Suzuki Motor Corp. · TSE:7269
Suzuki Motor — Q3 FY2013 Earnings Presentation
27 slides from Suzuki Motor's earnings presentation, Feb 7, 2013
Slide 1: 2013年3月期 第3四半期決算説明会
2013年3月期 第３四半期決算説明会 新型バーグマン650 エグゼクティブ ・2002年に発売されて 以来、快適な走りと上 質な装備が各国で好評 を得ているバーグマン 650の全面改良モデル ・2013年より、欧州、 米国、日本※他で発売。 ※日本名 スカイウェイブ 2013.2.7
Slide 2: 連結：業績サマリー
連結：業績サマリー ﾍﾟｰｼﾞ2 ﾍﾟｰｼﾞ2 （億円） 当第3四半期 前年同期 増 減 (’12/4-12) (’11/4-12) 増減率 売上高 18,228 17,980 ＋ 248 ＋1.4% 国内 7,497 6,843 ＋ 654 ＋9.5% 海外 10,731 11,137 ▲ 406 ▲3.6% 営業利益 929 877 ＋ 52 ＋5.9% （利益率） (5.1%) (4.9%) 経常利益 1,013 964 ＋ 49 ＋5.2% （利益率） (5.6%) (5.4%) 四半期純利益 484 406 ＋ 78 ＋19.2% （利益率） (2.7%) (2.3%)
Slide 3: 連結：売上高の状況
連結：売上高の状況 ﾍﾟｰｼﾞ3 ﾍﾟｰｼﾞ3 （億円） 二 輪 四 輪 特機等 合 計 内、為替 換算影響 当期 前期 増減 当期 前期 増減 当期 前期 増減 当期 前期 増減 国内計 165 171 ▲6 7,219 6,563 ＋656 113 109 ＋4 7,497 6,843 ＋654 海外計 1,468 1,717 ▲249 9,046 9,179 ▲133 217 241 ▲24 10,731 11,137 ▲406 ▲982 欧 州 210 316 ▲106 1,707 2,345 ▲638 62 69 ▲7 1,979 2,730 ▲751 ▲138 北 米 239 24
Slide 4: 連結：営業利益増減要因
連結：営業利益増減要因 ﾍﾟｰｼﾞ4 ﾍﾟｰｼﾞ4 （億円） 諸経費 売上･構成 等の減 変化等 為替影響 ＋13 研究開発 原価低減 ＋152 ▲163 費の増 減価償却 費の増 うち原材料 ▲109 ＋161 ＋58 ▲2 877 929 前年同期 当第3四半期 営業利益 営業利益 増益要因＋326 減益要因▲274 営業利益 ＋52
Slide 5: 連結：為替レート
連結：為替レート ﾍﾟｰｼﾞ5 ﾍﾟｰｼﾞ5 当第3四半期 前年同期 営業利益 増 減 為替影響 ('12/4-12) ('11/4-12) 米ドル 80円 79円 ＋ 1円 ＋ 9億円 ユーロ 102円 111円 ▲ 9円 ▲ 34億円 インド 1.48円 1.71円 ▲0.23円 ▲102億円 ルピー その他 － － － ▲ 36億円 計 ▲163億円
Slide 6: 連結：設備投資、減価償却費、研究開発費および有利子負債残高
連結：設備投資、減価償却費、研究開発費 ﾍﾟｰｼﾞ6 ﾍﾟｰｼﾞ6 および、有利子負債残高 （億円） 当第3四半期 前年同期 増 減 （'12/4-12） （'11/4-12） （当社単独） 355 162 ＋193 （子 会 社） 885 706 ＋179 設備投資 1,240 868 ＋372 減価償却費 705 703 ＋2 研究開発費 853 744 ＋109 当第3四半期末 前年同期末 前期末 ('12/12末) ('11/12末) 増 減 ('12/3末) 増 減 有利子負債残高 4,399 4,501 ▲102 4,398 ＋1
Slide 7: 連結：キャッシュ・フロー
連結：キャッシュ･フロー ﾍﾟｰｼﾞ7 ﾍﾟｰｼﾞ7 （億円） 営業Ｃ／Ｆ 投資Ｃ／Ｆ ＋862 ▲1,167 財務Ｃ／Ｆ その他 ▲119 ＋11 7,105 フリーC/F ▲305億円 6,691 期首残高 当第3四半 キャッシュ残高 ▲414 期末残高
Slide 8: 連結：事業別業績（売上高・営業利益）
連結：事業別業績（売上高・営業利益） ﾍﾟｰｼﾞ8 ﾍﾟｰｼﾞ8 （億円） 《二輪》 《四輪》 《特機等》 売上高 (＋523、＋3.3%) 16,265 前年同期 15,742 当第3四半期 (▲255、▲13.5 %) 1,888 1,633 (＋130、＋15.2%) 営業利益 (▲20、▲5.8%) 858 988 350 330 前年同期 (▲72、赤字拡大) (▲6、▲13.3%) 当第3四半期 47 ▲28 41 ▲100 前年同期 当第3四半期 前年同期 当第3四半期 前年同期 当第3四半期 ’11/4-12 ’12/4-12 ’11/4-12 ’12/4-12 ’11/4-1
