Fidea Holdings Co.ltd. · TSE:8713
Fidea Holdings Co.ltd — H1 FY2018 Earnings Presentation
32 slides from Fidea Holdings Co.ltd's earnings presentation, Dec 6, 2018
Slide 1: 会社説明会資料 ～2018年度中間期 業績～
会社説明会資料 ～2018年度中間期 業績～ 2018年12月6日 フィデアホールディングス 株式会社 株式会社 荘内銀行 株式会社 北都銀行
Slide 2: 目次
目次 2018年度中間期業績および通期業績予想 資料編 ２０１８年度中間期決算の概要 ３ 預金、貸出金 １５ 資金利益 ４ 自己資本 １６ （銀行単体）２０１８年度中間期業績 １７ 預貸金 ５ （銀行単体）２０１８年度通期業績予想 １８ 有価証券 ６ （銀行単体）資金利益、利回り １９ 役務取引等利益 ８ （銀行単体）資金運用収益、資金調達費用 ２０ 経費 ９ （銀行単体）預貸金 ２１ （銀行単体）有価証券 ２２ 自己資本比率 １０ （銀行単体）有価証券、預かり資産 ２３ 与信関係費用、金融再生法開示債権 １１ （銀行単体）役務取引 ２４ ２０１８年度通期業績予想 １２ （銀行単体）経費、与信
Slide 3: 2018年度中間期業績および通期業績予想
2018年度中間期業績および通期業績予想 2
Slide 4: 2018年度中間期決算の概要
2018年度中間期決算の概要 17/9期 18/9期 番 前年同期 計画比 （単位：億円） (実績) (計画) (実績) 号 比③－① ③－② ① ② ③ 【当初計画比】 経常収益 1 248 ― 235 △12 ― ∎ 低金利環境長期化や市場動 連結粗利益 2 173 160 169 △3 9 向を勘案し保守的な計画と コア業務粗利益 3 179 163 172 △6 9 してスタートしたが、有価 うち資金利益 4 158 140 150 △8 10 証券利息配当金など資金利 うち役務取引等利益 5 24 26 26 1 0 益が計画比上振れ、経費や うち国債等債券損益 6 △6 △2 △2
Slide 5: 資金利益
資金利益 預貸金利回り ＜2行合算＞ 資金利益の内訳 ＜連結＞ 預金等利回 貸出金利回 有価証券利回 (百万円) 預貸金利息差 有価証券利息配当金ほか 20,000 ＋11bp 1.43% 1.50% 1.31% 1.32% 15,624 15,895 15,040 15,000 5,295 ＋336 5,631 △698 4,933 1.00% 1.19% △6bp 1.25% △3bp 1.22% 10,000 0.50% 10,329 10,264 5,000 △65 △157 10,107 0.09% △4bp 0.05% △2bp 0.03% 0.00% 0 16/9期 17/9期
Slide 6: 預貸金
預貸金 主体別預金等残高 ＜2行合算＞ 主体別貸出金残高 ＜2行合算＞ (億円) 個人預金 法人預金 公金 その他 (億円) 個人ローン 事業性 地公体 30,000 26,033 26,001 △498 25,503 25,000 136 99 25,000 2,280 2,103 △181 1,922 74 20,000 17,862 17,751 △324 17,427 20,000 4,929 5,143 ＋35 5,178 15,000 4,658 4,566 4,557 15,000 10,000 6,656 6,565 △96 6,469 10,000 18,686 18,655
Slide 7: 有価証券
有価証券 有価証券平残 ＜2行合算＞ 有価証券利息配当金 ＜連結＞ (億円) 荘内銀行 北都銀行 有価証券利回 (百万円) 国内債利息 外債利息 1.43% 投信償還損益(分配金･解約損益) 株式配当金ほか 15,000 1.32% 8,000 1.19% 5,775 6,031 △841 9,674 8,993 6,000 347 314 5,190 10,000 7,214 293 1,756 2,219 4,769 4,000 4,504 2,228 5,000 3,480 1,773 1,830 △558 2,000 1,272 4,905 4,489 3,733 1,899 1,66
