要（連結） © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 1 Ⓒ Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 1

  3. Slide 3: 当第2四半期の決算概要

    １） 当第２四半期の決算概要 前第２四半期 当第２四半期 （単位：百万円、単位未満切捨て） 累計 累計（2023/9） （2022/9） 対前年同期 期初予想 実績 増減率（％） 売 上 高 94,349 98,500 103,536 9.7 国内売上高 62,584 - 65,708 5.0 為替影響除く：＋10％ 海外売上高 31,764 - 37,828 19.1 （為替・決算期変更影響※除く：＋5％） 売上総利益 47,596 - 52,005 9.3 自社品 2022/9 2023/9 （売上総利益率） 50.4% 50.2% 売上高比率： 71.3％ → 72.9％ 営 業 利 益

  4. Slide 4: 営業利益増減の要因分析

    ２） 営業利益増減の要因分析 （単位：百万円） 商品ミックスの良化・ 価格適正化による 当期 前期 粗利の増加 ７,４９１ ７,２１７ 数量増による ＋１,０２２ 販管費 為替の影響 粗利の増加 部材価格の高騰に伴う ＋６４６ ＋１,７９８ 原価上昇影響 の増加※ 10億円 △３,１９２ 【販管費増減の費目※】 ・給料手当 ＋23.4億円 ・法定福利費 ＋6.3億円 ・研究開発費 ＋4.1億円 ・旅費交通費 ＋2.7億円 ※「販管費の増加」は為替の影響を除いた営業利益増減要因としての金額、 「販管費増減の費目」は円建ての販売費及び一般管理費のうち主な増減金額を表しています。 © Copyrig

  5. Slide 5: 国内売上高

    【市場別売上高】 ３） 国内売上高 （億円） 市場別売上構成比 （2022/9⇒2023/9） そ の 他※ 13.2 ⇒ 13.0％ 大 学 18.2 ⇒ 18.5％ 診療所 13.3 ⇒ 13.2％ 国内売上高 ６５７億円 私立病院 官公立病院 26.1 ⇒ 27.4％ 29.2 ⇒ 27.9％ ※その他には、研究所、動物病院、消防など行政機関のほか、 AED納入先である学校や民間企業を含みます。 © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 4  国内売上高は、32億円増の657億円となりました。  医療機関における

  6. Slide 6: 海外売上高

    【地域別売上高】 ４） 海外売上高 （億円） 【海外売上高】 海外売上高比率 前期比＋19％ （為替影響除く：＋10％ 2022/9 2023/9 為替・決算期変更影響除く：＋5％） 33.7% 36.5% 地域別構成比 前期比＋11％ （2022/9⇒2023/9） （為替影響除く：＋6％） 前期比＋8％ アジア州他 （為替影響除く：△4％） 33.4 ⇒ 31.3％ 海外売上高 米 州 前期比＋29％ 48.0 ⇒ 51.9％ ３７８億円 （為替影響除く：＋19％） 欧 州 18.6 ⇒ 16.8％ © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Righ

  7. Slide 7: 商品群別売上高

    ５） 商品群別売上高 前第２四半期 当第２四半期 （単位：百万円） 累計（2022/9） 累計（2023/9） 増減率（％） 商品群別売上構成比 19,896 22,329 12.2 （2022/9⇒2023/9） 生 体 計 測 機 器 (43%) (45%) 生 体 情 報 モ ニ タ 35,964 37,989 5.6 (62%) (62%) その他 生体計測機器 18.9 ⇒17.2％ 21.1 ⇒21.6％ 治 療 機 器 20,689 25,367 22.6 (45%) (43%) そ の 他 17,799 17,849 0.3 消耗品・サービス (43%) (44%) 売上高 4

  8. Slide 8: 生体計測機器

    5.1） 生体計測機器 前第２四半期 当第２四半期 （単位：百万円） 累計（2022/9） 増減率（％） 累計（2023/9） 脳 神 経 系 群 4,081 4,915 20.4 心 電 計 群 2,911 3,156 8.4 心臓 カテ ーテ ル検 査装 置群 8,006 8,521 6.4 その他（ 診断情報シ ステ ム等） ※ 4,896 5,736 17.1 診断情報システム、脳神経系群が二桁成長。 生 体 計 測 機 器 合 計 19,896 22,329 12.2 心臓カテーテル検査装置群、心電計群も う ち 国 内 売 上 高 15,700 16,924 7.8 好調に推移。

