Slide 1: Prezentacja inwestorska za 1H 2022 roku
Prezentacja inwestorska za 1H 2022 roku
Slide 2: Agenda
Agenda 1 Dane makroekonomiczne & rynek budowlany 2 Wyniki finansowe Grupy Budimex 3 FBSerwis & Mostostal Kraków 4 Perspektywy rynkowe 5 CSR
Slide 3: Otoczenie makroekonomiczne
Otoczenie makroekonomiczne Dynamika PKB i inflacja CPI wPolsce (%, r/r) Dynamika PKB Inflacja(CPI) 14,2 12,3 Z biegiem czasu pogorszeniu ulegają prognozy dotyczące PKB oraz inflacji. Wojna w Ukrainie skutkuje kryzysem energetycznym, który ma 5,4 5,7 4,1 odzwierciedlenie we wzrostach cen surowców (ga
Slide 4: Otoczenie makroekonomiczne
Otoczenie makroekonomiczne Wskaźnik PMI dla Polski 59,4 PMI dla krajowego przetwórstwa spadł do 44,4 pkt 56,1 w czerwcu sugerując, że recesja w sektorze gospodarczym 52,8 53,4 53,7 53,4 52,7 już się rozpoczęła. Dane skłaniają RPP do 50,8 51,7 ostrożnościowego podejścia w zakresie zaostrzania polityk
Slide 5: Sytuacja budownictwa – stan na H1'22
Sytuacja budownictwa – stan na H1’22 Odsetek firm budowlanych uznających niedobór Odsetek firm budowlanych uznających koszty materiałów jako barierę działalności (%) materiałów jako barierę działalności (%) 15,5 16,9 77,3 69,1 60,4 10,1 7,1 7,4 37,7 33,4 34,5 38,2 34,7 38,1 4,8 26 28,5 4 3,5 4,2 4 2
Slide 6: Ceny wybranych surowców
Ceny wybranych surowców 340 349 200 1Q’10 = 100 1Q’16 = 100 1Q’10 = 100 1Q’16 = 100 181 300 304 180 260 160 167 220 140 120 180 100 140 80 100 Beton Stal 60 60 1Q'10 1Q'11 1Q'12 1Q'13 1Q'14 1Q'15 1Q'16 1Q'17 1Q'18 1Q'19 1Q'20 1Q'21 2Q'22 1Q'10 1Q'11 1Q'12 1Q'13 1Q'14 1Q'15 1Q'16 1Q'17 1Q'18 1Q'19 1Q
Slide 7: Podsumowanie rynku budowlanego - kluczowe wydarzenia
Podsumowanie rynku budowlanego - kluczowe wydarzenia MRiT przygotowuje specustawę, która ma ułatwić waloryzację Nowelizacja ustawy o OZE – odblokowanie perspektyw dla energetyki kontraktów we wszystkich kategoriach umów objętych zamówieniami wiatrowej (zasada 10H) publicznymi. CPK: Trwają konsultacj
Slide 8: Kontrakty budowlane Budimex
Kontrakty budowlane Budimex FritoLay - aneks DCT3 – hydro D1/D4 Slovakia S17 roads / S1 road
Slide 9: Agenda
Agenda 1 Dane makroekonomiczne & rynek budowlany 2 Wyniki finansowe Grupy Budimex 3 FBSerwis & Mostostal Kraków 4 Perspektywy rynkowe 5 CSR
Slide 10: Wyniki z działalności kontynuowanej
Wyniki z działalności kontynuowanej Przychody EBIT* Zysk netto* (mln PLN) (mln PLN) (mln PLN) 6,5% 5,9% 5,0% 5,2% 3 998 276 3 241 235 Zysk netto 208 209 EBIT Zysk związany z Bx Zysk związany z Bx Nieruchomości Nieruchomości 65 47 H1 '21 H1 '22 H1 '21 H1 '22 H1 '21 H1 '22 *Marża % z H1’21 została ocz
Slide 11: Przychody według segmentów
Przychody według segmentów Segment budowlany (mln PLN) 2 198 2 130 2 089 2 164 1 955 1 849 2 028 1 426 1 436 W drugim kwartale 2022 roku, 1 180 przychody w segmencie budowlanym wzrosły o 349 mln zł r/r (+18,9% r/r). Dodatnia dynamika była możliwa zarówno dzięki lepszym niż w ubiegłym roku warunkom p
Slide 12: Marża EBIT według segmentów