Slide 8: 有価証券
有価証券 国債等債券損益＜連結＞ 株式等関係損益＜連結＞ （単位：百万円） 16／9期 17／9期 18／9期 （単位：百万円） 16／9期 17／9期 18／9期 国債等債券損益 1,141 △627 △289 株式等関係損益 △83 488 376 国債等売却益 1,841 789 1,280 株式等売却益 340 605 625 国債等償還益 － － － 株式等売却損（△） 419 116 247 国債等売却損（△） 700 1,417 1,569 株式等償却（△） 4 0 0 国債等償還損（△） － － － 国債等償却（△） － － － デュレーション ＜荘内銀行＞ デュレーション ＜
Slide 9: 役務取引等利益
役務取引等利益 役務取引等利益 ＜連結＞ 役務取引等利益比率 ＜連結＞ (百万円) 役務取引等収益 役務取引等費用 役務取引等利益 5,000 4,667 4,462 17/3 18/3 18/9 20/3 4,262 ＋200 （単位：百万円,％） 通期 通期 中間期 中計目標 4,000 役務取引等利益比率 14.4% 13.3% 15.3% 19% 台 3,000 2,912 2,451 2,647 役務取引等利益 5,191 4,921 2,647 ー 2,000 コア業務粗利益 35,929 36,887 17,283 ー 1,000 1,754 1,811 1,814 ※ 第3次中
Slide 10: 経費
経費 経費 ＜連結＞ コアOHR ＜連結＞ (百万円) コア業務粗利益 コアOHR (百万円) 人件費 物件費 税金 40,000 81.04% 83.75% 83.01% 14,810 15,061 △714 14,347 15,000 976 1,252 921 30,000 10,000 5,847 5,909 5,848 18,274 17,983 17,283 20,000 5,000 10,000 7,986 7,898 7,577 0 0 16/9期 17/9期 18/9期 16/9期 17/9期 18/9期 経費 ＜荘内銀行＞ 経費 ＜北都銀行＞ (百万円) 人件費 物件費 税
Slide 11: 自己資本比率
自己資本比率 自己資本比率（国内基準） ＜連結＞ （単位：億円） 18/3末 18/9末 増減 (億円) 基礎項目 1,060 1,072 11 自己資本 経過措置ベース 告示完全適用ベース 株主資本 952 968 15 1,100 1,066 1,031 1,041 1,055 その他の包括利益累計額 △5 △5 0 引当金 57 53 △4 1,000 劣後債務 50 50 － 900 土地評価差額金 4 4 － ＋0.21％ その他 1 1 △0 9.52% 9.48% 9.21% 9.42% 9%台 800 調整項目 △19 △16 2 無形固定資産(のれん以外) △11 △9 1
Slide 12: 与信関係費用、金融再生法開示債権
与信関係費用、金融再生法開示債権 与信関係費用 ＜連結＞ 金融再生法開示債権 ＜2行合算＞ 破産更生債権等 危険債権 （連結：百万円） 16/9期 17/9期 18/9期 (百万円) 要管理債権 開示債権比率 与信関係費用（△） 872 △811 △396 2.08% 2.00% 一般貸倒引当金繰入額（△） 331 － － 60,000 1.80% 不良債権処理額（△） 588 86 33 37,786 36,344 貸倒引当金戻入益 － * 858 ** 394 40,000 7,251 32,069 3,971 償却債権取立益 47 39 35 3,132 * 一般貸倒引当金繰入額△523
Slide 13: 2018年度通期業績予想
2018年度通期業績予想 番 18/3期 18/9期 19/3期 前期比 進捗率 （単位：億円） 号 (実績)① (実績)② (計画)③ ③－① ②÷③ 経常収益 1 510 235 ― ― 連結粗利益 2 350 169 337 △13 50.1% ∎ 第3次中期経営計画の柱であ コア業務粗利益 △28 るコンサルティング営業への 3 368 172 340 50.5% 注力により役務取引等利益前 うち資金利益 4 325 150 294 △31 51.0% 期比4億円積み上げ、また経 うち役務取引等利益 5 49 26 53 4 49.0% 費削減の取り組みから前期比 6億円減少。 うち国