  9. Slide 9: 生体情報モニタ

    5.2） 生体情報モニタ （単位：百万円） 前第２四半期 当第２四半期 累計（2022/9） 増減率（％） 累計（2023/9） 生体情報モ ニタ合計 35,964 37,989 5.6 臨床情報システムが大幅増収。センサ類 など消耗品も好調に推移。送信機、 ベッドサイドモニタは前年同期を下回る。 う ち 国 内 売 上 高 20,291 21,412 5.5 米州が好調に推移。 う ち 海 外 売 上 高 15,672 16,577 5.8 欧州、アジア州他は前年同期を下回る。 NEW! esCCO対応 cap-ONE 心電図 CSM-1501 CSM-1502 CSM-1701 CSM-1

  10. Slide 10: 治療機器

    5.3） 治療機器 前第２四半期 当第２四半期 （単位：百万円） 累計（2022/9） 増減率（％） 累計（2023/9） 【国内】パッドやバッテリなど消耗品が好調。 医 科 向 け 除 細 動 器 3,782 3,690 △ 2.4 【海外】全ての地域で前年同期を下回る。 Ａ Ｅ Ｄ 9,159 14,174 54.8 【国内】画面付きAED、消耗品が好調に推移。 ペ ー ス メ ー カ ･ Ｉ Ｃ Ｄ 1,165 1,258 8.0 【海外】デフィブテック社の決算期変更の影響 を除いても好調に推移。 人 工 呼 吸 器 2,934 2,597 △ 11.5 【国内】需要一服により、前年同期

  11. Slide 11: その他

    5.4） その他 （単位：百万円） 前第２四半期 当第２四半期 累計（2022/9） 増減率（％） 累計（2023/9） 検 体 検 査 装 置 5,800 6,122 5.6 画像診断装置他※ 11,998 11,727 △ 2.3 検体検査装置の試薬、医療機器の保守 そ の 他 合 計 17,799 17,849 0.3 サービスが好調に推移。画像診断装置は う ち 国 内 売 上 高 14,339 14,389 0.3 減収。 う ち 海 外 売 上 高 3,459 3,459 0.0 血球計数器・試薬は、欧州、中南米が減収 の一方、アジア州他が前年同期を上回る。 ※他の商品群に分類され

  12. Slide 12: 財政状態

    ６） 財政状態 （単位：百万円） 前期末 当第２四半期末 前期末 当第２四半期末 増減額 増減額 2023/3 2023/9 2023/3 2023/9 流 動 資 産 172,500 174,522 2,022 流 動 負 債 46,568 44,161 △ 2,407 棚 卸 資 産 58,790 61,836 3,046 有利子負債 403 317 △ 86 有形固定資産 24,446 25,038 592 固 定 負 債 2,555 2,523 △ 32 無形固定資産 4,221 4,518 296 純 資 産 167,604 174,305 6,701 投資その他資産 15,560

  13. Slide 13: キャッシュ・フロー

    ７） キャッシュ・フロー （単位：百万円） 前第２四半期 当第２四半期 2022/9 2023/9 増減 累計（2022/9） 累計（2023/9） 増減額 税金等調整前四半期純利益 12,975 12,545 △429 売上債権の増減額（増加：△） Ⅰ営業ＣＦ △ 3,516 9,488 13,005 6,889 9,445 ＋2,556 棚卸資産の増減額（増加：△） Ⅱ投資ＣＦ △ 2,173 △ 2,874 △ 701 △5,962 △412 ＋5,550 法人税等の支払額 ＦＣＦ △ 5,690 6,614 12,304 △5,518 △2,829 ＋2,688 Ⅲ財務ＣＦ △ 5,0

