Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar · BMFBOVESPA:SAPR3
Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar — Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar — Investor Presentation
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Slide 1: Universalização do Serviço de Esgotamento Sanitário na Microrregião Centro-Litoral
UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA MICRORREGIÃO CENTRO-LITORAL VISÃO GERAL DO PROJETO
Slide 2: Microrregiões no Estado do Paraná
Microrregiões no Estado do Paraná Microrregião Microrregião Microrregião Oeste Centro-Leste Centro-Litoral 180 municípios 132 municípios 33 municípios operados pela operados pela operados pela SANEPAR SANEPAR SANEPAR
Slide 3: PPP Microrregião Centro-Litoral
PPP Microrregião Centro-Litoral 16 1 Municípios 2 3 4 2033 5 6 192 mil SEIC Economias de esgoto 2022 9 126 mil 7 8 2033 Economias de esgoto 16 12 14 15 641 mil 421 mil 10 População atendida População atendida 11 13 1. Adrianópolis 5. Campo Largo 9. Morretes 13. Piên 2. Cerro Azul 6. Almirante Tamand
Slide 4: Prazo total, incremento e investimentos por município
90% até 2033 Prazo Total 24 anos e 9 meses Obras CURITIBA-COLOMBO Incremento ADRIANÓPOLIS ALMIRANTE TAMANDARÉ 20 ANOS 10 ANOS 220 mil BOCAIÚVA DO SUL CAMPO DO TENENTE 24 ANOS 20 ANOS Pessoas atendidas até 2033 CAMPO LARGO CERRO AZUL 26 ANOS 25 ANOS Incremento CONTENDA FAZENDA RIO GRANDE 22 ANOS 24 A
Slide 5: Modelagem Técnica
UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA MICRORREGIÃO CENTRO-LITORAL MODELAGEM TÉCNICA
Slide 6: Estudos de Engenharia
Estudos de Engenharia • Definição da Área de Abrangência • Análise da Infraestrutura Existente • Análise de Obras de Curto Prazo • Elaboração das Estimativas de Crescimento Populacional • Definição das Premissas Gerais de Engenharia • Modelagem Conceitual De Engenharia • Levantamento de CAPEX e OPEX •
Slide 7: Adrianópolis
Adrianópolis Prazo Contratual - Concessão Administrativa: 2045 Distritos: SEDE, Vila Motta, Sete Barras e Capelinha Sistema Existente (base: 2021) Água Esgoto Ligações Totais 1.578 - Ligações Ativas 1.326 - Economias Totais 1.413 - SEDE Economias Residenciais 1.237 - Obras de Curto Prazo Esgoto Liga
Slide 8: Almirante Tamandaré
Almirante Tamandaré Prazo Contratual - Concessão Administrativa: 2036 Sistema Existente (base: 2021) Água Esgoto Ligações Totais 20.305 13.747 Ligações Ativas 16.043 10.505 Economias Totais 18.144 11.992 Economias Residenciais 16.953 11.083 Extensão de RCE/Interceptores 200 km Estação de Tratamento
Slide 9: Bocaiúva do Sul
Bocaiúva do Sul Prazo Contratual - Concessão Administrativa: 2046 Distritos: SEDE e Barra do Capivari Sistema Existente (base: 2021) Água Esgoto Barra do Capivari Ligações Totais 3.415 1.857 Ligações Ativas 3.018 1.699 Economias Totais 3.187 1.799 Economias Residenciais 2.947 1.652 Extensão de RCE/I
Slide 10: Campo do Tenente
Campo do Tenente Prazo Contratual - Concessão Administrativa: 2042 Distritos: SEDE, Espírito Santo e Lajeado Sistema Existente (base: 2021) Água Esgoto Ligações Totais 2.218 733 Ligações Ativas 1.960 688 Economias Totais 2.041 717 Economias Residenciais 1.859 684 Extensão de RCE/Interceptores 14,6 k
Slide 11: Campo Largo
Campo Largo Prazo Contratual - Concessão Administrativa: 2048 Distritos: SEDE e Bateias Sistema Existente (base: 2021) Água Esgoto SEDE Ligações Totais 35.720 25.473 Ligações Ativas 32.775 23.107 Economias Totais 38.452 27.920 Economias Residenciais 35.754 25.861 Extensão de RCE/Interceptores 466 km