Slide 14: 配当方針
配当方針 ∎ 当社は、グループの中核事業である銀行業務をはじめとした各種事業の公共性を鑑み、長期的視野に 立った経営基盤の確保に努めながら、株主の皆さまに対し安定的な配当を行うことを基本方針としてい る。公的資金の早期返済を展望しながら、業績を踏まえた経営体質の改善、強化に向けた内部留保及び 安定的な配当の維持に取り組む。 ∎ 2019年3月期の普通株式の配当金は、中間配当１株当たり3円を実施済み。前期同様、期末配当3円、年 間配当金6円を予定。 ∎ B種優先株式（公的資金）の配当年率は、毎年4月1日（銀行休業日の場合はその直後の営業日）公表の 日本円TIBORにより、「B 種優先配当年率＝日
Slide 15: 資料編
資料編 14
Slide 16: 預金、貸出金
預金、貸出金 預貸金残高 ＜連結＞ 消費者ローン残高 ＜2行合算＞ (億円) 預金等 貸出金 (億円) 住宅ローン その他ローン 8,000 30,000 25,787 25,339 25,289 25,415 6,286 6,634 6,531 6,401 24,895 5,933 6,000 607 662 693 690 596 20,000 17,195 17,489 17,593 17,383 17,284 4,000 10,000 5,336 5,679 5,971 5,837 5,710 2,000 0 0 15/3末 16/3末 17/3末 18/3末 18/9末 15/3末
Slide 17: 自己資本
自己資本 自己資本比率 ＜連結＞ 資本配賦 ＜連結＞ (億円) 自己資本 自己資本比率 (億円) 市場リスク 信用リスク オペリスク 2,000 1,000 800 1,500 9.61% 9.19% 9.42% 639 600 56 387 403 165 999 1,000 400 58 56 100 96 200 418 500 1,067 1,038 1,055 226 246 0 （参考） リスク量 リスク枠 配賦対象 0 リスク量 （18/9末） (18年度下期) 自己資本 16/9末 17/9末 18/9末 (18/3末) (18/9末) 自己資本比率 ＜荘内銀行＞ 自己資本比率
Slide 18: 2018年度中間期 業績
2018年度中間期 業績 荘内銀行 北都銀行 （単位：億円） 17/9期 18/9期 前年同期比 （単位：億円） 17/9期 18/9期 前年同期比 経常収益 126 115 △11 経常収益 113 112 △1 業務粗利益 83 82 △1 業務粗利益 80 79 △0 コア業務粗利益 90 85 △5 コア業務粗利益 80 79 △1 うち資金利益 86 80 △5 うち資金利益 73 70 △2 うち役務取引等利益 8 8 △0 うち役務取引等利益 10 12 2 うち国債等債券損益 △7 △2 4 うち国債等債券損益 △0 0 0 経費（臨時費用除き） 75 70 △5 経費（臨時費
Slide 19: 2018年度 業績予想
2018年度 業績予想 荘内銀行 北都銀行 （単位：億円） 18/3期 19/3期計画 前期比 （単位：億円） 18/3期 19/3期計画 前期比 経常収益 260 ― ― 経常収益 230 ― ― 業務粗利益 173 160 △13 業務粗利益 157 159 2 コア業務粗利益 187 165 △22 コア業務粗利益 163 157 △6 うち資金利益 179 157 △12 うち資金利益 147 139 △8 うち役務取引等利益 16 16 0 うち役務取引等利益 21 26 5 うち国債等債券損益 △13 △4 9 うち国債等債券損益 △5 1 6 経費（臨時費用除き） 147 142
Slide 20: 資金利益、利回り