  14. Slide 14: 設備投資と研究開発費

    ８） 設備投資と研究開発費 （単位：百万円） 前第２四半期 当第２四半期 2023/3 2024/3予想 累計（2022/9） 累計（2023/9） 前期実績 期初 11月8日修正 設 備 投 資 額 2,125 2,006 8,294 5,000 5,000 減 価 償 却 費 1,711 1,684 3,675 4,100 4,000 研 究 開 発 費 2,911 3,327 6,200 7,200 7,200 ●2024/3設備投資計画 新製品の「型」、計測器・治具、販促用製品、工場生産設備 インド 試薬新工場の建設 総投資額：約12億円 ＜ 2023/3：10億円 着工：2022年9

  15. Slide 15: 通期の業績見通し

    ２ 通期の業績見通し © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 14 Ⓒ Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 14

  16. Slide 16: 経営環境

    １） 経営環境 欧米での金融引き締め、地政学リスクの高まりもあり景気先行きは不透明 インフレや人件費の上昇による医療機関の経営への影響を引き続き注視 国 内 海 外 新興感染症等に対応できる医療提供 欧米諸国 体制の構築、集中治療体制の強化 • 看護師不足やインフレに伴い、 • COVID-19の診療報酬上の特例措置、補助金は 医療機関の経営悪化が顕在化 段階的に縮小、2024年6月の診療報酬改定時に、 恒常的な感染症対策として見直し予定 • 医療のDXが加速、AI対応の医療機器に 関する規制強化の動き 医療機能の分化・連携、 地域包括ケアシステムの推進 新興国 • 地域医療介護総合確保基金

  17. Slide 17: 通期の業績見通し

    ２） 通期の業績見通し 2023/3 2024/3予想 増減率 （単位：百万円） 前期実績 期初 11月8日修正 （％） 売 上 高 206,603 215,000 221,500 7.2 国 内 売 上 高 135,734 139,500 142,000 4.6 海 外 売 上 高 70,869 75,500 79,500 12.2 為替影響除く：＋8％ 売 上 総 利 益 105,926 109,000 112,500 6.2 （売上総利益率） 51.3% 50.7% 50.8% 営 業 利 益 21,120 21,500 22,200 5.1 （ 営 業 利 益 率 ） 10.2% 10

  18. Slide 18: 売上見通しの要因分析

    【期初予想】 ３） 売上見通しの要因分析 （単位：億円） 為替の影響 当 期 国内病院・診療所 国内AED 海外売上 △42 前 期 2,150 向け売上増 売上増 実質増 2,066 ＋6 ＋88 ＋32 米州 ＋32（実質△13） ±0 欧州 ＋9（実質 △1） ＋25 【国内AED販売台数】 前期50,000台 ⇒ 当期52,300台 アジア州他 △1（実質△16） • 米国：生体情報モニタの大口商談が期ずれ • 中国：反腐敗運動の影響 【修正予想】 為替の影響 当 期 国内AED 海外売上 ＋28 2,215 前 期 国内病院・診療所 売上増 実質増 2,066 向け売上増 ＋6 ＋5

  19. Slide 19: 営業利益見通しの要因分析

    【期初予想】 ４） 営業利益見通しの要因分析 （単位：億円） 前 期 為替の影響 当 期 減価償却費・ △14 211 215 研究開発費増 人件費・経費増 増収の影響等 △14 △30 ＋62 ＋1 △1 △18 ＋25 【修正予想】 前 期 為替の影響 当 期 減価償却費・ 211 ＋11 222 研究開発費増 人件費・経費増 増収の影響等 △13 △31 ＋44 期初 修正 • 数量増等 ＋55 ⇒ ＋35 • 価格適正化 ＋19 ⇒ ＋32 • 部材価格高騰に伴う 原価上昇影響 △12 ⇒ △23 © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rig

  20. Slide 20: 商品群別売上高見通し/為替の影響

    ［参考］商品群別売上高見通し/為替の影響 （単位：百万円） 2023/3 2024/3予想 増減率（％） 前期実績 期初 11月8日修正 構成比（％） 生 体 計 測 機 器 43,287 44,100 46,100 20.8 6.5 生体情報モニタ 80,815 83,400 85,500 38.6 5.8 治 療 機 器 44,463 48,200 50,900 23.0 14.5 そ の 他 38,036 39,300 39,000 17.6 2.5 売 上 高 合 計 206,603 215,000 221,500 100.0 7.2 (ご参考） 医 療 機 器 108,904 113