Slide 12: Cerro Azul
Cerro Azul Prazo Contratual - Concessão Administrativa: 2047 Sistema Existente (base: 2021) Água Esgoto Ligações Totais 3.066 63 Ligações Ativas 2.572 50 Economias Totais 2.758 51 Economias Residenciais 2.419 51 Extensão de RCE/Interceptores 0,8 km Estação de Tratamento de Esgotos: ETE Eliane (0,5L/
Slide 13: Contenda
Contenda Prazo Contratual - Concessão Administrativa: 2044 Distritos: SEDE e Catanduvas Sistema Existente (base: 2021) Água Esgoto Ligações Totais 5.446 4.100 Ligações Ativas 4.753 3.544 Economias Totais 5.111 3.845 Economias Residenciais 4.625 3.462 Extensão de RCE/Interceptores 71,9 km Estação de
Slide 14: Fazenda Rio Grande
Fazenda Rio Grande Prazo Contratual - Concessão Administrativa: 2046 Sistema Existente (base: 2021) Água Esgoto Ligações Totais 56.414 49.322 Ligações Ativas 51.901 45.242 Economias Totais 55.693 48.878 Economias Residenciais 52.926 46.510 Extensão de RCE/Interceptores 556 km Estação de Tratamento d
Slide 15: Guaratuba
Guaratuba Prazo Contratual - Concessão Administrativa: 2036 Sistema Existente (base: 2021) Água Esgoto Ligações Totais 25.124 20.515 Ligações Ativas 23.777 19.578 Economias Totais 27.485 22.921 Economias Residenciais 25.933 21.564 Extensão de RCE/Interceptores 322 km Estação de Tratamento de Esgotos
Slide 16: Mandirituba
Mandirituba Prazo Contratual - Concessão Administrativa: 2042 Distritos: SEDE, Areia Branca dos Assis e Espigão das Antas Sistema Existente (base: 2021) Água Esgoto Areia Branca dos Assis Ligações Totais 4.388 1.869 Ligações Ativas 3.888 1.608 Economias Totais 4.128 1.778 Economias Residenciais 3.67
Slide 17: Morretes
Morretes Prazo Contratual - Concessão Administrativa: 2044 Distritos: SEDE, Sambaqui, Porto de Cima e São João Sistema Existente (base: 2021) Água Esgoto Ligações Totais 5.122 2.186 Ligações Ativas 4.556 2.829 Economias Totais 4.844 3.023 Economias Residenciais 4.397 2.666 Extensão de RCE/Intercepto
Slide 18: Piên
Trigolândia Piên Prazo Contratual - Concessão Administrativa: 2047 Distritos: SEDE, Campina dos Maias, Gramado e Trigolândia Sistema Existente (base: 2021) Água Esgoto Ligações Totais 2.731 - Ligações Ativas 2.539 - Economias Totais 2.692 - Economias Residenciais 2.447 - SEDE Obras de Curto Prazo Es
Slide 19: Quitandinha
Quitandinha Prazo Contratual - Concessão Administrativa: 2042 Sistema Existente (base: 2021) Água Esgoto Ligações Totais 2.178 641 Ligações Ativas 1.908 574 Economias Totais 2.044 642 Economias Residenciais 1.837 520 Extensão de RCE/Interceptores 13,7 km Estação de Tratamento de Esgotos: ETE Quitand
Slide 20: Rio Branco do Sul
Rio Branco do Sul Prazo Contratual - Concessão Administrativa: 2041 Sistema Existente (base: 2021) Água Esgoto Ligações Totais 10.111 - Ligações Ativas 8.793 - Economias Totais 9.425 - Economias Residenciais 8.795 - Obras de Curto Prazo Esgoto Ligações Totais 2.300 Economias Residenciais 2.296 Exten
Slide 21: Rio Negro
Rio Negro Prazo Contratual - Concessão Administrativa: 2047 Distritos: SEDE e Lageado dos Vieiras Sistema Existente (base: 2021) Água Esgoto Ligações Totais 10.257 6.499 Ligações Ativas 9.452 5.899 Economias Totais 10.657 6.816 Economias Residenciais 9.268 6.053 Extensão de RCE/Interceptores 126 km
Slide 22: Tijucas do Sul