資金利益、利回り 資金利益 ＜荘内銀行＞ 資金利益 ＜北都銀行＞ (百万円) 預貸金利息差 その他 (百万円) 預貸金利息差 その他 10,000 8,620 10,000 8,304 8,085 8,000 8,000 7,416 7,328 7,056 2,885 3,152 2,660 6,000 6,000 2,372 2,401 2,258 4,000 4,000 5,419 5,468 5,425 5,044 4,927 4,798 2,000 2,000 0 0 16/9期 17/9期 18/9期 16/9期 17/9期 18/9期 利回り ＜荘内銀行＞ 利回り ＜北都銀行＞ 預
Slide 21: 資金運用収益、資金調達費用
資金運用収益、資金調達費用 資金運用収益 ＜荘内銀行＞ 資金運用収益 ＜北都銀行＞ 貸出金利息 有価証券利息配当金 その他 貸出金利息 有価証券利息配当金 その他 (百万円) (百万円) 10,000 9,421 9,296 10,000 9 11 8,528 8,067 12 7,885 7,359 3,147 3,304 3 8 2,812 2,636 0 2,682 2,376 5,000 5,000 6,265 5,981 5,704 5,428 5,195 4,983 0 0 16/9期 17/9期 18/9期 16/9期 17/9期 18/9期 資金調達費用 ＜荘内銀行＞ 資金調達
Slide 22: 預貸金
預貸金 預金者別残高 ＜荘内銀行＞ 預金者別残高 ＜北都銀行＞ 個人預金 法人預金 その他 個人預金 法人預金 その他 (億円) (億円) 15,000 13,482 13,227 12,719 15,000 12,550 12,774 12,783 1,194 1,000 854 1,144 1,223 1,205 2,510 2,517 2,511 10,000 10,000 2,419 2,625 2,667 5,000 9,778 9,710 9,354 5,000 8,908 8,944 8,972 0 0 16/9末 17/9末 18/9末 16/9末 17/9末 18/9末 貸出
Slide 23: 有価証券
有価証券 資産別残高 ＜荘内銀行＞ 資産別残高 ＜北都銀行＞ (億円) 国債 地方債 社債 株式 その他 (億円) 国債 地方債 社債 株式 その他 6,000 6,000 4,956 4,835 4,342 4,375 3,936 4,000 1,731 4,000 1,546 3,549 1,471 1,392 1,283 379 134 864 66 82 945 332 153 303 160 753 89 2,000 1,652 2,000 883 581 1,409 1,280 954 1,032 1,059 975 908 1,474 1,193 900 0 0 16/9末 17
Slide 24: 有価証券、預かり資産
有価証券、預かり資産 国債等債券損益、株式等関係損益＜荘内銀行＞ 国債等債券損益、株式等関係損益＜北都銀行＞ （単体：百万円） 16／9期 17／9期 18／9期 （単体：百万円） 16／9期 17／9期 18／9期 国債等債券損益 425 △754 △296 国債等債券損益 715 △22 7 国債等売却益 692 174 303 国債等売却益 1,148 520 976 国債等償還益 － － － 国債等償還益 － － － 国債等売却損（△） 267 929 599 国債等売却損（△） 432 542 969 国債等償還損（△） － － － 国債等償還損（△） － － － 国債等償却（△）
Slide 25: 役務取引
役務取引 役務取引等利益 ＜荘内銀行＞ 役務取引等利益 ＜北都銀行＞ (百万円) 役務取引等収益 役務取引等費用 役務取引等利益 (百万円) 役務取引等収益 役務取引等費用 役務取引等利益 2,500 2,262 2,500 2,076 2,144 2,001 2,031 2,000 2,000 1,840 1,500 1,500 1,241 1,283 1,000 1,100 1,000 1,025 879 837 500 1,162 1,197 1,163 500 790 814 861 0 0 16/9期 17/9期 18/9期 16/9期 17/9期 18/9期 役務取引等収益 ＜荘内
Slide 26: 経費、与信関係費用