Marża EBIT według segmentów Segment budowlany (mln PLN) 2,3% 4,1% 3,0% 2,6% 6,1% 7,0% 5,9% 5,6% 8,7% 7,7% Rentowność drugiego kwartału jest wspierana przez kontrakty podpisane przed 2022 rokiem. Budżety wszystkich projektów realizowanych przez Budimex są na bieżąco aktualizowane. Segment budowlany w
Slide 13: Ewolucja pozycji gotówkowej netto
Ewolucja pozycji gotówkowej netto Pozycja gotówkowa netto wgrupie Budimex (mld PLN) 2,8 3,0 2,8 2,7 2,3 2,1 2,0 1,9 2,0 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 600 M PLN 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,1 wypłaty 1,0 dywidendy 0,8 0,7 w czerwcu 2022 0,6 0,50,5 0,5 oraz efekt 0,4 sezonowości 0,1 12'13 0
Slide 14: Historia dywidendowa grupy Budimex
Historia dywidendowa grupy Budimex Budimex od 13 lat regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami = 4 128 = 161,7 mlnPLN PLN/akcje PLN/akcje 5,8 6,8 9,1 11,0 4,4 11,9 6,1 8,1 15,0 17,6 6,3 4,6 31,6 23,5 807 599 450 383 280 303 232 208 149 174 156 161 112 116 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
Slide 15: Portfel zamówień
Portfel zamówień Portfel zamówień w Grupie Budimex (mld PLN) 12,7 13,0 6% 8% 0,8 11,8 1,1 5% 10,8 0,5 10,1 24% 0,8 7% 2,6 20% 3,1 0,6 6% 3,0 24% 2,4 22% 2,5 25% 3,3 25% 4,0 32% 3,2 27% 13% 1,3 3,6 33% 5,7 56% 5,8 45% 5,0 40% 5,2 4,1 38% 44% 12'18 12'19 12'20 12'21 06'22 Drogowe i hydrotechniczne Kol
Slide 16: Kontrakty podpisane
Kontrakty podpisane Podpisane kontrakty wGrupie Budimex (mld PLN) Kontraktacja w H1’22 oraz kontrakty w „poczekalni” 9,0 0,8 7,3 7,5 7,0 0,2 6,6 0,5 2,2 >6 0,0 0,5 5,7 2,6 2,3 0,5 2,6 2,4 1,8 >4 2,8 1,3 0,6 0,5 3,2 0,1 4,1 3,2 3,4 3,5 2,4 2,1 1,4 '16 '17 '18 '19 '20 21 H1'22 Drogowe i hydrotechniczn
Slide 17: Agenda
Agenda 1 Dane makroekonomiczne & rynek budowlany 2 Wyniki finansowe Grupy Budimex 3 FBSerwis & Mostostal Kraków 4 Perspektywy rynkowe 5 CSR
Slide 18: FBSerwis - wyniki finansowe
FBSerwis - wyniki finansowe 780 -1,3% -0,4% -0,1% 3,9% 8,9% 12,2% 10,8% 15,4% 10,2% 84 610 75 % EBIT Przychody (mln PLN) 498 55 371 359 369 44 EBIT (mln PLN) 38 261 179 126 14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 1H'21 1H'22 -2 -1 0 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 1H'21 1H'22 Środki trwałe 3,5% 8,0% 9,9% 13,2% 1
Slide 19: Segment odpadowy miał ujemną dynamikę wzrostu w 1HY 2022
A Segment odpadowy miał ujemną dynamikę wzrostu w WM BL 562 1HY 2022 410 Przychody Grupy FBSerwis 2020 - 1H 2022 [mln PLN] 276 260 Grupa FBS 780 2020 2021 2021 - H1 2022 - H1 610 IM drogi 359 369 138 143 81 54 2020 2021 2021 - H1 2022 - H1 2020 2021 2021 - H1 2022 - H1 FM/SL 63 75 29 28 2020 2021 20
Slide 20: Aby powrócić na ścieżkę wzrostu, musimy utrzymać wysoką dynamikę inwestycji
B Aby powrócić na ścieżkę wzrostu, musimy utrzymać wysoką dynamikę inwestycji w tym w WM BL. CAPEX Grupy FBSerwis w latach 2020-2022 [mln PLN] WM BL +28% +9% 27,3 25,9 33,1 Grupa FBS* +44% +25% 53,3 IM drogi +57% 37,1 +488% 29,7 15,7 10,0 1,7 FM/SL 2020 2021 2022 - prognoza +250% -14% 0,7 0,6 0,2 20
Slide 21: Czego potrzebujemy aby osiągnąć 1 mld przychodów do roku 2026?