Slide 9: 連結：所在地別業績（売上高・営業利益）
連結：所在地別業績（売上高・営業利益） ﾍﾟｰｼﾞ9 ﾍﾟｰｼﾞ9 《日本》 《欧州》 《アジア》 《その他》 （億円） (＋31、＋0.3%) 売上高 11,284 11,315 (＋632、＋10.3 %) 前年同期 6,737 当第3四半期 (▲542、▲23.1%) 6,105 2,343 1,801 (▲60、▲4.7%) (＋119、＋20.7%) 1,269 1,209 696 営業利益 577 前年同期 (＋6、＋3.1 %) 200 206 (▲7、▲28.6%) (▲42、赤字化) 当第3四半期 25 18 9 ▲33 前年同期 当第3四半期 前年同期 当第3四半期 前年同
Slide 10: 連結：連結子会社、持分法適用関連会社、従業員
連結：連結子会社、 ﾍﾟｰｼﾞ10 ﾍﾟｰｼﾞ10 持分法適用関連会社、従業員 当第3四半期末 前年同期末 前期末 ('12/12末) ('11/12末) 増 減 ('12/3末) 増 減 連 結 135社 141社 ▲6社 138社 ▲3社 子会社数 持分法適用 36社 37社 ▲1社 37社 ▲1社 関連会社数 従業員数 55,754人 54,378人 ＋1,376人 54,484人 ＋1,270人
Slide 11: 連結：通期業績予想
連結：通期業績予想 ﾍﾟｰｼﾞ11 ﾍﾟｰｼﾞ11 （11月9日第２四半期決算公表から営業利益・経常利益を上方修正） （億円） 前期実績比較 前回予想比較 今回予想 前期実績 増減 前回予想 増減 売 上 高 26,000 25,122 ＋878 26,000 － 営業利益 1,300 1,193 ＋107 1,200 ＋100 経常利益 1,450 1,306 ＋144 1,350 ＋100 当期純利益 700 539 ＋161 700 － 81円 77円 ＋4円 為 米ドル 79円 ＋2円 (4Q 85円) (下期 75円) ( ＋10円) 替 ー 105円 99円 ＋6円 レ ユーロ 1
Slide 12: 二輪車 生産台数（第３四半期実績）
二輪車 生産台数（第３四半期実績） ﾍﾟｰｼﾞ12 ﾍﾟｰｼﾞ12 ≪４～１２月比較≫ ≪１０～１２月比較≫ （千台） （▲160千台、▲8.3%） （▲25千台、▲4.0 %） 1,939 151 1,779 67 636 611 1,651 1,583 その他 53 27 その他 アジア アジア 北米 北米 544 535 5 4 欧州 欧州 8 9 1 1 日本 3 3 日本 125 117 36 45 前年同期 当第3四半期 前年同期 当第3四半期 ’11/4-12 ’12/4-12 ’11/10-12 ’12/10-12
Slide 13: 二輪車 販売台数（第３四半期実績）
二輪車 販売台数（第３四半期実績） ﾍﾟｰｼﾞ13 ﾍﾟｰｼﾞ13 ≪４～１２月比較≫ ≪１０～１２月比較≫ （千台） （▲199千台、▲10.1%） （▲74千台、▲11.0%） 1,976 277 1,777 183 674 1,556 103 600 1,469 その他 64 その他 アジア アジア 北米 北米 539 505 欧州 欧州 31 32 7 7 52 38 日本 9 6 国内 59 55 16 17 前年同期 当第3四半期 前年同期 当第3四半期 ’11/4-12 ’12/4-12 ’11/10-12 ’12/10-12
Slide 14: 二輪地域別販売実績（アジア）
二輪地域別販売実績（アジア） ﾍﾟｰｼﾞ14 ﾍﾟｰｼﾞ14 ≪４～１２月比較≫ ≪１０～１２月比較≫ （千台） （▲87千台、▲5.6%） （▲35千台、▲6.4%） 1,556 43 1,469 233 49 315 Hayate(India) 558 539 468 505 14 68 16 その他 108 その他 160 インド 163 インド 723 637 ｱｾｱﾝ ｱｾｱﾝ 中国 298 218 中国 Swish 125(India) 前年同期 当第3四半期 前年同期 当第3四半期 ’11/4-12 ’12/4-12 ’11/10-12 ’12/10-12 ※ｱｾｱﾝ；ｲﾝﾄﾞﾈ
Slide 15: 二輪地域別販売実績（アセアン）