Tijucas do Sul Prazo Contratual - Concessão Administrativa: 2044 Distritos: SEDE, Lagoinha, Tabatinga e Campo Alto Sistema Existente (base: 2021) Água Esgoto Ligações Totais 3.152 - Ligações Ativas 2.799 - Economias Totais 2.887 - Economias Residenciais 2.626 - Sistema Proposto Esgoto Ligações Totai
Slide 23: Sistema Esgotamento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana
Sistema Esgotamento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana Dados Coletor Atuba Sul Extensão Diâmetro Profundidade 10,5 km DN 1200 - 6.566 m Média DN 1500 - 4.012 m 4,5 m Travessia 01 - sob Rodovia PR-415 Tubo Condutor: PEAD PE100 DE 1400 - 53m Tubo Camisa: Aço Inox DE 2100 - 61 m Travessia 02
Slide 24: Sistema Esgotamento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana
Sistema Esgotamento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana Dados do Interceptor Colombo Extensão 8.663 m Diâmetro DN 250
Slide 25: al SANEPAR
aL al SANEPAR
Slide 26: Modelagem Econômico-Financeira
UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA MICRORREGIÃO CENTRO-LITORAL MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA
Slide 27: Sistema de Remuneração da Concessionária
Sistema de Remuneração da Concessionária Contraprestações Mensais - CP 70% ➔ Parcela de Obra (PO) - CAPEX Contraprestação Sem Variação ➔ Parcela de Serviço (PS) da Performance Preço Unitário x Volume de Esgoto Medido Performance Performance 30% ➔ Fator de Desempenho de Obras (FDo) Varia de Acordo co
Slide 28: Indicadores de Desempenho - Obra
Indicadores de Desempenho - Obra VLE - Vistoria das FDo – Fator de Desempenho de Obras. FDo = (0,6 x IAE) + (0,4 x VLE) Ligações de Esgoto. IAE - Índice de Atendimento de Esgoto. PERÍODO DE INDICADOR AFERIÇÃO IAE Anual FDo VLE Anual
Slide 29: Indicadores de Desempenho - Serviço
Indicadores de Desempenho - Serviço FDS = (0,2 x DAU) + (0,3 x DO) + (0,5 x DAM) FDs – Fator de Desempenho DAU – Desempenho de DO – Desempenho DAM– Desempenho de Serviços.. Atendimento ao Usuário. Operacional. Ambiental. GRUPO DE INDICADOR PERÍODO DE INDICADOR AFERIÇÃO IRE IRE– Índice de Reclamações
Slide 30: Premissas Financeiras
Premissas Financeiras Premissas Básicas Premissas Tributárias Premissas Financeiras ➔ Impostos Indiretos ● CAPEX Financiado: em média, 60% do CAPEX total nos primeiros anos Regime: Não- Cumulativo ● Data-Base do Modelo Financeiro: Jan/2022 ● Sistema de Amortização: SAC ● PIS: 1,65% ● Carência de Amo
Slide 31: Volume Medido e Economias Faturadas
Volume Medido e Economias Faturadas
Slide 32: Projeção da Contraprestação
Projeção da Contraprestação (Valores em R$ mil) Parcela de Obra ** Ano 18 ao Ano 25: R$ 23.366
Slide 33: CAPEX
the SR SANEPAR (Valores em R$ mil) R$ 200,000 RS 180.000 R$ 160.000 RS 140.000 R$ 120.000 R$ 100,000 RS 80.000 R$ 60.000 RS 40.000 RS 20.000 RSO RS 108.618 poo™ p07 RS 180.875 yr? RS 124.758 RS 92.530 RS 84.665 poo gO? po0® RS 92.743 RS 115.405 “eB rs 26.745 ¥ ‘© ks 59.072 ps2 po0® poo? RS 127.708 C
Slide 34: Distribuição CAPEX
SE sanerar Distribuigdo CAPEX 7 - Desapropriag6es/Faixas 8 - Solucdes Alternativas de Servidao Individuais 10% 2,4% 6 - Estages de Tratamento \ de Esgoto 29,4% __.9- Melhorias Operacionais SES 10,5% 5 - Emissarios de Recalque 2,0% ‘1 - Ligages de Esgoto 12,0% 4- Estacdes Elevatorias 7,5% | 3 - Inter
Slide 35: OPEX