  21. Slide 21: 当社の経営戦略

    ３ 当社の経営戦略 © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 20 Ⓒ Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 20

  22. Slide 22: 長期ビジョンと中期経営計画

    長期ビジョンと中期経営計画 病魔の克服と健康増進に先端技術で挑戦することにより 世界に貢献すると共に社員の豊かな生活を創造する 経営 理念 グローバルな医療課題の解決で、人と医療のより良い未来を創造する 2030年3月期 目標水準 営業利益率 15％ 海外売上高比率 45％ 長期ビジョン 2027/4-2030/3 PhaseⅢ：長期ビジョンの実現 2024/4-2027/3 PhaseⅡ：成長への投資 中期経営計画 2021/4-2024/3 PhaseⅠ：基盤の強化 経営理念・長期ビジョン・中期経営計画の推進に必要な グローバル共通価値基準 世界中の社員をつなぐ共通の価値観 Integri

  23. Slide 23: 中期経営計画 基本方針

    中期経営計画 基本方針 事業と企業活動を通じてサステナビリティを推進 経営 コンプライアンスの徹底とグループガバナンスの一層の強化 により、経営基盤を強化する。 事業 既存事業の収益性を改善することで得た原資により、 戦略的な先行投資を実施し、新たな成長への種を蒔く。 組織 グローバルSCMの構築とコーポレートの主要機能の強化に より、グローバル成長の礎を築く。 ※SCM:サプライチェーンマネジメント © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 22  中期経営計画では、事業と企業活動を通じたサステナビリティの推進を基本方

  24. Slide 24: サステナビリティの推進

    サステナビリティの推進 マテリアリティ・KPIの実績開示 【2024/3期の主な取り組み】 中期経営計画3年間累計目標 2年間累計実績 上期 AED販売台数：35万台 21.9万台  人的資本に関する情報開示を拡充 以上 （国内・海外、3年間累計） （進捗率 62％）  サステナビリティ・ディスカッションを 搭載機種販売台数： 64,000台 完了（グローバル計31回、4,000名以上参加） 85,000台以上 （進捗率 75％） （国内・海外、3年間累計） 下期 6機種  ディスカッションの内容を 接続機種数：7機種以上 （進捗率 86％） 次期中期経営計画のマテリアリティに 接続台数

  25. Slide 25: ガバナンスの強化・ダイバーシティの推進

    経営 ガバナンスの強化・ダイバーシティの推進 ガバナンス体制の推移 全ての社員の多様性を尊重 2016年6月 監査等委員会設置会社に移行 ＜2022年度実績＞ 指名・報酬委員会を設置 • 女性管理職比率：8.6％ 2018年6月 独立社外取締役比率：33％ • 男性育休取得率：38.9％ 2020年6月 女性社外取締役1名を選任 2021年4月 女性執行役員2名が就任 2023年6月 独立社外取締役比率：36％ ＜目標＞  役員報酬制度を見直し中 • 2026年4月まで 女性管理職比率：12％以上 取締役会 社内取締役 7名 & 社外取締役 4名 女性取締役・執行役員：4名以上 監査等委員会

  26. Slide 26: 既存事業における収益性の改善

    事業 既存事業における収益性の改善 在宅ケア 救急医療 検査・診断 手術・治療 リハビリ 高い顧客価値の創造 ・デジタルヘルスの推進 高収益体質の実現 ・サイバーセキュリティ対応 全事業共通施策 脳神経機器 ・医療機器リモート監視システム 臨床検査機器事業 生体情報 モニタリング （МD Linkage）の拡充 事業 循環器 センサ 生産性の向上 機器 技術 ・新たな共通設計プラットフォームの 構築 ・標準化・共通化の推進 検体検査 治療機器事業 ・ライフサイクルマネジメントの 機器 徹底 消耗品・サービス事業 タイムリーな製品投入 DHS（デジタルヘルスソリューション） ・世界最高品質の追求