二輪地域別販売実績（アセアン） ﾍﾟｰｼﾞ15 ﾍﾟｰｼﾞ15 ≪４～１２月比較≫ ≪１０～１２月比較≫ （千台） （▲90千台、▲16.1 %） （＋3千台、＋2.0 %） 558 66 468 62 52 69 57 66 Let’s(Indonesia) 160 163 その他 その他 新型ﾌｧｯｼｮﾝｽｸｰﾀｰ 25 20 361 タイ 19 17 タイ ・2012年10月 292 20 24 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱで新発売 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 102 ・低燃費ｽｸｰﾀｰnexの ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 95 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 技術を活用 前年同期 当第3四半期 前年同期 当第3四半期 ’11/
Slide 16: フィリピン 二輪車新工場稼動
フィリピン 二輪車新工場稼動 ﾍﾟｰｼﾞ16 ﾍﾟｰｼﾞ16 ラグナ州カランバのカーメルレイ工業団地内に建設 敷地面積：約12 敷地面積：約12万 12万7千㎡、建屋面積：約1 千㎡、建屋面積：約1万1千㎡ 生産能力：20 生産能力： 20万台 20万台/ 万台/年（二勤定時） ＜11年度販売実績 11年度販売実績9 年度販売実績9万7千台＞ マニラ首都圏パシッグ市旧工場（最大で月間8 マニラ首都圏パシッグ市旧工場（最大で月間8千台）から倍増 新工場完成に伴ないフレーム、マフラー、タンクなど主要部品を 生産し、現地調達率を高めていく マニラ カーメルレイ工業団地 新工場開所式（2012年11月
Slide 17: 四輪車 生産台数（第３四半期実績）
四輪車 生産台数（第３四半期実績）ﾍﾟｰｼﾞ17 ﾍﾟｰｼﾞ17 ≪４～１２月比較≫ ≪１０～１２月比較≫ （千台） （ ＋91千台、＋4.5 %） （＋19千台、＋2.8 %） 2,099 2,008 1,127 1,194 691 711 アジア アジア 114 372 431 131 792 欧州 44 欧州 750 33 内､完成車 内､完成車 276 247 703 759 日本 内､完成車 日本 内､完成車 261 237 前年同期 当第3四半期 前年同期 当第3四半期 ’11/4-12 ’12/4-12 ’11/10-12 ’12/10-12
Slide 18: 四輪車 販売台数（第３四半期実績）
四輪車 販売台数（第３四半期実績）ﾍﾟｰｼﾞ18 ﾍﾟｰｼﾞ18 ≪４～１２月比較≫ ≪１０～１２月比較≫ （千台） （＋119千台、＋6.6 %） （＋51千台、＋8.6%） 1,916 1,797 131 120 1,137 591 642 1,085 45 40 その他 その他 23 アジア 349 409 アジア 24 147 167 北米 北米 欧州 8 8 欧州 478 54 43 401 日本 日本 140 137 前年同期 当第3四半期 前年同期 当第3四半期 ’11/4-12 ’12/4-12 ’11/10-12 ’12/10-12
Slide 19: 四輪地域別販売実績（日本）
四輪地域別販売実績 （日本） ﾍﾟｰｼﾞ19 ﾍﾟｰｼﾞ19 ≪４～１２月比較≫ ≪10～12月比較≫ （千台） （＋77千台、＋19.2%） （▲3千台、▲2.1%） 478 62 401 54 140 137 ワゴンＲ 416 347 18 15 登録車 登録車 軽自動車 軽自動車 122 122 前年同期 当第3四半期 前年同期 当第3四半期 ’11/4-12 ’12/4-12 ’11/10-12 ’12/10-12 ワゴンＲ スティングレー
Slide 20: 四輪地域別販売実績（アジア）
四輪地域別販売実績（アジア） ﾍﾟｰｼﾞ20 ﾍﾟｰｼﾞ20 ≪４～１２月比較≫ ≪１０～１２月比較≫ （千台） （＋52千台、＋4.8 %） （＋60千台、＋17.2 %） 1,085 1,137 74 89 136 91 185 220 409 349 19 51 New Swift(from Thailand) 30 34 70 742 その他 73 その他 685 アセアン アセアン 中国 269 中国 インド 212 インド 前年同期 当第3四半期 前年同期 当第3四半期 ’11/4-12 ’12/4-12 ’11/10-12 ’12/10-12 ※ｱｾｱﾝ；ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ,ﾏﾚｰｼ
Slide 21: 四輪地域別販売実績（インド）