C Czego potrzebujemy aby się nadal rozwijać i osiągnąć 1 mld przychodów do roku 2026? Konsekwentnie wdrożyć strategię WM BL z 2021 i IM BL z 2022 r. Działalność odpadowa IM drogi FM / SL Nowe biznesy • Przede wszystkim rozwijać sieć • Zmiana na stanowisku • W Q1 2022 nastąpiła zmiana • Interesujemy
Slide 22: Mostostal Kraków
Mostostal Kraków NTP (mln PLN) Przychody (mln PLN) 219 Cash Debt NTP 42 139 136 30 31 101 48 9 34 32 17 -8 -6 -4 -1 1H 2019 1H 2020 1H 2021 1H 2022 1H 2019 1H 2020 1H 2021 1H 2022 70,0 Kontraktacja (mln PLN) 60,0 EBIT (mln PLN) i marża (%) 320 50,0 40,0 5,8% 8,9% 4,8% -3% 30,0 20,0 10,0 128 12,4 6,5
Slide 23: Mostostal Kraków - Indeks cen stali wg PUDS
Mostostal Kraków Indeks cen stali wg PUDS 12 000,00 zł 11 500,00 zł 11 000,00 zł 10 500,00 zł 10 000,00 zł 9 500,00 zł 9 000,00 zł Cena zł/tona 8 500,00 zł 8 000,00 zł Blacha gruba 20x2000x6000 S235JR 7 500,00 zł Profil HEB 200 S235JRG2 7 000,00 zł Blacha 4x1500x3000 S235JR2 6 500,00 zł 6 000,00 zł
Slide 24: Mostostal Kraków - Stawiamy na eksport
Mostostal Kraków Stawiamy na eksport 1. 38,5 mln PLN – wartość dostaw konstrukcji stalowej na rynki zagraniczne w 1H 2022. 2. Dostawy konstrukcji dla największych inwestycji związanych z transformacją energetyczną: ▪ Budowa spalarni odpadów w mieście Slough w Wielkiej Brytanii; ▪ Budowa spalarni odp
Slide 25: Agenda
Agenda 1 Dane makroekonomiczne & rynek budowlany 2 Wyniki finansowe Grupy Budimex 3 FBSerwis & Mostostal Kraków 4 Perspektywy rynkowe 5 CSR
Slide 26: PKP & GDDKiA - status
PKP & GDDKiA - status Oferty złożone w znaczących przetargach GDDKiA (mld PLN) Suma wartości (mln PLN) najniższych złożonych ofert w przetargach GDDKiA 01-07’22 985 ∑ '15-1H'22 = 87,6 mld PLN Budimex Pozostali 5 507 20,3 18,2 13,6 13,5 10,7 6,4 1,0 3,8 Σ 01-07’22 = 6,5 mld PLN '15 '16 '17 '18 '19 '2
Slide 27: KPO
KPO Liczba kamieni milowych i wskaźników zweryfikowanych w Wartość otrzymanych transferów – pożyczki oraz każdej transzy dotacje (mld EUR) ∑ = 212 ∑ = 71 ∑ = 23,9 mld EUR ∑ = 11,5 mld EUR Dotacje Pożyczki Dotacje Pożyczki 1,5 11 1,4 1,5 11 1,4 1,4 9 1,1 1,0 9 9 1,0 1,1 6 50 4,2 30 5 2,9 3,0 2,6 2,7
Slide 28: Agenda
Agenda 1 Dane makroekonomiczne & rynek budowlany 2 Wyniki finansowe Grupy Budimex 3 FBSerwis & Mostostal Kraków 4 Perspektywy rynkowe 5 CSR
Slide 29: Nagrody i wyróżnienia
Nagrody i wyróżnienia Budimex został Zdobyliśmy Biały Listek Polityki - Otrzymaliśmy nagrodę W finale międzynarodowego Złotą Marką Budowlaną 2022 wyróżnienie dla najbardziej Top Builder za realizację konkursu European Women w ogólnopolskim badaniu odpowiedzialnych Centrum Badań i Rozwoju In Construc
Slide 30: Dom z Serca
Dom z Serca Druga edycja programu „Dom z Serca” dobiega końca. Budynek wyposażamy razem z Partnerami projektu:
Slide 31: 40. Strefa Rodzica - Pisz
40. Strefa Rodzica - Pisz Wyposażyliśmy jubileuszową, 40. Strefę Rodzica w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu. Wyremontowaliśmy 4 pomieszczenia, które będą służyć małym podopiecznym szpitala oraz ich opiekunom.
Slide 32: Wsparcie społeczności lokalnych
Wsparcie społeczności lokalnych Strategia CSR firmy Budimex zakłada m.in. Bycie dobrym sąsiadem, gościem i partnerem dla społeczności lokalnych. W II kwartale 2022 r. zrealizowaliśmy 17 projektów pomocy lokalnym społecznościom, m.in.: w Ełku, Olsztynie, Warszawie, Słubicach, Piotrkowie Trybunalskim.