経費、与信関係費用 コア業務粗利益OHR ＜荘内銀行＞ コア業務粗利益OHR ＜北都銀行＞ (百万円) コア業務粗利益 コアOHR (百万円) コア業務粗利益 コアOHR 15,000 83.23% 82.44% 15,000 84.62% 86.94% 85.27% 79.79% 10,000 10,000 5,000 5,000 9,026 9,092 8,527 8,514 8,096 7,982 0 0 16/9期 17/9期 18/9期 16/9期 17/9期 18/9期 与信関係費用 ＜荘内銀行＞ 与信関係費用 ＜北都銀行＞ （単位：百万円） 16/9期 17/9期 18/9期 （
Slide 27: 金融再生法開示債権
金融再生法開示債権 金融再生法開示債権 ＜荘内銀行＞ 金融再生法開示債権 ＜北都銀行＞ 破産更生債権等 危険債権 破産更生債権等 危険債権 (百万円) 要管理債権 開示債権比率 (百万円) 要管理債権 開示債権比率 50,000 50,000 2.45% 2.62% 2.46% 1.62% 40,000 40,000 1.28% 1.05% 30,000 24,421 25,551 23,160 30,000 3,587 2,796 20,000 6,672 20,000 13,365 16,774 11,498 10,793 8,909 10,000 10,894 10,000 578 38
Slide 28: グループ概要
グループ概要 27
Slide 29: グループ概要
グループ概要 （2018年9月30日現在） フィデアホールディングス 荘内銀行 北都銀行 設立 2009年10月1日 1878年12月1日 1895年5月3日 本店所在地 宮城県仙台市 山形県鶴岡市 秋田県秋田市 代表者 代表執行役社長CEO 田尾祐一 取締役頭取 上野雅史 取締役頭取 斉藤永吉 資本金 180億円 85億円 125億円 総資産 （連結）2兆7,706億円 1兆4,064億円 1兆3,802億円 純資産 （連結）1,176億円 674億円 589億円 従業員数 （連結）1,938名 809名 820名 87か店 83か店 店舗数 ―― （* 拠点数 77か所） （* 拠点数 7
Slide 30: 沿革
沿革 1878年12月 第六十七国立銀行創業 (現山形県鶴岡市) 1895年5月 増田銀行創業（現秋田県横手市増田町） 1881年1月 第百四十国立銀行を合併 1922年3月 羽後銀行に商号変更 六十七銀行、鶴岡銀行、風間銀行、出羽銀行 1964年5月 本店を秋田市に移転 1941年4月 が合併し、荘内銀行を設立 1977年11月 本店新館竣工 東京証券取引所市場第一部に上場(フィデア (秋田あけぼの銀行スタート。1949年創業の 2006年2月 ホールディングスの上場にあわせて、荘内銀 (1989年4月) 秋田相互銀行が普銀転換) 行は上場廃止) 2017年5月 現本店竣工 羽後銀行と秋田あ
Slide 31: 店舗ネットワーク
店舗ネットワーク （2018年9月30日現在） 87か店 (ブランチ･イン･ブランチ統合後 77か所) 83か店 1事務所 (ブランチ･イン･ブランチ統合後 77か所) 80 1か店 64か店 (54か所) 79か店 (73か所) （74か所） 1か店 Web店 2 1か店 65 秋田県 （55か所） 1か店 山形県 15か店 1か店 宮城県 16 福島県 2 2か店 東京都 5 4か店 （バンコク駐在員事務所） 1か店 30
Slide 32: 地域と向き合う、次代につなぐ。信頼のFIDEA
地域と向き合う、次代につなぐ。信頼のFIDEA グループ理念 ＜FIDEA 5＞ 私たちは、地域に密着した「広域金融グループ」として、 お客さまの高い満足と地域の発展のために、 上質な「金融情報サービス」を提供し続ける。 (1) 常にインキュベーション、イノベーションを創発する「開かれたネットワーク」を目指す。 (2) 次代へのナビゲーション、ソリューションを提供する「お客さまのベストパートナー」となる。 (3) 過去の慣例にとらわれない発想とチャレンジにより「地域のフロントランナー」であり続ける。 (4) 人材を活かし、組織をつなぎ、価値創造へとリードする「金融情報サービスのプロ集団」となる