  27. Slide 27: DHS構想の推進

    DHS（デジタルヘルスソリューション）構想の推進  「急性期DHS構想」と「地域医療DHS構想」の2つの領域で、 医療課題の解決に向けた顧客価値の創出を検討 急性期DHS構想 地域医療DHS構想 アルゴリズム医療 リモート モニタリング Algorithmic Medicine 技術革新のインパクト 医療機器 データ統合 意思決定支援 重篤状態の モニタリング 主流化までの期間 © Copyright NIHON KOHDEN CORPORATION All Rights Reserved 26  2030年の長期ビジョン実現に向けたDHS構想では、現在、急性期と地域医療の 2つの領域で、

  28. Slide 28: DHS構想の推進

    DHS（デジタルヘルスソリューション）構想の推進 急性期DHS構想 地域医療DHS構想 全静脈麻酔支援シリンジポンプ 遠隔脳波判読のPoCを開始 制御ソフトウェア ROP-1680 アシスティヴァ ※PoC（Proof of Concept）：概念実証。 2023年度上期国内発売 • EEGヘッドセットと脳波計により、 手術室 救急領域において迅速に脳波測定 ER/ICU EEG ヘッドセット 脳波計 報 • アルム社のJoin EEGを使って 告 脳波を遠隔判読、 結果を速やかに報告 • 適正使用指針に基づき、トレーニングコース開催 Join EEG • 複数施設で採用決定 脳波判読医 医療

  29. Slide 29: ITソリューション事業

    ITソリューション事業  医療従事者の業務負荷軽減、医療経済性の向上に貢献 HIS 臨床情報システム 医事会計システム 病院基幹ネットワーク • 生体情報モニタや人工呼吸器等 のデータを収集・管理 オーダエントリーシステム 病院ネットワーク • 麻酔・看護記録などの業務効率の 電子カルテ に接続し、 向上を支援 システム間連携により 手術室 診断情報システム 院内全体の 手術支援システム • 心電図、脳波、超音波や 生体情報を 重症病棟 （ER/ICU/NICU） 内視鏡等のデータを収集・管理 一元管理 重症病棟支援システム • 検査業務効率の向上を支援 • 豊富な検索・データ集計機能 一般

  30. Slide 30: ITソリューション事業

    ITソリューション事業  臨床情報システム に、高付加価値の機能を相次いで追加 NEW! 視認性・操作性を向上 新DWHシステム を搭載 2022年度Ver.04-01発売 2022年度発売 • 表示内容を • 生体情報・記録情報 刷新 の集計データで、 • 直感的な 病院における 操作・入力を 研究・業務を支援 実現 一般病棟向けに年額利用料制を開始 と連携を開始 2023年度上期発売 2023年度上期対応開始 • 保守を含む 年額利用料制の • AsisTIVAで麻酔薬の 新パッケージを追加 投与を開始すると、 • 初期費用を抑えて 投与量を自動表示 導入可能 PRM-7100 病棟パッ

  31. Slide 31: 日本：グローバル事業における戦略強化

    グローバル事業における戦略強化 日本： 医療の質向上、医療課題の解決に向けたソリューション提案を強化  顧客価値提案の強化  医師の働き方改革や 医療安全 診療実績 業務効率 につながる 医療情報のデジタル化に 提案営業力の強化、サービスの拡充 資するソリューションの提供 高度急性期・ 臨床情報システム モバイルビュワー 急性期 ViTrac NEW! 診断情報システム 救急 ケアサイクルに 回復期 バイタルサイン NEW! 全静脈麻酔支援シリンジ 沿った 統合指標ソフトウェア Visensia ポンプ制御ソフトウェア ROP-1680 在宅ケア ソリューション 慢性期 2022年度発売

  32. Slide 32: 米国：子会社7社の統合と融合

    米国： 子会社7社の統合と融合による米国事業のさらなる成長  製品ラインアップの拡充  米国子会社を再編、 生体情報モニタ 持株会社体制へ移行 （2023年4月） ガバナンス・ 子会社間の NEW! 生体情報モニタ 事業基盤の強化 シナジー創出 中位機種ベッドサイドモニタ セントラルモニタ CSM-1500/1700シリーズ CNS-2101 市場シェア目標 日本光電イノベーションセンタ 2022年度発売 2023年度下期発売予定 12％ 日本光電アメリカ デフィブテック 日本光電 日本光電デジタル ノース ヘルスソリューションズ アメリカ※1 日本光電オレンジメッド ニューロトロニクス