四輪地域別販売実績 （インド） ﾍﾟｰｼﾞ21 ﾍﾟｰｼﾞ21 ≪４～１２月比較≫ ≪１０～１２月比較≫ （千台） （＋57千台、＋8.4%） （＋57千台、＋27.0%） ｶﾞｿﾘﾝ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 38% 40% DE比率 23% 24% 742 ｶﾞｿﾘﾝ 685 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ New Alto 800 DE比率 461 529 269 212 162 160 281 156 107 52 Dzire 前年同期 当第3四半期 前年同期 当第3四半期 ’11/4-12 ’12/4-12 ’11/10-12 ’12/10-12
Slide 22: 四輪地域別販売実績（アセアン）
四輪地域別販売実績（アセアン） ﾍﾟｰｼﾞ22 ﾍﾟｰｼﾞ22 ≪４～１２月比較≫ ≪１０～１２月比較≫ （千台） （＋45千台、＋50.1%） （＋18千台、＋51.9 %） 136 6 23 6 91 51 6 8 2 Ertiga (from Indonesia) 5 34 10 2 2 102 3 その他 その他 2 71 タイ タイ 38 ﾏﾚｰｼｱ ﾏﾚｰｼｱ 27 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ Mega Carry (from Indonesia) 前年同期 当第3四半期 前年同期 当第3四半期 ’11/4-12 ’12/4-12 ’11/10-12 ’12/10-12 ※ｱｾ
Slide 23: スイフトが世界累計販売300万台を達成
スイフトが世界累計販売３００万台を達成 ﾍﾟｰｼﾞ23 ﾍﾟｰｼﾞ23 スイフトは、スズキが得意とする小型車作りのノウハウと、スタイリッシュなデザイ ン、楽しく、スポーティーな走りへのこだわりや想いをこめた世界戦略車として、 2004年 2004年11月より日本で生産・販売を開始。 11月より日本で生産・販売を開始。 翌年、ハンガリー、インド、中国などでも生産・販売され、2012 翌年、ハンガリー、インド、中国などでも生産・販売され、2012年 2012年3月からはタイに おいても生産・販売を開始。 現在では世界120 現在では世界120以上の国と地域のお客様にご愛顧いただき、 120以上の国
Slide 24: エルティガ：インド、インドネシア両国で高い評価
エルティガ ﾍﾟｰｼﾞ24 ﾍﾟｰｼﾞ24 インド、インドネシア両国で高い評価 インド CNBC TV18 – Overdrive Award 2012 Compact MUV of the year 他４賞を受賞 コンパクトサイズでありながら７人乗りとしての充分なスペースを持つ 手頃なファミリーカーとして評価 インドネシア Auto Bild Award 2012 – The best compact MPV 充実した装備でありながらリーズナブルな価格、快適な室内空間、 優れた走行性能や燃費が評価 Ertiga
Slide 25: 生産・販売台数：通期予想
生産・販売台数：通期予想 ﾍﾟｰｼﾞ25 ﾍﾟｰｼﾞ25 （11月9日第２四半期決算公表から変更なし） （千台） 通期生産台数 通期販売台数 通期 前期実績 通期 前期実績 予想 増減 予想 増減 国 内 167 174 ▲7 77 78 ▲1 欧 州 11 11 ▲0 51 67 ▲16 二 北 米 6 7 ▲1 47 48 ▲1 輪 車 アジア 2,280 2,179 ＋101 2,191 2,059 ＋132 その他 95 203 ▲108 237 336 ▲99 合 計 2,559 2,574 ▲15 2,603 2,589 ＋14 国 内 1,088 1,020 ＋68 639 59
Slide 26: 2013273F FA eS
2013273F FA 3 eS ED WO yy - er Sans! ™ SUZUKI GREEN Technology 9,4 Catan
Slide 27: 将来予想に関する注意事項
将来予想に関する注意事項 ※このプレゼンテーション資料に記載した将来予想は、 現 時点で入手可能な情報及び仮定に基づき当社が判断し たもので、リスクや不確実性を含んでおり、当社としてそ の実現を約束する趣旨のものではありません。 ※実際には、様々な要因の変化により大きく異なることが ありえますことをご承知おき下さい。 実際の業績に影響を及ぼす可能性がある要因には、主 要市場における経済情勢及び需要の動向、為替相場の 変動（主に米ドル／円相場、ユーロ／円相場）などが含 まれます。