2ev9sy Jn | Se vsovr su 4? i 6 & a , %& a ; "he 6 & es ia ss ia s 2. | , . & 1607+ $1 TT 0097 5 : a <r617 5s TT & & coy a o, at “~ ‘Ss Ss a | . | &% % a £16175) TTT 4% | % : & 4 & : cessor su) o ° OPEX 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 (Valores em R$ mil) thea al SANEPAR = OPEX
Slide 36: Distribuição OPEX
Distribuição OPEX Outros Custos e Despesas: ● Veículos/Máquinas ● Análises terceirizadas ● Repavimentação (manutenção) ● Manutenção rede e ligação ● Cobrança lançamento (corpo receptor) ● Uniformes/EPIs ● Comunicação Operacional ● Serviços de Limpeza e Higiene ● Serviços Eletromecânicos ● Serviços d
Slide 37: Resultados
Resultados TIR DO PROJETO: 7,51% VPL (taxa de desconto real = WACC): 0,00 CAPEX Previsão ANO 01 - ANO 24 R$ 1,2 bilhão OPEX Previsão R$ 1,0 bilhão
Slide 38: al SANEPAR
aL al SANEPAR
Slide 39: Modelagem Jurídico-Institucional
UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA MICRORREGIÃO CENTRO-LITORAL MODELAGEM JURÍDICO-INSTITUCIONAL
Slide 40: Características Gerais das PPP
Características Gerais das PPP Conjugação e integração de prestações de naturezas distintas, Complexidade do Objeto tendo-se em um só contrato serviços e obras financiados pelo parceiro privado, com alocação de riscos entre público e privado Longevidade do Contratos de até 35 anos Prazo Contratual Pr
Slide 41: Características Gerais das PPP
Características Gerais das PPP Execução de Obras Objeto Apenas a partir da assunção da Operação operação é que o de Serviços privado pode receber a Concessão contraprestação Administrativa Diminuição do Toda remuneração valor em caso de vem de Remuneração contraprestações não atendimento de indicado
Slide 42: Panorama do Projeto
Panorama do Projeto USUÁRIOS BANCO ADMINISTRADOR Municípios/ PAGAMENTO O Microrregião DE TARIFAS STÃ GE CONTA FINANCIADOR CONTRATOS DE REGULAÇÃO VINCULADA PROGRAMA DISCRICIONÁRIA CESSÃO FIDUCIÁRIA OS RS CU RE S DO CONTRATOS DE S SE COLCHÃO DE FINANCIAMENTO PA CONTA RE LIQUIDEZ RESERVA CONTRATO DE PP
Slide 43: Licitação
Licitação Concorrência Critério de Critérios de Inversão de Fases Internacional Julgamento Habilitação Técnica Captação de recursos Licitação pela B3 Garantia da proposta para empreendimento de Menor valor do preço infraestrutura em unitário por m3 qualquer setor no valor de R$ 480 milhões Proposta
Slide 44: Condições Precedentes à Assinatura do Contrato
Condições Precedentes à Assinatura do Contrato Constituição da SPE Descrição da estrutura acionária e de gestão da SPE Comprovação de subscrição e integralização do capital social da SPE, no valor de, no mínimo, 5% do capital social mínimo Contratação da garantia de execução do contrato Comprovação
Slide 45: Principais Elementos do Contrato
Principais Elementos do Contrato Transferência do Sistema 6 meses 24 anos e 3 meses Fase de Operação Assistida Fase de Operação Plena Obrigações da Obrigações Obrigações da Obrigações SPE da Sanepar SPE da Sanepar Acompanhar as atividades da Prestar os serviços SANEPAR de esgotamento Prestar os serv
Slide 46: Principais Elementos do Contrato
Principais Elementos do Contrato Revisão ordinária a cada 5 anos Revisão extraordinária e hipóteses de desequilíbrio contratual em contextos de urgência Sistemática de mensuração do desempenho da concessionária por meio de indicadores objetivos, aferida por verificador independente Mecanismos de reso
Slide 47: al SANEPAR
aL al SANEPAR
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