  33. Slide 33: 新興国：新製品の提案を強化

    新興国： 日本・米国製、上海製の新製品の提案を強化 NEW! NEW! 日本・米国製品 ハイエンド市場 ICU 人工呼吸器 人工呼吸器 新生児蘇生モニタ 血球計数器 血球計数・ 免疫反応測定装置 NEW! 救急 自動心臓 セントラルモニタ CNS-2101 NKV-550 マッサージ装置 2023年度下期 NKV-330 除細動器 発売予定 MEK-9200 MEK-1301/02 ベッドサイドモニタ NEW! 血球計数・ ベッドサイドモニタ NRM-1300 赤血球沈降 ARM XR ACC NKV-440 速度測定装置 MEK-1303＋HbA1c※1 2023年度下期 EMS-1052

  34. Slide 34: グローバルSCMの構築・コーポレート主要機能の強化

    組織 グローバルSCMの構築・ コーポレート主要機能の強化 グローバルSCMの構築 コーポレート主要機能の強化 PLM/MES※システム導入を推進 グループ全体の最新情報を集約 技術・生産部門のDX化による する経営管理システムを整備 業務負荷・コスト削減 グローバルで導入した ※PLM（Product Life-cycle Management）:製品ライフサイクル管理、 MES（Manufacturing Execution System）：製造実行システム。 基幹システム・グループウェアを活用 在庫の適正化を推進 製品のライフサイクル全体で、 製品・部品在庫の適正水準を見直し 最

  35. Slide 35: 経営目標値・最終年度予想

    経営目標値・最終年度予想 2024/3 経営目標値 2024/3 修正予想 1米ドル102円・1ユーロ124円 1米ドル139円・1ユーロ＝151円 4ヵ年 CAGR 売上高 1,970億円 2,215億円 ＋4.6% 【海外地域別売上高】 2024/3 2024/3 経営 修正 4ヵ年 国内売上高 1,340億円 1,420億円 ＋1.4％ 目標値 予想 CAGR 米州 320 434 ＋15.1％ 海外売上高 630億円 795億円 ＋11.9％ （海外売上高比率） （32.0％） （35.9％） 欧州 100 126 ＋8.6％ 消耗品・サービス売上高比率 48％以上 47.9％ アジア

  36. Slide 36: 利益配分の基本方針

    利益配分の基本方針 利益配分の優先順位は、①将来の企業成長に向けた投資、②配当、③自己株式取得 ①将来の企業成長 • デジタルヘルスソリューションを新規事業と位置付けて積極投資 に向けた投資 • コーポレートDX推進、グローバルSCM構築のための設備投資 研究 設備 M&A 人財 開発 投資 提携 育成 長期安定配当を 目標：連結配当性向 年間配当金 ②配当 継続 30％以上 23/3期：61円 （配当性向 30.0％） 24/3期：61円 （配当性向 33.1％） 今後の事業展開、投資計画、 自己株式保有： ③自己株式取得 内部留保の水準、株価の推移等を 408万株 総合的に考慮し、機動的に

  37. Slide 37: ［参考］COVID-19関連需要（概算）

    ［参考］ COVID-19関連需要（概算） ■ COVID-19関連 【国内売上高】 【海外売上高】 ■ COVID-19関連以外 （単位：億円） 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 COVID-19関連需要 2021年３月期 2022年３月期 2023年３月期 （通期） 国内 海外 国内 海外

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    この資料に記載されている業績予想数値は、当社および当社グループ会社の事業に 関連する業界の動向、国内外の経済情勢、各種通貨間の為替レートの変動など、 業績に影響を与える要因についての現時点で入手可能な情報を基にした見通しを前提 としております。同数値は、市況、競争状況、新商品導入の成否など多くの不確実な要因 の影響を受けます。 従って、実際の業績は、この資料に記載されている予想とは大きく異なる場合があります ことをご承知おきください。 また、この資料に含まれている製品（開発中のものを含む）に関する情報は、宣伝広告を 目的としているものではありません。 【担当部署】 経営戦略統括部 【連 絡 先

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